一、概述

    商業銀行（CommercialBank），英文縮寫為CB，是銀行的一種類型，職責是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業務，承擔信用中介的金融機構。主要的業務范圍是吸收公眾存款、發放貸款以及辦理票據貼現等。一般的商業銀行沒有貨幣的發行權，商業銀行的傳統業務主要集中在經營存款和貸款業務。

    中國的商業銀行主要包括：6家大型國有商業銀行（中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行）。12家全國性股份制商業銀行（招商銀行、浦發銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、廣發銀行、興業銀行、平安銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行）。其余還有133家城市商業銀行和約302家農村商業銀行（另有多家正在籌建，所有農村合作銀行均要改制為農村商業銀行）。

中國的商業銀行分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、發展現狀

    1、資產

    商業銀行是金融機構體系的重要組成部分，是中央銀行貨幣政策的首要傳遞者，更是現代社會經濟運轉的樞紐之一。近年來中國商業銀行總資產快速增長，2020年中國商業銀行總資產達265.79萬億元，較2019年增加了26.3萬億元，同比增長11.0%，2021年上半年中國商業銀行總資產已達281.29萬億元。

2014-2021年上半年中國商業銀行總資產統計

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國商業銀行行業市場發展調研及競爭格局預測報告》數據顯示：自2014年起中國商業銀行總資產長期占據銀行業金融機構總資產七成以上的比例，尤其在2019年后中國商業銀行總資產占據銀行業金融機構總資產八成以上的比例，2020年中國商業銀行總資產占銀行業金融機構總資產的83.13%，較2019年增長了0.55%，2021年上半年中國商業銀行總資產占銀行業金融機構總資產的83.72%。

2014-2021年上半年中國商業銀行總資產占銀行業金融機構總資產的比例走勢圖

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    從細分類型來看，2021年上半年中國大型商業銀行總資產為1361845億元；股份制商業銀行總資產為603186億元；城市商業銀行總資產為436365億元。

2014-2021年上半年中國各類商業銀行總資產統計

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    2021年上半年中國大型商業銀行總資產占商業銀行總資產的48.41%，占比最大；股份制商業銀行總資產占商業銀行總資產的21.44%；城市商業銀行總資產占商業銀行總資產的15.51%。

2021年上半年中國各類商業銀行總資產占比

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    2、負債

    在中國商業銀行資產增長的同時，負債也在增加，2020年中國商業銀行總負債達244.54萬億元，較2019年增加了24.5萬億元，同比增長11.1%，2021年上半年中國商業銀行總負債已達258.84萬億元。

2014-2021年上半年中國商業銀行總負債統計

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    中國商業銀行總負債長期占據銀行業金融機構總負債七成以上的比例，2020年中國商業銀行總負債占銀行業金融機構總負債的83.43%，較2019年增長了0.56%，2021年上半年中國商業銀行總負債占銀行業金融機構總負債的84.05%。

2014-2021年上半年中國商業銀行總負債占銀行業金融機構總負債的比例走勢圖

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    從細分類型來看，2021年上半年中國大型商業銀行總負債為1251106億元；股份制商業銀行總負債為555250億元；城市商業銀行總負債為403083億元。

2014-2021年上半年中國各類商業銀行總負債統計（億元）

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    2021年上半年中國大型商業銀行總負債占商業銀行總負債的48.34%，占比最大；股份制商業銀行總負債占商業銀行總負債的21.45%；城市商業銀行總負債占商業銀行總負債的15.57%。

2021年上半年中國各類商業銀行總負債占比

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    3、信貸資產

    近年來中國商業銀行貸款余額逐年攀升，2020年中國商業銀行不良貸款余額達2.7萬億元，較2019年增加了0.29萬億元，2021年上半年中國商業銀行不良貸款余額為2.8萬億元；2020年中國商業銀行正常貸款余額達144萬億元，較2019年增加了16.8萬億元，2021年上半年中國商業銀行正常貸款余額為156.2萬億元。

2019-2021年上半年中國商業銀行貸款余額統計

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    中國商業銀行不良貸款率逐年減少，2020年中國商業銀行不良貸款率為1.84%，較2019年減少了0.02%，2021年上半年中國商業銀行不良貸款率為1.76%。

2019-2021年上半年中國商業銀行不良貸款率統計

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    四、利潤

    2020年中國商業銀行凈利潤為1.94萬億元，較2019年減少了0.06萬億元，同比減少3.0%，2021年上半年中國商業銀行累計實現凈利潤1.10萬億元，同比增長11.1%，利潤繼續增加，保持較強風險抵補能力。

2019-2021年上半年中國商業銀行凈利潤統計

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    2020年中國商業銀行平均資本利潤率為9.48%，較2019年減少了1.48%，2021年上半年中國商業銀行平均資本利潤率為10.39%；2020年中國商業銀行平均資產利潤率為0.77%，較2019年減少了0.10%，2021年上半年中國商業銀行平均資產利潤率為0.83%。

2019-2021年上半年中國商業銀行平均資本利潤率及平均資產利潤率統計

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    中國商業銀行貸款損失準備余額平穩增長，2020年中國商業銀行貸款損失準備余額達5.00萬億元，較2019年增加了0.50萬億元，同比增長11.1%，2021年上半年中國商業銀行貸款損失準備余額達5.40萬億元。

2019-2021年上半年中國商業銀行貸款損失準備余額統計

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    2020年中國商業銀行撥備覆蓋率為184.50%，較2019年減少了1.58%，2021年上半年中國商業銀行撥備覆蓋率為193.23%；2020年中國商業銀行貸款撥備率為3.39%，較2019年減少了0.07%，2021年上半年中國商業銀行貸款撥備率為3.39%。

2019-2021年上半年中國商業銀行撥備覆蓋率及貸款撥備率統計

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    五、流動性水平

    2020年中國商業銀行流動性覆蓋率為146.47%，較2019年減少了0.16%，2021年上半年中國商業銀行流動性覆蓋率為141.21%。

2019-2021年上半年中國商業銀行流動性覆蓋率統計

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    中國商業銀行存貸款比例呈增長趨勢，2020年年中國商業銀行存貸款比例（人民幣境內口徑）為76.81%，較2019年增長了1.41%，2021年上半年中國商業銀行存貸款比例（人民幣境內口徑）為78.08%。

2019-2021年上半年中國商業銀行存貸款比例統計

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

    三、市場競爭格局

    中國商業銀行主要有工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行、交通銀行、招商銀行、浦發銀行、中信銀行、華夏銀行等。2020年工商銀行總資產為33.35萬億元，較2019年增加了3.24萬億元；農業銀行總資產為27.21萬億元，較2019年增加了2.33萬億元；中國銀行總資產為24萬億元，較2019年增加了1.63萬億元；建設銀行總資產為28.13萬億元，較2019年增加了2.69萬億元；郵儲銀行總資產為11.35萬億元，較2019年增加了1.13萬億元；交通銀行總資產為10.7萬億元，較2019年增加了0.79萬億元；招商銀行總資產為8.361萬億元，較2019年增加了0.94萬億元；浦發銀行總資產為7.95萬億元，較2019年增加了0.94萬億元；中信銀行總資產為7.511萬億元，較2019年增加了0.76萬億元；華夏銀行總資產為3.4萬億元，較2019年增加了0.37萬億元。

2014-2020年中國主要商業銀行總資產統計（萬億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    2020年工商銀行營業總收入為8827億元，較2019年增加了273億元；農業銀行營業總收入為6580億元，較2019年增加了307億元；中國銀行營業總收入為5655億元，較2019年增加了163億元；建設銀行營業總收入為7559億元，較2019年增加了503億元；郵儲銀行營業總收入為2862億元，較2019年增加了94億元；交通銀行營業總收入為2462億元，較2019年增加了137億元；招商銀行營業總收入為2905億元，較2019年增加了208億元；浦發銀行營業總收入為1964億元，較2019年增加了57億元；中信銀行營業總收入為1947億元，較2019年增加了71億元；華夏銀行營業總收入為953.1億元，較2019年增加了105.8億元。

2014-2020年中國主要商業銀行營業總收入統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    2020年工商銀行歸屬凈利潤為3159億元，較2019年增加了37億元；農業銀行歸屬凈利潤為2159億元，較2019年增加了38億元；中國銀行歸屬凈利潤為1929億元，較2019年增加了55億元；建設銀行歸屬凈利潤為2711億元，較2019年增加了44億元；郵儲銀行歸屬凈利潤為642億元，較2019年增加了32.7億元；交通銀行歸屬凈利潤為782.7億元，較2019年增加了9.9億元；招商銀行歸屬凈利潤為973.4億元，較2019年增加了44.7億元；浦發銀行歸屬凈利潤為583.3億元，較2019年減少了5.8億元；中信銀行歸屬凈利潤為489.8億元，較2019年增加了9.7億元；華夏銀行歸屬凈利潤為212.8億元，較2019年減少了6.3億元。

2014-2020年中國主要商業銀行歸屬凈利潤統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    2020年工商銀行總資產占中國商業銀行總資產的12.55%；建設銀行總資產占中國商業銀行總資產的10.58%；農業銀行總資產占中國商業銀行總資產的10.24%；中國銀行總資產占中國商業銀行總資產的9.18%；郵儲銀行總資產占中國商業銀行總資產的4.27%；交通銀行總資產占中國商業銀行總資產的4.03%；招商銀行總資產占中國商業銀行總資產的3.15%；浦發銀行總資產占中國商業銀行總資產的2.99%；中信銀行總資產占中國商業銀行總資產的2.83%；華夏銀行總資產占中國商業銀行總資產的1.28%。2020年工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行、招商銀行、浦發銀行、中信銀行、華夏銀行十家商業銀行資產總和占中國商業銀行總資產的61.09%，其中工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行四大行資產總和占中國商業銀行總資產的42.55%，企業市場占有率較高，四大行占有絕對優勢。

2020年中國商業銀行市場份額（按資產）

資料來源：智研咨詢整理