內容概況：城市商業銀行作為商業銀行的主要類型之一，近年隨著改革不斷深入、國家經濟迅速發展、經濟總量持續穩定增長，城市商業銀行也在改革發展過程中不斷壯大，規模效應不斷提升。經過十余年的沉淀發展，目前我國城市商業銀行已經形成了深耕區域經濟的差異化發展特色，資產規模及各項業務進入平穩發展期，增速呈現波動上升，其資產規模占銀行金融機構總資產的比重保持在12.5%左右。數據顯示，中國城市商業銀行總資產規模從2015年的22.58萬億元增長至2022年的49.89萬億元，年復合增長率達11.99%。2023年，面對復雜多變的國內外經濟環境，城市商業銀行堅守“服務城鄉居民、服務中小企業、服務地方經濟”的市場定位，整體發展穩中有進。中國銀行業協會數據顯示，截至2023年末，城市商業銀行總資產規模達到55.20萬億元，占銀行業金融機構總資產的比重為13.23%，顯示出其在金融體系中的重要地位。

關鍵詞：城市商業銀行、總資產規模、營業收入、凈利潤、不良貸款率、撥備覆蓋率、貸款余額

一、城市商業銀行行業概述

城市商業銀行是中國銀行業的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀80年代設立的城市信用社。城市商業銀行是指在對城市信用社清產核資的基礎上，通過吸收地方財政和企業資金組建而成的區域性商業銀行。城市商業銀行可以根據其業務特性和組織架構進行三種劃分方式，即地域劃分、資產規模劃分和業務特性劃分。

城市商業銀行來源于城市合作銀行，為當時國家應對信用合作社風險展開的措施，在1997年城市合作銀行正式統一更名為城市商業銀行，是中國社會主義經濟發展到一定階段為適應地區或城市債務改革的產物，成功地化解了城市發展時原來留下的區域金融風險，并伴隨著中國經濟的發展不斷地壯大。目前，我國城市商業銀行已成為我國中小銀行中不可缺少的一部分，為我國經濟發展提供助力。

二、城市商業銀行行業政策

近年來，國家出臺了一系列關于城市商業銀行的相關政策，旨在推動城市商業銀行的高質量發展和服務實體經濟的能力。例如，2023年5月，中國人民銀行等八部門印發《北京市中關村國家自主創新示范區建設科創金融改革試驗區總體方案》，提出要支持商業銀行和銀行理財子公司在依法合規、風險可控、商業自愿前提下，與各類資產管理機構優勢互補、開展合作，為科技創新型企業提供融資支持。2024年1月，濟南市地方金融監督管理局、濟南市財政局印發《關于做好2023年度金融扶持政策集中申報兌現工作的通知》，提出要對新設立或新引進的法人金融機構一級分支機構、專營機構等給予一次性補助。對全國性大型商業銀行、外資銀行一級分行，補助500萬元；對城市商業銀行一級分行，補助300萬元。

三、城市商業銀行行業產業鏈

城市商業銀行產業鏈上游主要包括IT技術服務商、支付平臺、金融市場參與者以及軟硬件基礎設施供應商等。其中，IT技術服務商為城市商業銀行提供數字化、智能化的技術支持，推動城市商業銀行業務的創新與發展；支付平臺為城市商業銀行提供便捷的支付結算渠道，滿足消費者和企業日益增長的支付需求；金融市場參與者包括各類投資者和金融機構，主要為城市商業銀行提供資金（存款或借款）來源；軟硬件基礎設施供應商為搭建城市商業銀行IT系統提供基礎的標準化產品，如服務器、交換機、路由器、存儲等硬件產品，以及數據庫、操作系統、中間件等軟件產品。產業鏈中游主體主要由各類金融機構組成，是城市商業銀行最重要的組成部分，為市場客戶提供存貸款、投資銀行、資產管理等核心服務，滿足消費者和企業的多元化金融需求。產業鏈下游環節主要包括消費者和企業。其中，消費者使用城市商業銀行服務進行消費、投資和儲蓄，享受城市商業銀行提供的便捷和安全的金融服務；企業則通過城市商業銀行進行資金調度、融資和發展，實現經營目標。隨著消費升級和產業升級的推進，下游產業的金融服務需求也在不斷增長。

相關報告：智研咨詢發布的《中國城市商業銀行市場現狀分析及投資前景評估報告》

四、城市商業銀行行業發展現狀

城市商業銀行作為商業銀行的主要類型之一，近年隨著改革不斷深入、國家經濟迅速發展、經濟總量持續穩定增長，城市商業銀行也在改革發展過程中不斷壯大，規模效應不斷提升。經過十余年的沉淀發展，目前我國城市商業銀行已經形成了深耕區域經濟的差異化發展特色，資產規模及各項業務進入平穩發展期，增速呈現波動上升，其資產規模占銀行金融機構總資產的比重保持在12.5%左右。數據顯示，中國城市商業銀行總資產規模從2015年的22.58萬億元增長至2022年的49.89萬億元，年復合增長率達11.99%。2023年，面對復雜多變的國內外經濟環境，城市商業銀行堅守“服務城鄉居民、服務中小企業、服務地方經濟”的市場定位，整體發展穩中有進。中國銀行業協會數據顯示，截至2023年末，城市商業銀行總資產規模達到55.20萬億元，占銀行業金融機構總資產的比重為13.23%，顯示出其在金融體系中的重要地位。

全國城市商業銀行資產十強中，基本都是省級城市商業銀行，資產總額都在萬億元以上，其中前10強的城市商業銀行資產規模達到22.44萬億，占比超過40%，城市商業銀行的頭部效應非常明顯。前五強的資產總額都在2萬億元以上，北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、南京銀行資產規模分別為3.75萬億元、3.4萬億元、3.09萬億元、2.71萬億元、2.29萬億元。其中，中原銀行資產總額已經連續兩年突破萬億元，主要是2021年合并了省內的三家城市商業銀行。

近年來，在強監管、經濟走弱的大背景下，城市商業銀行以調結構為主基調，資產負債規模保持增長的同時，業務結構均有不同程度的優化，資產配置向信貸類資產傾斜，儲蓄存款的較好增長和主動負債力度的減弱帶動負債穩定性提升，信貸資產質量整體呈改善趨勢。目前面對銀行業對外開放進一步擴大、利率市場化改革更加深入、金融科技迅猛發展，城市商業銀行進入從“規模速度發展”到“質量效益發展”轉變。從經營業績方面來看，城市商業銀行2023年全年實現營業收入9751.92億元，實現凈利潤2930.79億元，保持了良好的盈利能力。同時，在風險管控方面，整體不良貸款率為1.75%，較2022年末下降0.1個百分點，撥備覆蓋率提升至194.94%。

2023年末，城市商業銀行貸款余額占比穩步提高，其貸款余額占總資產的比重為51.84%，與2022年末基本持平。城市商業銀行在支持實體經濟方面發揮了重要作用。它們通過加大對實體經濟的信貸投放，特別是在普惠金融、民營企業貸款、制造業金融、科技金融和綠色金融等重點領域，取得了顯著成效。截至2023年末，城市商業銀行的普惠型小微企業貸款余額達到3.95萬億元，同比增長19.50%；民營企業貸款余額為10.5萬億元，同比增長4.08%；制造業貸款余額為3.53萬億元，同比增長12.46%。這些數據表明，城市商業銀行在支持實體經濟方面做出了積極貢獻。未來，城市商業銀行將繼續堅守“服務城鄉居民、服務中小企業、服務地方經濟”的市場定位，積極推動業務創新和數字化轉型，加強風險防控和內部管理等方面的工作。

五、城市商業銀行行業企業格局和重點企業分析

1、企業格局

?城市商業銀行的競爭格局呈現出多元化和區域化的特點，不同銀行在不同領域和地區的表現各異。目前，全國城市商業銀行上市企業包括江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行、南京銀行、杭州銀行、長沙銀行、成都銀行、貴陽銀行、重慶銀行、青島銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、鄭州銀行、蘭州銀行、西安銀行、廈門銀行等。大多數城市商業銀行是沒有上市的，城市商業銀行是地方城市經濟發展推動的主力，是國有六大行和12大股份制銀行外的第三股勢力，大部分的營收和盈利較好。

2、重點企業

江蘇銀行股份有限公司始終堅持以“融創美好生活”為使命，自2013年起就將綠色金融作為特色化經營的重要方向。2015年設立綠色金融事業部，致力于打造“國內領先、國際有影響力”的綠色金融品牌。2017年采納“赤道原則”，成為國內城商行首家赤道銀行。2021年4月，宣布采納“負責任銀行原則”，在全國銀行業金融機構中率先發布“碳中和”行動方案，集聚全行金融資源，支持能源消費結構、產業結構、交通運輸結構和生產生活方式的綠色低碳轉型。數據顯示，2024年前三季度，江蘇銀行營業收入同比增長6.18%至623.03億元。

六、城市商業銀行行業發展趨勢

1、數字化轉型

隨著科技的不斷發展，數字化轉型已成為城市商業銀行的必然趨勢。通過引入大數據、人工智能等先進技術，銀行可以優化業務流程，提升客戶體驗，同時降低運營成本。數字化轉型還能幫助銀行實現風險管理的智能化和精細化，提高決策效率和準確性。未來，城市商業銀行將更加注重科技投入，推動線上業務與線下服務的深度融合，打造智慧銀行新生態。

2、特色化經營

在競爭激烈的市場環境中，城市商業銀行需要尋求差異化發展道路。通過深耕本地市場，了解客戶需求，銀行可以推出更具特色的金融產品和服務，滿足客戶的個性化需求。特色化經營不僅有助于提升銀行的品牌形象和市場份額，還能增強客戶的黏性和忠誠度。未來，城市商業銀行將更聚焦于產品與服務的持續創新，力求在市場中塑造獨一無二的競爭優勢。通過不斷優化服務體驗，強化特色金融解決方案，城市商業銀行將在激烈的市場競爭中穩扎穩打，實現可持續發展，贏得客戶的長期信賴與支持。

3、國際化拓展

隨著全球經濟一體化的深入發展，國際化拓展已成為城市商業銀行的重要發展方向。通過參與國際金融市場，銀行可以拓寬融資渠道，降低資金成本，同時提升國際競爭力。國際化拓展還能幫助銀行學習借鑒國際先進經驗，推動業務創新和管理升級。未來，城市商業銀行將積極探索海外市場，尋求國際合作機會，實現業務的全球化布局。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國城市商業銀行市場現狀分析及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。