一、發展現狀

商業銀行（Commercial Bank），英文縮寫為CB，是銀行的一種類型，職責是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業務，承擔信用中介的金融機構。主要的業務范圍是吸收公眾存款、發放貸款以及辦理票據貼現等。一般的商業銀行沒有貨幣的發行權，商業銀行的傳統業務主要集中在經營存款和貸款業務。

1、資產

商業銀行是金融機構體系的重要組成部分，是中央銀行貨幣政策的首要傳遞者，更是現代社會經濟運轉的樞紐之一，近年來中國商業銀行總資產快速增長，2021年中國商業銀行總資產達288.6萬億元，較2020年增加了22.8萬億元，同比增長8.58%，占銀行業金融機構總資產的83.71%，較2014年的78.22%增長了5.49%。

2014-2021年中國商業銀行總資產及占銀行業金融機構總資產的比例（萬億元）

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國商業銀行行業市場發展調研及競爭格局預測報告》

其中，2021年中國大型商業銀行總資產達1384000億元，較2020年增加了99710.3億元；股份制商業銀行總資產達621873億元，較2020年增加了43548.2億元；城市商業銀行總資產達450690億元，較2020年增加了39990.8億元。

2014-2021年中國各類商業銀行總資產統計

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

中國大型商業銀行總資產長期占據商業銀行總資產四成以上的比例，2021年中國大型商業銀行總資產占商業銀行總資產的48.0%，較2020年減少了0.4%；股份制商業銀行總資產占商業銀行總資產的21.5%，較2020年減少了0.2%；城市商業銀行總資產占商業銀行總資產的15.6%，較2020年增長了0.2%。

2014-2021年中國各類商業銀行總資產占比

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

2、負債

在中國商業銀行資產增長的同時，負債也在增加，2021年中國商業銀行總負債達264.7萬億元，較2020年增加了20.2萬億元，同比增長8.26%，占銀行業金融機構總負債的83.97%，較2014年的78.17%增長了5.80%。

2014-2021年中國商業銀行總負債及占銀行業金融機構總負債的比例

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

其中，2021年中國大型商業銀行總負債達1265835億元，較2020年增加了87971.1億元；股份制商業銀行總負債達571117億元，較2020年增加了38692.3億元；城市商業銀行總負債達415734億元，較2020年增加了34194.1億元。

2014-2021年中國各類商業銀行總負債統計（億元）

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

中國大型商業銀行負債長期占據商業銀行總負債四成以上的比例，2021年中國大型商業銀行負債占商業銀行總負債的47.8%，較2020年減少了0.4%；股份制商業銀行負債占商業銀行總負債的21.6%，較2020年減少了0.2%；城市商業銀行負債占商業銀行總負債的15.7%，較2020年增長了0.1%。

2014-2021年中國各類商業銀行總負債占比

資料來源：中國銀行業監督管理委員會、智研咨詢整理

二、龍頭企業對比分析

經過多年的發展，雖然中國商業銀行遍地開花，但四大行仍然占據主導地位，龍頭優勢明顯，從上市時間來看，中國銀行上市時間要早于工商銀行、農業銀行和建設銀行，工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行總部均在北京。

工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行基本情況對比

資料來源：企業官網、智研咨詢整理

從總資產來看，截止2021年9月工商銀行總資產高于建設銀行、農業銀行、中國銀行，截止2021年9月工商銀行總資產達35.4萬億元，建設銀行總資產達30.14萬億元，農業銀行總資產達28.99萬億元，中國銀行總資產達26.23萬億元。

2014-2021年9月工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行總資產對比（萬億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月工商銀行營業總收入明顯高于建設銀行、農業銀行和中國銀行，2021年1-9月工商銀行營業總收入已完成7121億元，建設銀行營業總收入已完成6244億元，農業銀行營業總收入已完成5449億元，中國銀行營業總收入已完成4561億元。

2014-2021年9月工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行營業總收入對比（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收結構來看，工商銀行營業收入主要來源于公司金融業務，2020年工商銀行公司金融業務收入為4034億元，占營業總收入的45.7%。農業銀行營業收入主要來源于個人銀行業務，2020年農業銀行個人銀行業務收入為2768億元，占營業總收入的42.1%。中國銀行營業收入主要來源于個人金融業務，2020年中國銀行個人金融業務收入為2213億元，占營業總收入的39.1%。建設銀行營業收入主要來源于個人銀行業務，2020年建設銀行個人銀行業務收入為3275億元，占營業總收入的43.3%。

2020年工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行營收結構對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收區域分布來看，工商銀行營業收入主要來源于環渤海地區，2020年工商銀行環渤海地區營業收入完成1498億元，占營業總收入的17.0%。農業銀行營業收入主要來源于西部地區，2020年農業銀行西部地區營業收入完成1387億元，占營業總收入的21.1%。中國銀行營業收入主要來源于中國內地，2020年中國銀行中國內地營業收入完成4355億元，占營業總收入的77.0%。建設銀行營業收入主要來源于長江三角洲地區，2020年建設銀行長江三角洲營業收入完成1454億元，占營業總收入的19.2%。

2020年工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行營收區域分布對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月工商銀行歸屬凈利潤高于建設銀行、農業銀行和中國銀行，2021年1-9月工商銀行歸屬凈利潤為2518億元，建設銀行歸屬凈利潤為2322億元，農業銀行歸屬凈利潤為1867億元，中國銀行歸屬凈利潤為1635億元。

2014-2021年9月工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從凈利率來看，2021年1-9月中國銀行凈利率略高于建設銀行、工商銀行和農業銀行，2021年1-9月中國銀行凈利率為37.79%，建設銀行凈利率為37.34%，工商銀行凈利率為35.58%，農業銀行凈利率為34.39%。

2014-2021年9月工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行凈利率對比(%)

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從存款總額來看，2021年1-9月工商銀行存款總額高于建設銀行、農業銀行和中國銀行，2021年1-9月工商銀行存款總額達26.84萬億元，建設銀行存款總額達22.54萬億元，農業銀行存款總額達22.04萬億元，中國銀行存款總額達17.94萬億元。

2014-2021年9月工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行存款總額對比（萬億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從貸款總額來看，2021年1-9月工商銀行貸款總額高于建設銀行、農業銀行和中國銀行，2021年1-9月工商銀行貸款總額達20.43萬億元，建設銀行貸款總額達18.47萬億元，農業銀行貸款總額達16.91萬億元，中國銀行貸款總額達15.55萬億元。

2014-2021年9月工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行貸款總額對比（萬億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從不良貸款率來看，2021年1-9月工商銀行不良貸款率略高于建設銀行、農業銀行和中國銀行，2021年1-9月工商銀行不良貸款率為1.52%，建設銀行不良貸款率為1.51%，農業銀行不良貸款率為1.48%，中國銀行不良貸款率為1.29%。

2014-2021年9月工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行不良貸款率對比(%)

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從商業銀行市場占有率來看，2020年工商銀行商業銀行市場占有率略高于建設銀行、農業銀行和中國銀行，2020年工商銀行總資產占全國商業銀行總資產的12.55%，建設銀行總資產占全國商業銀行總資產的10.58%，農業銀行總資產占全國商業銀行總資產的10.24%，中國銀行總資產占全國商業銀行總資產的9.18%。2020年工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行四大行資產總和占中國商業銀行總資產的42.55%，企業市場占有率較高，四大行占有絕對優勢。

2020年工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行商業銀行市場占有率對比（按資產）

資料來源：智研咨詢整理

三、總結

工商銀行在企業規模、營收情況和商業銀行市場占有率方面均優于農業銀行、中國銀行和建設銀行，中國銀行在盈利能力方面優于工商銀行、農業銀行和建設銀行，總體來看，工商銀行更具優勢。

工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行主要指標對比

資料來源：智研咨詢整理

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