一、發展現狀

    受新冠肺炎疫情影響，2020年中國餐飲行業市場規模首次出現下滑，2020年中國餐飲行業市場規模為3.95萬億元，較2019年減少了0.72萬億元，同比減少15.42%，但從長期市場來看，隨著新冠肺炎疫情的好轉，中國餐飲市場將恢復增長。

2011-2020年中國餐飲行業市場規模統計

資料來源：中國飯店業協會、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國餐飲連鎖行業市場競爭現狀及發展趨勢分析報告》數據顯示：2020年我國共有餐飲相關企業960.8萬家，全年注冊量達到236.4萬家，同比增長25.5%；與此同時，全年注銷、吊銷量達到32.1萬家，同比下降54.8%。

2020年中國餐飲相關企業數量統計

資料來源：企查查、智研咨詢整理

    2020年受新冠肺炎疫情影響，中國餐飲行業受到重創，但中國連鎖企業門店數量依然保持增長，2020年中國餐飲門店總數1013萬家，其中，連鎖企業門店總計43萬家，較2019年增加3萬家；非連鎖企業門店總計970萬家，較上年減少65萬家。

2015-2020年中國餐飲企業門店數分布

資料來源：中國連鎖經營協會、智研咨詢整理

    從連鎖門店的城市等級分布來看，新一線、二線、三線城市為連鎖門店發展的主力城市，各自占比均在20%左右，其中，新一線城市和二線城市占比相對較高，并保持著穩定增長的態勢。

2018-2020年中國連鎖門店在不同等級城市下的占比

資料來源：中國連鎖經營協會、智研咨詢整理

    2020年不同等級城市下的連鎖門店均受到不同程度的疫情影響。一線城市餐飲行業的線上化程度最高，發展相對成熟，連鎖門店數表現相對穩定，呈現出了更強的抗風險性和穩定性。

2019與2020年連鎖門店在不同等級城市下的增長趨勢對比

資料來源：中國連鎖經營協會、智研咨詢整理

    從不同等級城市下連鎖門店的占比變化來看，各等級城市的連鎖市場占比在2020年均呈現明顯上漲的趨勢。其中，一線、新一線及二線城市的連鎖化率均超過15%的行業均值，尤其一線城市連鎖化率已達21.6%，餐飲連鎖門店的比例更高，競爭也最為激烈。反觀三線及以下城市，連鎖門店市場占有率相對較低且保持可觀的增速，發展空間值得期待。

2018-2020年中國不同等級城市下的連鎖門店數量占當地市場的比例及變化趨勢

資料來源：中國連鎖經營協會、智研咨詢整理

    中國餐飲連鎖化率持續提升，千店萬店時代到來，2020年中國餐飲連鎖化率達15.0%，較2018年的13%增長了2.2%，對比美國50%的餐飲連鎖化率，中國餐飲連鎖化率仍然有較大提升空間。

2018-2020年中國餐飲連鎖化率走勢圖

資料來源：中國連鎖經營協會、智研咨詢整理

    從連鎖品牌的不同門店數規模分布來看，百家以內規模的餐飲連鎖門店數占比最高，100-500家規模的連鎖門店數次之，且這兩個規模區間中的餐飲門店數量占比在2020年都呈現明顯增長：分別從2018年的3.8%和4.0%增長至2020年的4.7%和4.4%。除了這兩個規模區間外，萬店以上規模的餐飲連鎖門店數占比從2018年的0.7%增長至2020年的1.4%，三年時間占比翻倍，連鎖餐飲正在快步走向萬店時代。

2018-2020年餐飲連鎖門店數量等級分布

資料來源：中國連鎖經營協會、智研咨詢整理

    中國豐富的自然資源和源遠流長的歷史文化，誕生了多樣獨特的品類菜系，比如有滋有味、熱氣騰騰的火鍋，濃縮一地風土人情的小吃，治愈人生的烤串，還有浪漫精致的時尚茶飲等。每個品類都有著各自不同的魅力，在滿足人們口腹之欲這件事上無可替代；但從規模化的角度來看，有些品類偏安一隅，有些品類卻能夠突破地域性限制，形成更大范圍內的影響力。2020年在疫情影響下，中餐品類表現出了較強的抗風險能力，北京菜、燒烤均進入連鎖門店數增速TOP3品類，西餐受影響最為顯著，2020年餐飲企業連鎖化率同比增輻前十的品類中，中餐占據6成以上。

2019與2020年中國各品類連鎖門店數年增速對比

資料來源：中國連鎖經營協會、智研咨詢整理

    從不同品類近兩年的連鎖化率變化情況來看，2020年中國飲品店連鎖化率達36%，排名第一；面包甜點連鎖化率為24%，排名第二；西餐連鎖化率為22%，排名第三。茶飲及面包甜點都擁有標準化、零售化程度、產品鏈路工業化程度高等特點，門店可復制性較強，更有利于品類的連鎖化規模發展。

2020年中國餐飲不同品類連鎖化率排名

資料來源：中國連鎖經營協會、智研咨詢整理

    在連鎖門店的品類分布中，2020年中國小吃快餐門店數占47.8%，排名第一；飲品店門店數占14.3%，排名第二；面包甜點門店數占7.6%，排名第三。小吃快餐屬于剛需高頻賽道，單價親民，產品及服務標準化程度相對較高，門店可復制性強；飲品品類同樣具備單價親民，產品及服務流程標準化高，門店標準化程度高，可復制性強的特點，基于以上特點，這兩個品類在連鎖門店中的門店數占比較其他品類更有優勢。

2020年中國連鎖門店主要品類分布

資料來源：中國連鎖經營協會、智研咨詢整理

    二、未來發展趨勢

    2019年末中國的城鎮化率超過60%，這標志著中國發展進入了一個新的成長階段，城市化成為繼工業化之后推動經濟社會發展的新引擎。伴隨著中國城鎮化進程的推進，各層級城市基礎設施逐步完善，產業資源不斷匯聚，為行業的發展奠定了堅實的基礎，同時也在加速驅動餐飲規模化的發展。近六年來，中國城鎮居民收入以及消費水平指數持續增長，2019年城鎮居民人均可支配收入已超4萬元，雖然受疫情影響，2020年，城鎮居民人均可支配收入仍然上漲了3.5%；更加聚集的消費群體，加上更高消費力形成，為餐飲規模化的加速提供了良好的土壤。在疫情的影響下，消費者更重視餐飲安全，消費行為變得更加理性；對于合規意識更強，擁有更穩定的產品質量和服務體驗的連鎖品牌表現出明顯的選擇傾向。而消費者對品牌連鎖的追捧，也使得越來越多餐飲品牌尋求連鎖化發展。

中國餐飲連鎖加盟市場新趨勢

資料來源：智研咨詢整理