一、發展背景

    汽車作為現代社會人們的主要交通工具，也是我國主要的支柱產業，2017年以來，受宏觀經濟增速回落、中美貿易戰，以及消費信心等因素的影響，中國汽車產銷量呈逐年下降態勢。2020年降幅有所放緩，產量為2522.5萬輛，銷量為2531.1萬輛。

2014-2021年上半年中國汽車產銷量

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

    近年來，中國鑄造技術的飛速發展，使中國正逐漸從鑄造大國向著鑄造強國之路邁進。與此同時，各種精密的鑄造產品也被廣泛應用于各個領域中，大大推動了各個領域的進步與發展，鑄造行業更是已經成為推動我國國民經濟發展的重要行業。

    2020年受下游汽車降幅放緩，工程機械強勁的增長勢頭及風電等電力設備快速發展等因素影響，中國鑄件行業產量有所上升，達到2010年以來新高。2020年中國鑄件產量為5195萬噸，較2019年的4875萬噸同比增長6.6%。

2010-2020年中國鑄件總產量及增速

資料來源：中國鑄造協會、智研咨詢整理

    二、產量

    汽車行業是鑄件最大的應用領域。受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴以及基建投資等因素的拉動，商用車2020年全年產銷呈現大幅增長，成為2020年車市恢復的重要動力；受商用車大幅增長的拉動，2020年汽車鑄件產量有所增長，產量為1500萬噸，占鑄件總產量的28.9%。

2014-2020年中國汽車鑄件產量

資料來源：中國鑄造協會、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國鑄件產業發展態勢及投資決策建議報告》數據顯示：2016-2020年中國汽車單車鑄件產量逐年增長，中國汽車單車鑄件產量由2016年的501.4千克/臺增加至2020年的594.6千克/臺。

2014-2020年中國汽車單車鑄件產量

資料來源：中國鑄造協會、汽車工業協會、智研咨詢整理

    三、需求量細分市場

    （1）鋁合金鑄件

    隨著節能減排的需求及國家環保政策逐漸加嚴，汽車輕量化成為世界汽車發展的潮流。由于鋁合金具有減重效果好、安全性能好等突出優點，成為汽車輕量化目標的主要應用材料。輕量化要求越來越高，對鋁合金需求量也隨之增大，2020年，鋁合金占據汽車輕量化市場近65%。

    目前鑄造鋁合金約占汽車用鋁量的77%，可用于制造發動機零部件、殼體類零件和底盤上的其他零件。根據國際鋁業協會數據：中國汽車單車鋁鑄件需求量將由2016年的86千克增加至2030年的130千克。

2016-2030年中國汽車單車鋁鑄件需求量

資料來源：國際鋁業協會、智研咨詢整理

    2018年中國汽車鋁鑄件需求量為250.3萬噸，2019年中國汽車鋁鑄件需求量為234.1萬噸；2020年中國汽車鋁鑄件需求量為234.6萬噸。

2016-2020年中國汽車鋁鑄件需求量

資料來源：智研咨詢整理

    （2）鎂合金鑄件

    鎂合金是目前商用的最輕的金屬結構材料。鎂的密度只有1.8g/cm3，是鋁的2/3，鋼的2/9，采用鎂合金可在使用鋁合金的基礎上再減輕15%-20%。但與鋁合金相比，鎂合金價格較高，因此單車應用低于鋁合金。

    鎂合金在汽車上應用的零部件有100多種，主要分為殼類和架類兩類零件。根據中國汽車工程學會發布的《節能與新能源汽車技術路線圖年度評估報告2019》：2019年相比2015年目標，汽車整車輕量化減重10%；單車用鋁量達到190kg，用鎂量達到15kg。

2015-2020年中國汽車單車鎂鑄件需求量

資料來源：智研咨詢整理

    中國鎂鑄件需求量由2015年的3.7萬噸增加至2019年的38.6萬噸，年復合增長率為79.7%；2020年中國汽車鎂鑄件需求量約為40.4萬噸。

2015-2020年中國汽車鎂鑄件需求量

資料來源：智研咨詢整理

    四、結論

    雖然中國乘用車產銷量有所下降，但中國商用車產銷量的大幅增長帶動中國汽車鑄件需求量的增長。尤其近年來，國家出臺許多政策，為我國汽車輕量化水平的提高注入了強勁的動力，而鋁合金鑄件及鎂合金鑄件作為汽車輕量化重要首選材料，在汽車輕量化中占有重要地位，但中國汽車單車鋁合金鑄件及鎂合金鑄件使用量仍有較大提升空間，預計未來鋁合金鑄件及鎂合金鑄件在汽車鑄件中占比將持續提升。