一、產(chǎn)業(yè)鏈

鑄件是用各種鑄造方法獲得的成型物件，即把冶煉好的，用、、吸入或其它方法注入預(yù)先準(zhǔn)備好的中，冷卻后經(jīng)打磨等后續(xù)加工手段后，所得到的具有一定形狀，尺寸和性能的物件。鑄造行業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是眾多產(chǎn)品和高端技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展的基礎(chǔ)保障，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中處于不可或缺的地位。

鑄造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，主要原材料系各類金屬材料，包括生鐵、廢鋼、有色金 屬材料等，生鐵系由鐵礦石直接冶煉而成，而廢鋼屬于鐵礦石冶煉成 鋼材、在機(jī)械制造過程中的邊角余料、報廢產(chǎn)品或使用后報廢的鋼材料。由于生鐵屬于直接冶煉產(chǎn)品，價格比廢鋼要高，而廢鋼中雜質(zhì)含量 較多，鑄造企業(yè)如大量使用需要在技術(shù)工藝上具備較高的水平。

鑄件產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

2021年我國生鐵產(chǎn)量為8.69億噸，廢鋼使用量為2.26億噸。由于生鐵、廢鋼是黑色鑄件主要原材料，其中價格對鑄鐵件生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品價 格存在很大影響，部分大型鑄造企業(yè)與下游客戶簽訂的合同中通常會附加原材料 價格波動調(diào)整條款，有助于減少原材料價格波動對行業(yè)利潤的影響。

2017-2021年中國生鐵產(chǎn)量及廢鋼使用量

資料來源：國家統(tǒng)計局、國際回收局、智研咨詢整理

二、產(chǎn)量

1、全球市場

鑄造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與全球制造業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。21世紀(jì)以來，全球鑄造行業(yè)總產(chǎn)量整體保持增長態(tài)勢，2012年，全球鑄件總產(chǎn)量首次突破1億噸，隨后均保持在1億噸以上，2018年前產(chǎn)量始終保持正增長或持平的狀態(tài)，2019-2020年連續(xù)兩年下跌。2019年中國、印度等許多地區(qū)鑄件產(chǎn)量都呈下滑態(tài)勢，致使全球鑄件產(chǎn)量下滑3.2%。2020年受新冠疫情影響，全球各地出現(xiàn)了不同程度的停工停產(chǎn)，致使全球鑄件產(chǎn)量進(jìn)一步下滑，其中美國地區(qū)減少了13.7%，印度減少了1.5%。2021年隨著各地新冠疫情得到控制，經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，鑄件產(chǎn)量回升至1.09億噸。

2013-2021年全球鑄件產(chǎn)量

資料來源：美國鑄造協(xié)會、智研咨詢整理

從區(qū)域分布來看，隨著新興經(jīng)濟(jì)體的崛起，新興市場鑄件產(chǎn)量占比逐年提升。2020年全球鑄件產(chǎn)量前十地區(qū)分別為中國、印度、美國、俄羅斯、德國、日本、墨西哥、韓國、土耳其、巴西，上述十地鑄件產(chǎn)量占比超8成，其中中國貢獻(xiàn)了近5成產(chǎn)量。

2020年全球鑄件產(chǎn)量前十地區(qū)（萬噸）

資料來源：美國鑄造協(xié)會、智研咨詢整理

2、中國產(chǎn)量

新中國成立之初，我國工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，鑄造行業(yè)大多仍為手工作坊，年鑄造件總產(chǎn)量僅幾十萬噸。改革開放后，我國第二產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，帶動了我國鑄造行業(yè)的快速進(jìn)步，作為制造業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，我國鑄造行業(yè)的發(fā)展同時也促進(jìn)了整個制造業(yè)的成長。

21世紀(jì)以來，我國鑄造行業(yè)整體保持持續(xù)增長趨勢，2000年，我國首次超過美國成為世界最大鑄造件生產(chǎn)國，此后一直穩(wěn)居世界首位。從2010年以來，我國鑄件行業(yè)產(chǎn)量除2015年受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響、2018-2019年受汽車等行業(yè)景氣度下降因素影響有所下滑外，其余年份產(chǎn)量均保持正增長，2020年隨著我國加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)的步伐，鑄件產(chǎn)量達(dá)5195萬噸，2021年進(jìn)一步增加至5405萬噸。雖我國產(chǎn)量遠(yuǎn)超其余國家，但單位企業(yè)平均產(chǎn)量低于發(fā)達(dá)國家，大量的小型鑄造廠拖累了我國鑄造行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。

2010-2021年中國鑄件產(chǎn)量

資料來源：中國鑄造協(xié)會、智研咨詢整理

鑄造件可分為“黑色金屬鑄造”和“有色金屬鑄造”兩個大類，根據(jù)鑄造金屬材料的不同，進(jìn)一步細(xì)分為鑄鐵件、鑄鋼件、有色合金（鋁、鎂、銅、鋅等）鑄件。黑色金屬鑄造仍然是鑄造行業(yè)主流，占總產(chǎn)量比重超過80%，其中灰鐵鑄件占比有明顯下降，占比由2014年的45.0%下降至2021年的41.7%，灰鑄鐵仍是全部鑄造材料中使用最多的材質(zhì)。

2014-2021年期間，占比提升最大的為球墨鑄鐵，2021年占比為29.5%，較2014年提升了2.7個百分點，產(chǎn)量由1240萬噸增加至1595萬噸，主要由于球墨鑄鐵鑄造性能好，成本相對較低，應(yīng)用領(lǐng)域不斷被拓展，可用于內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、風(fēng)電鑄件和鑄管及管件等領(lǐng)域。

鋁（鎂）合金在新能源汽車產(chǎn)業(yè)強勢發(fā)展、汽車輕量化發(fā)展趨勢等因素影響下，2021年產(chǎn)量占比較2014年提升了0.7%至13.3%，產(chǎn)量為720萬噸。

2014-2021年中國鑄件不同材質(zhì)產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：中國鑄造協(xié)會、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國鑄件產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測報告》

三、下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)

鑄造件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、內(nèi)燃機(jī)、礦冶、工程機(jī)械、發(fā)電、軌道交通、 船舶等各類制造行業(yè)，系以上制造行業(yè)的核心部件，且鑄造件重量占整機(jī)重量比例較高。從下游應(yīng)用分布來看，汽車領(lǐng)域一直是我國鑄件行業(yè)最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比維持在30%上下浮動，2021年占比28.5%；其次為鑄管及管件，占比16.4%；內(nèi)燃機(jī)及農(nóng)機(jī)占比10.3%。

2021年中國鑄件下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)

資料來源：中國鑄造協(xié)會、智研咨詢整理

2014-2021年期間，汽車領(lǐng)域鑄件產(chǎn)量維持在1200萬噸以上。2018-2019年我國汽車產(chǎn)業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)承壓、購置稅政策提前透支、出口規(guī)模減少等因素影響，產(chǎn)銷量不斷下滑，鑄件需求量也隨之減少。2020年受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動，商用車全年產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長，成為2020年車市恢復(fù)的重要動力；受商用車大幅增長的拉動，2020年汽車鑄件產(chǎn)量增長5.6%。2021年隨著車市的回暖，汽車鑄件產(chǎn)量進(jìn)一步增加至1540萬噸。其次內(nèi)燃機(jī)及農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、礦冶重機(jī)、鑄管及管件領(lǐng)域的鑄件產(chǎn)量均超500萬噸。

2014-2021年中國鑄件下游應(yīng)用分布（萬噸）

資料來源：中國鑄造協(xié)會、智研咨詢整理

汽車行業(yè)作為鑄件行業(yè)最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，其發(fā)展情況對鑄件行業(yè)的影響較大，2021年中國汽車產(chǎn)銷量結(jié)束了連續(xù)3年的下降局面，迎來回暖，其中新能源汽車成為最大亮點，國內(nèi)市場銷量火爆的同時，受到國際市場恢復(fù)、中國品牌競爭力提升等因素的推動，我國汽車出口也創(chuàng)下佳績。2022年上半年上海、吉林等多地爆發(fā)疫情致使我國汽車產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，產(chǎn)銷量為1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比下降3.7%和6.6%；隨著疫情的有效控制，汽車產(chǎn)業(yè)將逐步復(fù)蘇，根據(jù)中汽車數(shù)據(jù)：預(yù)計2022年我國汽車銷量有望達(dá)到2700萬輛，同比增長3%左右。汽車產(chǎn)業(yè)的向好發(fā)展，疊加風(fēng)電、鑄管及管件等領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展，我國鑄件行業(yè)將保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢。

2016-2022年上半年中國汽車產(chǎn)銷量

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《2022-2028年中國鑄件產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資決策建議報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。