摘要：新中國成立之初，我國工業基礎薄弱，鑄造行業大多仍為手工作坊，年鑄件總產量僅幾十萬噸。改革開放后，我國第二產業進入發展快車道，帶動了我國鑄造行業的快速進步，作為制造業的基礎行業，我國鑄造行業的發展同時也促進了整個制造業的成長。21世紀以來，我國鑄造行業整體保持持續增長趨勢，自2000年首次超過美國成為世界最大鑄件生產國以來，一直穩居世界首位。數據顯示，2022年我國鑄件產量為5170萬噸，同比下降4.3%。

一、定義及分類

鑄件是用各種鑄造方法獲得的金屬成型物件，即把冶煉好的液態金屬，用澆注、壓射、吸入或其它澆鑄方法注入預先準備好的鑄型中，冷卻后經打磨等后續加工手段后，所得到的具有一定形狀，尺寸和性能的物件。鑄件的分類多樣，按鑄造材料的不同，鑄件大致可分為鑄鐵件、鑄鋼件和有色金屬鑄件三大類。其中，鑄鐵件，又可細分為灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件、蠕墨鑄鐵件、可鍛鑄鐵件等，長期以來占據主導地位，占鑄件總量的比重在70%-80%左右。

二、行業政策

近些年來，為了促進鑄造行業發展，我國頒布了多項關于支持、鼓勵、規范鑄造行業的相關政策，如2023年12月發布的《產業結構調整指導目錄(2024年本)》中把高強度、高塑性球墨鑄鐵件，高性能蠕墨鑄鐵件，高精度、高壓、大流量液壓鑄件，有色合金特種鑄造工藝鑄件，高強鋼鍛件，耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等高性能輕量化新材料鑄件、鍛件，高精度、低應力機床鑄件、鍛件，汽車、能源裝備、軌道交通裝備、航空航天、軍工、海洋工程裝備領域用高性能關鍵鑄件、鍛件為鼓勵類產業。相關政策的出臺，為行業的發展創造了良好的政策環境。

三、行業壁壘

1、技術工藝壁壘

鑄造是一項涉及物理、化學、冶金學、電工學、熱力學、流體力學、機械制造等多學科、多領域的綜合性技術，生產技術種類多且具有難度，產品質量直接影響下游應用行業核心部件性能，具備較高的技術密集型屬性。相對于一般制造行業來說，鑄件生產對生產工藝經驗積累的要求較高，各環節均需運用到長期積累的生產工藝經驗，這要求鑄造業企業不但要具有較強的自主創新能力，根據不斷變化的市場和客戶需求，快速開發出能適應市場、滿足客戶要求的新產品，行業內企業需要配備大量的優秀技術研發人員，以保障企業技術水平的先進性，同時還需要大批熟練的技術管理人員和生產技術工人，以保障產品質量的可靠性，這需要在長期實踐經驗中形成系統的技術研發與生產工藝技術能力。因此，鑄件行業對新進入者有較高的技術和工藝壁壘，并且隨著技術和工藝升級的加快，鑄件行業的技術門檻和工藝門檻將進一步提升。

2、資金規模壁壘

鑄件，尤其是大型鑄件行業具有投資大、建設周期長等特點，具有較典型的資本密集型特征。企業前期土地、廠房、機器設備等投資強度大，產品的固定成本高，需要投入大量資金并形成規模優勢才能有效控制成本、強化企業競爭實力。此外，在鑄件行業下游應用市場規模化情況下，鑄件產品訂單批量化特點更加明顯，只有具有規模生產能力的鑄造企業才能與下游客戶建立起穩定的合作關系。因此，新進入企業有較高的資金投入要求且難以在短時間內形成規模化生產能力，鑄件行業具有較高的資金規模壁壘。

3、客戶認證壁壘

鑄件行業是制造業的基礎產業，是下游應用領域核心零部件的基礎，對產品的性能指標要求較高，且注重產品質量的穩定性和可靠性，且下游行業廠商通常規模較大，對供應鏈穩定性要求較高。一般而言，這類客戶對供應商有著極其嚴格、長期的認證體系，從與客戶接洽開始，鑄造廠商需要根據客戶的要求為產品設計、制作模具，并經過試驗、檢測、樣品試制、客戶性能試驗、小批量生產等過程，直到客戶確認鑄件廠商能夠生產出合格的產品，并且具備客戶要求的量產能力之后才確定采購。一旦鑄件廠商被納入客戶的供應鏈系統，則建立較為穩定的戰略合作伙伴關系。因此，新進入企業進入客戶供應鏈難度較大，鑄件行業具有較高的客戶認證壁壘。

四、產業鏈

鑄件行業產業鏈上游為原材料供應環節，主要包括生鐵、廢鋼、有色金屬、焦炭及其他輔助材料（如樹脂、球化劑、固化劑等）；下游應用領域則十分廣泛，可被運用于大到石化電力、工程機械行業，小到五金、家電等眾多行業產品中。從上游方面來看，生鐵、廢鋼所占行業生產成本的比重較大，目前，我國鋼鐵行業受國家宏觀經濟調控及鐵礦石價格波動的影響較大，但市場供應充足，為行業的發展提供了保障；下游方面，我國鑄件的消費與國民經濟各行業發展密切相關，整體而言下游消費結構基本保持穩定，汽車、鑄管和管件、內燃機和農機、礦冶和重機及工程機械等是鑄造件消費的主要領域，是支撐我國鑄造件生產的基礎，特別是近年來汽車工業和城鎮化進程中供排水產業的快速發展，拉動了我國對汽車、鑄管和管件類鑄件的消費。

鑄件行業產業鏈

生鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

廢鋼

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河鋼集團有限公司

中國再生資源開發有限公司

格林美股份有限公司

有色金屬

紫金礦業集團股份有限公司

中國鋁業集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

江西贛鋒鋰業股份有限公司

上游

中信戴卡股份有限公司

新興鑄管股份有限公司

一汽鑄造有限公司

日月重工股份有限公司

中游

汽車

機械設備

石油化工

能源電力

礦山冶金

機床

下游

五、行業現狀

新中國成立之初，我國工業基礎薄弱，鑄造行業大多仍為手工作坊，年鑄件總產量僅幾十萬噸。改革開放后，我國第二產業進入發展快車道，帶動了我國鑄造行業的快速進步，作為制造業的基礎行業，我國鑄造行業的發展同時也促進了整個制造業的成長。21世紀以來，我國鑄造行業整體保持持續增長趨勢，自2000年首次超過美國成為世界最大鑄件生產國以來，一直穩居世界首位。數據顯示，2022年我國鑄件產量為5170萬噸，同比下降4.3%。

六、發展因素

1、有利因素

（1）下游行業的發展為行業提供了廣闊的市場空間

鑄件廣泛應用于建筑、五金、機械、機床、船舶、航空航天、汽車、機車、電子、計算機、電器燈具等行業，是機械制造工業的重要基礎零部件。在許多機械中，鑄件重量占整機重量的比例很高，內燃機的80%、拖拉機的65%-80%、液壓件和泵類機械的50%-60%均需鑄造完成。汽車、內燃機及農機、礦冶重機、鑄管及鑄件、工程機械、機床工具、軌道交通等相關產業的發展共同推動了中國鑄件行業的增長，為行業提供了廣闊的市場空間。

（2）技術進步和兩化融合促進行業發展和結構優化升級

在國家制造強國戰略引導下，我國鑄造行業的整體技術研發能力將持續提升，鑄造企業的技術檢測和工藝控制能力、技術標準的貫徹執行能力將進一步增強，提高我國鑄造件產品的國際競爭力，為實現高端裝備所需關鍵鑄件的自主化生產并出口提供保障，帶動我國鑄造行業持續發展。另外，我國將加速推進信息化技術和傳統鑄造行業的深度融合，遠程設計、復合工藝開發、新材料應用、智能化鑄造裝備、3D 打印等將加快推進我國鑄造企業的智能化工廠建設，促進我國鑄造行業結構優化升級。

（3）全球制造業向中國轉移為行業發展帶來機遇

隨著我國“世界工廠”地位的確立，逐漸由制造業大國向制造業強國轉變，鑄造能力也不斷提升，受此影響，汽車零部件等制造行業的跨國企業出于降低成本及接近目標市場等考慮，不斷將其原由本國生產的產品轉移至中國，國際間產能的轉移又將進一步促進我國鑄造能力的提升，形成本行業發展的良性循環。此外，不斷降低零部件自制率、逐步實行全球生產、全球采購是跨國公司的重要發展策略。我國加入WTO后，知名企業紛紛在中國建立生產基地和全球采購平臺，增加在中國的采購量。由此可見，全球制造業向中國轉移，為鑄件行業提供了良好的發展機遇。

2、不利因素

（1）資金來源渠道有限，后續發展潛力受到制約

目前，行業內多數企業融資渠道有限，資金來源主要為企業留存收益的滾動投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不能夠較好地支撐企業規模的持續擴張，使得企業較好的投資項目實施較為困難，企業的后續發展潛力受到制約。同時，由于資金短缺，行業內企業的研發水平也較難跟進下游通訊、汽車行業對新技術、新產品同步研發的要求，形成行業內企業的中長期發展的瓶頸。

（2）缺乏規模優勢及產業鏈協同效應

目前，國內大部分中小鑄造企業生產規模較小、設備落后、技術水平不高，在鑄件產品市場競爭激烈，行業集中度較低，無法取得顯著的規模效益。由于整個行業內具有規模優勢的企業相對較少，多數中小企業生產經營粗放，技術裝備水平落后，抗風險能力較弱，且只有少數領先企業具備精密鑄造、數控精加工、系統化后整理等多個生產環節的整體制造能力，能夠在鑄造材料控制、精密加工等生產和研發方面與下游應用行業產生協同能力，不利于行業整體競爭力的提升。

（3）高端產品的研發能力相對薄弱

我國專用設備零部件行業自主創新能力不足，掌握核心技術的行業內企業數量較少，且各自專注于特定的細分市場，與國際大型企業比較，在產品類別、質量、技術等方面均存在較大的差距。改革開放以來，鑄件行業呈現快速發展勢頭，但由于起步較晚，與發達國家同行相比尚有一定差距。新工藝的應用和新技術、新產品的研發相對薄弱，高端產品依靠進口現象嚴重。目前國內大型、精密鑄件產品不能自給，產品配套性差，結構性矛盾突出，國內鑄件企業有待于增強研發能力、提升生產工藝、引進先進壓鑄技術和裝備，增強公司核心競爭力。

七、競爭格局

目前，國內鑄造業生產廠商較多，但規模化企業較少，整體技術水平不高，主要采用價格競爭手段，造成國內行業競爭加劇。隨著下游行業集中度不斷提高，逐漸形成了一批行業巨頭，它們對供應商的產品品質、研發實力、價格水平、交貨期限都提出了更高的要求，需要規模相當的企業為其提供配套服務，并幫助他們不斷降低成本，提高自身產品的競爭實力。此外，隨著我國環境保護、能源消耗、安全生產、職業健康安全等法律、法規及標準的進一步加強，將加速鑄造行業落后產能的淘汰，特別是將會通過環保、能耗考核等手段加快推進小、散、亂、差的鑄造企業退出鑄造行業。因此，小型生產廠商的生存空間越來越小，優勢企業規模日益壯大，行業的集中度將越來越高。

八、發展趨勢

我國鑄造行業通過實施準入條件，提升了技術門檻，淘汰了落后產能，并向著高端市場調整。未來，灰鑄鐵件產量將減少，而球墨鑄鐵件和有色金屬鑄件如鋁合金、鎂合金鑄件因性能優越和附加值高，其產量將增加。面對資源和能源壓力，我國將加大廢舊金屬的循環利用，使其成為鑄造主要原材料。同時，通過集成先進技術與裝備，形成清潔生產的復合工藝，降低生產成本，實現節能減排，為鑄造產業的可持續發展奠定堅實基礎。