2021年上半年中國新能源汽車產銷量、市場競爭格局及未來發展趨勢分析：產銷量創同期歷史新高[圖]

新能源汽車李玲玲 2021-07-20 02:00 來源：智研咨詢

一、概述

所謂的新能源汽車是指汽車利用常用的燃燒能源作為汽車的運行動力資源，并運用驅動技術、車輛動力控制技術等，制造成新興結構的能源汽車。新能源汽車的種類有很多，按照驅動方式不同,主要分為三類，包括混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池電動汽車等，其中混合動力汽車是由兩個以上的驅動系統聯合組成，其行駛功率比較大;純電動汽車是由單一的蓄電池向電動機提供電能，以此驅動電動機的運轉，確保汽車的正常行駛;燃料電池電動汽車則與混合動力汽車、純電動汽車都不同，其產生的電能是經過氧氣和氫氣共同作用下，發生一些列的化學反應，進而驅動汽車行駛。

新能源汽車分類

資料來源：智研咨詢整理

二、發展現狀

1、保有量

隨著我國經濟的快速發展，人民的生活質量不斷提高，我國的汽車保有量也不斷增加，但能源短缺和環境污染的問題仍然存在,為了兼顧能源安全與環境保護的需求，發展新能源汽車成為了一個重要的途徑，在政策的大力推動下，新能源汽車產業迅速發展，2021年上半年中國新能源汽車保有量達603萬輛，其中純電動汽車保有量達493萬輛，占新能源汽車保有量的81.76%。

2016-2021年上半年中國新能源汽車保有量統計

資料來源：公安部、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國新能源汽車行業市場調查研究及投資策略研究報告》數據顯示：中國新能源汽車保有量占汽車保有量的比例逐年攀升，2021年上半年中國新能源汽車保有量占汽車保有量的2.07%，較2016年的0.47%增長了1.59%，未來將繼續保持增長。

2016-2021年上半年中國新能源汽車保有量占汽車保有量的比例走勢圖

資料來源：公安部、智研咨詢整理

2、產量

在國家政策的大力扶持下，我國新能源汽的產業規模正在逐漸擴大，而新能源汽車也憑借著自身不斷進步的技術水平，獲得了消費者和相關企業的認可和支持，2020年中國新能源汽車產量達136.6萬輛，較2019年增加了12.41萬輛，同比增長9.99%，2021年上半年中國新能源汽車產量已完成121.5萬輛，刷新歷史記錄，在當下能源危機日益加劇的新時期，傳統汽車行業趨向于新能源汽車方向發展屬于汽車領域重要發展方向。在今后長遠發展時間內，新能源汽車能逐步成為人們日常出行重要應用工具。

2014-2021年上半年中國新能源汽車產量統計

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

從細分車型來看，2021年上半年中國純電動車產量已完成102.2萬輛；插電式混合動力車產量已完成19.2萬輛；燃料電池車產量已完成0.06萬輛。

2018-2021年上半年中國新能源汽車細分車型產量統計（萬輛）

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

2021年上半年中國純電動車產量占新能源汽車總產量的84.14%，占比最大；插電式混合動力車產量占新能源汽車總產量的15.81%；燃料電池車產量占新能源汽車總產量的0.05%。

2021年上半年中國新能源汽車產量結構

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

3、銷量

在中國新能源汽車產量增加同時，銷量也在不斷增長，2020年中國新能源汽車銷量達136.7萬輛，較2019年增加了16.1萬輛，同比增長13.35%，2021年上半年中國新能源汽車銷量已完成120.6萬輛，已達到2019年全年的銷量，創歷史新高。

2014-2021年上半年中國新能源汽車銷量統計

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

從細分車型來看，2021年上半年中國純電動車銷量已完成100.5萬輛；插電式混合動力車銷量已完成20萬輛；燃料電池車銷量已完成0.05萬輛。

2018-2021年上半年中國新能源汽車細分車型銷量統計（萬輛）

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

2021年上半年中國純電動車銷量占新能源汽車總銷量的83.37%，占比最大；插電式混合動力車銷量占新能源汽車總銷量的16.59%；燃料電池車銷量占新能源汽車總銷量的0.04%。

2021年上半年中國新能源汽車銷量結構

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

隨著中國新能源汽車市場的高速發展，新能源汽車廠商遍地開花，國內外主流汽車品牌主機廠也加入新能源汽車開發隊伍中。2020年中國新能源汽車行業主要生產企業有上海汽車集團股份有限公司、比亞迪股份有限公司、特斯拉(上海)有限公司、廣州汽車工業集團有限公司、東風汽車集團有限公司、長城汽車股份有限公司、安徽江淮汽車集團有限公司、中國第一汽車集團有限公司、奇瑞汽車股份有限公司、北京汽車集團有限公司、中國長安汽車集團股份有限公司等。

中國新能源汽車行業主要生產企業簡介

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

2020年上汽集團總資產為9194億元，較2019年增加了701億元；比亞迪總資產為2010億元，較2019年增加了54億元；廣汽集團總資產為1428億元，較2019年增加了54億元；東風汽車總資產為201.6億元，較2019年增加了13.4億元；長城汽車總資產為1540億元，較2019年增加了409億元；江淮汽車總資產為421.2億元，較2019年減少了17.3億元；長安汽車總資產為1183億元，較2019年增加了206.8億元。

2014-2020年中國新能源汽車行業主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年上汽集團營業總收入為7421億元，較2019年減少了1012億元；比亞迪營業總收入為1566億元，較2019年增加了289億元；廣汽集團營業總收入為631.6億元，較2019年增加了34.6億元；東風汽車營業總收入為137.3億元，較2019年增加了2.1億元；長城汽車營業總收入為1033億元，較2019年增加了70.9億元；江淮汽車營業總收入為429.1億元，較2019年減少了44.5億元；長安汽車營業總收入為845.7億元，較2019年增加了139.7億元。

2014-2020年中國新能源汽車行業主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年上汽集團歸屬凈利潤為204.3億元，較2019年減少了51.7億元；比亞迪歸屬凈利潤為42.34億元，較2019年增加了26.2億元；廣汽集團歸屬凈利潤為59.66億元，較2019年減少了6.52億元；東風汽車歸屬凈利潤為5.53億元，較2019年增加了1.11億元；長城汽車歸屬凈利潤為53.62億元，較2019年增加了8.65億元；江淮汽車歸屬凈利潤為1.42億元，較2019年增加了0.36億元；長安汽車歸屬凈利潤為33.24億元，較2019年增加了59.71億元。

2014-2020年中國新能源汽車行業主要上市企業歸屬凈利潤統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年上海汽車集團股份有限公司新能源汽車產量為30.27萬輛，銷量為31.72萬輛，全國排名第一；比亞迪股份有限公司新能源汽車產量為19.29萬輛，銷量為19.26萬輛；特斯拉(上海)有限公司新能源汽車產量為15.36萬輛，銷量為13.75萬輛；廣州汽車工業集團有限公司新能源汽車產量為7.67萬輛，銷量為7.72萬輛；長城汽車股份有限公司新能源汽車產量為5.74萬輛，銷量為5.74萬輛；東風汽車集團有限公司新能源汽車產量為5.62萬輛，銷量為6.47萬輛；安徽江淮汽車集團有限公司新能源汽車產量為5.41萬輛，銷量為5.46萬輛；中國第一汽車集團有限公司新能源汽車產量為5.39萬輛，銷量為5.10萬輛；奇瑞汽車股份有限公司新能源汽車產量為4.56萬輛，銷量為4.53萬輛；北京汽車集團有限公司新能源汽車產量為4.29萬輛，銷量為4.35萬輛；中國長安汽車集團股份有限公司新能源汽車產量為3.31萬輛，銷量為3.71萬輛。

2020年中國新能源汽車行業主要生產企業新能源汽車產銷量統計

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

2020年上海汽車集團股份有限公司新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的23.20%，占比最大；比亞迪股份有限公司新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的14.09%；特斯拉(上海)有限公司新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的10.05%；廣州汽車工業集團有限公司新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的5.65%；東風汽車集團有限公司新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的4.73%；長城汽車股份有限公司新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的4.20%。

2020年上海汽車集團股份有限公司、比亞迪股份有限公司、特斯拉(上海)有限公司、廣州汽車工業集團有限公司、東風汽車集團有限公司、長城汽車股份有限公司、安徽江淮汽車集團有限公司、中國第一汽車集團有限公司、奇瑞汽車股份有限公司、北京汽車集團有限公司、中國長安汽車集團股份有限公司十一家公司新能源汽車銷量總和占全國新能源汽車總銷量的78.85%，企業市場占有率較高，市場集中度較高。

2020年中國新能源汽車行業企業市場占有率（按銷量）