2020年中國天然氣市場供需現狀及未來發展趨勢分析：未來大有可為[圖]

天然氣李玲玲 2021-07-09 05:13 來源：智研咨詢

一、概述

天然氣蘊藏在地下多孔隙巖層中，包括油田氣、氣田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣等，也有少量出于煤層。天然氣主要由氣態低分子烴和非烴氣體混合組成。天然氣是一種重要的能源，廣泛用作城市煤氣和工業燃料；但通常所稱的天然氣只指貯存于地層較深部的一種富含碳氫化合物的可燃氣體，而與石油共生的天然氣常稱為油田伴生氣。天然氣燃料是各種替代燃料中最早廣泛使用的一種，它分為壓縮天然氣（CNG）和液化天然氣（LNG）兩種。

天然氣分類

資料來源：智研咨詢整理

二、市場供需

1、儲量

中國沉積巖分布面積廣，陸相盆地多，形成優越的多種天然氣儲藏的地質條件。中國天然氣探明儲量集中在10個大型盆地，依次為：渤海灣、四川、松遼、準噶爾、鶯歌海-瓊東南、柴達木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂爾多斯。中國氣田以中小型為主，大多數氣田的地質構造比較復雜，勘探開發難度大。在中國960萬平方公里的土地和300多萬平方公里的管轄海域下，蘊藏著十分豐富的天然氣資源，我國是一個天然氣資源大國。2019年中國天然氣查明資源儲量達59665.8億立方米，較2018年增加了1729.76億立方米，同比增長2.99%。

2010-2019年中國天然氣查明資源儲量統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2、產量

中國的天然氣在過去十余年經歷了快速發展,在能源結構中的地位越來越重要,中國現在已成為世界天然氣大國,在世界天然氣市場上具有重要地位，2020年中國天然氣產量達1924.95億立方米，較2019年增加了171.33億立方米，同比增長9.77%，從長遠來看，天然氣作為一種極具發展前途的清潔能源，具有長期投資和向好的投資方向。在當前國家堅持綠色發展、生態發展的背景下，天然氣在各領域中的應用前景廣泛，特別是在工業領域大規模應用大有可為。

2014-2020年中國天然氣產量統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國天然氣行業市場全景調查及投資前景分析報告》數據顯示：分省市來看，2020年陜西天然氣產量為527.4億立方米，全國排名第一；四川天然氣產量為452.4億立方米，全國排名第二；新疆天然氣產量為370.6億立方米，全國排名第三。

2020年中國天然氣產量排名前十的省市統計（億立方米）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

中國天然氣產區主要集中在陜西、四川、新疆、廣東、山西、重慶、青海、黑龍江、天津和北京，2020年陜西、四川、新疆、廣東、山西、重慶、青海、黑龍江、天津和北京十個省市天然氣產量總和占全國天然氣總產量的94.25%，其中陜西天然氣產量占全國天然氣總產量的27.40%，占比最大；四川天然氣產量占全國天然氣總產量的23.50%；新疆天然氣產量占全國天然氣總產量的19.25%。

2020年中國天然氣產量分布

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

3、消費量

天然氣作為一種清潔能源，其在全球地區消費量均呈現持續上升狀態，近年來中國的天然氣消費發展迅速，已成為一個十足的消費大國，2019年中國天然氣消費量達3073.3億立方米，較2018年增加了243.38億立方米，同比增長8.60%，當前工業燃料、天然氣化工、城市燃氣等行業，天然氣均為首選的替代能源，不僅能夠改變長期以來以上行業一直依賴于煤炭、石油等化石燃料的形式，而且能夠減少對于環境的破壞及污染，對于改變我國粗放的經濟發展模式，實現綠色可持續發展具有重大的意義。

2014-2019年中國天然氣消費量統計

資料來源：BP、智研咨詢整理

4、進出口貿易

隨著我國對環保的重視，天然氣作為清潔能源已逐漸成為我國能源消費的重要組成部分，尤其是生活消費、汽車消費等方面的天然氣使用量突飛猛進。近年來盡管我國天然氣的儲量和產量雙雙快速增長，但是產量的增長仍然跟不上需求的急速增長，每年仍然需要大量進口。中國天然氣進口數量明顯大于出口數量，中國是全球重要的天然氣進口國之一，2020年中國天然氣進口數量達10192.6萬噸，較2019年增加了6561.2萬噸；出口數量為371.5萬噸，較2019年增加了117.7萬噸。

2014-2020年中國天然氣進出口數量統計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2020年中國天然氣進口金額達3353064萬美元，較2019年增加了2047392.4萬美元；出口金額為158673萬美元，較2019年增加了34361.1萬美元。

2014-2020年中國天然氣進出口金額統計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

中國天然氣出口均價明顯高于進口均價，2020年中國天然氣進口均價為329.0美元/噸，較2019年減少了30.6美元/噸；出口均價為427.1美元/噸，較2019年減少了62.7美元/噸。

2014-2020年中國天然氣進出口均價走勢圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

三、主要企業

中國天然氣行業上市企業主要有中國石油、中國石化、新奧股份、申能股份、湖北能源、廣匯能源、深圳燃氣、瀚藍環境、廣州發展等。

中國天然氣行業主要上市企業簡介

企業	簡介
中國石油	中國石油天然氣股份有限公司(簡稱“中國石油”)是中國油氣行業占主導地位的最大的油氣生產和銷售商,是中國銷售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。中國石油是根據《公司法》和《國務院關于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》,由中國石油天然氣集團有限公司獨家發起設立的股份有限公司,成立于1999年11月5日。中國石油發行的美國存托股份及H股于2000年4月6日及4月7日分別在紐約證券交易所有限公司及香港聯合交易所有限公司掛牌上市(紐約證券交易所ADS代碼PTR,香港聯合交易所股票代碼857),2007年11月5日在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601857)。
中國石化	中國石油化工股份有限公司(以下簡稱公司)是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎上重組成立的特大型石油石化企業集團,注冊資本2749億元人民幣,董事長為法定代表人,總部設在北京。公司對其全資企業、控股企業、參股企業的有關國有資產行使資產受益、重大決策和選擇管理者等出資人的權力,對國有資產依法進行經營、管理和監督,并相應承擔保值增值責任。
新奧股份	新奧天然氣股份有限公司(以下簡稱“新奧股份”)是河北省最早上市企業之一,股票代碼:600803。作為新奧集團清潔能源產業鏈重要組成部分,我們從國家發展需求和戰略使命出發,著力發展天然氣上游產業鏈,提供產品和服務。新奧股份致力于實現“具有創新力和競爭力的天然氣上游供應商”愿景。核心業務涵蓋天然氣開發、生產、加工和投資;能源技術工程服務;甲醇等能源化工產品生產和銷售;煤炭開采與洗選。未來,我們將憑借技術創新和全價值鏈能力,以創新模式實現可持續發展。
申能股份	申能股份有限公司由原申能電力開發公司改制設立,1993年4月,公司股票在上海證券交易所上市,系全國電力能源行業較早上市公司。截至2017年12月31日,公司股本總額為4,552,038,316股。公司主業為電力、石油天然氣的投資建設和經營管理。公司以“銳意開拓、穩健運作”為經營理念,經過二十多年的發展,公司產業規模不斷壯大,盈利能力穩步增長。
湖北能源	湖北能源集團股份有限公司(下稱"公司")成立于2005年2月。2007年,引入長江電力戰略投資,完成國電集團增資,2008年實行股份制改造,變更為股份有限公司。2010年,通過借殼實現整體上市(股票代碼:000883)。2015年12月,實施定向增發,中國長江三峽集團有限公司成為公司的控股股東和實際控制人。
廣匯能源	廣匯能源股份有限公司(簡稱“廣匯能源”,股票代碼“600256”)始創于1994年,原名稱為新疆廣匯實業股份有限公司,2000年5月在上海證券交易所成功掛牌上市。2002年開始進行產業結構調整,2012年成功轉型為專業化的能源開發上市公司,同年6月5日正式更名為廣匯能源股份有限公司。自上市以來,廣匯能源立足于新疆本土及中亞豐富的石油、天然氣和煤炭資源,確立了以能源產業為經營中心、資源獲取與轉換為方向的產業發展格局。相繼進入液化天然氣、煤化工和煤炭開發、石油天然氣勘探開發領域。目前,公司已形成以煤炭、LNG、醇醚、煤焦油、石油為核心產品,以能源物流為支撐的天然氣液化、煤炭開采、煤化工轉換、油氣勘探開發四大業務板塊,成為集上游煤炭和油氣勘探生產,中游能源運輸和物流中轉,下游銷售于一體的大型能源上市公司。
深圳燃氣	深圳市燃氣集團股份有限公司是一家以燃氣批發、管道和瓶裝燃氣供應、燃氣輸配管網的投資和建設企業,主營城市管道燃氣供應、液化石油氣批發、瓶裝液化石油氣零售和燃氣投資業務。公司是國家統計局服務業調查中心和中國行業企業信息發布中心共同評選的"中國企業500強"之一,全國城市燃氣行業排名前三位。連續五年被中華全國總工會、國家安全生產監督管理總局授予"全國安康杯競賽優勝企業";連續四年被國家信息化測評中心評為"中國企業信息化500強";連續四年被廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會評為"廣東省企業100強";"深圳燃氣"被中國企業聯合會評為"中國影響力品牌";2006年被中國質量協會、全國用戶委員會評為"全國用戶滿意企業";2006年被中央組織部、國務院國資委評為"全國國有企業創建`四好`領導班子先進集體";2007年被廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會評為"2007年度廣東省最佳誠信企業";2009年4月被中華全國總工會授予"全國五一勞動獎狀"。
瀚藍環境	瀚藍環境股份有限公司是一家專注于環境服務產業的上市公司(股票代碼:600323),業務領域涵蓋固廢處理、能源、供水、排水等,是中國環境企業五十強企業、中國垃圾焚燒發電企業十強、連續六年評為全國固廢處理十大影響力企業。公司以共建人與自然和諧生活為使命,秉持“城市好管家、行業好典范、社區好鄰居”的社會責任理念,愿景成為領先的生態環境服務商。到2030年,瀚藍環境要將業務范圍拓展至全國100座城市,要為100座城市提供優質的綜合環境服務。固廢處理:目前已為廣東、福建、湖北、湖南、河北、遼寧、貴州、江西、黑龍江、山東、安徽、內蒙古、浙江和江蘇14個省、自治區共33個城市提供了優質固廢處理服務。
廣州發展	廣州發展集團股份有限公司(證券簡稱“廣州發展”,證券代碼:600098)于1997年6月27日發行10,000萬股社會公眾股,于1997年7月11日設立,并于同年7月18日在上海證券交易所掛牌上市。上市以來,公司圍繞建立高效、清潔、安全的能源產業體系,成為華南地區有重要影響力的綠色環保能源企業的發展戰略,貫徹“注重認真、追求卓越、和諧發展”的企業核心價值觀,堅持產業經營與資本運作協同發展,堅持創新驅動發展,形成電力、燃氣、能源物流三大基礎產業,新能源、金融兩大新型業務互相支撐發展的產業格局,并建立了安全、健康、環保管理體系和投資社會事務管理體系。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

2020年中國石油總資產為24880億元，較2019年減少了2450億元；中國石化總資產為17340億元，較2019年減少了260億元；新奧股份總資產為1095億元，較2019年增加了33億元；申能股份總資產為763億元，較2019年增加了83.6億元；湖北能源總資產為601.7億元，較2019年減少了1.9億元；廣匯能源總資產為541.2億元，較2019年增加了53.8億元；深圳燃氣總資產為255.1億元，較2019年增加了22.9億元；瀚藍環境總資產為249.3億元，較2019年增加了38.6億元；廣州發展總資產為434億元，較2019年增加了10.1億元。

2014-2020年中國天然氣行業主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年中國石油營業總收入為19340億元，較2019年減少了5830億元；中國石化營業總收入為21060億元，較2019年減少了8540億元；新奧股份營業總收入為881億元，較2019年減少了5.5億元；申能股份營業總收入為197.1億元，較2019年減少了191.3億元；湖北能源營業總收入為170.2億元，較2019年增加了12.1億元；廣匯能源營業總收入為151.3億元，較2019年增加了10.9億元；深圳燃氣營業總收入為150.1億元，較2019年增加了9.8億元；瀚藍環境營業總收入為74.81億元，較2019年增加了13.21億元；廣州發展營業總收入為317.1億元，較2019年增加了20.7億元。

2014-2020年中國天然氣行業主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年中國石油歸屬凈利潤為190億元，較2019年減少了266.8億元；中國石化歸屬凈利潤為329.2億元，較2019年減少了247億元；新奧股份歸屬凈利潤為21.07億元，較2019年減少了7.99億元；申能股份歸屬凈利潤為23.93億元，較2019年增加了1.07億元；湖北能源歸屬凈利潤為24.57億元，較2019年增加了9.58億元；廣匯能源歸屬凈利潤為13.36億元，較2019年減少了2.61億元；深圳燃氣歸屬凈利潤為13.21億元，較2019年增加了2.63億元；瀚藍環境歸屬凈利潤為10.57億元，較2019年增加了1.44億元；廣州發展歸屬凈利潤為9.035億元，較2019年增加了0.98億元。

2014-2020年中國天然氣行業主要上市企業歸屬凈利潤統計（億元）