摘要：

一、發展環境：政策陸續出臺，推動天然氣發展

天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。它是優質燃料和化工原料，屬于低碳化石能源，發展基礎雄厚、發展潛力巨大，在供應端和消費端的各領域具有獨特的比較優勢。天然氣產業鏈的上游主要是勘探開發天然氣和進口天然氣，中游為天然氣的儲存與運輸，下游主要是天然氣的直供分銷，終端應用包括居民燃氣、工業燃料、天然氣發電、化工原料。近年來，為了加快降碳減排的進程，發展天然氣能源，我國陸續出臺了多項政策。

二、發展狀況：供給成本增加，天然氣市場承壓

2022年，中國天然氣市場經歷經濟增速下滑、供給成本飆升、能源競爭加劇的三重壓力。在這種環境下我國天然氣產量仍然呈現逐漸增加的趨勢，2022年我國天然氣產量為2178億立方米，較2021年增加86億立方米，同比增加6.4%。2022年我國天然氣消費量為3663億立方米，較2021年同比下降1.7%，出現快速發展期以來首次下降，2023年，在社會經濟恢復、能源政策刺激、資源供應增加、供氣成本下降等有利因素帶動下，工業生產、商業運營、交通運輸等活動增加，天然氣需求恢復。

三、企業格局：門檻高，壟斷性較強

因存在嚴格的行政準入門檻、資金門檻和技術門檻等，目前，我國天然氣開采企業的數量不多，主要公司包括：中國海油、中國石油和中國石化等。中國石油天然氣集團有限公司是國有重要骨干企業和全球主要的油氣生產商和供應商之一，是集國內外油氣勘探開發和新能源、煉化銷售和新材料、支持和服務、資本和金融等業務于一體的綜合性國際能源公司。從事天然氣業務板塊的私企較少，主要有廣匯能源等，廣匯能源是目前在國內外同時擁有“煤、油、氣”三種資源的民營企業。

四、發展趨勢：戰略體制改革，天然氣優勢顯著

在“碳達峰”“碳中和”目標背景下，全球能源結構加快向清潔化、低碳化、多元化轉型，煤炭、石油消費量將逐步下滑，而天然氣將成為中長期重點發展的化石能源。2022年以來，中國經濟穩步增長，能源轉型和發展持續推進。面對極端復雜的外部環境，中國天然氣行業產供儲銷協同發力，煤改氣等政策推動國內天然氣需求前景持續向好。天然氣價格主要有市場決定，國家管網公司成立后，可以推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系，有助于形成市場化油氣價格機制，從而使油價和氣價更為合理。

關鍵詞：天然氣、雙碳戰略、發展環境、發展現狀、企業格局、發展趨勢

一、發展環境：政策陸續出臺，推動天然氣行業發展

天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。天然氣蘊藏在地下多孔隙巖層中，包括油田氣、氣田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣等，也有少量出于煤層。它是優質燃料和化工原料，屬于低碳化石能源，發展基礎雄厚、發展潛力巨大，在供應端和消費端的各領域具有獨特的比較優勢；既可在平抑新能源大量接入的電網調峰、交通領域低碳化發展、工業領域減排、城市環境污染治理等方面發揮重要作用，也可為儲能，高滲透綠氫，碳捕獲、利用與封存等顛覆性技術突破和能源體系平穩轉換贏得時間。其主要用途是作燃料，可制造炭黑、化學藥品和液化石油氣，由天然氣生產的丙烷、丁烷是現代工業的重要原料。

天然氣產業鏈的上游主要是勘探開發天然氣和進口天然氣，在開采環節中參與企業較少，壟斷性強，經營模式簡單，但資金及技術需求很高，該環節涉及的天然氣出廠價由主要監管價格轉變為間接調控價格；中游為天然氣的儲存與運輸，中國目前形成的四條天然氣進口通道中，氣態天然氣以進口管道氣為主，進口項目周期長、投資規模大，通常需要簽訂長協，因此進口管道氣價格主要受前期簽訂的長協影響；下游主要是天然氣的直供分銷，終端應用包括居民燃氣、工業燃料、天然氣發電、化工原料。

近年來，為了加快降碳減排的進程，發展天然氣能源，我國陸續出臺了多項政策。2023年1月，國家能源局在《2023年能源監管工作要點》中指出需要加快出臺天然氣管網設施托運商準入規則，指導管網運營企業優化完善管網設施容量分配相關操作辦法。2022年9月，住建部和國家發改委聯合發布《關于進一步明確城市燃氣管道等老化更新改造工作要求的通知》提出要堅持盡力而為、量力而行，按照“實施一批、謀劃一批、儲備一批”，盡快自下而上研究確定2023年城市燃氣管道等老化更新改造計劃，更有針對性做好項目儲備和資金需求申報工作。2022年4月，教育部發表《加強碳達峰中和高等教育人才培養體系建設工作方案》提到現階段需要以一次能源清潔高效開發利用為重點，加強煤炭、石油和天然氣等專業人才培養。

二、發展現狀：供給成本增加，天然氣市場承壓

2022年，中國天然氣市場經歷經濟增速下滑、供給成本飆升、能源競爭加劇的三重壓力。在這種環境下我國天然氣產量仍然呈現逐漸增加的趨勢，2022年我國天然氣產量為2178億立方米，較2021年增加86億立方米，同比增加6.4%。截至2023年七月，我國天然氣生產量為1340.4億立方米，預計2023年天然氣產量將達到2300億立方米。2022年我國天然氣消費量為3663億立方米，較2021年同比下降1.7%，出現快速發展期以來首次下降。2023年，在社會經濟恢復、能源政策刺激、資源供應增加、供氣成本下降等有利因素帶動下，工業生產、商業運營、交通運輸等活動增加，天然氣需求恢復。

由數據可以得到，我國天然氣消費量大于生產量，儲氣能力不足，面對對外依存度高，天然氣對外貿易只“進”不“出”。對于天然氣2021年之前，在市場消費快速增長驅動下，中國天然氣進口量穩步增加。但2022年，地緣政治危機導致全球天然氣市場格局發生劇變，疊加經濟疲軟等因素影響，全球天然氣市場消費下降，供需呈區域結構性緊張形勢，天然氣價格保持在較高位置運行。2022年我國天然氣進口量為1464.7億立方米，較上年同比下降9.9%，其中管道氣進口量為628億立方米，比上年增加6.3%，增長主要來自中俄東線。2023年上半年天然氣進口759.2億立方米，較上年同期同比增加5.7%，預計2023年進口量將恢復增長，達到1600億立方米。

相關報告：智研咨詢發布的《中國天然氣行業市場發展現狀及競爭格局預測報告》

三、企業格局：門檻高，壟斷性較強

因存在嚴格的行政準入門檻、資金門檻和技術門檻等，目前，我國天然氣開采企業的數量不多，主要公司包括：中國海油、中國石油和中國石化等。中國石油天然氣集團有限公司是國有重要骨干企業和全球主要的油氣生產商和供應商之一，是集國內外油氣勘探開發和新能源、煉化銷售和新材料、支持和服務、資本和金融等業務于一體的綜合性國際能源公司。從事天然氣業務板塊的私企較少，主要有廣匯能源等，廣匯能源是目前在國內外同時擁有“煤、油、氣”三種資源的民營企業，公司依托豐富的天然氣、煤炭和石油資源，建成了以LNG、甲醇、煤炭、煤焦油、乙二醇為主要產品，以煤化工產業鏈為核心，以能源物流為支撐的綜合能源產業體系，并形成了天然氣、清潔能源、碳捕集與利用、煤化工、煤炭協同發展的五大產業格局。

廣匯能源創始于1994年，2000年5月在上海證券交易所上市，2012年轉型為專業化的能源開發企業，是目前在國內外同時擁有“煤、油、氣”三種資源的民營企業。公司依托豐富的天然氣、煤炭和石油資源，建成了以液化天然氣（LNG）、甲醇、煤炭、煤焦油、乙二醇為主要產品，以煤化工產業鏈為核心，以能源物流為支撐的綜合能源產業體系，并形成了天然氣、清潔能源（氫能）、碳捕集與利用、煤化工、煤炭協同發展的五大產業格局。近年來，公司圍繞國家“一帶一路”經濟合作、新疆“八大產業集群”和“三基地一通道”等建設，重點開發天然氣、煤炭、石油三種資源，打造新疆煤炭清潔高效利用轉化基地，打通出疆能源物流通道、中哈跨境天然氣管道和啟東海運油氣接收通道。充分利用國內外兩個市場、兩種資源，積極參與國際能源合作，不斷滿足國內日益增長的綠色能源需求，保障國家能源安全。公司先后榮獲中國能源行業“一帶一路”領跑者企業獎、中國上市公司實業貢獻獎、中國主板上市公司投資者關系最佳董事會獎、中國煤炭企業50強等多項榮譽稱號。目前，公司啟動了以“綠色革命”為主題的第二次戰略轉型升級，圍繞現有產業發展格局，集中優勢力量，在清潔能源（氫能）和二氧化碳捕集與利用產業，著力打造產業鏈、價值鏈、供應鏈相互融合的生態體系，并致力于轉型成為傳統化石能源與綠色新型能源相結合的能源綜合開發企業。廣匯能源天然氣業務營業收入呈現逐年增加的趨勢，2022年天然氣營業收入大幅增加，2022年天然氣營業收入為344.63億元，較上年同比增加190.64%。廣匯能源天然氣銷量也在逐年攀升，產量有逐年下降的趨勢，2022年天然氣銷量為662.96千萬方，較2021年同比增加45.18%。2022年銷量增加，產量減少，而庫存較2021年有所增加，主要原因是外購天然氣增加所致。

中國石油天然氣集團有限公司（簡稱“中國石油”，英文縮寫：CNPC）是國有重要骨干企業和全球主要的油氣生產商和供應商之一，是集國內外油氣勘探開發和新能源、煉化銷售和新材料、支持和服務、資本和金融等業務于一體的綜合性國際能源公司，在全球32個國家和地區開展油氣投資業務。2021年，在世界50家大石油公司綜合排名中位居第三，在《財富》雜志全球500家大公司排名中位居第四。中國石油天然氣集團有限公司是集國內外油氣勘探開發和新能源、煉化銷售和新材料、支持和服務、資本和金融等業務于一體的綜合性國際能源公司，在國內油氣勘探開發中居主導地位，在全球35個國家和地區開展油氣投資業務。中國石油天然氣產量呈現逐年穩定增加的趨勢，2022年產量增加至1323.8億立方米，較上年同比增加5.6%。近年來中國石油天然氣營業收入呈現波動增加的趨勢，2020年開始營業收入增速逐年增大，2022年營業收入為5192.11億元，較上年同比增加24.50%。

四、發展趨勢：戰略體制改革，推動天然氣發展

1、雙碳戰略推動，天然氣發展加速

在“碳達峰”“碳中和”目標背景下，全球能源結構加快向清潔化、低碳化、多元化轉型，煤炭、石油消費量將逐步下滑，而天然氣將成為中長期重點發展的化石能源。根據世界能源統計年鑒的數據，過去10年，天然氣使用量迅速增長，占能源需求增長總量的近三分之一，超過任何其他化石燃料。一方面，盡管可再生能源發展速度較快，但是太陽能、風能等能源面臨開發成本偏高、供應不穩定等問題，因此可再生能源的份額仍然相對較低，在未來相當長的一段時間，化石能源仍然占據主導地位。另一方面，化石能源內部也存在差異，天然氣的單位熱值碳排放相對較低。根據IPCC國家溫室氣體清單指南，煤炭、石油、天然氣作為固定源時CO2排放系數分別為94600kg/TJ、77400kg/TJ、56100kg/TJ，使用天然氣更為經濟和環保。

2、政策陸續出臺，天然氣中長期需求格局向好

2022年以來，中國經濟穩步增長，能源轉型和發展持續推進。面對極端復雜的外部環境，中國天然氣行業產供儲銷協同發力，煤改氣等政策推動國內天然氣需求前景持續向好。為了推動天然氣行業的發展，十四五期間，國家相繼出臺《能源生產和消費革命戰略（2016-2030）》、《“十四五”現代能源體系規劃》、《關于促進天然氣穩定發展的若干意見》等政策，提出2030年天然氣在一次能源消費結構中的占比達15%的具體目標。同時，在《大氣污染防治行動計劃》等政策的推動下，“煤改氣”專項行動持續進行，進一步推動天然氣需求快速增長。

3、國家管網成立，加速天然氣市場化改革

我國天然氣價格改革按照“管住中間、放開兩頭”的總體思路進行。即競爭性環節價格放開，壟斷性環節價格管制。政府只對屬于網絡型自然壟斷環節的管網輸配價格進行監管，氣源和銷售價格由市場形成。而國家管網的組建標志著天然氣行業改革邁出關鍵一步，國家管網公司成立后，可以推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系，有助于形成市場化油氣價格機制，從而使油價和氣價更為合理。同時，國家管網首次開放跨省管線托運能力、文23儲氣庫庫容能力和接收站中長期窗口申請機制，為市場參與方在資源采購、輸配、儲存、供應方面增加更多靈活性。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國天然氣行業市場發展現狀及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。