內(nèi)容概況：近年來，我國政府出臺(tái)了一系列節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)的政策，使得煤炭等高碳排放的能源消費(fèi)在我國能源結(jié)構(gòu)中比重逐年下降，而天然氣作為清潔能源的消費(fèi)占比逐年提升。2021年來，受益于經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇以及煤、電資源緊平衡的情況下天然氣替代和補(bǔ)充作用的充分發(fā)揮，我國天然氣消費(fèi)量快速增長，隨著供暖領(lǐng)域煤改氣進(jìn)程的不斷深入，疊加“雙碳”目標(biāo)下壓減燃煤發(fā)電的剛性要求，我國天然氣消費(fèi)量或進(jìn)一步上升。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國天然氣產(chǎn)量為2324.3億立方米，同比增長5.6%；消費(fèi)量約為3847.3億立方米，同比增長5.6%。

關(guān)鍵詞：天然氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 天然氣產(chǎn)量 天然氣消費(fèi)量 天然氣進(jìn)出口貿(mào)易

一、概述

天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。而人們長期以來通用的“天然氣”的定義，是從能量角度出發(fā)的俠義定義，是指天然蘊(yùn)藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物。在石油地質(zhì)學(xué)中，通常指油田氣和氣田氣。其組成以烴類為主，并含有非烴氣體。天然氣按生成形式可分為伴生氣和非伴生氣；按蘊(yùn)藏狀態(tài)可分為構(gòu)造性天然氣、水溶性天然氣、煤礦天然氣；按成因可分為生物成因氣、油型氣和煤型氣。按在地下的產(chǎn)狀可以分為油田氣、氣田氣、凝析氣、水溶氣、煤層氣、及固態(tài)氣體水合物等。

二、行業(yè)政策

政策驅(qū)動(dòng)下，國內(nèi)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，市場體制建設(shè)加快。近年來，國家多次提出要有序引導(dǎo)天然氣消費(fèi)，加快建設(shè)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施與市場機(jī)制，“全國一張網(wǎng)”和全國儲(chǔ)氣能力建設(shè)工作持續(xù)加快推進(jìn)。據(jù)中國天然氣發(fā)展報(bào)告（2023），2022年全國長輸天然氣管道總里程11.8萬千米（含地方及區(qū)域管道），新建長輸管道里程3000千米以上。同時(shí)，油氣體制改革深入實(shí)施，市場體系加快建設(shè)，全年共掛牌出讓廣西、黑龍江、新疆等7省（自治區(qū)）42個(gè)石油天然氣、頁巖氣區(qū)塊。基礎(chǔ)設(shè)施與市場體制的完善進(jìn)一步促進(jìn)了全國范圍內(nèi)天然氣的高效流動(dòng)，降低了天然氣消費(fèi)成本，能夠促進(jìn)更多消費(fèi)主體的加入，將為未來我國天然氣消費(fèi)量進(jìn)一步提供助力。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是勘探開發(fā)天然氣和進(jìn)口天然氣，在開采環(huán)節(jié)中參與企業(yè)較少，壟斷性強(qiáng)，經(jīng)營模式簡單，但資金及技術(shù)需求很高，該環(huán)節(jié)涉及的天然氣出廠價(jià)由主要監(jiān)管價(jià)格轉(zhuǎn)變?yōu)殚g接調(diào)控價(jià)格；中游為天然氣的儲(chǔ)存與運(yùn)輸，中國目前形成的四條天然氣進(jìn)口通道中，氣態(tài)天然氣以進(jìn)口管道氣為主，進(jìn)口項(xiàng)目周期長、投資規(guī)模大，通常需要簽訂長協(xié)，因此進(jìn)口管道氣價(jià)格主要受前期簽訂的長協(xié)影響；下游主要是天然氣的直供分銷，終端應(yīng)用包括居民燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、天然氣發(fā)電、化工原料。

天然氣作為世界的主要能源和重要原材料，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國家戰(zhàn)略安全、地緣政治中持續(xù)發(fā)揮著重要作用。近年來，國家加大了天然氣勘查投資，新增天然氣探明儲(chǔ)量持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國天然氣查明儲(chǔ)量為65690.1億立方米，同比增長3.6%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國政府出臺(tái)了一系列節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)的政策，使得煤炭等高碳排放的能源消費(fèi)在我國能源結(jié)構(gòu)中比重逐年下降，而天然氣作為清潔能源的消費(fèi)占比逐年提升。2021年來，受益于經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇以及煤、電資源緊平衡的情況下天然氣替代和補(bǔ)充作用的充分發(fā)揮，我國天然氣消費(fèi)量快速增長，隨著供暖領(lǐng)域煤改氣進(jìn)程的不斷深入，疊加“雙碳”目標(biāo)下壓減燃煤發(fā)電的剛性要求，我國天然氣消費(fèi)量或進(jìn)一步上升。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國天然氣產(chǎn)量為2324.3億立方米，同比增長5.6%；消費(fèi)量約為3847.3億立方米，同比增長5.6%。從產(chǎn)量分布來看，2023年我國天然氣產(chǎn)量排名前三的省份分別為四川、新疆和陜西，產(chǎn)量占比分別為25.9%、18.2%和14.3%。

目前，我國天然氣主要以進(jìn)口為主，隨著國家“煤改氣”等政策的推動(dòng)，加上我國城市化進(jìn)程加快等方面影響，我國天然氣需求穩(wěn)步上升，我國天然氣的進(jìn)口量也逐年穩(wěn)步提升。2021年，由于受疫情停工停產(chǎn)等方面的影響，天然氣市場遭受打擊，價(jià)格走低，隨著后續(xù)我國疫情的有效控制，企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，天然氣市場需求也隨之快速回升，但國內(nèi)生產(chǎn)供給方面并不能補(bǔ)足需求缺口，使得進(jìn)口量激增。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國天然氣進(jìn)口量為11985.86萬噸，同比增長9.8%，進(jìn)口金額為466.49億美元，同比下降8.1%；出口量為643.66萬噸，同比增長10.3%，出口金額為30.57億美元，同比下降4.6%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國天然氣行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測(cè)報(bào)告》

五、競爭格局

目前，我國天然氣行業(yè)整體呈現(xiàn)出中石油、中石化、中海油三個(gè)巨頭和若干省域天然氣管輸企業(yè)同時(shí)存在的競爭格局。三大巨頭作為集天然氣采集、長輸干線以及下游化工為一身的全國性公司，在全國范圍開展業(yè)務(wù)，實(shí)力雄厚，具有十分強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢(shì)，尤其是中石油擁有我國絕大部分的天然氣長輸干線管網(wǎng)。由于歷史原因，中石油在全國天然氣管網(wǎng)中占有大部分市場份額，中國石油化工股份有限公司、中國海洋石油總公司市場份額相對(duì)較小；隨著中國石油化工股份有限公司“川氣東輸”項(xiàng)目的實(shí)施，中國石油化工股份有限公司市場份額有所增加，但近期仍無法改變中石油的市場份額占優(yōu)的局面。具體來看，2022年，中石油天然氣產(chǎn)量為1324億立方米，市場占比為60.8%；中石化天然氣產(chǎn)量為353.7億立方米，市場占比為16.2%；中海油天然氣產(chǎn)量為252.9億立方米，市場占比為11.6%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

“雙碳”政策助力行業(yè)快速發(fā)展。隨著“碳達(dá)峰、碳中和”的國家雙碳能源發(fā)展目標(biāo)的深入推進(jìn)，作為優(yōu)質(zhì)清潔能源的天然氣在優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、改善城市環(huán)境、加速城市現(xiàn)代化建設(shè)和提高人民群眾生活水平等方面的作用日益突出。在“雙碳”的大背景下，高熱值、低碳排放的天然氣將成為我國向低碳化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要能源組成部分。在雙碳目標(biāo)要求實(shí)現(xiàn)清潔能源替代的趨勢(shì)下，天然氣行業(yè)也將迎來業(yè)務(wù)規(guī)模順勢(shì)增長的良好機(jī)遇。

對(duì)外依存度較高，大量進(jìn)口局面仍將持續(xù)。我國天然氣整體儲(chǔ)量較為豐富，但受制于埋藏深，勘探難等原因，近期可用的天然氣資源仍相對(duì)不足。而隨著我國城市化進(jìn)度的不斷提高，節(jié)能減排需求的不斷提升，我國天然氣整體需求擴(kuò)張速度持續(xù)遞增。天然氣供需缺口的不斷擴(kuò)大導(dǎo)致我國天然氣對(duì)外依存度的不斷提高，相應(yīng)的如中緬、中亞等跨國管道以及LNG接收站的建設(shè)進(jìn)度也不斷推進(jìn)，預(yù)期未來我國天然氣的進(jìn)口量也將繼續(xù)提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國天然氣行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。