2020年中國工業軟件市場規模及市場競爭格局分析[圖]

工業軟件李玲玲 2021-06-21 05:55 來源：智研咨詢

一、市場規模

軟件是新一代信息技術的靈魂，是關系國民經濟和社會全面發展的基礎性、戰略性產業。在云計算、物聯網、數字孿生、大數據、人工智能等未來大融合的科技環境中，軟件正在定義可以定義的一切。工業軟件本身是工業技術軟件化的產物，是工業化的頂級產品。它既是研制復雜產品的關鍵工具和生產要素，也是工業機械裝備（“工業之母”）中的“軟零件”“軟裝備”，是工業品的基本構成要素。當前，工業軟件已經成為企業的研發利器和機器與產品的大腦，軟件能力正在成為企業的核心競爭力之一。工業軟件作為工業和軟件產業的重要組成部分，是推動我國智能制造高質量發展的核心要素和重要支撐。工業軟件的創新、研發、應用和普及已成為衡量一個國家制造業綜合實力的重要標志之一。

發展工業軟件是工業智能化的前提，是工業實現要素驅動向創新驅動轉變的動力，是推動我國由工業大國向工業強國轉變的助推器，是提升工業國際競爭力的重要抓手，是確保工業產業鏈安全與韌性的根本所在，2020年全球工業軟件產業市場規模達4358億美元，較2019年增加了251億美元，同比增長6.1%。

2012-2020年全球工業軟件產業市場規模統計

資料來源：中國工業技術軟件化產業聯盟、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國工業軟件行業市場運行格局及發展趨勢研究報告》數據顯示：近年來，我國工業軟件取得了長足進步，部分核心軟件技術取得了突破性進展，擁有了部分自主可控的工業軟件產品，培育了中望龍騰、山大華天、數碼大方、安世亞太、同元軟控、華大九天、用友、浪潮、金蝶、和利時、中控等一批國內工業軟件供應商，個別類別軟件和少量單點技術達到國際先進水平。但是我國工業軟件仍處于較多關鍵核心技術缺失，由引進應用向自主研發轉換、技術迭代能力建立的關鍵階段。2020年中國工業軟件產業市場規模達1974億元，較2019年增加了254億元，同比增長14.8%。

2012-2020年中國工業軟件產業市場規模統計

資料來源：中國工業技術軟件化產業聯盟、智研咨詢整理

綜合2019年國產工業軟件細分領域占國內的市場份額的數、2019年國內市場前十大供應商中國內外企業數量對比的數據，以及我們對30余家知名工業軟件供給側企業和28家頭部工業軟件需求側企業的調研結果得出，95%的研發設計類工業軟件依賴進口，國產可用的研發設計類產品主要應用于工業機理簡單、系統功能單一、行業復雜度低的領域。例如，中望龍騰、山大華天、數碼大方等公司的三維CAD產品在模具、家具家電、通用機械、電子電器等行業應用較為廣泛。從龍頭企業數量的角度來看，研發設計類各細分領域的前十大供應商中，國內企業數量處于明顯劣勢。生產制造類工業軟件占據50%的國內市場，在部分領域已經具備一定實力，涌現了上海寶信、和利時、浙大中控等行業領軍企業，但在高端市場中還不占優勢。經營管理軟件占有國內70%的市場份額，但高端市場領域仍以SAP、Oracle為主。例如調研發現，國內有些企業在創建初期使用國產ERP軟件，但當企業發展到一定規模時，因國產軟件功能難以支撐業務需求，企業將國產ERP軟件替換成SAP，出現了逆國產化現象。70%的運維服務類工業軟件依賴進口，國內運維服務類工業軟件較多關注數據采集與數據監控以及簡單的評估預測能能力，缺少成熟工程應用，缺乏數據和經驗積累。

2019年國產工業軟件細分領域占國內的市場份額

資料來源：中國工業技術軟件化產業聯盟、智研咨詢整理

2019年國內市場前十大供應商中國內外企業數量對比

資料來源：中國工業技術軟件化產業聯盟、智研咨詢整理

二、市場競爭格局

與國外工業軟件產業相比，我國工業軟件還有一定差距，但近些年依然取得了顯著的進步，也涌現了一批優秀的企業，有些在核心軟件技術取得了突破性進展，取得了自主可控的產品成果，有些在商業模式、市場推廣、技術趨勢、企業戰略把控方面積累了成功經驗。

中國工業軟件產業主要企業簡介

類別	企業	簡介
研發設計類	中望龍騰	國內CAD/CAM軟件與服務提供商。廣州中望龍騰軟件股份有限公司是國內同時掌握二維CAD、三維CAD、CAM、CAE核心技術及產品開發能力的工業軟件企業，擁有中國廣州、武漢、上海、北京及美國佛羅里達五大研發中心。截止目前，中望系列軟件產品已經暢銷全球90多個國家和地區，并贏得了寶鋼股份、海馬汽車、保利地產、中國移動等中國乃至世界知名企業的認可，全球正版授權用戶數突破90萬。
	安世亞太	研發信息化、工程仿真技術及軟件服務商。安世亞太科技股份有限公司成立于2003年，長期致力于工程仿真技術研究及軟件開發，有近二十年的仿真技術服務及大型工業軟件開發經驗、上萬例的工業仿真設計實踐，是第一家提出協同仿真理念的企業，是國內虛擬仿真及先進設計領域的知名企業，先后建立北京市綜合仿真工程實驗室、國家工業軟件與先進設計研究院、北京市企業技術中心、北京高精尖產業設計中心。
	同元軟控	系統級設計與仿真驗證工業軟件、工程服務及解決方案供應商。蘇州同元軟控信息技術有限公司（簡稱同元軟控）成立于2008年，是為裝備制造業提供新一代系統級設計與仿真工業軟件的高科技企業。同元軟控的產品和服務已經廣泛應用于航天、航空、核能、車輛、船舶、教育等行業，為大飛機、航空發動機、空間站、嫦娥工程、火星探測、大型運載火箭、核能動力等重大型號工程提供了完全自主的系統級數字化設計與仿真平臺和技術支撐。
生產制造類	中控技術	具有完整自主知識產權的工業自動化企業。浙江中控技術股份有限公司是目前流程工業領域具有完整自主知識產權的工業自動化企業，國內千萬噸級煉油、大型化肥等石化、化工行業的絕大多數控制系統項目都由中控完成了首臺套應用。經過26年的積累，中控已經成為國內知名的自動化控制系統供應商。
生產制造類	和利時科技	自動化與信息化系統集成解決方案供應商。和利時始創于1993年，是中國自動化與信息化系統集成解決方案供應商、國家級企業技術中心、國家創新型企業、國家技術創新示范企業、國家首批智能制造試點示范企業，首批入選國家智能制造系統解決方案供應商推薦目錄。
運維服務類	廣州賽寶騰睿	裝備綜合保障研究及保障信息系統開發與服務商。廣州賽寶騰睿信息科技有限公司專業從事裝備綜合保障研究及保障信息系統開發與服務，致力于裝備全壽命綜合保障技術研究及保障信息系統開發與技術服務，主要從事裝備綜合保障領域的相關綜合保障方案規劃、咨詢、培訓、軟件研發、生產、系統集成、運維及現場技術服務等業務。
運維服務類	安徽容知	設備預測性維護服務及設備管理解決方案的提供商。安徽容知日新科技股份有限公司2007年成立于合肥高新區，注冊資本4032萬元。容知日新公司是一家在工業裝備預測性維護和設備管理智能化領域擁有核心技術和完整解決方案的高新技術企業，是中國設備管理協會指定的智慧裝備運營技術中心，中國工業技術軟件化產業聯盟副理事長單位。
經營管理類	用友網絡	國內ERP領域知名企業。用友網絡科技股份有限公司誕生于1988年，始終堅持“用戶之友、專業奮斗、持續創新”的核心價值觀。新時期，用友形成了以用友企業云為核心，云服務、軟件、金融服務融合發展的新戰略布局。用友企業云服務定位數字企業智能服務，是中國綜合型、融合化、生態式的企業云服務平臺，服務企業的業務、金融和IT三位一體的創新發展，為企業提供云計算、平臺、應用、數據、業務、知識、信息服務等多態融合的全新企業服務。
經營管理類	浪潮軟件	中國企業管理軟件與云服務廠商。浪潮集團是以服務器、軟件為核心產品的國有企業，中國云計算、大數據服務商，迄今有70多年歷史，始終致力于成為先進的信息科技產品和領先的解決方案服務商。2018年位列中國企業500強第207位，為全球120個國家和地區提供產品與服務，同時擁有計算機信息系統集成特一級資質和ITSS一級資質。
新型架構類	海爾數字科技	引入用戶全流程參與體驗的工業互聯網平臺。海爾數字科技有限公司屬于海爾集團旗下全資高科技公司，承接國家智能+和海爾集團物聯網轉型戰略，建設運營有海爾集團自主產權的COSMOPlat工業互聯網平臺。公司致力于通過COSMOPlat工業互聯網平臺將海爾30多年管理和制造技術經驗及行業最佳實踐云化、軟化、產品化，開放服務社會，通過咨詢診斷、系統集成、智能改造、上云服務及新興技術應用等手段為企業提供提質增效、資源優化配置、業務轉型全場景服務，助力中國企業高質量轉型升級。
	北京索為系統	工業互聯網APP賦能的工業互聯網平臺提供商。北京索為系統技術股份有限公司主要從事國內集成研發平臺、工程中間件、工業軟件平臺、知識自動化、工業技術軟件化相關領域，為制造業行業領先者提供以知識自動化為驅動的工業互聯網、工業安卓平臺及工業互聯網APP開發運營服務。公司成立于2006年6月，總部位于北京，在上海、西安、杭州、武漢、成都等地設有分支機構。
	山大華天	以3D為核心的智能制造軟件服務商。山東山大華天軟件有限公司成立于1993年，注冊資金5000萬。作為以3D為核心的智能制造軟件服務商，華天軟件擁有三維設計、智能管理、可視化三大技術平臺和創新設計、卓越制造、智能供應鏈、數字化服務四大系列產品線，業務范圍包括PLM、PDM、CAPP、3DCAPP、CAD、CAM、MES、WMS、SRM、LES等。華天軟件建立有山東省院士工作站、山東省三維CAD/CAM工程技術研究中心、山東省PLM工程技術研究中心，公司被多部委聯合評價為“中國軟件服務業企業信用評價AAA級信用企業”，連續多年被國內權威信息化專業咨詢機構e-works及AMT評價為“PLM十大優秀本土供應商”及“PLM領域十強軟件商”，是PLM領域核心廠商。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

中國工業軟件產業上市企業主要有中望龍騰、中控技術、用友網絡、浪潮軟件等。2020年中望龍騰總資產為6.80億元，較2019年增加了1.44億元；用友網絡總資產為169.5億元，較2019年減少了5.9億元；浪潮軟件總資產為38.54億元，較2019年增加了3.01億元；中控技術總資產為82.19億元，較2019年增加了31.49億元。

2014-2020年中國工業軟件產業主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年中望龍騰營業總收入為4.561億元，較2019年增加了0.95億元；用友網絡營業總收入為85.25億元，較2019年增加了0.15億元；浪潮軟件營業總收入為13.29億元，較2019年減少了1.27億元；中控技術營業總收入為31.59億元，較2019年增加了6.22億元。

2014-2020年中國工業軟件產業主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年中望龍騰歸屬凈利潤為1.20億元，較2019年增加了0.31億元；用友網絡歸屬凈利潤為9.886億元，較2019年減少了1.94億元；中控技術歸屬凈利潤為4.23億元，較2019年增加了0.5億元。

2014-2020年中國工業軟件產業主要上市企業歸屬凈利潤統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年中望龍騰軟件業務收入為4.53億元，較2019年增加了0.93億元；用友網絡軟件業務收入為2.62億元，較2019年增加了0.74億元；浪潮軟件軟件業務收入為81.94億元，較2019年減少了0.23億元；中控技術軟件業務收入為13.17億元，較2019年減少了1.27億元。

2019-2020年中國工業軟件產業主要上市企業工業軟件業務收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年中望龍騰工業軟件業務收入占全國工業軟件產業市場規模的0.23%；用友網絡工業軟件業務收入占全國工業軟件產業市場規模的0.13%；浪潮軟件工業軟件業務收入占全國工業軟件產業市場規模的4.15%；中控技術工業軟件業務收入占全國工業軟件產業市場規模的0.67%。2020年中望龍騰、用友網絡、浪潮軟件、中控技術四家上市企業工業軟件業務收入僅占全國工業軟件產業市場規模的5.18%，企業市場占有率較低，市場競爭非常激烈，行業集中度有待提升。

2020年中國工業軟件產業企業市場占有率（按市場規模）