2020年中國衛星導航與位置服務產業發展現狀及市場競爭格局分析：總產值達4033億元[圖]

衛星導航李玲玲 2021-05-26 05:10 來源：智研咨詢

一、產業鏈

我國衛星導航與位置服務產業鏈大體可以分為：上游、中游和下游。上游基礎產品研制、生產及銷售環節，是產業自主可控的關鍵，主要包括基礎器件、基礎軟件、基礎數據等；中游是當前產業發展的重點環節，主要包括各類終端集成產品和系統集成產品研制、生產及銷售等；下游是基于各種技術和產品的應用及運營服務環節，主要包括無人系統、醫療健康、防疫消殺、遠程監控、線上服務等。

中國衛星導航與位置服務產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、發展現狀

中國衛星導航與位置服務的產業進入新的發展階段，衛星導航與位置服務的產業生態正在發生顯著變化，精準時空服務正逐漸取代目前的位置服務成為產業發展的核心方向。圍繞建設更加泛在、更加融合、更加智能、更加安全的中國新時空服務體系，著力推進體系化融合創新，實現PNT技術更廣泛的應用于移動網、互聯網、物聯網、車聯網，將當前衛星導航與位置服務產業生態體系極大拓展，形成更大的產值規模是產業發展的未來總路線。在這一過程中，以時空信息為核心的各種服務將不斷涌現，各類新用戶群體、新商業模式和新業務形態也將不斷形成和發展，越來越多的原本屬于其他領域的用戶群體、科研機構群體和企事業單位群體正在與衛星導航與位置服務產業界相融合，不斷擴充著北斗應用產業生態體系，形成新的產業生態圈，使產業內涵和外沿迅速擴大，產業的范疇和邊界逐漸模糊。2020年中國衛星導航與位置服務產業總產值達4033億元，較2019年增加了583億元，同比增長16.90%。

2014-2020年中國衛星導航與位置服務產業總產值統計

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國衛星導航與位置服務產業發展態勢及投資決策建議報告》數據顯示：2020年中國包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值達1295億元，同比增長約11％，增速略高于去年；由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值達2738億元，同比增長約19.9％。

2020年中國衛星導航與位置服務產業細分市場總產值統計

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

2020年中國包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值占中國衛星導航與位置服務產業總產值的32.11%，占比較??；由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值占中國衛星導航與位置服務產業總產值的67.89%，占比較大。

2020年中國衛星導航與位置服務產業總產值結構

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

分區域來看，2020年中國衛星導航與位置服務產業五大區域實現綜合產值2958億元，在全國總體產值中占比高達73.4％。其中，京津冀地區綜合產值超越珠三角地區成為五大區域發展之首，達到866億元，珠三角地區綜合產值達到821億元，長三角地區綜合產值達557億元，華中地區綜合產值達到399億元，西部地區綜合產值達到315億元。上述區域中北京、上海、河北、江蘇、廣州等省市相繼出臺發展新基建政策，開展“北斗+5G”應用示范，推進北斗技術的深度應用，或以重點支持龍頭企業發展，或以推進產業創新基地集聚為主要手段，打造“北斗+”融合應用生態圈，逐步形成了產業鏈全面布局，并大力促進了北斗與其他產業的融合發展，形成“北斗+”和“+北斗”的新業態、新模式，從而實現了區域產業經濟的穩定快速增長。

2020年中國衛星導航與位置服務行業各區域產值統計（億元）

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

2020年北斗系統已全面服務于交通運輸、公共安全、救災減災、農林牧漁、城市治理等行業領域，融入電力、金融、通信等基礎設施，廣泛進入大眾消費、共享經濟和民生領域，深刻改變著人們的生產生活方式，產生了顯著的經濟和社會效益。截至2020年底，國產北斗兼容型芯片及模塊銷量已超過1.5億片，季度出貨量突破1000萬片；具有北斗定位功能的終端產品社會總保有量超過10億臺/套（含智能手機）；2020年國內厘米級應用高精度芯片、模塊和板卡的總出貨量高速增長，突破100萬片，主要應用場景包括智能網聯汽車、無人機、農機、工程機械、測繪儀器、機器人和物聯網終端等，高水平的高精度應用明顯呈現泛在化和規模化趨勢。

2018-2020年中國國產北斗兼容型芯片及模塊銷量統計

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

隨著下游應用市場越來越廣泛，近年來新的技術也不斷出現，截止到2020年12月31日（以專利公開時間為準），據工業和信息化部電子知識產權中心對中國專利授予機構的著錄項目統計，中國衛星導航專利申請累計總量（包括發明專利和實用新型專利）已突破8.5萬件，較2019年增加了1.5萬件，同比增長21.43%，保持全球第一位。

2018-2020年中國衛星導航專利申請數量統計

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

當前，我國衛星導航與位置服務領域企事業單位總數量保持在14000家左右，從業人員數量超過50萬。截至2020年底，業內相關上市公司（含新三板）總數為84家，上市公司涉及衛星導航與位置服務的相關產值約占全國總體產值的7.79％左右。

2019-2020年中國衛星導航與位置服務行業企業數量統計

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

中國衛星導航與位置服務行業上市企業主要有北斗星通、合眾思壯、華測導航、華力創通、中海達、中國衛星、振芯科技等。

中國衛星導航與位置服務行業主要上市企業簡介

企業	簡介
海格通信	廣州海格通信集團股份有限公司(股票簡稱:海格通信,股票代碼:002465)是國家創新型企業、全國電子信息百強企業之一的廣州無線電集團的主要成員企業。海格通信是國家火炬計劃重點高新技術企業、國家規劃布局內重點軟件企業,自2003年起連續入選中國軟件業務收入前百家企業,擁有國家級企業技術中心、博士后科研工作站、廣東省院士專家企業工作站,是全頻段覆蓋的無線通信與全產業鏈布局的北斗導航裝備研制專家、電子信息系統解決方案提供商。
北斗星通	北京北斗星通導航技術股份有限公司成立于2000年,是我國衛星導航產業上市公司。公司始終高擎“共同的北斗、共同的夢想”的旗幟,踐行“誠信、務實、堅韌”企業核心價值觀,以推動北斗產業化應用、助力導航產業發展為己任,為全球用戶提供卓越的導航定位產品、解決方案及服務。今天的北斗星通已成為一家總資產超60億元,員工人數逾4000人的國際化導航產業集團。公司旗下企業遍布中國,延伸至北美、歐洲,形成了基礎產品、汽車電子、國防業務、行業應用及運營服務四大業務板塊。
合眾思壯	北京合眾思壯科技股份有限公司作為新時空技術引領者,北京合眾思壯科技股份有限公司(股票代碼:002383)成立于1994年,是國內領先進入衛星導航定位領域的公司之一。以“成為時空信息領域全球領先的高精度專業產品與服務提供商”為企業愿景,合眾思壯專注時空信息領域,構建中國PNT新時空基準,在行業內率先發布了位置服務平臺“中國位置”、全球星基增強系統平臺“中國精度”和高精度時間同步應用系統“中國時間”。
華測導航	上海華測導航技術股份有限公司致力于提供高精度數據的采集和應用解決方案,專業從事高精度衛星導航定位相關軟硬件技術產品的研發、生產和銷售。企業榮譽:工博會空間信息展產品金獎;北斗導航創新應用大賽一等獎;第18屆工博會銀獎;衛星導航定位科學技術獎特等獎;高新技術企業證書;上海市科學技術獎特等獎;國家火炬計劃重點高新技術企業證書;2016年度上?？茖W技術進步獎;2015年度上?？茖W技術進步獎;第六屆中國衛星導航學術年會北斗衛星導航應用推進獎;中國地理信息產業百強企業;衛星導航定位科學技術獎一等獎。
華力創通	北京華力創通科技股份有限公司成立于2001年6月1日,是注冊于中關村科技園區的高新技術和“雙軟”認證企業,具備完整的國防軍工準入資質,以及北斗用戶終端研發和分理服務資質。華力創通是國內國防、政府及行業信息化技術與創新應用的領先者。經過近20年的持續科技創新,已經形成衛星導航、衛星移動通信、雷達信號處理和仿真測試四個業務板塊。在國防軍工市場,依托核心技術,致力于為我軍精確制導武器、電子對抗、航空電子、信息化作戰、指揮控制及先進武器系統研制等領域,提供先進的器件、終端、系統和解決方案。
中海達	廣州中海達衛星導航技術股份有限公司(以下簡稱“中海達”)成立于1999年,2011年2月15日在深圳創業板上市(股票代碼:300177)。過去15年,中海達抓住國內測繪地理信息產業發展之契機,以“專注、創新、堅韌”之精神,專注測繪地理信息裝備制造、服務及解決方案提供。中海達以前瞻的技術引領整個行業的革新和發展,目前,產品應用于全球100多個國家和地區。當前,中海達業務類別涵蓋GNSS產品、光電產品、GIS產品、三維激光、移動測量、海洋探測、無人機等裝備制造;北斗高精度應用、農機自動導航、機械精密控制、室內定位等系統集成及解決方案;街景、2.5維、三維數據、管線探測、行業應用等數據及應用服務,產品及服務覆蓋測繪地理信息全產業鏈。
中國衛星	中國東方紅衛星股份有限公司(簡稱“中國衛星”)是中國航天科技集團公司第五研究院控股的上市公司(600118),是專業從事小衛星及微小衛星研制、衛星地面應用系統及設備制造和衛星運營服務的航天高新技術企業。目前,中國衛星已發展成為具有天地一體化設計、研制、集成和運營服務能力的產業化集團公司。在小衛星及微小衛星研制方面,已成功開發了以CAST968(CAST1000)平臺為代表的多個系列小衛星和微小衛星公用平臺,成功發射對地觀測、海洋監測、環境監測、空間探測、科學試驗等多顆不同用途的現代小衛星,同時具備部分宇航部件產品的生產能力;在衛星地面應用系統及設備制造方面,擁有地面站系統集成、衛星導航、衛星通信、衛星遙感、信息傳輸與圖像處理五大領域20多類產品,在北斗導航、動中通產品市場占有率方面處于國內領先地位,并擁有“天繪”系列遙感衛星數據總代理權。
振芯科技	成都振芯科技股份有限公司是成立于2003年6月的國家級高新技術企業,注冊資本55600萬元,于2010年8月在深圳創業板成功上市(股票代碼:300101)。公司是入駐國家集成電路設計成都產業化基地的首批企業之一,是四川省第三批建設創新型培育企業、四川省集成電路設計產業技術創新聯盟成員單位,也是航空、船舶等國有大型科技工業企業的電子元器件配套定點單位,通過了GB/T19001-2008idtISO9001:2008質量體系認證。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

2020年海格通信總資產為140.3億元，較2019年增加了9.5億元；北斗星通總資產為71.02億元，較2019年增加了9.59億元；合眾思壯總資產為72.67億元，較2019年減少了12.84億元；華測導航總資產為19.24億元，較2019年增加了3.3億元；華力創通總資產為23.94億元，較2019年增加了0.84億元；中海達總資產為35.21億元，較2019年增加了3.46億元；中國衛星總資產為115.9億元，較2019年減少了0.4億元；振芯科技總資產為19.47億元，較2019年增加了2.99億元。

2014-2020年中國衛星導航與位置服務行業主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年海格通信營業總收入為51.22億元，較2019年增加了5.15億元；北斗星通營業總收入為36.24億元，較2019年增加了6.37億元；合眾思壯營業總收入為16.9億元，較2019年增加了1.41億元；華測導航營業總收入為14.1億元，較2019年增加了2.64億元；華力創通營業總收入為6.451億元，較2019年增加了0.042億元；中海達營業總收入為17.73億元，較2019年增加了1.54億元；中國衛星營業總收入為70.07億元，較2019年增加了5.44億元；振芯科技營業總收入為5.772億元，較2019年增加了1.056億元。

2014-2020年中國衛星導航與位置服務行業主要上市企業營業總收入統計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年海格通信歸屬凈利潤為5.85億元，較2019年增加了0.6億元；北斗星通歸屬凈利潤為1.46億元，較2019年增加了7.97億元；華測導航歸屬凈利潤為1.96億元，較2019年增加了0.58億元；華力創通歸屬凈利潤為0.27億元，較2019年增加了1.75億元；中海達歸屬凈利潤為0.85億元，較2019年增加了2.40億元；中國衛星歸屬凈利潤為3.53億元，較2019年增加了0.17億元；振芯科技歸屬凈利潤為0.80億元，較2019年增加了0.76億元。

2014-2020年中國衛星導航與位置服務行業主要上市企業歸屬凈利潤統計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年海格通信衛星導航與位置服務領域相關業務收入為4.04億元，較2019年增加了0.48億元；合眾思壯衛星導航與位置服務領域相關業務收入為16.90億元，較2019年增加了1.41億元；華測導航衛星導航與位置服務領域相關業務收入為14.10億元，較2019年增加了2.64億元；華力創通衛星導航與位置服務領域相關業務收入為2.28億元，較2019年減少了0.36億元；中海達衛星導航與位置服務領域相關業務收入為17.73億元，較2019年增加了1.54億元；中國衛星衛星導航與位置服務領域相關業務收入為69.57億元，較2019年增加了5.40億元；振芯科技衛星導航與位置服務領域相關業務收入為2.51億元，較2019年增加了0.95億元。

2018-2020年中國衛星導航與位置服務行業主要上市企業衛星導航與位置服務領域相關業務收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年海格通信衛星導航與位置服務領域相關業務收入占中國衛星導航與位置服務產業總產值的0.10%；合眾思壯衛星導航與位置服務領域相關業務收入占中國衛星導航與位置服務產業總產值的0.42%；華測導航衛星導航與位置服務領域相關業務收入占中國衛星導航與位置服務產業總產值的0.35%；華力創通衛星導航與位置服務領域相關業務收入占中國衛星導航與位置服務產業總產值的0.06%；中海達衛星導航與位置服務領域相關業務收入占中國衛星導航與位置服務產業總產值的0.44%；中國衛星衛星導航與位置服務領域相關業務收入占中國衛星導航與位置服務產業總產值的1.73%；振芯科技衛星導航與位置服務領域相關業務收入占中國衛星導航與位置服務產業總產值的0.06%。2020年海格通信、合眾思壯、華測導航、華力創通、中海達、中國衛星、振芯科技七家上市企業衛星導航與位置服務領域相關業務收入總和僅占中國衛星導航與位置服務產業總產值的3.15%，企業市場占有率非常低，市場集中度有待提升。

2020年中國衛星導航與位置服務行業企業市場占有率（按業務收入）