一、發展現狀

我國衛星導航與位置服務產業結構趨于成熟，產業鏈自主可控、良性發展的內循環生態已基本形成，目前我國衛星導航與位置服務市場需求繼續保持穩定增長態勢，包括新基建、交通、能源、水利等在內的現代基礎設施體系建設對北斗應用的需求持續釋放，北斗在智能交通、智慧能源、智慧農業及水利、智能制造等領域的應用所形成的數字化場景，正在不斷形成新的細分市場，進一步提升了我國衛星導航與位置服務的總體市場規模，2021年中國衛星導航與位置服務產業總產值達4690億元，較2020年增加了657億元，同比增長16.29%，未來伴隨智能交通、智慧能源、智能制造、智慧農業及水利、智慧教育、智慧醫療、智慧文旅、智慧社區、智慧家居和智慧政務等十大數字應用場景的發展，北斗與5G、云計算、區塊鏈等技術的融合創新必將帶來數字化革命，催生出更廣闊的衛星導航與位置服務大市場。

2014-2021年中國衛星導航與位置服務產業總產值統計

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國衛星導航行業市場運營格局及前景戰略分析報告》

其中，包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值同比增長約12.28％，達到1454億元，增速高于2020年；由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值同比增長約18.20％，達到3236億元。

2020-2021年中國衛星導航與位置服務產業細分市場總產值統計（億元）

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

2021年由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值占中國衛星導航與位置服務產業總產值的69.00%，較2020年增長了1.11%，占比非常大；與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值占中國衛星導航與位置服務產業總產值的31.00%，較2020年減了1.11%。

2020與2021年中國衛星導航與位置服務產業產值結構對比（%）

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

分區域來看，2021年，五大區域實現綜合產值3535億元，在全國總體產值中占比高達75.37％。其中，京津冀地區衛星導航與位置服務業總產值達1009億元，較2020年增加了143億元，占全國衛星導航與位置服務業總產量的21.51%，占比最大；珠三角地區衛星導航與位置服務業總產值達967億元，較2020年增加了146億元，占全國衛星導航與位置服務業總產量的20.62%；長三角地區衛星導航與位置服務業總產值達706億元，較2020年增加了149億元，占全國衛星導航與位置服務業總產量的15.05%；華中地區衛星導航與位置服務業總產值達469億元，較2020年增加了70億元，占全國衛星導航與位置服務業總產量的10.00%；西部地區衛星導航與位置服務業總產值達384億元，較2020年增加了69億元，占全國衛星導航與位置服務業總產量的8.19%。

五大產業區域和產業發展重點城市積極結合國家新基建和區域經濟發展戰略，在衛星導航與位置服務產業方面進一步加大了政策扶植力度。其中，北京、上海、廣州、湖北、河北、江蘇、陜西、重慶、成都等省市在出臺的“十四五”規劃中，都明確了以發展數字經濟為背景，積極鼓勵北斗與5G、物聯網、人工智能、大數據等技術融合創新，突破關鍵引領技術，推動北斗在智能交通、智慧港口、智能網聯汽車、智慧城市、應急保障、物流、養老、醫療、文旅等諸多領域的規模化應用，推動北斗數字化應用場景建設發展，著力提升北斗在行業領域和大眾領域的規模化應用水平。

2020與2021年中國衛星導航與位置服務行業各區域產值統計（億元）

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

隨著北斗在大眾及相關行業領域進一步深化應用，正在形成一系列新興數字化應用場景，2021年國內衛星導航定位終端產品總銷量超5.1億臺，其中具有衛星導航定位功能的智能手機出貨量達到3.43億臺，汽車導航后裝市場終端銷量達到0.05億臺，汽車導航前裝市場終端銷量達到0.07億臺，各類監控終端銷量達到0.03億臺。

2021年中國衛星導航定位終端產品銷量統計（億臺）

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

值得一提的是，2021年高精度市場持續發展，國內厘米級應用高精度芯片、模塊和板卡年內總出貨量超過120萬片，主要應用場景包括無人機、農機自動駕駛、智慧施工、測繪儀器、機器人、智能網聯汽車等，高精度應用明顯呈現泛在化和規模化趨勢。國內市場各類高精度應用終端總銷量接近170萬臺/套，其中應用國產高精度模塊和板卡的終端已超過80％；高精度天線出貨量接近170萬只。高精度相關產品銷售收入從2014年的35億元已快速增長到2021年的151.9億元，年均復合增長率接近24.5％。

2014-2021年中國高精度市場總產值統計

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

隨著下游應用領域的不斷擴大，近年來新的技術也不斷涌現，截止到2021年末中國衛星導航專利申請累計總量（包括發明專利和實用新型專利）已突破9.8萬件，較2020年增加了1.30萬件，同比增長15.29%。

2018-2021年中國衛星導航專利申請數量統計

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

二、發展前景

我國衛星導航與位置服務產業繼續保持穩定高速增長態勢，產業生態范圍進一步擴大，產業結構持續優化，在行業應用發展不斷深化的同時，區域應用也得到顯著拓展，應用場景越來越豐富。通過對產業鏈重點監測企業數據和重點市場數據的綜合研究分析表明，重點監測企業的核心產值相關業務營收同比去年有較高增長，重點市場的景氣度和應用規模進一步提升，這主要得益于“北斗+”和“+北斗”的深化發展，推動了應用市場的進一步擴大，尤其在新基建和數字經濟政策的有力拉動下，行業和區域的各種新應用、新業務、新模式呈現出蓬勃發展的良好局面，新興的信息化集成用戶單位對北斗相關器件、軟件、數據，特別是國產終端產品的采購量顯著增加，不僅有力推動了產業核心產值的提升，同時也正在顯現出北斗時空應用服務的巨大賦能效應。

在交通領域，目前全國超過780萬道路營運車輛、4萬多輛郵政快遞干線車輛、47000多艘船舶應用北斗系統；長江干線北斗增強系統基準站和水上助導航設施數量超過13106座；近500架通用航空器應用北斗系統。在農業領域，全國已有將北斗終端作為標準配置的農機企業45家，已安裝農機自動駕駛系統超過10萬臺，安裝農機定位、作業監測等遠程運維終端超過45萬臺/套，全國接入國家精準農業綜合數據服務平臺的農機裝備達到25.8萬臺，實現了跨企業農機作業數據整合，水稻、小麥、玉米等主糧作物收獲和拖拉機作業的24小時動態監測。在電力領域，已推廣應用北斗定位、授時、短報文通信等各類終端超過38萬臺套。在林業領域，黑龍江、甘肅、廣東等11個省林業示范項目共采購北斗終端超9.4萬臺/套。在應急領域，北斗車載終端在消防救援車輛上的應用超過1.5萬臺，消防救援中的北斗手持終端超1000臺。在水利領域，北斗系統在超過2587處水庫應用短報文通信服務水文監測；超過650處變形滑坡體設置了北斗監測站點。在銀行保險領域，目前金融系統授時已淘汰以往其他授時手段，實現了北斗授時100％覆蓋，北斗授時設備超過340套，超過550輛運鈔車和護衛車應用北斗終端。

北斗重點應用領域

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

此外，2021年，北斗在應急行業的通信保障、信息采集、監測預警、指揮調度等領域得到進一步的廣泛應用。北斗車載終端應用已超過1.5萬臺，北斗手持終端超過1000臺。2021年北斗系統在森林資源調查、森林管護、森林防火和應急指揮、森林病蟲害防治、野生動植物保護等領域的推廣應用，也取得了顯著成效。公安行業北斗系統主要應用于指揮調度、通信保障、移動警務等公安工作。公安部現已初步建成全國“位置一張圖、短信一張網、時間一條線”的北斗系統應用框架體系，在治安管理、邊境巡控、反恐維穩、禁毒鏟毒、大型活動安保等領域開展業務化應用。截至2021年底，公安行業應用北斗系統的通信保障終端超過9.2萬臺/套，移動警務終端超過9.2萬臺/套，信息采集終端超過3500臺/套，指揮調度終端超過1.8萬臺/套。

2021年中國公安行業北斗系統主要應用終端統計（萬臺/套）

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

隨著“北斗＋”融合創新和“＋北斗”時空應用的不斷發展，北斗越來越多的與其他技術實現融合創新，與各行各業的信息化、智能化系統實現應用融合。與此同時，在行業市場領域和更廣闊的大眾市場領域，北斗應用的標配化、泛在化發展趨勢業已形成，正在不斷催生出各式各樣的新應用、新業態和新模式。隨著室內外無縫定位技術的不斷創新，泛在定位導航服務能力的不斷提升，以及未來國家綜合時空服務體系的發展，北斗時空服務的覆蓋范圍正實現前所未有的擴大，2021年北斗在涉及大眾生活的數字化應用場景中不斷發力，北斗應用正在走進大眾生活的方方面面，從地面和天空拓展到室內、地下、水下，甚至太空，真正實現時空服務的無時不有、無處不在。

當前傳統產業正面臨數字化轉型和智能升級的巨大浪潮，可以預見，未來兩三年，伴隨智能交通、智慧能源、智能制造、智慧農業及水利、智慧教育、智慧醫療、智慧文旅、智慧社區、智慧家居和智慧政務等十大數字應用場景的發展，北斗/GNSS與5G、云計算、區塊鏈等技術的融合創新必將極大賦能傳統行業領域，形成數字化發展革新，催生出更廣闊的衛星導航與位置服務大市場。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國衛星導航產業鏈行業市場全景評估及發展前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。