一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模

我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于成熟，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、良性發(fā)展的內(nèi)循環(huán)生態(tài)已基本形成，目前我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場需求繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，包括新基建、交通、能源、水利等在內(nèi)的現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)對北斗應(yīng)用的需求持續(xù)釋放，北斗在智能交通、智慧能源、智慧農(nóng)業(yè)及水利、智能制造等領(lǐng)域的應(yīng)用所形成的數(shù)字化場景，正在不斷形成新的細分市場，進一步提升了我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的總體市場規(guī)模，2021年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達4690億元，較2020年增加了657億元，同比增長16.29%，未來兩三年，伴隨智能交通、智慧能源、智能制造、智慧農(nóng)業(yè)及水利、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧文旅、智慧社區(qū)、智慧家居和智慧政務(wù)等十大數(shù)字應(yīng)用場景的發(fā)展，北斗與5G、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)的融合創(chuàng)新必將帶來數(shù)字化革命，必將催生出更廣闊的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)大市場。

2014-2021年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計

資料來源：中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會、智研咨詢整理

其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長約12.28％，達到1454億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為31％，增速高于去年；由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長約18.20％，達到3236億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達到69％。

2021年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值結(jié)構(gòu)（%）

資料來源：中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)市場運營格局及前景戰(zhàn)略分析報告》

二、重點企業(yè)對比分析

當前，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位總數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過50萬。截至2021年底，業(yè)內(nèi)相關(guān)上市公司（含新三板）總數(shù)為90家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國總體產(chǎn)值的8.7％左右。

2019-2021年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會、智研咨詢整理

目前中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)上市企業(yè)主要有中國衛(wèi)星、中海達、合眾思壯、華測導(dǎo)航、海格通信、振芯科技等，從成立時間和上市時間來看，中國衛(wèi)星成立時間和上市時間均早于中海達、合眾思壯、華測導(dǎo)航、海格通信和振芯科技，中國衛(wèi)星和總部均在北京，中海達和海格通信總部均在廣東，華測導(dǎo)航總部在上海，振芯科技總部在四川。

中國衛(wèi)星、中海達、合眾思壯、華測導(dǎo)航、海格通信、振芯科技基本情況對比

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來看，除合眾思壯外，2021年中國衛(wèi)星、中海達、華測導(dǎo)航、海格通信和振芯科技總資產(chǎn)均保持增長趨勢，且海格通信和中國衛(wèi)星總資產(chǎn)明顯高于合眾思壯、中海達、華測導(dǎo)航和振芯科技，2021年海格通信總資產(chǎn)達147.80億元，較2020年增加了7.50億元；中國衛(wèi)星總資產(chǎn)達134.70億元，較2020年增加了18.80億元；合眾思壯總資產(chǎn)為49.87億元，較2020年減少了22.80億元；中海達總資產(chǎn)達40.38億元，較2020年增加了5.17億元；華測導(dǎo)航總資產(chǎn)達33.96億元，較2020年增加了14.72億元；振芯科技總資產(chǎn)達22.21億元，較2020年增加了2.74億元。

2014-2021年中國衛(wèi)星、中海達、合眾思壯、華測導(dǎo)航、海格通信、振芯科技總資產(chǎn)對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年中國衛(wèi)星、中海達、合眾思壯、華測導(dǎo)航、海格通信、振芯科技營業(yè)總收入均保持增長趨勢，且中國衛(wèi)星營業(yè)總收入明顯高于海格通信、合眾思壯、華測導(dǎo)航、中海達和振芯科技，2021年中國衛(wèi)星營業(yè)總收入完成70.59億元，較2020年增加了0.52億元；海格通信營業(yè)總收入完成54.74億元，較2020年增加了3.52億元；合眾思壯營業(yè)總收入完成21.08億元，較2020年增加了4.18億元；華測導(dǎo)航營業(yè)總收入完成19.03億元，較2020年增加了4.93億元；中海達營業(yè)總收入完成17.96億元，較2020年增加了0.23億元；振芯科技營業(yè)總收入完成7.94億元，較2020年增加了2.16億元。

2014-2021年中國衛(wèi)星、中海達、合眾思壯、華測導(dǎo)航、海格通信、振芯科技營業(yè)總收入對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收結(jié)構(gòu)來看，中國衛(wèi)星營業(yè)收入主要來源于宇航制造及衛(wèi)星應(yīng)用，2021年中國衛(wèi)星宇航制造及衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)收入完成70.11億元，占營業(yè)總收入的99.32%。中海達營業(yè)收入主要來源于北斗高精度定位裝備和高精度時空信息解決方案，2021年中海達北斗高精度定位裝備業(yè)務(wù)收入完成10.65億元，占營業(yè)總收入的59.30%；高精度時空信息解決方案業(yè)務(wù)收入完成7.31億元，占營業(yè)總收入的40.68%。合眾思壯營業(yè)收入主要來源于北斗高精度業(yè)務(wù)和北斗移動互聯(lián)業(yè)務(wù)，2021年合眾思壯北斗高精度業(yè)務(wù)收入完成9.53億元，占營業(yè)總收入的45.21%；北斗移動互聯(lián)業(yè)務(wù)收入完成8.11億元，占營業(yè)總收入的38.48%。

華測導(dǎo)航營業(yè)收入主要來源于高精度定位裝備和系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案，2021年華測導(dǎo)航高精度定位裝備業(yè)務(wù)收入完成10.94億元，占營業(yè)總收入的57.49%；系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案業(yè)務(wù)收入完成8.10億元，占營業(yè)總收入的42.54%。海格通信營業(yè)收入主要來源于無線通信業(yè)務(wù)，2021年海格通信無線通信業(yè)務(wù)收入完成26.66億元，占營業(yè)總收入的48.70%，而北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)收入完成4.25億元，占營業(yè)總收入的7.76%。振芯科技營業(yè)收入主要來源于集成電路，2021年振芯科技集成電路業(yè)務(wù)收入完成3.41億元，占營業(yè)總收入的42.99%，而北斗導(dǎo)航綜合應(yīng)用業(yè)務(wù)收入完成3.05億元，占營業(yè)總收入的38.48%

2021年中國衛(wèi)星、中海達、合眾思壯、華測導(dǎo)航、海格通信、振芯科技營收結(jié)構(gòu)對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收區(qū)域分布來看，中國衛(wèi)星營業(yè)收入主要來源于華北地區(qū)，2021年中國衛(wèi)星華北地區(qū)營業(yè)收入完成64.38億元，占營業(yè)總收入的91.20%。中海達營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2021年中海達國內(nèi)營業(yè)收入完成16.36億元，占營業(yè)總收入的91.09%。合眾思壯營業(yè)收入主要來源于海外，2021年合眾思壯海外市場營業(yè)收入完成8.24億元，占營業(yè)總收入的39.10%。華測導(dǎo)航營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2021年華測導(dǎo)航國內(nèi)營業(yè)收入完成15.88億元，占營業(yè)總收入的83.45%。海格通信營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2021年海格通信國內(nèi)營業(yè)收入完成54.74億元，占營業(yè)總收入的100.00%。振芯科技營業(yè)收入主要來源于華北地區(qū)，2021年振芯科技華北地區(qū)營業(yè)收入完成2.82億元，占營業(yè)總收入的35.50%。

2021年中國衛(wèi)星、中海達、合眾思壯、華測導(dǎo)航、海格通信、振芯科技營收區(qū)域分布對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，除中國衛(wèi)星和中海達外，2021年合眾思壯、華測導(dǎo)航、海格通信、振芯科技歸屬凈利潤均保持增長趨勢，2021年海格通信歸屬凈利潤為6.54億元，較2020年增加了0.68億元；華測導(dǎo)航歸屬凈利潤為2.94億元，較2020年增加了0.97億元；中國衛(wèi)星歸屬凈利潤為2.33億元，較2020年減少了1.20億元；振芯科技歸屬凈利潤為1.52億元，較2020年增加了0.71億元；中海達歸屬凈利潤為0.47億元，較2020年減少了0.39億元；合眾思壯歸屬凈利潤為負數(shù)。

2014-2021年中國衛(wèi)星、中海達、合眾思壯、華測導(dǎo)航、海格通信、振芯科技歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年振芯科技、華測導(dǎo)航和海格通信毛利率保持增長趨勢，而中國衛(wèi)星、中海達和合眾思壯均出現(xiàn)不同程度的下滑，且振芯科技毛利率略高于華測導(dǎo)航、中海達、合眾思壯、海格通信和中國衛(wèi)星，2021年振芯科技毛利率為56.58%，較2020年增長了2.59%；華測導(dǎo)航毛利率為54.64%，較2020年增長了0.36%；海格通信毛利率為37.34%，較2020年增長了1.04%；中國衛(wèi)星毛利率為12.87%，較2020年減少了0.93%；中海達毛利率為45.46%，較2020年減少了0.22%；合眾思壯毛利率為42.00%，較2020年減少了2.36%。

2014-2021年中國衛(wèi)星、中海達、合眾思壯、華測導(dǎo)航、海格通信、振芯科技毛利率對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

三、總結(jié)

中國衛(wèi)星在營收情況方面優(yōu)于中海達、合眾思壯、華測導(dǎo)航、海格通信和振芯科技，振芯科技在盈利能力方面優(yōu)于中國衛(wèi)星、中海達、合眾思壯、華測導(dǎo)航和海格通信，海格通信在企業(yè)規(guī)模方面優(yōu)于中國衛(wèi)星、中海達、合眾思壯、華測導(dǎo)航和振芯科技。

中國衛(wèi)星、中海達、合眾思壯、華測導(dǎo)航、海格通信、振芯科技主要指標對比

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《2022-2028年中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。