2020年中國光學(xué)膜行業(yè)市場需求量進一步增加，市場需求量約為31.5億平米[圖]

光學(xué)膜文爭 2021-05-24 05:15 來源：智研咨詢

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光學(xué)膜是指在光學(xué)元件或獨立基板上，制鍍或涂布一層或多層介電質(zhì)膜或金屬膜或這兩類膜的組合，以改變光波的傳遞特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改變等。中國光學(xué)膜行業(yè)上游主要PET切片、母料、助劑等原材料，以及光學(xué)級涂布設(shè)備、UV固化機等生產(chǎn)設(shè)備；產(chǎn)業(yè)鏈下游包括背光模組、液晶模組等領(lǐng)域；終端消費則是液晶電視、筆記本電腦、平板電腦、手機等。

光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

2014-2018年中國液晶電視產(chǎn)量逐年增加，2019年有所下降，主要由于面板廠持續(xù)擴產(chǎn)、供應(yīng)嚴重過剩導(dǎo)致。2019年中國液晶電視機產(chǎn)量1.87萬臺，較2018年的1.88億臺同比下降0.72%。

2014-2019年中國液晶電視產(chǎn)量及增速

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二、市場需求

2020年中國光學(xué)膜市場需求量約為31.5億平米，較2019年的21.3億平米同比增長47.9%。隨著下游消費電子產(chǎn)品的持續(xù)增長、LCD產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移以及政府政策激勵等因素影響，未來光學(xué)膜市場需求仍有一定空間。

2016-2020年中國光學(xué)膜市場需求量

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一方面，光學(xué)膜是在光學(xué)基膜的基礎(chǔ)上加工而成的，因而其價值鏈要受到上游原材料價格的影響，另一方面，其終端客戶是各種液晶電視、液晶顯示器、平板、手機等電子消費生產(chǎn)企業(yè)，因而其價值也受到經(jīng)濟環(huán)境、消費景氣的影響。

近年來，在中國電子消費行業(yè)發(fā)展極為迅速的背景下，中國光學(xué)膜市場規(guī)模也不斷擴大。2020年中國光學(xué)膜市場規(guī)模約為390億元，同比增長10.0%。

2014-2020年中國光學(xué)膜市場規(guī)模

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三、企業(yè)格局

目前中國已成為世界最大的電子消費產(chǎn)品消費國與制造國，80%的光學(xué)膜模組在中國生產(chǎn)，國內(nèi)光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)眾多，包括寧波激智科技股份有限公司、航天彩虹無人機股份有限公司、四川東材科技集團股份有限公司等。

中國部分光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)分析

企業(yè)	簡介
寧波激智科技股份有限公司	公司目前主要從事顯示用光學(xué)膜及功能性薄膜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要生產(chǎn)光學(xué)膜產(chǎn)品，產(chǎn)品主要包括擴散膜、增亮膜、量子點薄膜、COP、復(fù)合膜（DOP、POP等）、銀反射膜、3D膜、保護膜、手機硬化膜等。公司產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、智能手機、導(dǎo)航儀、車載顯示屏等各類顯示應(yīng)用領(lǐng)域。
航天彩虹無人機股份有限公司	公司主要從事無人機業(yè)務(wù)和新材料業(yè)務(wù)兩大板塊，其中：無人機業(yè)務(wù)主要包括無人機系統(tǒng)銷售、多元化應(yīng)用服務(wù)和高端無人機設(shè)計研發(fā)等；新材料業(yè)務(wù)包括電容器用聚丙烯薄膜、功能聚酯薄膜、光學(xué)薄膜三大業(yè)務(wù)板塊。公司光學(xué)薄膜產(chǎn)品品種齊全、研發(fā)能力突出，能滿足不同類型客戶的需求，可實現(xiàn)光學(xué)薄膜系統(tǒng)整體解決方案。目前生產(chǎn)的光學(xué)薄膜品質(zhì)優(yōu)異，質(zhì)量處于世界先進水平，戰(zhàn)略客戶穩(wěn)定，盈利能力較強，在同業(yè)中具有較強的市場競爭力。
四川東材科技集團股份有限公司	公司主要從事化工新材料的研發(fā)、制造和銷售，以新型絕緣材料為基礎(chǔ)，重點發(fā)展光學(xué)膜材料、電子材料、環(huán)保阻燃材料等系列產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于發(fā)電設(shè)備、特高壓輸變電、智能電網(wǎng)、新能源、軌道交通、消費電子、平板顯示、電工電器、5G通信、軍工等領(lǐng)域。
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司	公司是一家專業(yè)從事高分子新材料行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)銷售、進出口貿(mào)易為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司的光學(xué)膜應(yīng)用產(chǎn)品主要包括復(fù)合膜、增亮膜、擴散膜、防眩膜、保護膜、離保膜等。公司二億平米光學(xué)膜暨五十萬噸高功能膜項目將于今年全部建成投產(chǎn)，投產(chǎn)后公司的光學(xué)膜及高功能膜產(chǎn)能將大幅提升。
康得新復(fù)合材料集團股份有限公司	公司主要從事先進高分子膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司依托研發(fā)及技術(shù)，構(gòu)建了擁有樹脂研發(fā)、精密模具設(shè)計加工、共擠出拉伸、流延共擠、擠出復(fù)合與涂覆、光學(xué)膜膜系與結(jié)構(gòu)設(shè)計、真空濺射、高精密涂布、UV固化成型、裸眼3D顯示等多個領(lǐng)先的核心技術(shù)模塊的全產(chǎn)業(yè)鏈平臺，使得公司的技術(shù)創(chuàng)新與整合、產(chǎn)品開發(fā)、成本控制等方面在行業(yè)內(nèi)展現(xiàn)出獨特的優(yōu)勢和綜合競爭力。公司“KDX”、“康得菲爾”、“康得麗爾”、“北極光”等品牌代表了國內(nèi)預(yù)涂膜、光學(xué)膜行業(yè)的先進技術(shù)，已在行業(yè)內(nèi)形成較強的品牌優(yōu)勢。
深圳市聚飛光電股份有限公司	公司專業(yè)從事SMDLED產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主營業(yè)務(wù)屬于LED封裝。在保證現(xiàn)有業(yè)務(wù)提高全球市場占有率的基礎(chǔ)上，同時向半導(dǎo)體封裝（分立器件封裝）、膜材產(chǎn)業(yè)拓展，如功率器件、光器件、光學(xué)膜材等，公司的光學(xué)膜材業(yè)務(wù)進展順利，中高端產(chǎn)品順利量產(chǎn)出貨。

資料來源：智研咨詢整理

2020年激智科技光學(xué)膜營業(yè)收入為10.76億元，航天彩虹光學(xué)膜營業(yè)收入為4.93億元，東材科技光學(xué)膜營業(yè)收入為4.07億元，雙星新材光學(xué)膜營業(yè)收入為16.06億元，康得新光學(xué)膜營業(yè)收入為8.75億元。

2016-2020年中國主要企業(yè)光學(xué)膜業(yè)務(wù)營業(yè)收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年康得新光學(xué)膜產(chǎn)量為11504.6萬平米，銷量為9021.9萬平米，庫存量為1372.8萬平米。2020年康得新光學(xué)膜產(chǎn)量為8542.2萬平米，銷量為8903.8萬平米，庫存量為1011.1萬平米。

2015-2020年康得新光學(xué)膜產(chǎn)銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場發(fā)展策略報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年激智科技光學(xué)薄膜產(chǎn)量為9156.3萬平米，銷量為9823.2萬平米，產(chǎn)銷率為107.3%；2020年激智科技光學(xué)薄膜產(chǎn)量為11000.8萬平米，銷量為9860.5萬平米，產(chǎn)銷率為89.6%。

2015-2020年激智科技光學(xué)薄膜產(chǎn)銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

中國光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)還處在起步階段，高檔光學(xué)膜市場份額主要被日本東麗、美國3M、三菱和韓國SKC等公司占據(jù)，光學(xué)膜進口替代空間巨大。2020年雙星新材光學(xué)膜市場份額為4.12%，激智科技光學(xué)膜市場份額為2.76%，康得新光學(xué)膜市場份額為2.25%，航天彩虹光學(xué)膜市場份額為1.27%，東材科技光學(xué)膜市場份額為1.05%。

2020年中國光學(xué)膜行業(yè)市場格局