一、產業鏈情況

光學膜一種重要的高端薄膜，是指在光學元件或基板上，制鍍或涂介電質膜或金屬膜或兩者的組合，以改變光的傳遞特性的膜。光學膜是一種由薄的分層介質構成的，均勻地附著在光學器件表面的光學介質材料，其通過界面傳播光束時光波的反射、透射、偏振等特性來達到反射、增透、分光、濾光或改變光束偏振態等效果，從而滿足人們所需的光學功能。根據功能不同，光學膜可分為反射膜、偏光片、擴散膜、增亮膜和濾光片等。光學膜是LCD面板最重要的原材料之一，隨著平面顯示行業向中國轉移，國內對于光學膜的需求量持續上升。同時，5G對消費電子以及半導體消費推動和光學元件以及基板相關的產業鏈的國產化均推動了相關膜產品消費。中國光學膜行業上游主要為BOPET光學基膜、PVA膜、TAC膜、PET基膜、粒子等原材料，以及光學級涂布設備、UV固化機等生產設備；產業鏈下游包括背光模組、液晶模組等領域；下游主要是照明領域、光學儀器領域以及終端消費包括：液晶電視、筆記本電腦、平板電腦、手機等。

產業鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

PTA是PET最主要直接原材料，世界上90%以上的PTA用于生產PET，所以PAT的供應情況很大程度上決定了我國聚酯薄膜行業的發展。在過去的15年里，我國PTA產業發展迅速，新建產能相繼投產。2021年我國PTA產量達5279萬噸，同比增長15.8%。2022上半年我國PTA產量為2736萬噸。

2017-2022上半年中國PTA產量（萬噸）

資料來源：公開資料整理

近年來，我國PET膜市場產量均呈現增長態勢，2021年我國PET保護膜行業產量14.01億平方米；預計2022年我國PET保護膜行業產量有望達到14.6億平方米。

2018-2022年中國PET膜產量情況（億平方米）

資料來源：公開資料整理

聚乙烯是制造PVA膜的重要原材料。近年來隨著我國經濟的發展，聚乙烯市場需求增長迅速，產量也隨之提高。近年來，中國聚乙烯產能及產量一直保持增長趨勢，2021年中國聚乙烯產量約為2272萬噸，同比增長11.8%，預計2022年產量將達到3000萬噸。

2017-2022年中國聚乙烯產量情況（萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

三、中游分析

從近年來我國光學膜的市場規模情況來看，呈現逐年上升的態勢。光學薄膜下游行業主要是消費電子產品，目前中國是全球消費電子生產大國，帶動光學膜市場規模不斷擴張。據統計，2021年我國光學薄膜行業市場規模為425億元。

2017-2021年中國光學膜市場規模情況（億）

資料來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國光學膜行業市場分析預測及發展戰略研究報告》

從近年來我國光學膜的產量情況來看，呈現逐年上升的態勢，2017年我國光學膜的產量為7.5億平方米，2021年產量達到了8.4億平方米。

2017-2021年中國光學膜產量情況（億平方米）

資料來源：公開資料整理

光學薄膜行業屬于新材料行業中的膜材料行業，2017-2022年我國膜材料行業投融資規模處于波動增長的狀態。總體來看，投融資事件數量較多，行業的投融資熱度較高。2022年度我國膜材料領域投融資事件共41起，投融資數量水平維持高位。

2017-2022年我國膜材料行業投融資規模

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

液晶顯示屏為光學膜重要的應用下游。液晶顯示屏幕廣泛應用于消費電子、金融數據終端、智能家居等領域。智能家居通過物聯網技術將家中的各種設備（如音視頻設備、 照明系統、窗簾控制、空調控制、 安防系統、數字影院系統、 影音服務器、 影柜系統、網絡家電等）連接到一起，并加以智能化控制。其中自然離不開液晶顯示行業的參與。2020年中國智能家居市場規模為4355億元，預測2022年我國智能家居市場規模接近5700億元，將帶來海量的液晶顯示模組需求。

2017-2022年中國智能家居市場規模情況（億）

資料來源：公開資料整理

照明行業是光學膜的重要應用下游之一。我國作為照明產品最大的生產制造國，近年來產業規模迅速發展，加上在白熾燈替換需求的加持下，我國照明產品滲透率不斷提升，為行業規模的增長提供了強勁動力。2021年我國照明行業市場規模達9428億元，同比增長9.3%。

2017-2021年中國照明行業市場規模（億）

資料來源：CSA，智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國光學膜行業市場分析預測及發展戰略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。