一、定義及標準體系

    智能車輛是一個集環境感知、規劃決策、多等級輔助駕駛等功能于一體的綜合系統，它集中運用了計算機、現代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動控制等技術，是典型的高新技術綜合體。目前對智能車輛的研究主要致力于提高汽車的安全性、舒適性，以及提供優良的人車交互界面。近年來，智能車輛己經成為世界車輛工程領域研究的熱點和汽車工業增長的新動力，很多發達國家都將其納入到各自重點發展的智能交通系統當中。

    中國智能汽車標準體系

資料來源：智研咨詢整理

    二、行業發展現狀

    2020年中國車市經歷了不平凡的一年，一季度受疫情影響，汽車產銷量暴跌至谷底，隨著疫情的逐漸控制，汽車行業整體也出現轉機。數據顯示，2020年中國汽車產量2552.5萬輛，同比下降8.2%，汽車銷量為2531.1萬輛，同比僅下降1.9%，降幅比上年大幅收窄了6.3個百分點，銷量連續12年位居全球第一。

    2014-2020年中國汽車產銷量

資料來源：公安部、智研咨詢整理

    2014-2020年中國民用汽車擁有量呈逐年增長趨勢，增長幅度放緩，2020年中國民用汽車擁有量28087萬輛，比上年增加2710.62萬輛，同比增長10.68%。

    2014-2020年中國民用汽車擁有量及增長

資料來源：公安部、智研咨詢整理

    汽車作為全民出行的重要工具，以及最重量級的工業產品，在國家經濟中扮演著重要地位。在2020年11月2日國務院公布的《2021-2035年新能源汽車產業發展規劃》中明確提出，在2025年之前"高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用"及"堅持軟硬協同攻關，集中開發車用操作系統"。智能網聯汽車的發展和推廣已經得到了國家戰略層面的支持。

    汽車產業智能化的核心目的、變革動力及落地情況

資料來源：智研咨詢整理

    智能化能夠讓車企更高效與柔性地生產汽車產品，并且通過車聯網和智能化技術長期為購車者提供服務；對于消費者而言，智能化技術可以大幅提升駕駛和用車體驗；對于城市管理者，智能化可以讓汽車的通行效率更高，以及碳排放更少，智能化也是國家與地區汽車產業競爭格局重構的一次重大機遇。

    汽車智能化進階有三個層級，一是單點智能；二是協同智能；三是預測服務。

資料來源：智研咨詢整理

    目前，智能汽車領域共有395家公懷，共595起投資事件總投資額為3260億人民幣。不斷有資本投身于智能汽車行業。

智能汽車行業投融資事件

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國智能汽車行業發展現狀調查及競爭戰略分析報告》顯示：國家發展改革委公布《智能汽車創新發展戰略》（征求意見稿），提出到2020年我國智能汽車新車占比將達50%。

    2020年是不平靜的一年，年初新冠肺炎疫情爆發給這個春節鍍上了一層灰色的陰影。2020年2月份以來，整個上半年上市新車走勢維持在較低的水平，每月新車均未超過20款。6月以后，國內疫情趨于緩和，新車上市的頻次也逐步增加。

    2020年1-12月中國智能汽車數及占新車數比重（12月數據截止至21日）

資料來源：2020年新車智能化程度調查報告、智研咨詢整理

    2020年全國上市265個車系，共計1099個車型，其中智能汽車89個車系，占33.58%；車型210個，占19.11%。

    2020年上市智能汽車車型及車系占比

資料來源：2020年新車智能化程度調查報告、智研咨詢整理

    （統計數據截止到2020年12月21日，統計的新車包括大改款、中期改款、換代及全新車型，年度小改款新車未計入本次統計的范圍。）

    其中，自主車系有125個，智能化車系就有50個，占40%；合資/獨資車系有80個，智能化車系就有19個，占23.75%；進口車系60個，智能化車系就有20個，占33.33%。

    2020年新車智能化水平

資料來源：2020年新車智能化程度調查報告、智研咨詢整理

    （統計數據截止到2020年12月21日，統計的新車包括大改款、中期改款、換代及全新車型，年度小改款新車未計入本次統計的范圍。）

    在2020年上市的265個新車系中，具備智能駕駛功能的車系占比達到了68.30%，在1099個車型中，智能駕駛占比也達到了42.95%，相應配置已不僅局限于高配車型。

    2020年中國新車/智能駕駛配備率

資料來源：2020年新車智能化程度調查報告、智研咨詢整理

    在2020年上市的265個新車系中，具備智能駕駛功能的車系占比達到了86.42%；語音識別占86.42%；車聯網占81.89%；手機互聯/映射占73.58%。

    2020年中國新車/智能座艙配備率

資料來源：2020年新車智能化程度調查報告、智研咨詢整理

    相比而言，目前限制智能汽車總體占比的主要因素在于OTA遠程在線升級。在2020年上市的265個新車系中，具備OTA遠程在線升級功能的車系占比僅有42.64%；非整車OTA占35.85%；整車OTA配備率占6.79%。

    2020年中國新車/OTA配備率

資料來源：2020年新車智能化程度調查報告、智研咨詢整理

    2020年的第二屆中國智能汽車“地平線杯”年度車型評選，共有40個汽車品牌的103款車入圍。其中，外資公司參與的40個品牌中，有20個是合資汽車企業的品牌，有18個是國內廠商的品牌（含6個造車新勢力品牌），進口車品牌1個，外資獨資汽車企業品牌1個。

    2020年的第二屆中國智能汽車“地平線杯”年度車型評選入圍汽車品牌結構情況

資料來源：2020年中國智能汽車品牌白皮書、智研咨詢整理

    在入圍的103款車型中，中國品牌車型數量為48款，占47%；日本品牌車型數量為19款，占18%；德國品牌車型數量為15款，占15%；美國品牌車型數量為12款，占12%；瑞典品牌車型數量為4款，占4%；韓國品牌車型數量為3款，占3%，英國品牌和法國品牌數量各為1款，占比均為1%。

    2020年智能汽車入圍品牌分國別占比

資料來源：2020年中國智能汽車品牌白皮書、智研咨詢整理

    按照基于產品售價和定位的傳統品牌劃分標準看，普通品牌數量為31個，豪華車品牌數量為9個。按價格區分來看，則入圍車型價格區間為12.58萬元-65.38萬元。其中，10萬-20萬元車型共32款，占31%；20萬-30萬元車型為28款，占27%；30萬元-40萬元車型為23款，占221%；40萬元-50萬元車型為13款，占13%；50-60萬元車型為4款，占4%；60萬元以上車型為3款，占3%。

    2020年智能汽車入圍車型價格區間分布

資料來源：2020年中國智能汽車品牌白皮書、智研咨詢整理

    按車輛尺寸級別來看，入圍車型中A級車的數量為39款，占38%；B級車的數量為46款，占45%；C級車的數量為18款，占17%。

    2020年智能汽車入圍車型按級別分布

資料來源：2020年中國智能汽車品牌白皮書、智研咨詢整理

    其中，燃油車、混動車型的數量為80款，占78%，純電動、增程式以及插電混動車型數量為23款，占22%。10萬-20萬元價格區間的燃油車型中，中國品牌數量為24款，占82%，合資及其他品牌數量為5款，占22%。20萬元-30萬元價格區間的燃油車型中，中國品牌數量為6款，占30%，合資及其他品牌數量為14款，占70%。

    2020年智能汽車入圍車型燃油車與新能源車比例

資料來源：2020年中國智能汽車品牌白皮書、智研咨詢整理

    2020年智能汽車入圍車型10-20萬元/20-30萬元區間燃油車品牌占比

資料來源：2020年中國智能汽車品牌白皮書、智研咨詢整理

    汽車品牌加速線上化布局，通過布局內容平臺，搭建微信小程序探索新品宣傳、促銷及多元服務新渠道。2020年12月寶馬中國去重活躍用戶數7960萬人；一汽大眾去重活躍用戶數6274萬人；別克去重活躍用戶數3220萬人。

    2020年12月中國典型車企品牌KOL

資料來源：QUEST MOBILE、智研咨詢整理

    2020年12月中國汽車品牌微信小程序月活躍用戶規模top5依次為廣汽傳祺智慧4S店、北京現代第七代伊蘭特、理想汽車、長安歐尚汽車、梅賽德斯-奔馳官方在線展廳，汽車品牌微信小程序月活躍用戶規模分別為147萬人、142萬人、109萬人、101萬人、99萬人。

    2020年12月中國汽車品牌微信小程序月活躍用戶規模top5

資料來源：QUEST MOBILE、智研咨詢整理

    智能汽車賽道升溫，車企業紛紛上線智能互聯應用，車機互聯帶來的駕車新體驗受到越來越多用戶的歡迎。2020年12月智能汽車APP月活躍用戶規模TOP10為，inCall APP月活躍用戶規模91萬人、哈弗互聯APP月活躍用戶規模82萬人、比亞迪云服務APP月活躍用戶規模76萬人、Mercedesme APP月活躍用戶規模54萬人、LynkCo APP月活躍用戶規模50萬人、BMW云端互聯APP月活躍用戶規模36萬人、吉利GNetLinkAPP月活躍用戶規模36萬人、WEY智享互聯APP月活躍用戶規模32萬人、蔚來APP月活躍用戶規模31萬人、智慧傳祺APP月活躍用戶規模27萬人。

    2020年12月智能汽車APP行業典型車企業類APP月活躍用戶規模TOP10

資料來源：QUEST MOBILE、智研咨詢整理

    三、智能網聯汽車行業發展趨勢及發展建議

    1、智能網聯汽車行業發展趨勢

    智能網聯汽車在未來十到二十年將逐步替代人類簡單的體力勞動，這不僅將改變人們的出行和生活方式，還將變革傳統物流業，對經濟社會將產生深遠影響。智能網聯汽車普及后將消除疲勞、分神、酒駕等人為因素帶來的交通安全風險。無人駕駛汽車是長著大腦的移動機器人，可以長時間高效工作。

    智能網聯汽車涉及汽車、信息通信、交通等多領域技術呈現趨勢：

資料來源：智研咨詢整理

    2、國內智能網聯汽車發展建議

    智能化、網聯化的汽車可以提供更安全、更環保、更舒適的智能交通出行綜合解決方案，重點發展智能網聯汽車是順應我國汽車產業轉型升級的機遇趨勢，也滿足現在及未來的出行的最佳載體，是我國汽車由速度增長向質量增長的重要突破口，加快發展智能網聯汽車必須從頂層設計、協同發展、信息交互合等方面出發。

國內智能網聯汽車發展建議