2020年中國職業培訓市場規模及市場競爭格局分析[圖]

職業培訓李玲玲 2021-04-13 05:31 來源：智研咨詢

一、概述

職業培訓是直接為適應經濟和社會發展的需要，對要求就業和在職勞動者以培養和提高素質及職業能力為目的的教育和訓練活動。其含義：①是一種以勞動者為特定對象的勞動力資源開發活動；②是一種以直接滿足社會、經濟發展的某種特定需要為目的的定向性培訓；③它通常是按照國家職業分類和職業技能標準進行的規范性培訓。

職業培訓的種類包括技能培訓、勞動預備制度培訓、再就業培訓和企業職工培訓，依據職業技能標準，培訓的層次分為初級、中級、高級職業培訓和其它適應性培訓。培訓工作主要由技工學校、就業訓練中心、咨詢公司、社會力量辦學等各類職業培訓機構承擔。

職業培訓分類

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職業培訓的基本內容一般分為基本素質培訓、職業知識培訓、專業知識與技能培訓和社會實踐培訓。

職業培訓的基本內容

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職業培訓具有以下幾個主要特點：（1）具有較強的針對性與實用性。職業培訓目標、專業設置、教學內容等均根據職業技能標準、勞動力市場需求和用人單位的實際要求確定。經過職業培訓的畢（結）業生可上崗作業。（2）具有較強的靈活性。在培訓形式上可采取聯合辦學、委托培訓、定向培訓等方式；在培訓期限上采取長短結合的方式，可以脫產也可以半脫產；在培養對象上依據崗位的實際需要靈活確定；在教學形式上不受某種固定模式的限制，根據職業標準的要求采取多種形式的教學手段。（3）教學與生產相結合。主要體現在一方面教學要緊緊圍繞生產實際進行，另一方面要貫徹勤工儉學、自力更生和艱苦奮斗的原則，通過教學與生產經營相結合，既培養了人才，又創造了物質財富，獲得社會、經濟的雙重效益。（4）培訓方法上強調理論知識教育與實際操作訓練相結合，突出技能操作訓練。

職業培訓的主要特點

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二、市場規模

我國職業培訓工作取得了比較好的威績，職是培訓體系也已經初步建立，相關的改策措施也不斷的得到完善，職業培訓的規模不斷擴大。2019年中國職業培訓市場規模達2291.3億元，較2018年增加了252.3億元，同比增長12.37%，2020年受新冠肺炎疫情的影響，中國職業培訓市場規模有所下滑，2020年中國職業培訓市場規模為2088億元，較2019年減少了203.3億元，同比減少8.87%，未來隨著新冠肺炎疫情的好轉，中國職業培訓市場規模將恢復增長，預計2021年中國職業培訓市場規模將達到2744.8億元。

2015-2021年中國職業培訓市場規模統計

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國職業培訓產業發展態勢及競爭格局預測報告》數據顯示：2020年受新冠肺炎疫情的影響，中國線上職業培訓市場規模增幅明顯，2020中國線上職業培訓市場規模達816.7億元，較2019年增加了173.6億元，同比增長26.99%，預計2021年中國線上職業培訓市場規模將達到934.9億元。

2015-2021年中國線上職業培訓市場規模統計

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中國線上職業培訓市場規模占職業培訓市場規模的比例逐年增加，尤其受新冠肺炎疫情的影響，中國線上職業培訓市場規模占職業培訓市場規模的比例增長明顯，2020年中國線上職業培訓市場規模占職業培訓市場規模的39.11%，較2015年的23.42%增長了15.69%。

2015-2020年中國線上職業培訓市場規模占職業培訓市場規模的比例走勢圖

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三、市場競爭格局

中國職業培訓行業上市企業主要有中公教育、尚德機構、新東方、好未來、正保教育、安博教育集團、達內教育、傳智教育、昂立教育、創業黑馬、前程無憂等。

中國職業培訓行業主要上市企業簡介

企業	簡介
中公教育	中公教育科技股份有限公司創始人團隊于1999年開始創業,2000年進入公務員考試培訓行業,經過近20年的創業積累,快速帶領公司成為國內領先的職業就業培訓綜合服務提供商,每年培訓學員超過140萬人。公司核心業務是非學歷職業就業培訓服務等。培訓以線下小班為主,在線與線下結合的新業務增長迅速。近年來,隨著核心業務競爭力的不斷提升,公司的平臺價值與綜合運營能力不斷提升并在業內處于領先地位,公司積極進入了財會類考試、考研和IT等多個職業就業培訓新領域。公司定位于職業就業培訓服務,堅持“做善良的人”的核心價值觀,緊隨城鎮化及勞動力職業化的社會經濟趨勢,用知識和科技的力量服務大學畢業生和職業化就業人群,幫助他們提升尋求更好工作所需要的就業素養與知識能力,最終成就他們良好的職業生涯。
尚德機構	尚德科技集團("尚德機構")于2014年6月6日起,從線下培訓模式全面轉型為互聯網教育模式,建立起國內領先的成人教育在線直播平臺。截至目前,尚德機構已累計服務全國百余萬學員。憑借先進的技術優勢、不斷創新的教學產品、領先的互聯網教育運營理念以及“大班直播課+班主任”的模式優勢,尚德機構正朝著成為“中國新銳互聯網大學”的目標大步邁進。2018年3月23日,尚德機構成功登陸美國紐交所,成為國內首家赴美上市的成人在線教育機構,股票代碼“STG”。目前,尚德機構的培訓內容涉及學歷教育培訓,職業資格證書培訓以及國際教育。
新東方	新東方教育科技集團有限公司致力于教育及啟迪各個年齡段的學生,以發揮其潛能、建立自信并賦予學生全球視野,使學生同時了解及鑒賞中國傳統文化及現代西方文化,并通過‘新東方獨有的’創新教學及啟發式指導來激發學生的學習熱情。本公司鼓勵創新及對教育有持續熱忱的公司文化使本公司不斷追求創新及啟發式教學。于1993年,本公司的創始人兼執行主席俞敏洪在北京開設第一所學校,為大學生提供TOEFL備考課程。根據弗若斯特沙利文的資料,經過近30年的營運,按所提供的服務及產品,本公司已成為中國最全面的民辦教育服務提供商。根據同一消息來源,截至2020年5月31日止財政年度,按總計凈營收以及學校及學習中心網絡計,本公司是中國最大的民辦教育服務提供商。
好未來	好未來的前身即學而思，2013年8月19日正式更名為好未來。好未來是一個以智慧教育和開放平臺為主體，以素質教育和課外輔導為載體，在全球范圍內服務公辦教育，助力民辦教育，探索未來教育新模式的科技教育公司。
正保教育	正保遠程教育（ChinaDistanceEducationHoldingsLtd.,CDEL）成立于2000年，2008年在美國紐約證券交易所上市（股票代碼：DL），成為在紐交所上市的遠程教育公司。公司自成立以來，專注于職業教育和服務，以構建完善的“終身教育系”和“完全教育體系”為發展戰略，為各行業領域的個人和企業提供教育產品和服務。
安博教育集團	安博教育，中國教育服務領導品牌。安博教育集團是“以學習者為中心”面向個人及機構提供學習和教育服務的領航機構，致力于通過領先的技術方案、高品位的教育服務和變革性的創新資源，完善個體的終生學習和學習型組織的發展進程，助力于全社會的創新能力和國民素質的提升。安博教育基于每位學習者的個性特征，著眼于每個人的長遠發展，通過線上、線下結合的手段，以學習引擎為驅動，提供值得一路托付和信賴的個性化服務。
達內教育	達內國際公司是中國領先的專業教育服務提供商,其核心優勢在于IT專業教育服務。公司的創新教育平臺,結合了實時距離教學,基于課堂的輔導和在線學習模塊。對于每個班級,教師通過同步網絡直播從北京的一個教室向同一教室的學生以及中國各地的學習中心的學生講課。達內還提供K-12教育項目。該公司專業教育課程為學生提供實用技能,為他們在具有顯著增長潛力和強勁招聘需求的行業中工作做好準備。
傳智教育	江蘇傳智播客教育科技股份有限公司(傳智播客全新升級品牌),隸屬江蘇傳智播客教育科技股份有限公司,注冊實繳資本3.6億元,是一家培養高精尖數字化人才的公司,公司主要培養人工智能、大數據、智能制造、軟件、互聯網、區塊鏈等數字化專業人才及數據分析、網絡營銷、新媒體等數字化應用人才。成立以來緊隨國家互聯網科技戰略及產業發展步伐,始終與軟件、互聯網、智能制造等前沿技術齊頭并進,已持續向社會高科技企業輸送數十萬名高新技術人員,為企業數字化轉型升級提供了強有力的人才支撐。公司由一批擁有10年以上開發管理經驗,且來自互聯網或研究機構的IT精英組成,負責研究、開發教學模式和課程內容。公司具有完善的課程研發體系,一直走在整個行業發展的前端,在行業內豎立起了良好的品質口碑。
昂立教育	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司成立于1992年12月,于1993年6月在上海證券交易所掛牌上市(代碼600661)。公司成立至今,在歷屆董事會、經營班子和全體員工的共同努力下,公司在規范公司運作、優化產業結構、深化企業內部改革、轉換經營機制、參與市場競爭、擴大經營效益等方面取得了顯著的成績。公司股東會、董/監事會、經營層各司其職、分層授權的現代企業法人治理結構框架日趨完善,公司的業務發展結構更趨清晰,公司自身的內在價值不斷提升。
創業黑馬	創業黑馬科技集團股份有限公司自2008年成立以來,現已發展成為一個集創業輔導培訓、公關推廣、社交等為一體的創新型創業孵化器。2012年,創業黑馬被認定為首批中關村創新型孵化器;2015年被認定為科技部首批眾創空間、北京市首批眾創空間、中關村優秀創業服務機構。
前程無憂	前程無憂公司(NASDAQ:JOBS)是中國具有廣泛影響力的人力資源服務供應商,在美國上市的中國人力資源服務企業。它運用了網絡媒體及先進的移動端信息技術,加上經驗豐富的專業顧問隊伍,提供包括招聘獵頭、培訓測評和人事外包在內的全方位專業人力資源服務,現在全國25個城市設有服務機構,是國內領先的專業人力資源服務機構。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

2020年1-9月中公教育總資產為153.5億元；尚德機構總資產為34.84億元；達內教育總資產為20.6億元；昂立教育總資產為26.57億元；創業黑馬總資產為4.676億元；前程無憂總資產為150.8億元。2020年上半年傳智教育總資產為10.41億元。

2015-2020年中國職業培訓行業主要上市企業總資產統計（億元）

注：傳智教育為2020年1-6月數據。

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月中公教育營業總收入為74.39億元；尚德機構營業總收入為16.19億元；達內教育營業總收入為12.48億元；昂立教育營業總收入為13.39億元；創業黑馬營業總收入為1.056億元；前程無憂營業總收入為25.26億元。2020年上半年傳智教育營業總收入為2.635億元。

2015-2020年中國職業培訓行業主要上市企業營業總收入統計（億元）

注：傳智教育為2020年1-6月數據。

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月中公教育毛利潤為43.67億元；尚德機構毛利潤為13.3億元；達內教育毛利潤為4.723億元；昂立教育毛利潤為4.2億元；創業黑馬毛利潤為0.59億元；前程無憂毛利潤為16.79億元。2020年上半年傳智教育毛利潤為0.75億元。

2015-2020年中國職業培訓行業主要上市企業毛利潤統計（億元）

注：傳智教育為2020年1-6月數據。

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年中公教育教育培訓業務營業收入為91.19億元，較2018年增加了29.05億元；傳智教育教育培訓業務營業收入為9.15億元，較2018年增加了1.31億元；昂立教育教育培訓業務營業收入為20.48億元，較2018年增加了2.47億元；創業黑馬教育培訓業務營業收入為1.39億元，較2018年增加了0.31億元。

2018-2020年中國職業培訓行業主要上市企業教育培訓業務營業收入統計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年中公教育教育培訓業務營業收入占職業培訓市場規模的3.98%；傳智教育教育培訓業務營業收入占職業培訓市場規模的0.40%；；昂立教育教育培訓業務營業收入占職業培訓市場規模的0.89%；創業黑馬教育培訓業務營業收入占職業培訓市場規模的0.06%。2019年中公教育、傳智教育、昂立教育、創業黑馬四家上市企業教育培訓業務營業收入占職業培訓市場規模的5.33%，企業市場占有率非常低，市場格局較為分散，行業集中度較低。

2019年中國職業培訓行業企業市場占有率（按市場規模）