一、汽車芯片產業鏈

    汽車電子芯片是用于汽車上的芯片統稱車用芯片。將電路制造在半導體芯片表面上的集成電路又稱薄膜（thin-film）集成電路。另有一種厚膜（thick-film）集成電路（hybrid integrated circuit）是由獨立半導體設備和被動組件，集成到襯底或線路板所構成的小型化電路。

    汽車芯片產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、芯片現狀

    1、全球

    隨著汽車電子技術迅速發展，汽車半導體需求也大幅上漲。2020年前三季度全球半導體設備銷售額為517億美元，中國前三季度中國半導體設備銷售額為137億美元。

    2013-2020年全球及中國半導體設備銷售金額

注：2020年數據為前三季度數據
資料來源：SEMI、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國汽車芯片行業市場競爭現狀及發展趨勢分析報告》數據顯示：受全球疫情影響，2020年全球汽車產量為7762.2萬輛，同比下降15.8%；全球汽車銷量為7030萬輛，同比下降23%。

    2014-2020年全球汽車產量與銷量

資料來源：智研咨詢整理

    其中，微處理器和模擬電路占汽車芯片的比重最大，2019年全球汽車半導體市場中，模擬IC占比最高為28%；其次是微孔制器占比17%；再次是分立器件占比14%。

    2019年全球汽車半導體市場占比

資料來源：智研咨詢整理

    受全球新冠疫情的影響，汽車銷量下滑，2020年全球芯片市場規模也有小幅下滑，全球汽車芯片市場規模約為 460億美元，同比下降1.1%。

    2014-2020年全球汽車芯片市場規模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    2、中國

    隨著國民經濟的快速發展和居民的可支配收入也不斷提高，汽車更換率增高。2020年中國汽車銷量為2531.1萬輛，同比下降1.8%；中國汽車產量為2522.5萬輛，同比下降2%。

    2014-2020年中國汽車產量與銷量

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

    其中，2019年全球汽車芯片在歐洲、美國和日本汽車芯片產業分別占37%、30%和25%市場份額，中國汽車芯片產業僅為3%

    2019年中國汽車芯片占全球市場份額

資料來源：智研咨詢整理

    中國芯片主要依賴進口，據半導體行業協會數據顯示，2019年中國芯片進口額為3055.5億美元，同比下降2.1%。

    2013-2019年中國芯片進口金額及增速

資料來源：半導體行業協會、智研咨詢整理

    汽車芯片大致分為三類：第一類負責算力，具體為處理器和控制器芯片，比如中控、ADAS(高級駕駛輔助系統)和自動駕駛系統，以及發動機、底盤和車身控制等；第二類負責功率轉換，用于電源和接口，比如EV用的IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)功率芯片；第三類是傳感器，主要用于各種雷達、氣囊、胎壓檢測。

    在中國市場，一般10萬元以上的車型，特別是中高端車型都會配備ESP。它是汽車主動安全系統的一部分，能起到防側滑作用。另一種是ECU(電子控制單元)中的MCU。據中國汽車芯片產業創新戰略聯盟數據顯示，2019年中國汽車芯片自研率僅達10%。

    2019年中國汽車芯片自研率

資料來源：中國汽車芯片產業創新戰略聯盟、智研咨詢整理

    三、國產芯片趨勢分析

    中國芯片的對外依存度較高，汽車芯片由國外廠商占據主體。國內汽車芯片還處于起步階段，但已有頭部國產芯片廠商憑借AI算法與芯片，在車規級AI芯片領域取得了領先優勢。

    國產芯片趨勢

資料來源：智研咨詢整理