摘要：隨著新能源汽車和智能汽車的快速發展，對汽車芯片的需求量顯著增加。新能源汽車中的許多功能，如電池管理系統、車載充電器、電機控制器等，都需要使用大量的芯片。另一方面，中國作為全球最大的汽車市場，對汽車芯片的需求量巨大。隨著汽車產業的持續增長，以及消費者對智能化、個性化汽車需求的提升，汽車芯片市場規模不斷擴大。2023年中國汽車芯片行業市場規模約為172億美元。

一、定義及分類

汽車芯片是指用于汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的半導體產品。汽車芯片是實現汽車電子化、智能化、安全化、環保化等關鍵的核心元器件，在汽車電子系統中扮演著至關重要的角色。汽車芯片產業的發展受到汽車市場需求、半導體技術進步、政策法規等多方面因素的影響。

根據功能和應用，汽車芯片可以分為多個類別，包括主控芯片、MCU功能芯片、功率芯片、存儲芯片、模擬芯片、傳感器芯片。傳感器芯片獲取車輛及環境數據，如攝像頭、雷達和激光雷達。存儲芯片主要應用于車身、儀表/信息娛樂系統等板塊。處理器芯片則用于運行復雜的駕駛輔助和自動駕駛系統。

二、行業政策

近年來，中國汽車芯片行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵汽車芯片行業發展，為汽車芯片行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景?！鹅柟袒厣蚝泌厔菁恿z作工業經濟》中指出：深入實施產業基礎再造工程，加強關鍵原材料、關鍵軟件、核心基礎零部件、元器件供應保障和協同儲備，統籌推動汽車芯片推廣應用、技術攻關。產能提升等工作，進一步拓展供應渠道。

三、行業風險

1、技術和工藝限制

中國汽車芯片企業在設計和制造方面仍面臨技術和工藝的限制。尤其是在高端功率半導體、MCU（微控制單元）和存儲芯片等領域，中國企業的市場占有率相對較低，且在關鍵技術上與國際領先企業存在差距。這種技術和工藝的不足可能導致中國企業在全球汽車芯片市場中難以形成有效的競爭力，同時也影響了國內汽車產業的供應鏈安全和產業升級。

2、全球供應鏈的不確定性

全球汽車芯片供應鏈的不確定性是中國汽車芯片行業發展的另一個重要風險。由于車載芯片的生產和供應受到全球多個國家和地區的影響，如疫情、自然災害、國際貿易摩擦等因素都可能導致供應鏈中斷。此外，全球汽車半導體企業的并購整合趨勢也可能進一步壓縮中國可選的進口替代來源，增加了供應鏈的風險。

3、外部政治和經濟壓力

中國汽車芯片行業的發展還受到外部政治和經濟壓力的影響。在美國對中國高科技行業實施貿易限制和制裁的背景下，中國企業在獲取關鍵設備、材料和技術合作方面面臨較大挑戰。這些外部壓力不僅限制了中國企業在全球市場的并購活動，也影響了中國汽車芯片產業的技術創新和國際合作，從而對行業的長期發展構成風險。

四、產業鏈

汽車芯片行業產業鏈上游主要包括半導體材料供應商、半導體設備供應商和芯片設計公司；中游為汽車芯片，包括自動駕駛芯片、車身控制芯片、智能座艙芯片、輔助駕駛系統芯片等；下游為汽車車載系統制造、車用儀表制造以及整車制造環節。

汽車芯片行業產業鏈

硅片

隆基綠能科技股份有限公司

天津市環歐半導體材料技術有限公司

上海新昇半導體科技有限公司

浙江中晶科技股份有限公司

上海先進半導體制造有限公司

浙江金瑞泓科技股份有限公司

上海硅產業集團股份有限公司

TCL中環新能源科技股份有限公司

杭州立昂微電子股份有限公司

光刻膠

東京應化（TOK）

合成橡膠（JSR）

住友化學株式會社

信越化學工業株式會社

江蘇雅克科技股份有限公司

深圳市容大感光科技股份有限公司

瑞紅（蘇州）電子化學品股份有限公司

江蘇廣信感光新材料股份有限公司

晶瑞電子材料股份有限公司

彤程新材料集團股份有限公司

江蘇艾森半導體材料股份有限公司

北京科華微電子材料有限公司

湖北鼎龍控股股份有限公司

上海新陽半導體材料股份有限公司

江蘇南大光電材料股份有限公司

江蘇南大光電材料股份有限公司

濺射靶材

寧波江豐電子材料股份有限公司

隆華科技集團(洛陽)股份有限公司

福建阿石創新材料股份有限公司

廣東歐萊高新材料股份有限公司

封裝材料

上海飛凱材料科技股份有限公司

宏昌電子材料股份有限公司

潮州三環（集團）股份有限公司

寧波康強電子股份有限公司

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

深南電路股份有限公司

長沙岱勒新材料科技股份有限公司

珠海越亞半導體股份有限公司

上游

比亞迪股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

大唐電信科技股份有限公司

上海先進半導體制造股份有限公司

中游

車載系統及儀器

整車制造

下游

五、行業現狀

隨著新能源汽車和智能汽車的快速發展，對汽車芯片的需求量顯著增加。新能源汽車中的許多功能，如電池管理系統、車載充電器、電機控制器等，都需要使用大量的芯片。另一方面，中國作為全球最大的汽車市場，對汽車芯片的需求量巨大。隨著汽車產業的持續增長，以及消費者對智能化、個性化汽車需求的提升，汽車芯片市場規模不斷擴大。2023年中國汽車芯片行業市場規模約為172億美元。

六、發展因素

1、有利因素

（1）政策支持與投資增加

中國政府對汽車芯片行業的支持力度不斷加大，出臺了一系列政策鼓勵行業發展與創新，提供資金支持和稅收優惠，同時對汽車芯片產業的標準體系建設進行重點規劃。

（2）汽車電動化與智能化趨勢

隨著汽車行業向電動化、智能化轉型，對汽車芯片的需求快速增長，特別是新能源汽車對芯片的需求量顯著高于傳統汽車。汽車半導體總成本占比預計在2030年會達到50%，推動了汽車芯片行業的快速發展。

（3）國產替代與技術創新

國內企業在功率芯片、MCU功能芯片等領域取得技術突破，并通過并購整合全球半導體資產，加速技術積累和市場拓展，推動國產替代策略的實施。此外，中國汽車芯片企業積極布局智能座艙、智能駕駛等新興領域，通過內生發展和外部合作，提升自主創新能力，縮短與國際先進水平的差距。

2、不利因素

（1）國產化率低，依賴進口

中國汽車芯片的國產化率相對較低，大部分芯片依賴進口或外資本土公司，尤其是關鍵的智能芯片。這種依賴不僅影響了供應鏈的穩定性，也限制了國內汽車產業的利潤水平和創新發展。

（2）技術和工藝短板

中國在汽車芯片的核心技術、設計和制造工藝方面與國際先進水平存在差距，特別是在先進制程技術上，國內企業尚未能形成具有國際競爭力的產品。此外，汽車芯片產業鏈中EDA工具、核心半導體設備市場、制造代工市場等存在技術短板。

（3）人才短缺和產業生態不足

中國集成電路領域的專業人才存在較大缺口，這嚴重影響了行業的技術發展和產業推進。同時，國內汽車芯片企業規模相對較小，難以形成大型的行業龍頭企業參與全球競爭，且與汽車生產企業的生態鏈融入不足。此外，汽車芯片行業的高門檻和長周期特性也導致了新企業的市場進入困難。

七、競爭格局

中國汽車芯片行業內部的競爭較為激烈，尤其是在中低端市場。國內外企業之間的競爭與合作并存，國內企業正通過技術創新和國產替代策略，努力提升市場份額。盡管市場對汽車芯片的需求不斷增長，但新進入者面臨的門檻較高，包括技術、資本和市場準入等方面的挑戰。此外，現有企業通過持續的技術創新和產品改進，增加了新進入者的進入成本。目前行業中主要企業為比亞迪股份有限公司、聞泰科技股份有限公司、北京君正集成電路股份有限公司、上海韋爾半導體股份有限公司、芯?？萍?深圳)股份有限公司等。

芯?？萍汲掷m在汽車電子領域保持高強度的投入，構建未來可持續競爭與發展的戰略布局。不僅完成產品升級和產業鏈延伸，也推出適應市場需求的新技術、新產品，保持和鞏固公司現有的市場地位和競爭優勢，從而進一步增強公司的核心競爭力。基于自身在模擬信號鏈+MCU雙擎驅動的行業領先優勢，豐富產品布局和拓展市場應用。2023年公司多項產品取得重大突破，產品應用范圍從高端消費電子成功擴展到通信與計算機、汽車、工業、大健康等多個細分市場。2023年公司模擬信號鏈芯片收入為0.76億元，MCU芯片收入為1.94億元。

八、發展趨勢

未來汽車芯片的技術創新包含芯片材料創新、芯片設計創新及制造工藝創新三個維度。材料創新方面，SiC功率器件在新能源汽車領域中具有較大發展潛力，主要應用于主驅逆變器，車載充電系統OBC、車載電源轉換器DC/DC及非車載充電樁。中國SiC發展起步雖有落后，但當前已有明顯成果。設計創新方面，芯片設計以性能與安全為核心目標和驅動力。面對越發龐大復雜的汽車數據，提升芯片計算性能迫在眉睫，諸多芯片廠通過多個集成高主頻內核來提升芯片整體計算效率，高主頻高性能芯片成為設計主流。工藝創新方面，信息數據體量規模與日俱增，智能化升級對車載計算控制芯片的計算性能提出更高要求，同時，汽車銷量逐日攀升、單車用芯量不斷增長，加之規?；慨a對降本增效需求持續增強，促使芯片廠不新追求更低制程以實現性能提升與成本降低。