2020年中國皮卡銷量、銷量結構及市場競爭格局分析[圖]

皮卡李玲玲 2021-04-06 05:41 來源：智研咨詢

一、定義及分類

皮卡是汽車市場的一個重要組成部分。皮卡(pick-up)是一種采用轎車車頭和駕駛室，同時帶有敞開式貨車車廂的車型。其特點是既有轎車般的舒適性，又不失動力強勁，而且比轎車的載貨和適應不良路面的能力還強。最常見的皮卡車型是雙排座皮卡。皮卡既可作為專用車、多用車、公務車、商務車，也可作為家用車，用于載貨、旅游、出租等使用。所謂的“皮卡”就是轎車和貨車的雜交品種。隨著改裝發燒友規模擴大，皮卡改裝越來越成為改裝發燒友熱衷的門類。在美國，皮卡十分暢銷。

從技術層面來看：皮卡可分為日式（豐田系列、日產系列、五十鈴系列、馬自達系列等）和美式（通用系列、福特系列等）；從產品檔次來看：皮卡可分為高、中、低三檔；從結構設計來看，可分為標準雙排座皮卡，軸距及貨廂加長的雙排座大皮卡，一排半座皮卡，中雙排皮卡，以載貨為主的大單排座和小單排座皮卡，廂式皮卡（即多功能越野車、經濟型SUV）等。市場上最為常見的是標準雙排座皮卡和經濟型（SUV）廂式皮卡車型。

皮卡分類

資料來源：智研咨詢整理

二、銷量

智研咨詢發布的《2021-2027年中國皮卡行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》數據顯示：自2016年起中國皮卡銷量開始增加，2019年短暫下滑后，2020年開始恢復增長，2020年中國皮卡銷量達49.1萬輛，較2019年增加了3.9萬輛，同比增長8.63%。2021年中國皮卡市場的持續恢復是有支撐的。首先，近期經濟的穩步復蘇為秋季市場的持續恢復打下了堅實的基礎。其次，疫情期間催生了很多新產業、新業態、新模式，將為經濟回升繼續提供有力的支撐，而皮卡市場受益于市場乘用化擴張的效應也將進一步顯現。

2014-2020年中國皮卡銷量統計

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

皮卡市場的區域以西南為主，西部地區的皮卡需求較大。2020年中國西南地區皮卡銷量占全國皮卡總銷量的23.3%，較2019年增長了0.5%，占比最大；西北地區皮卡銷量占全國皮卡總銷量的18.7%，較2019年增長了2.0%；中部-長江地區皮卡銷量占全國皮卡總銷量的13.6%，較2019年減少了0.2%；東部-華北地區皮卡銷量占全國皮卡總銷量的12.1%，較2019年增長了1.7%；東部-華南地區皮卡銷量占全國皮卡總銷量的10.2%，較2019年減少了0.2%；中部-黃河地區皮卡銷量占全國皮卡總銷量的6.2%，較2019年增長了0.8%；東北地區皮卡銷量占全國皮卡總銷量的7.5%，較2019年增長了1.4%；東部-華東地區皮卡銷量占全國皮卡總銷量的5.5%，較2019年增長了0.5%；東部直轄市地區皮卡銷量占全國皮卡總銷量的2.8%，較2019年減少了6.6%。

2017-2020年中國皮卡市場各區域銷量占比

資料來源：乘聯會、智研咨詢整理

皮卡市場目前主要的銷售區域還是在以中小城市和縣鄉市場為主，尤其是縣鄉市場目前的表現相對來說還是較強。2020年中國特大城市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的4.9%，較2019年減少了6.4%；大型城市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的12.5%，較2019年增長了1.0%；中型城市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的18.2%，較2019年增長了1.0%；小型城市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的23.7%，較2019年增長了2.3%；縣鄉皮卡銷量占全國皮卡總銷量的40.7%，較2019年增長了2.1%。

2017-2020年中國皮卡市場各級別城市銷量占比

資料來源：乘聯會、智研咨詢整理

特大城市的市場逐步處于爆發后的萎縮特征之中，前期相對表現較強的北京市場等逐步走向偏弱的一個狀態。2020年天津市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.5%，較2019年增長了0.1%；廣州市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.7%，較2019年增長了0.0%；杭州市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.7%，較2019年增長了0.1%；深圳市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.7%，較2019年增長了0.1%；北京市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的1.9%，較2019年減少了6.8%；上海市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的0.3%，較2019年增長了0.0%；重慶市皮卡銷量占全國皮卡總銷量的2.8%，較2019年增長了0.6%。

2017-2020年中國皮卡市場各城市銷量占比

資料來源：乘聯會、智研咨詢整理

皮卡的產品以柴油為主，2020年柴油占72.60%，汽油占27.10%，純電動占0.20%。

2017-2020年中國皮卡排量對比

皮卡排量	2017年	2018年	2019年	2020年
純電動	0.20%	0.30%	0.20%	0.20%
0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
柴油	73.30%	70.60%	68.10%	72.60%
1.9	4.00%	1.80%	1.59%	1.50%
2	22.60%	39.50%	46.60%	63.20%
2.3	0.20%	0.04%	0.00%	4.79%
2.4	10.70%	12.80%	8.30%	2.90%
2.5	11.10%	16.90%	22.30%	17.60%
2.8	46.80%	13.60%	12.60%	5.40%
2.9	2.70%	8.90%	3.30%	1.40%
3	1.60%	6.40%	5.30%	3.30%
汽油	26.60%	29.10%	31.70%	27.10%
1.5	9.90%	11.00%	12.80%	9.10%
1.8	1.40%	1.40%	2.70%	2.20%
2	5.90%	10.00%	22.80%	46.40%
2.2	15.30%	12.80%	8.00%	0.50%
2.4	58.40%	46.90%	36.80%	31.90%
2.5	6.80%	16.10%	15.20%	9.79%
2.6	2.20%	1.90%	1.60%	0.00%

資料來源：乘聯會、智研咨詢整理

皮卡貨箱長度逐步大型化，以達到1.8米為主的趨勢。皮卡的貨箱以適宜為主，并不是以拉貨為主，因此皮卡的貨箱長度一般沒有超過兩米的。2020年貨箱長1.3米以下的皮卡占0%，與2019年持平；貨箱長1.3-1.5米的皮卡占16%，較2019年減少了5%；貨箱長1.5-1.6米的皮卡占17%，與2019年持平；貨箱長1.6-1.7米的皮卡占26%，較2019年減少了5%；貨箱長1.7-1.8米的皮卡占25%，較2019年增長了14%；貨箱長1.8-2米的皮卡占15%，較2019年減少了2%；貨箱長2米以上的皮卡占1%，較2019年減少了1%。皮卡主要產品貨箱長度在1.6-1.8米之間為主，前期1.5米左右的產品是主要的特征.但近期隨著皮卡大型化趨勢的發展，大的皮卡應該說快速的增長，尤其是1.8米左右的皮卡在快速的增長態勢之中，這使皮卡的應用范圍進一步的加大。

2017-2020年中國皮卡貨箱長度對比

資料來源：乘聯會、智研咨詢整理

皮卡的貨箱寬度主要是以1.5米到1.6米為主的產品，近期主流的產品為1.5米左右。皮卡貨箱寬度在1.4米的產品占2.2%，較2019年減少了3.1%；皮卡貨箱寬度在1.5米的產品占84.2%，較2019年增長了4.9%；皮卡貨箱寬度在1.6米的產品占13.5%，較2019年減少了1.8%；皮卡貨箱寬度在1.7米的產品占0.1%，較2019年減少了0.1%。皮卡貨箱寬度在1.6米的產品增長也相對較為明顯。而1.5米以下這種更窄貨箱的產品，目前相對來說市場比較低迷。中國皮卡的產品特征還是以寬為主，越寬的產品表現得相對較好，主要也是適應拉貨的需求，寬的貨箱能夠裝載更多更特殊的物品，適應各種需求。

2017-2020年中國皮卡貨箱寬度對比

資料來源：乘聯會、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

中國皮卡主要企業有長城汽車、江鈴汽車、江西五十鈴、鄭州日產、江淮汽車、北汽福田、上汽大通、長安汽車、中興汽車、慶鈴汽車、黃海汽車等。

中國皮卡主要企業簡介

公司	簡介
長城汽車	長城汽車是成立于1984年的中國汽車品牌，總部位于河北省保定市，主要生產皮卡、SUV、轎車及新能源汽車等車型。長城汽車是中國首家在香港H股上市的民營整車汽車企業、國內規模最大的皮卡SUV專業廠、跨國公司。
江鈴汽車	江鈴汽車是江鈴汽車股份有限公司的簡稱，也是公司旗下一款汽車品牌，該公司由1968年成立的江西汽車制造廠發展而來，2004年產銷量6.7萬輛，在中國所有汽車制造商中位列第十四位。1997年，江鈴/福特成功推出中國第一輛中外聯合開發的汽車----全順。江鈴吸收世界最前沿的產品技術、制造工藝、管理理念，有效的股權制衡機制、高效透明的運作和高水準的經營管理，使公司形成了規范的管理運作體制，以科學的制度保證了公司治理和科學決策的有效性。江鈴建立了研發、物流、銷售服務和金融支持等符合國際規范的體制和運行機制，成為中國本地企業與外資合作成功的典范。
江西五十鈴	江西五十鈴汽車有限公司成立于2013年4月，產品線涵蓋五十鈴品牌皮卡及SUV。
鄭州日產	鄭州日產汽車有限公司是經國家批準，由中日雙方合資組建的整車制造企業，成立于1993年。其中，東風汽車股份有限公司擁有股份51%、東風汽車有限公司擁有股份28.651%、日本國日產自動車株式會社擁有股份20.349%。企業定位是東風、日產雙品牌LCV產品的主要發展基地。
江淮汽車	安徽江淮汽車集團股份有限公司（簡稱江汽集團），是一家集全系列商用車、乘用車及動力總成研產銷于一體、以“先進節能汽車、新能源汽車、智能網聯汽車”并舉，涵蓋汽車出行、金融服務等眾多領域的綜合型汽車企業集團。先后榮獲國家火炬計劃重點技術企業、國家級創新型企業。位居中國企業500強、中國百強工業企業。
北汽福田	北汽福田汽車股份有限公司（簡稱福田汽車），是一家跨地區、跨行業、跨所有制的國有控股上市公司。總部位于北京市昌平區，現有資產近861多億元，品牌價值達1685.92億元，員工近4萬人，是一個以北京為管理中心，在京、津、魯、冀、湘、鄂、遼、粵、新等9個省市區擁有整車和零部件事業部，研發分支機構分布在中國大陸、日本、德國、中國臺灣等國家和地區的大型企業集團。
上汽大通	上汽大通汽車有限公司（以下簡稱“上汽大通”），是上海汽車集團股份有限公司全資子公司。公司成立于2011年3月21日，公司產品包括“上汽MAXUS”[2]品牌的MPV、SUV、房車，寬體輕客、皮卡等乘商并舉的產品組合和“上汽躍進”品牌的各類輕、中型貨車以及各類特種改裝車。
長安汽車	重慶長安汽車股份有限公司，簡稱長安汽車。在重慶、北京、河北、合肥、意大利都靈、日本橫濱、英國伯明翰、美國底特律和德國慕尼黑建立“六國九地”各有側重的全球協同研發格局。2014年，長安系中國品牌汽車產銷累計突破1000萬輛，成為第一家跨入“千萬俱樂部”的中國品牌[5]。2018年4月，長安汽車正式對外發布第三次創業-創新創業計劃，以打造世界一流汽車企業為目標，向智能出行科技公司轉型。
中興汽車	河北中興汽車包括保定商用車工廠和日照中興乘用車有限公司（合資），始建于1949年，前身是河北田野汽車集團，中國皮卡骨干企業，是中國最早的輕型商用車和輕型乘用車制造企業，是自主品牌皮卡和SUV誕生地，是國家高新技術企業，開創了國產汽車批量出口先河，是國家第一批汽車整車出口基地企業。
慶鈴汽車	慶鈴汽車（集團）有限公司是我國汽車行業的15家重點骨干企業之一，是以慶鈴汽車股份有限公司為龍頭，10個重要零部件子公司為核心層，200余家協作配套企業為支撐的大型汽車集團。2016年2月29日，被撤銷乘用車生產資質。
黃海汽車	黃海汽車是中國汽車品牌，主要生產轎車、越野車等車型。公司生產的汽車制動器、齒輪、半軸、軸套類等汽車零部件也都在國內市場占據比較重要的地位，并同時面向國內和國際兩個市場。公司采用日本、美國、德國等先進工藝技術和設備：實現機器人焊接、加工中心和數控機床加工，計算控制在線檢測和標準化測量裝配，產品的試驗檢測系統先進可靠，其技術水平在行業中處于領先地位，產品達到國際標準。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

2020年長城汽車皮卡銷量占全國皮卡總銷量的43.9%，較2019年增長了6.3%；江鈴汽車皮卡銷量占全國皮卡總銷量的16.4%，與2019年持平；江西五十鈴皮卡銷量占全國皮卡總銷量的10.6%，較2019年增長了1.9%；鄭州日產皮卡銷量占全國皮卡總銷量的7.7%，較2019年減少了1.2%；江淮汽車皮卡銷量占全國皮卡總銷量的3.9%，較2019年減少了0.9%；北汽福田皮卡銷量占全國皮卡總銷量的3.1%，較2019年增長了0.8%。2020年長城汽車、江鈴汽車、江西五十鈴、鄭州日產四家企業皮卡銷量占全國皮卡總銷量的78.6%，企業市場率較高，市場集中度較高。

2019與2020年中國皮卡主要企業市場占有率（按銷量）