2020年全球咖啡豆市場規(guī)模、產(chǎn)銷及進(jìn)出口量分析[圖]

咖啡豆 2021-03-31 05:32

一、概述

咖啡種植業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，擁有基本的咖啡樹苗與農(nóng)具即可種植。但優(yōu)質(zhì)的咖啡豆對種植環(huán)境要求極為嚴(yán)格，咖啡豆理想的種植地區(qū)主要在北緯25度至南緯30度之間的近赤道國家。目前世界種植的咖啡豆主要有三大原生種，阿拉比卡（Arabica）咖啡豆產(chǎn)量占世界咖啡產(chǎn)量的70%左右，羅布斯塔（Robusta）咖啡豆產(chǎn)量占世界咖啡產(chǎn)量的30%左右，利比利卡（Liberica）咖啡豆則產(chǎn)量較少幾乎不做商用。

阿拉比卡（Arabica）咖啡豆與羅布斯塔（Robusta）咖啡豆的區(qū)別

區(qū)別	阿拉比卡（Arabica）咖啡豆	羅布斯塔（Robusta）咖啡豆
產(chǎn)量	占世界咖啡產(chǎn)量的70%左右	占世界咖啡產(chǎn)量的30%左右
種植環(huán)境要求	對種植條件要求高，抗病蟲害的能力弱，需要種植在海拔高且土壤肥沃的地帶	偏好溫度高但能存活在海拔較低地帶，對病蟲害具有較強(qiáng)的抵抗能力
主要種植區(qū)域	拉丁美洲、東非、亞洲等	印尼、印度、越南、老撾、海南等
口味	香味較濃，甜度較高更適合制作精品手沖咖啡	所含咖啡因較多更適合制作速溶咖啡

資料來源：智研咨詢整理

受不同地區(qū)不同季節(jié)的光照、氣溫、降水、濕度等因素的不同，各個(gè)地區(qū)的咖啡豆收貨時(shí)間有所不同。

資料來源：云南省咖啡行業(yè)協(xié)會

二、市場規(guī)模

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國咖啡豆行業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》指出：2014年全球咖啡豆市場規(guī)模299.1億美元，受近年來全球咖啡豆產(chǎn)量擴(kuò)張，其中主要為巴西的咖啡豆產(chǎn)量增長較快，沖擊了原有的全球供需格局，使全球咖啡豆價(jià)格呈下降趨勢，進(jìn)而導(dǎo)致全球咖啡豆市場規(guī)模整體呈下降趨勢，到2020年全球咖啡豆市場規(guī)模237.7億美元。

2014-2020年全球咖啡豆市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來源：USDA、國際咖啡組織、智研咨詢整理

據(jù)國際咖啡組織統(tǒng)計(jì)，2012年國際咖啡綜合價(jià)格3.45美元/千克；到2020年國際咖啡綜合價(jià)格下降至2.4美元/千克。

2012-2020年國際咖啡綜合價(jià)格變化趨勢

資料來源：國際咖啡組織、智研咨詢整理

三、產(chǎn)量

2014年全球咖啡豆總產(chǎn)量153816千袋，近年來全球咖啡豆總產(chǎn)量呈上升趨勢，到2020年全球咖啡豆總產(chǎn)量175480千袋，同比2019年上升4.14%。

2014-2020年全球咖啡豆總產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，單位：千袋（每袋60KG，下同）

資料來源：USDA、智研咨詢整理

2020年全球咖啡豆細(xì)分產(chǎn)量中，阿拉比卡產(chǎn)量101970千袋，同比2019年上升6.99%；羅布斯塔產(chǎn)量73510千袋，同比2019年上升0.43%。

2014-2020年全球咖啡豆細(xì)分產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

2014-2020年，巴西咖啡豆產(chǎn)量占比從35.32%增加至38.69%，產(chǎn)量占比增加較快；越南咖啡豆產(chǎn)量占比從17.82%下降至16.53%；哥倫比亞、印尼咖啡豆產(chǎn)量占比同越南一樣，整體呈下降趨勢；埃塞俄比亞近年來咖啡豆產(chǎn)量占比整體變動(dòng)不大。

2020年全球咖啡豆分國家產(chǎn)量中，巴西占比最高，為38.7%，其次為越南、哥倫比亞、印尼，占比分別為13.5%、8%、6.1%。中國咖啡豆總產(chǎn)量排名第13位，占比1.1%。

2014-2020年全球咖啡豆主要國家產(chǎn)量占比變化情況

資料來源：USDA、智研咨詢整理

2020年全球咖啡豆總產(chǎn)量分布情況

資料來源：USDA、智研咨詢整理

四、進(jìn)出口

2014年全球咖啡豆出口總量123643千袋，近年來全球咖啡豆出口總量整體呈上升趨勢，到2020年全球咖啡豆出口總量138421千袋，同比2019年上升2.37%。

2014-2020年全球咖啡豆出口總量統(tǒng)計(jì)，單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

2020年全球咖啡豆細(xì)分產(chǎn)品出口量中，速溶咖啡出口量16582千袋，占比84.91%，同比2019年增加0.28個(gè)百分點(diǎn)；烘焙磨碎咖啡出口量4312千袋，占比3.12%，同比2019年減少0.14個(gè)百分點(diǎn)；生咖啡豆出口量117527千袋，占比11.98%，同比2019年減少0.14個(gè)百分點(diǎn)。

2014-2020年全球咖啡豆細(xì)分產(chǎn)品出口量統(tǒng)計(jì)，單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

2014年全球咖啡豆進(jìn)口總量117404千袋，近年來全球咖啡豆進(jìn)口總量整體呈上升趨勢，到2020年全球咖啡豆進(jìn)口總量133023千袋，同比2019年上升4.2%。

2014-2020年全球咖啡豆進(jìn)口總量統(tǒng)計(jì)，單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

2020年全球咖啡豆細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)口量中，速溶咖啡進(jìn)口量15506千袋，占比85.77%，同比2019年增加0.64個(gè)百分點(diǎn)；烘焙磨碎咖啡進(jìn)口量3425千袋，占比2.57%，同比2019年減少0.2個(gè)百分點(diǎn)；生咖啡豆進(jìn)口量114092千袋，占比11.66%，同比2019年減少0.44個(gè)百分點(diǎn)。

2014-2020年全球咖啡豆細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)，單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

五、消費(fèi)量

2014年全球咖啡豆消費(fèi)總量145637千袋，近年來全球咖啡豆消費(fèi)總量整體呈上升趨勢，到2020年全球咖啡豆消費(fèi)總量165398千袋，同比2019年上升1.57%。

2014-2020年全球咖啡豆消費(fèi)總量統(tǒng)計(jì)，單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

2014-2020年，歐盟咖啡豆消費(fèi)量占比從30.12%下降至27.99%，消費(fèi)量占比下降較快；美國、巴西咖啡豆消費(fèi)量占比整體變化不大，其中美國2019年占比下降較多；日本咖啡豆消費(fèi)量占比整體呈下降趨勢，由5.4%下降至4.9%；菲律賓2015年咖啡豆消費(fèi)量占比增長很快，同比2014年增長1.16個(gè)百分點(diǎn)。

2020年全球咖啡豆分國家消費(fèi)總量中，歐盟占比最高，為27.7%，其次為美國、巴西、日本，占比分別為16.1%、14.2%、4.8%。中國咖啡豆總消費(fèi)總量排名第10位，占比2%。

2014-2020年全球咖啡豆主要國家消費(fèi)量占比變化情況