2020年中國生物降解塑料產業發展政策環境及市場規模分析[圖]

降解塑料李子干 2020-12-10 05:30 來源：智研咨詢

在新冠疫情泛濫全球糧食短缺，西方國家開放合作步伐停滯的大環境下，大力發展PLA是否操之過急，這種討論是有必要的。特別是我國即將（中紀委制止餐飲浪費）立法制止餐飲浪費，這一政策舉措似乎更加意味深長。受全國禁塑分步實施的政策帶動，PLA原料緊缺，國內單價已經達到4萬元以上。受制于PLA生產技術和資本的壁壘，國內當前PLA產能產量低下。習近平總書記對制止餐飲浪費行為作出重要指示，指出餐飲浪費現象，觸目驚心、令人痛心！強調要加強立法，強化監管，采取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為。

2020年8月13日，十三屆全國人大常委會立法規劃已將制定糧食安全保障法列為一類項目，特別是在餐飲消費環節，將建立制止餐飲浪費行為長效機制。近日已有多個地方的餐飲行業協會發出倡議，提醒消費者適度適量點餐，并將剩餐打包帶走，做到光盤不剩菜。

中國從2008 年6 月1 日起，在全國范圍內停止生產超薄塑料購物袋，并取消對塑料購物袋的無償使用。在這些政策的推動下，可降解塑料開始逐漸替代傳統塑料產品的市場。

塑料污染特點

特點	具體表征
污染范圍廣	城市，農田，河流，海洋，白色污染無處不在。
污染物增長量快	由于塑料價廉、易老化、壽命較短，隨著塑料量的增加，導致廢棄物的迅速增加。
處理困難	普通塑料具有耐酸堿、抗氧化、難腐蝕、難降解的特性，埋地處理100 年不爛，燃燒時產生大量有毒氣體，如氯化氫、硫氧化物、一氧化碳等。
回收利用困難	塑料制品種類多，難以分揀。
生態環境危害大	廢棄塑料會降低耕地質量,影響農作物生長。

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隨著降解塑料研發的不斷推進，技術的產業化進程也不斷提速。世界主流的可降解塑料是生物降解塑料。美國CargillDowLLC （NatureWorks）公司，Dupont 公司，日本昭和高分子，三菱化學，德國BASF 公司和意大利Novomont 公司是目前降解塑料的主要供應商。

全球主要可降解塑料企業簡介

國家	公司	主要產品組成
美國	CargillDowLLC（NatureWorks）	聚乳酸（PLA）
美國	Novon	淀粉基
美國	UCC	聚己內酯（PCL）
美國	Dupont	芳香族、脂肪族共聚酯
美國	AirProducts	聚乙烯醇（PVA）
日本	三井化學	聚3-羥基丁酸酯（PHB）
日本	昭和高分子	聚丁二酸丁二醇酯（PBS）
日本	三菱化學	二羥酸二元醇
德國	InventaFisher	聚乳酸（PLA）
德國	BASF	脂肪族/芳香烴共聚酯
英國	Zeneca	聚3 羥基丁酸/戊酸酯共聚物（PHBV）
意大利	Novomont	聚乙烯醇/淀粉合膠

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生物降解塑料是指在自然界如土壤和/或沙土等條件下，和/或特定條件如堆肥化條件下或厭氧消化條件下或水性培養液中，由自然界存在的微生物如細菌、霉菌和海藻等作用引起降解，并最終完全降解變成二氧化碳（CO2）或/和甲烷（CH4）、水（H2O）及其所含元素的礦化無機鹽以及新的生物質的塑料。在眾多的生物材料中，聚3-羥基烷酸酯（PHA）、聚乳酸（PLA）、聚ε-己內酯（PCL）和聚丁二酸丁二醇酯（PBS）目前技術相對成熟、產業化規模較大，也是目前市場消費的主要品種。

生物降解塑料的主要品種簡介

降解塑料	生產方式	主要種類	性能	降解途徑	主要用途
PHA	是由微生物通過各種碳源發酵而合成的不同結構的脂肪族共聚聚酯	聚3-羥基丁酸酯（PHB）、聚羥基戊酸酯（PHV）及PHB和PHV的共聚物（PHBV）	物理性能和機械性能與聚丙烯塑料接近高強度、高模量、耐熱性能好	在生物體內可完全降解成β-羥基丁酸、二氧化碳和水	藥物釋放系統、植入體及一些痊愈后在人體中無害分解的器件
PLA	是以微生物發酵產物-乳酸為單體化學合成的聚酯	不同立構規整性產品如L-PLA，D-PLA和DL-PLA	良好的防潮、耐油脂和密閉性，在常溫下性能穩定，模量、光澤性較好	在溫度高于55℃或富氧及微生物的作用下會自動降解生成二氧化碳和水	一般塑料領域如薄膜、飯盒、杯子等
PCL	ε-己內酯經開環聚合得到的低熔點聚合物	PCL與合成塑料、橡膠、纖維素及淀粉具有很好的相容性，通過共混及共聚可得到性能優良的材料	與PLA相比，PCL具有更好的疏水性	在厭氧和需氧的環境中，PCL都可以被微生物完全分解，但降解速度較慢	加工性能優良，制成薄膜及其它制品
PBS	以脂肪族丁二酸、丁二醇為原料，有石化路線, 也可生物發酵途徑生產	PBS、PBSA、PBAT	力學性能優異，耐熱性能好，加工性能最好，可共混大量碳酸鈣、淀粉等填充物, 成本低；模量、光澤性一般	在堆肥等接觸特定微生物條件下才發生降解，降解速率尤其是崩解速率稍差	可用于包裝、餐具、化妝品瓶及藥品瓶、一次性醫療用品、農用薄膜、農藥及化肥緩釋材料、生物醫用高分子材料等領域

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各國針對推廣降解塑料的政策和內容

國別	方針政策及其內容
美國	確定了聯邦機構必須優先購買美國農業部指定為項目計劃內的生物基產品。政府從1996 年起設置了總統綠色化學挑戰獎，鼓勵發展生物降解塑料產業。紐約州1989 年開始禁止使用非生物降解蔬菜袋，對生產降解塑料的廠家給予補貼，并要求市民將可再生與不可再生垃圾分開，否則罰款500 美元。
印度	立法禁止在奶制品行業使用塑料包裝
日本	《日本生物質戰略》其中包括發展生物降解塑料與生物基聚合物，此舉使得“環保”大規模推行。
南非	全面禁止使用塑料包裝袋
歐盟	制定了有關可生物降解堆肥塑料的標準EN13432《利于堆肥和生物降解來回收的包裝物試驗和最終評價的要求》。
德國	傳統塑料征收Green Dot 拋置費（1.27 歐元/kg），有降解證明的塑料可申請免稅或減稅, 傳統塑料回收重復使用時免稅。
比利時	一次性降解塑料袋減稅3 歐元/kg
意大利	一次性塑料袋等必須使用降解塑料
法國	2007 年起在巴黎零售點禁用非生物降解塑料袋；2010 年1 月1 日，國家立法禁用令生效。

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歐美等發達國家首先應用的市場都是靠政策推動、然后才靠市場推動。而政策的頒布多依靠一些環保組織和有識之士去推動。目前歐美國家在禁塑令以及鼓勵生物降解塑料應用方面的政策已經比較完善。

全球主要國家涉及到禁塑以及生物降解塑料應用的法令

區域	法令	國家
歐洲	歐盟有機垃圾填埋指令、意大利限塑法規、法國、西班牙限塑法規、德國綠點稅及限塑法規、比利時限塑法規、荷蘭限塑法規、歐盟全體實施禁塑令、	歐盟成員國要在2016年減少有機垃圾填埋量到1995年的35%；意大利從2011年1月1日起超市全面禁售PE購物袋；將于2013年1月1日全面禁售PE購物袋；生產與銷售者生物降解塑料能豁免回收義務及稅收，鼓勵使用降解塑料, 或回收傳統塑料；一次性降解塑料袋減稅3歐元/kg；包裝用的降解塑料征稅0.0733歐元/kg, 減稅~0.36歐元/kg； 2011年5月24日，歐盟籌劃實施禁塑令，擬在2012年起禁用非生物降解塑料袋
美洲	美國限塑法規巴西限塑法規	美國聯邦機構必須盡量使用生物基產品；2010年12月，美國加州頒布禁塑法令，禁止銷售一次性塑料購物袋；舊金山2007年規定一次性塑料袋必須使用降解塑料或回收塑料； 2012年1月，巴西圣保羅州禁止銷售一次性塑料購物袋
澳洲		已禁塑：2009年5月4日，南澳；2011年9月1日，北領地地區；2011年11月1日，堪培拉地區；將要禁塑：西澳、塔斯馬尼亞島、昆士蘭、新南威爾士、維多利亞
亞洲	日本限塑法規孟加拉國限塑法規印度限塑法規中國限塑令	在2010年以2.5-3百萬噸的生物基塑料取代20%的石化塑料； 2002年全國范圍內禁止生產和銷售聚乙烯塑料袋； 2009年新德里市禁塑，使用塑料袋將受到5年監禁或10萬盧比的罰款懲罰； 2011年印度全國禁止使用厚度小于0.04mm的塑料袋推動環境友好的生物降解塑料，不可降解塑料生產商須支付固廢處置成本；從2008年6月1日起，在全國范圍內禁止生產、銷售、使用厚度小于0.025毫米的塑料購物袋；在所有超市、商場、集貿市場等商品零售場所實行塑料購物袋有償使用制度，一律不得免費提供塑料購物袋； 2011年3月，中國國務院常務會議提出，2015年50%城市初步實現餐廚垃圾分類收運回收

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降解塑料的推廣需要符合不同國家和地區的可堆肥可生物降解塑料認證標準，主要有歐洲的EN 13432、北美洲的ASTM 6400、澳洲AS 4736、日本的GreenPla等。一旦獲得上述認證的話，即可以在上述國家和地區進行推廣與銷售。

國外目前對降解塑料的認證體系，主要集中在生物分解塑料上。認證工作不僅僅對生物分解性能進行認證，還對制品成分、有機碳含量等特性、重金屬含量、衛生毒理性、有機系有害元素、環境安全性及堆肥的質量進行認證。認證機構按照認證程序，在接到客戶的委托后，首先對樣品進行檢驗，在檢驗結果上對產品給于相應的認證標志，并將認證結果向社會公布。

國外主要國家的生物分解塑料認證制度

項目	日本	德國	美國	歐洲
認證機構	生物分解塑料研究會（BPS）	DIN-CERTCO/IBAB	生物分解塑料協會（BPI）/堆肥協會（VSCC）	歐洲標準化機構（CEN）
依據標準	JIS K 6950 （等同于ISO 14851）， JIS K 6951 （=ISO 14852）, JIS K 6953（=ISO 14855）和GreenPla 認證標識系統	DIN V 54900 （=ISO 14855）	ASTM D 6400 堆肥化試驗計劃	EN 13432
昵稱	GreenPla	Kompostierbar	Compostable Plastic	-
認證標志				-

資料來源：公開資料整理

目前全球宣布投資建設完全生物降解塑料的企業很多，但是真正能夠大批量供貨的企業很少。主要的廠商有BASF，已有14萬噸產能，應用于膜級產品；北美的Natureworks，具備14萬噸PLA產能，同時在泰國新建15萬噸產能預計2015年投產；與公司產品形成直接競爭的只有BASF，但是由于行業仍處于壟斷供應，全球市場供不應求，因此暫時仍不存在競爭壓力。

全球生物降解塑料主要生產商及其產品應用方向

區域	公司	產品	應用	年產能
歐洲	BASF（德國）	PBAT	膜級	140,000噸
北美	Natureworks	PLA	片材、吸塑類	140,000 噸
亞太	KF 公司	PBSA	膜級、注塑級	30,000 噸
亞太	日本三菱	PBS	膜級、注塑級	10,000 噸
亞太	鑫富藥業	PBAT	膜級	10,000 噸
亞太	安慶和興	PBS	膜級、注塑級	10,000 噸
亞太	日本昭和	PBS	膜級、注塑級	3,000 噸

資料來源：歐洲生物塑料協會

未來隨著生物降解塑料產量增長、成本下降以及市場推廣力度的加大，農用薄膜市場將有望成為無需政策推動而具備內生需求的市場。不可降解的農用塑料薄膜殘留在土地里，將造成嚴重的污染。對于某些經濟作物，如煙草等，殘留塑料薄膜會嚴重影響作物的產量和質量。清除土地中殘留塑料薄膜的人工成本很高，未來仍有上漲趨勢。生物降解塑料使用后無需除膜，直接翻土即可完成降解，不影響作物的產量和質量，既不產生污染也節省了除膜的人工成本。

智研咨詢發布的《2021-2027年中國生物降解塑料行業市場運營格局及投資風險評估報告》顯示：2013年我國生物降解塑料行業市場規模約9.00億元，到2019年增長到了61.47億元。

2013-2019年中國生物降解塑料市場規模情況