一、生物降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈

生物降解塑料可以根據(jù)生產(chǎn)原料不同分為生物基生物降解塑料和石油基生物降解塑料，主要產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品有PLA、PHA、PBAT、PBS等。生物降解塑料上游產(chǎn)業(yè)主要是原料生產(chǎn)業(yè)及相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)業(yè)，其中原料生產(chǎn)業(yè)主要有淀粉生產(chǎn)、石油開采等。生物降解塑料主要應(yīng)用行業(yè)有包裝業(yè)、電子業(yè)、農(nóng)業(yè)等，其中現(xiàn)在生活中常見的塑料包裝都將由生物可降解塑料替代。

生物降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)分析

石油基生物降解塑料主要是將從石油中提取出的化學(xué)物質(zhì)（如BDO、PTA等）加入催化劑進(jìn)行酯化、聚縮等加工流程后得到的石油化工產(chǎn)品。石油行業(yè)的發(fā)展對(duì)石油基生物降解塑料的生產(chǎn)有重要影響。

在國(guó)家調(diào)節(jié)控制下，2012年-2021年，隨著社會(huì)需求的逐年增加，中國(guó)原油的年開采量呈現(xiàn)整體增加的趨勢(shì)。2021年中國(guó)原油開采量為20747.8萬噸，同比有所減少。

2012-2021年中國(guó)原油產(chǎn)量

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2012年-2021年，中國(guó)原油加工量產(chǎn)量逐年增加，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)石油需求度逐年提升。2021年，中國(guó)原油加工量產(chǎn)量為7.04億噸，同比增長(zhǎng)4.32%。

2012年-2021年中國(guó)原油加工量產(chǎn)量

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

將植物纖維及天然淀粉進(jìn)行粉碎，將粉碎后的植物纖維和天然淀粉與聚乳酸、聚乙烯醇、增塑劑、潤(rùn)滑劑和蒙脫土一起加入高速混合機(jī)中充分混合均勻，經(jīng)雙螺桿擠出機(jī)共混復(fù)合后，擠出、冷卻和切粒，即得到生物基生物降解塑料母粒。因此，除石油外，玉米淀粉也是生產(chǎn)生物可降解塑料的主要原材料之一。

2017-2021年，中國(guó)玉米淀粉生產(chǎn)量逐年增加。2021年，中國(guó)玉米淀粉生產(chǎn)總量為3442萬噸，同比增加6.46%。

2017-2021年中國(guó)玉米淀粉產(chǎn)量

資料來源：中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

上游產(chǎn)業(yè)的正向發(fā)展，為生物可降解塑料的發(fā)展提供了穩(wěn)定發(fā)展的前提。隨著中國(guó)生物降解塑料上游各個(gè)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，未來中國(guó)具備成為生物降解塑料生產(chǎn)大國(guó)條件。

三、中游產(chǎn)業(yè)分析

目前，在每年生產(chǎn)的超過 3.67 億噸塑料中，生物塑料仍占不到1%。然而，與全球塑料總產(chǎn)量略有下降形成鮮明對(duì)比的是，生物塑料市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。

近年來，全球生物降解塑料年產(chǎn)能逐年增加。2021年全球生物塑料年產(chǎn)能為242萬噸，同比增加14.64%；生物降解塑料年產(chǎn)能達(dá)155.3萬噸，同比增加26.57%。生物降解塑料產(chǎn)能占生物塑料產(chǎn)能比例逐年上升，市場(chǎng)對(duì)生物降解塑料需求逐年增加。

2017-2021年全球生物塑料及生物降解塑料年產(chǎn)能

資料來源：智研咨詢整理

中國(guó)國(guó)內(nèi)的生物降解塑料行業(yè)發(fā)展正處于起步階段，生物降解塑料可投入生產(chǎn)的生產(chǎn)能力仍待發(fā)展。從生物降解塑料現(xiàn)有產(chǎn)能來看，位于第一梯隊(duì)的企業(yè)有金發(fā)科技和金丹科技，其中金發(fā)科技是中國(guó)生物降解塑料生產(chǎn)發(fā)展最早的企業(yè)之一。

2021年，金發(fā)科技及金丹科技都有生物降解塑料投建項(xiàng)目完成，金發(fā)科技生物降解塑料年生產(chǎn)能力提升至18萬噸，金丹科技生物降解塑料年生產(chǎn)能力提升至17.8萬噸。2021年，金發(fā)科技生物降解塑料產(chǎn)能超過金丹科技，成為行業(yè)龍頭。

2021年金發(fā)科技及金丹科技現(xiàn)有生物降解塑料年產(chǎn)能（萬噸）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

近年來，金發(fā)科技一直在加大對(duì)生物降解塑料生產(chǎn)能力的建設(shè)。2021年，金發(fā)科技生物降解塑料年產(chǎn)能達(dá)18萬噸，同比增加了兩倍。2021年，金發(fā)科技生物降解塑料的年產(chǎn)量也達(dá)到了10.67萬噸，同比增長(zhǎng)了28.40%。

2017-2021年金發(fā)科技生物降解塑料產(chǎn)能產(chǎn)量

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

從中國(guó)生物降解塑料行業(yè)各企業(yè)年報(bào)的產(chǎn)能布局情況看，近年來，中國(guó)生物降解塑料生產(chǎn)各企業(yè)都在加緊產(chǎn)能布局，加大對(duì)生物降解塑料生產(chǎn)能力投入，以期能搶先占據(jù)生物降解塑料市場(chǎng)份額。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)生物降解塑料行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》

中國(guó)塑料需求巨大，在雙碳背景下，傳統(tǒng)塑料將逐漸被生物降解塑料取代。目前中國(guó)生物降解塑料市場(chǎng)滲透率不高，市場(chǎng)潛力巨大，但由于中國(guó)生物降解塑料生產(chǎn)能力待建，未來幾年中國(guó)生物降解塑料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

四、下游產(chǎn)業(yè)分析

包裝行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)原料主要有塑料，“限塑令”以來，生物可降解塑料將代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料成為中國(guó)包裝行業(yè)的主流生產(chǎn)原料。2018年以來，中國(guó)包裝行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入逐年增加。2021年，中國(guó)包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為12041.81億元，同比增長(zhǎng)19.65%。中國(guó)包裝行業(yè)營(yíng)收額平穩(wěn)增長(zhǎng)，對(duì)生物看完降解塑料的需求量將呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2017-2021年中國(guó)包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)收入

資料來源：中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

電子信息制造業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品類別電子元件的生產(chǎn)需要大量的塑料產(chǎn)品。2018年來，中國(guó)電子信息制造業(yè)年?duì)I收逐年增加。2021年，中國(guó)電子信息制造業(yè)年?duì)I業(yè)收入為14.13萬億元，同比增加16.78%。隨著中國(guó)電子信息制造行業(yè)發(fā)展，在“限塑令”限制下，市場(chǎng)對(duì)生物可降解塑料的需求會(huì)呈上升趨勢(shì)。

2017-2021年中國(guó)電子信息制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入

資料來源：中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

隨著塑料應(yīng)用下游行業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)塑料需求量會(huì)逐漸增加。而“限塑令”的存在，會(huì)讓市場(chǎng)對(duì)傳統(tǒng)塑料的需求量轉(zhuǎn)向?qū)ι锟山到馑芰系男枨蟆Ｖ袊?guó)生物降解塑料未來發(fā)展市場(chǎng)巨大，中國(guó)生物降解塑料上游行業(yè)的健康發(fā)展為未來中國(guó)生物降解行業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)生物降解塑料產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。