2019年中國豆奶行業市場規模及發展趨勢分析[圖]

豆奶王密 2020-11-16 05:36 來源：智研咨詢

一、概況

豆奶是大豆經研磨后，萃取性狀良好的呈乳白色至淡黃色的乳狀液體制品。豆奶是以優質黃豆為原料，它充分利用植物蛋白資源，應用植物蛋白，提高蛋白效價和生物價，含多種維生素和礦物質，有較高營養價值。口感香濃醇和，滑而不膩，常飲有益，是一種健康營養的豆奶飲品。市場上出售的豆奶，品種多，價格適宜，食用方便，因而很受消費者歡迎。

據分析，豆奶含有豐富的營養成分，特別是含有豐富的蛋白質以及較多的微量元素鎂，此外，還含有維生素Bl、B2等，確是一種較好的營養食品。豆奶還被西方營養學家稱作“健腦”食品，因為豆奶中所含的大豆磷脂可以激活腦細胞，提高老年人的記憶力與注意力。

豆奶的主要營養成分

資料來源：智研咨詢整理

二、豆奶行業現狀分析

在中國，豆奶產品具有廣泛而良好的群眾基礎，但過去幾年，受大豆腥味的口味、產品過多局限于早餐等因素困擾，加上龍頭公司并未在消費場景、產品功能等方面引導消費者。2019年中國豆奶行業市場規模為108.74億元，同比增長8.5%。

2014-2019年中國豆奶行業市場規模及增速

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國豆奶行業市場競爭力分析及投資前景預測報告》數據顯示：隨著乳品企業的產品不斷細分和對豆奶品牌的不斷培育和宣傳，對豆制品消費形成了有利的推動因素，使得近年來國內豆奶市場再度興起，表現出強勁的增長力。

據中國豆制品專業委員會數據顯示，植物蛋白飲料投豆量為41.8萬噸，休閑豆制品投豆量為34.86萬噸。

2019年中國豆制品50強企業投豆量

資料來源：中國豆制品專業委員會、智研咨詢整理

三、豆奶品牌分析

豆奶行業進入門檻不高，且原材料充足，行業格局較為分散，區域競爭特征明顯，目前市場還處在很初級的競爭狀態，沒有特別堅實的技術壁壘，各種品牌良莠不齊。

豆奶市場誘人的發展前景吸引眾企業紛紛入局，不少跨界企業資本紛紛入局豆奶市場，進一步加劇市場白熱化競爭，也直接倒逼企業尋覓博“出位”之道。

部分豆奶品牌概況

品牌	所屬企業	概況
維維	維維食品飲料股份有限公司	維維食品飲料股份有限公司于1994年05月12日在江蘇省工商行政管理局登記成立。法定代表人楊啟典，公司經營范圍包括飲料（其他飲料類、固體飲料、碳酸飲料、蛋白飲料）等。
伊利	內蒙古伊利實業集團股份有限公司	伊利秉承“平衡為主、責任為先”的伊利法則，堅持“健康中國”計劃，圍繞“社區、青少年、環境”三大核心目標的健康發展，形成并且踐行一套完整的企業社會責任體系——“健康中國責任體系”。伊利在企業社會責任領域開創了3個“第一”：第一個完整的健康中國社會責任體系、第一個社會責任應急預案、行業內第一份企業公民報告。
SOYMILK豆本豆	福建達利食品集團有限公司	達利集團1989年9月創辦了第一家生產廠，開始了勵志和自強不息的創業歷程，把企業逐步做大。1998年跨出省界，在成都開辦第一家分公司，自此，達利集團從歷史文化名城泉州出發，踏實而又堅定地向全國邁進，陸續在全國各地投資建廠，進入了發展的快車道。
Vitasoy維他奶	深圳維他(光明)食品飲料有限公司	深圳維他（光明）食品飲料有限公司于1991年10月28日在深圳市市場監督管理局寶安局登記成立。法定代表人羅友禮，公司經營范圍包括從事豆奶粉、豆制品和各類飲料制品（其中包括豆奶、乳制品、茶類、汽水及果菜汁飲料）等。
黑牛	黑牛食品股份有限公司	黑牛食品股份有限公司成立于1998年，總部坐落在廣東省汕頭市。經過十年的精心耕耘，現已發展成為全國大型的豆奶粉生產企業之一和國內最具核心競爭力的營養麥片生產企業之一，并在食品行業具有舉足輕重的地位
LW龍王	黑龍江省農墾龍王食品有限責任公司	黑龍江省農墾龍王食品有限責任公司是一家專業的食品制造商，坐落于黑龍江省綏化市境內，擁有兩個專業級乳制品及大豆制品加工廠，4條生產線，分別位于世界兩大黑土地之一的海倫紅光農場和綏化市境內，具有得天獨厚的資源、地理優勢。
南方黑芝麻	南方黑芝麻集團股份有限公司	該公司是國內最大的糊類食品生產經營企業，主導產品南方黑芝麻糊以其“濃香順滑的口感、承載兒時的溫暖情懷”行銷30年，長期以來在國內同類產品的市場占有率位居第一位；該公司新推出的黑芝麻乳、黑黑乳等植物蛋白飲料得到眾多消費者的認可，產品銷量逐步提升。
北大荒豆奶	北大荒綠源食品加工有限公司	北大荒綠源大健康食品華北營銷中心是北大荒集團授權成立的，全權負責北大荒集團全資子公司——北大荒綠源食品加工有限公司生產的北大荒品牌大米、五谷雜糧、非轉基因豆奶、香菇醬、醬油和豆瓣醬、乳酸菌飲料、果汁飲料、白酒等產品全國運營工作。
Soyspring冰泉	廣西梧州冰泉實業股份有限公司	廣西梧州冰泉實業股份有限公司于1996年10月10日在梧州市工商行政管理局登記成立。法定代表人陳宇文，公司經營范圍包括生產銷售豆制品（非發酵性豆制品）、飲料（固體飲料類）等。
植樸磨坊Silk	植樸磨坊食品（上海）有限公司	美國WhiteWave公司和中國蒙牛乳業共同創立的植樸磨坊公司，配備國際先進的利樂包裝線，堅果研磨系統及VTIS殺菌設備，并將WhiteWave旗下Silk等品牌正式引入中國。

資料來源：智研咨詢整理

目前看，豆奶類產品江湖雖大，但還不成熟。在這里，沒有絕對的行業霸主，也勢必會留下巨大的江湖空白，來吸引更多的企業來分一杯羹。面對豆奶飲品上千億元的龐大江湖，行業外的大企業已經來求利了。

其中，2019年豆奶相關企業維維股份營業收入為503917萬元，利潤總額為8870.67萬元；黑芝麻營業收入為447563.97萬元，利潤總額為4910.8萬元；承德露露營業收入為225539.41萬元，利潤總額為61824.08萬元。

2016-2019年豆奶相關企業營業收入及利潤總額

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

在內地市場，最先了解的豆奶品牌非維維股份莫屬，維維股份便推出豆奶粉，沖調豆奶粉成為當時主流的豆奶消費方式，市占率一度高達70%以上。其中，2019年維維股份中動植物蛋白飲料(液態豆奶等)占10.22%。

2019年維維股份產品營業收入占比

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

四、豆奶行業發展趨勢分析

隨著消費升級浪潮的涌起，細分化的消費者對不同口味的豆奶都有所需求，這也給大豆飲品生產商拓展市場帶來了巨大挑戰。目前亞洲市場在豆奶消費上的增長趨勢已顯現，豆奶在中國家庭消費增長中也越來越快，市場前景被看好，進而吸引不少企業紛紛入局，從長期來看，競爭的增加其實也有利于各企業一起將豆奶飲品整個行業“做大”，未來有望隨著新品推出和渠道進一步鋪設，釋放出巨大的潛力空間。

豆奶行業發展趨勢