2019年中國皮卡行業市場集中度較高，呈現一超多強格局[圖]

皮卡文爭 2020-09-24 05:48 來源：智研咨詢

一、相關政策

皮卡是一種兼具客貨兩用的汽車車型，其具備多樣化的構造，可以廣泛滿足不同的下游需求。相比于轎車和 SUV，皮卡具有更強的裝載能力和通過性；而相比于輕卡和微卡，皮卡又具有更強的安全性和駕駛舒適性。

中國的皮卡行業起步于20世紀80年代，由于政策端的原因逐漸成為小眾車型。1986年，中興汽車的前身——保定汽車制造廠研發生產了中國第一輛具有自主知識產權的皮卡，同一時期內的皮卡車型還有長城迪爾、揚子、一汽哈青等。但進入到90年代，皮卡在我國被劃入卡車的種類，由于大型城市對卡車存在限行等政策，導致皮卡的消費環境惡化，逐漸淪為了“純工具車”。

近年來，由于政策的寬松，中國皮卡行業得到快速發展。2020年4月商務部頒發的《商務部關于統籌推進商務系統消費促進重點工作的指導意見》取消皮卡進城限制。

皮卡行業相關政策

時間	頒發部門	政策名稱	相關內容
2016.02	工信部、發改委、公安部	《關于開展放寬皮卡車進城限制試點促進皮卡車消費的通知》	破除不利于擴大消費的各種障礙，發展新型消費模式，推動消費結構升級，帶動城鄉皮卡車消費，工業和信息化部、發展改革委、公安部決定在河北、遼寧、河南、云南等省開展放寬皮卡車進城限制試點工作。
2016年底	工信部、發改委、公安部	《關于擴大放開皮卡車進城限制試點范圍的通知》	決定在前期工作的基礎上，將試點擴大到湖北省、新疆維吾爾自治區。
2017.09	質檢總局及國標委	GB7258-2017《機動車運行安全技術條件》	在中華人民共和國國家標準（GB7258-2017代替GB7258-2012）《機動車運行安全技術條件》中，皮卡被定義為多用途貨車。因此，自2018年1月1日起，皮卡車型不再同普通貨車一樣受管理，而車身噴字、貼反光條的約束也將被取消。
2018.12	交通運輸部辦公廳	《交通運輸部辦公廳關于取消總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路運輸證和駕駛員從業資格證的通知》	一、自2019年1月1日起，各地交通運輸管理部門不再為總質量4.5噸及以下普通貨運車輛配發道路運輸證。二、自2019年1月1日起，對于總質量4.5噸及以下普通貨運車輛從事普通貨物運輸活動的，各地交通運輸管理部門不得對該類車輛、駕駛員以“無證經營”和“未取得相應從業資格證件，駕駛道路客貨運輸車輛”為由實施行政處罰。
2019.01	發改委、工信部等部委	《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》	穩步推進放寬皮卡車進城限制范圍。在評估河北、遼寧、河南、云南、湖北、新疆6省區放開皮卡車進城限制試點政策效果基礎上，穩妥有序擴大皮卡車進城限制范圍。
2019.06	發改委、生態環境部等部委	《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）》	鼓勵有條件的地級及以下城市加快取消皮卡進城限制，充分發揮皮卡客貨兩用功能。
2020.03	商務部辦公廳、國家發展改革委辦公廳、國家衛生健康委辦公廳	《關于支持商貿流通企業復工營業的通知》	穩住汽車消費，各地商務主管部門要積極推動出臺新車購臵補貼、汽車“以舊換新”補貼、取消皮卡進城限制、促進二手車便利交易等措施，組織開展汽車促銷活動，實施汽車限購措施地區的商務主管部門要積極推動優化汽車限購措施，穩定和擴大汽車消費。
2020.04	商務部	《商務部關于統籌推進商務系統消費促進重點工作的指導意見》	取消皮卡進城限制。

資料來源：智研咨詢整理

二、銷售情況

在國家相關政策的刺激下，中國皮卡市場開始迅速發力，但皮卡銷量在汽車總銷量中的占比仍然處于低位。2015-2018年中國皮卡銷量逐年增加，2019年出現下降；2019年中國皮卡銷量為45.2萬輛，較2018年減少2.3萬輛，僅占中國汽車總銷量的1.75%。

2014-2019年中國皮卡銷量及占比

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2020-2026年中國皮卡行業市場深度監測及投資趨勢分析報告》數據顯示：中國皮卡車燃料主要以柴油為主，2019年中國柴油皮卡車產銷量分別為32.6萬輛、32.4萬輛；2019年中國汽油皮卡車產銷量分別為12.9萬輛、12.8萬輛。

2019年中國各燃料類型皮卡產銷量

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

柴油皮卡車銷量占皮卡總銷量的比重較大，2019年汽油皮卡車銷量占皮卡總銷量的比重為28.32%，柴油皮卡車占皮卡車總銷量的比重為71.68%。

2019年中國各燃料類型皮卡銷量占皮卡總銷量比重

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

皮卡汽車市場存在顯著的區域性差異。從皮卡終端銷售區域來看，2019年北京、四川、云南、河北及廣東為皮卡主要銷售地區。2019年北京、四川、云南、河北及廣東皮卡銷量分別為3.3萬輛、2.46萬輛、2.41萬輛、1.98萬輛、1.93萬輛。

2019年中國各地區皮卡終端銷量

資料來源：中國皮卡網、智研咨詢整理

皮卡市場一超多強，長城為行業龍頭。根據中國汽車工業協會數據，2019年長城皮卡銷量居全國首位，銷量達148830輛；其次為江鈴皮卡，銷量為59366輛；鄭州日產緊跟其后，皮卡銷量為45788輛；江西五十鈴及上汽大通分別位列第四、第五，銷量分別為31325輛、26495輛。

2019年各公司皮卡銷量（臺）

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

目前主流皮卡汽車企業有18家，呈現四級梯隊特征。長城皮卡處于第一梯隊，市場份額浮動在30%。江鈴皮卡和鄭州日產皮卡處于第二梯隊，市場份額范圍在10%-20%。長城、江鈴、鄭州日產三家市場份額超過50%，市場集中度較高。江西五十鈴、上汽大通、中興皮卡、江淮皮卡、黃海皮卡、北汽福田、長安汽車處于第三梯隊，市場份額在范圍在3%-8%，其中上汽大通市場份額呈現上升趨勢。慶鈴皮卡、東風皮卡、獵豹皮卡、卡威皮卡及金杯皮卡等企業市場份額小于3%，處于第四梯隊。

2019年中國皮卡行業市場格局