內(nèi)容概要：磷化工產(chǎn)業(yè)包括了從上游的磷礦石、黃磷、磷酸到下游的磷酸鹽、有機(jī)磷以及其他含磷的各種化學(xué)產(chǎn)品等一整條產(chǎn)業(yè)鏈。從下游應(yīng)用領(lǐng)域和消費(fèi)構(gòu)成上來(lái)看，目前超過(guò)70%的磷礦用于生產(chǎn)磷肥（包括磷酸一銨、磷酸二銨以及重過(guò)磷酸鈣等），其余用于提取黃磷制造磷酸及其他磷酸鹽系列產(chǎn)品，主要應(yīng)用于飼料、含磷農(nóng)藥、清潔洗滌、食品、日化、新能源等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)磷肥總產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)6.1%，達(dá)到1615.1萬(wàn)噸，根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)磷肥總產(chǎn)量已達(dá)到1616.3萬(wàn)噸。

相關(guān)上市企業(yè)：湖北宜化（000422）；輝隆股份（002556）；司爾特（002538）；六國(guó)化工（600470）；安納達(dá)（002136）；宏達(dá)股份（600331）；川金諾（300505）；和邦生物（603077）；川恒股份（002895）；川發(fā)龍蟒（002312）；興發(fā)集團(tuán)（600141）；云天化（600096）；澄星股份（600078）等

相關(guān)企業(yè)：昆明市中航磷化工有限公司；貴州開(kāi)磷集團(tuán)股份有限公司；貴州甕福化學(xué)有限責(zé)任公司；四川龍蟒磷化工有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；磷礦石產(chǎn)量；磷肥產(chǎn)量；草甘膦產(chǎn)量；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

磷化工產(chǎn)業(yè)包括了從上游的磷礦石、黃磷、磷酸到下游的磷酸鹽、有機(jī)磷以及其他含磷的各種化學(xué)產(chǎn)品等一整條產(chǎn)業(yè)鏈。磷化工為工業(yè)提供重要的原材料，需求量大、用途廣，產(chǎn)品品種至今已有300多種，我國(guó)產(chǎn)品品種大概100個(gè)左右。

依照《商品名稱(chēng)及編碼協(xié)調(diào)制度的國(guó)際公約》（International Convention ForHarmonized Commodity Description And Coding System）對(duì)商品的分類(lèi)，化工及其相關(guān)產(chǎn)品被分在第六類(lèi)。按照此公約磷化工產(chǎn)品可分為：磷礦、黃磷、磷酸、磷酸鹽、有機(jī)磷、磷肥及其他涉磷產(chǎn)品七大類(lèi)。

磷化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料、能源及設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括硫酸、硝酸、鹽酸、磷礦石、硅石等原材料，煤炭、電力等能源，以及噴砂機(jī)、脫脂機(jī)和酸洗設(shè)備等磷化工生產(chǎn)設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，代表廠商有興發(fā)集團(tuán)、眾力誠(chéng)、磷電化工、湖北祥云、新洋豐、云天化、貴州開(kāi)磷、貴州甕福、天原集團(tuán)、川東化工、樂(lè)山福華、新安股份等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為磷化工產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括于飼料、農(nóng)藥、鋰電池、阻燃劑、洗滌劑、水處理劑、醫(yī)藥、建筑工業(yè)、塑料增塑等行業(yè)。

我國(guó)磷化工行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，從最早期20世紀(jì)90年代之前，磷化工產(chǎn)品主要依賴(lài)海外進(jìn)口，但國(guó)家積極發(fā)展工業(yè)的大背景下，行業(yè)得到快速發(fā)展;20世紀(jì)90年代至2015年，行業(yè)進(jìn)入發(fā)展成熟期，在這一階段，最為明顯的就是我國(guó)磷化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)已經(jīng)成熟，我國(guó)磷化工產(chǎn)品在全球市場(chǎng)份額也不斷提升，全球市場(chǎng)地位逐漸鞏固，我國(guó)成為全球磷化工產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)。

近年來(lái)，我國(guó)磷化工行業(yè)發(fā)展進(jìn)入瓶頸轉(zhuǎn)型期。從國(guó)家政策看，2023年底，工業(yè)和信息化部等八部門(mén)印發(fā)的《推進(jìn)磷資源高效高值利用實(shí)施方案》提出，加強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)籌規(guī)劃，引導(dǎo)磷化工產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升磷資源可持續(xù)保障能力和高效高值利用水平，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。因此，在環(huán)保政策和市場(chǎng)需求變化的雙重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)發(fā)展將朝向綠色化發(fā)展，產(chǎn)品發(fā)展方向也將向更符合市場(chǎng)需求的新能源領(lǐng)域所轉(zhuǎn)變。

二、產(chǎn)業(yè)上游

磷礦石是一種具有不可再生性的稀缺礦產(chǎn)資源，是我國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)礦產(chǎn)和戰(zhàn)略性非金屬礦產(chǎn)資源，在2016年被列入我國(guó)“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄”。從全球磷礦儲(chǔ)量來(lái)看，北非國(guó)家摩洛哥磷礦石儲(chǔ)量500億噸，占全球的67.61%，但是年產(chǎn)量只有3900萬(wàn)噸，在全球產(chǎn)能占比中只有17.7%，儲(chǔ)量大、開(kāi)采少，資源豐富。相比之下，我國(guó)磷礦石儲(chǔ)量大約38億噸，在全球儲(chǔ)量占比只有5.1%，然而2023年我國(guó)年產(chǎn)量卻高達(dá)9000萬(wàn)噸，占到全球總產(chǎn)能的40.9%，資源消耗非常快。目前，我國(guó)磷礦的儲(chǔ)采比只有42，遠(yuǎn)低于全球336的平均水平。

另一方面，數(shù)據(jù)顯示，世界磷礦的總體品位（P2O5含量）在5%-40%之間，大部分國(guó)家的磷礦石品位都在30%左右，有的甚至達(dá)到39%。而我國(guó)磷礦探明儲(chǔ)量252.9億噸，90%以上為中、低品位礦，以三級(jí)品位為主，富礦主要集中在云南（滇池）和貴州（開(kāi)陽(yáng)、甕福）以及湖北的宜昌，但品位僅僅在28%-33%。全國(guó)高品位礦（五氧化二磷含量在30%以上）探明儲(chǔ)量只有約11億噸，平均品位僅有17%，可開(kāi)采儲(chǔ)量平均品位為23%，是世界上磷礦平均品位最低的國(guó)家之一，磷礦資源可持續(xù)保障能力不強(qiáng)。

自2017年以來(lái)，我國(guó)礦山安全監(jiān)管和環(huán)保政策趨嚴(yán)，磷礦石產(chǎn)量減少，近兩年以持穩(wěn)為主。數(shù)據(jù)顯示，近三年國(guó)內(nèi)磷礦石年均產(chǎn)量穩(wěn)定在1億噸左右，2023年磷礦石產(chǎn)量為1.05億噸，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.07%，初步統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)磷礦石產(chǎn)量在1.09億噸左右。截至2023年底國(guó)內(nèi)在建/規(guī)劃建設(shè)磷礦石產(chǎn)能為3550萬(wàn)噸，其中2024年沒(méi)有新增產(chǎn)能投產(chǎn)，2025年預(yù)計(jì)新增1570萬(wàn)噸產(chǎn)能，其余產(chǎn)能將于2026年投產(chǎn)，2023-2025年產(chǎn)能復(fù)合增速僅為3.97%。

此外，值得注意的是，隨著我國(guó)磷礦生產(chǎn)面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)，逐漸向大型集約化、智慧化、綠色開(kāi)采方向發(fā)展。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)磷礦資源日趨貧化，存量磷礦產(chǎn)量下降，高品位礦資源不斷消耗，磷礦整體品位下降明顯，開(kāi)采難度加大，存在一定供給矛盾。同時(shí)，2022年前我國(guó)磷礦石仍以出口為主、進(jìn)口較少，但隨著我國(guó)礦權(quán)出讓的收緊，國(guó)內(nèi)呈結(jié)構(gòu)性缺礦局面，2023年我國(guó)磷礦石進(jìn)口量大幅增加，2024年1-4月進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量，且已超過(guò)2023年總進(jìn)口量的3/4，從而側(cè)面印證了目前國(guó)內(nèi)磷礦面臨著短期結(jié)構(gòu)性供應(yīng)偏緊的局面。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)磷化工行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》

三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

從下游應(yīng)用領(lǐng)域和消費(fèi)構(gòu)成上來(lái)看，目前超過(guò)70%的磷礦用于生產(chǎn)磷肥（包括磷酸一銨、磷酸二銨以及重過(guò)磷酸鈣等），其余用于提取黃磷制造磷酸及其他磷酸鹽系列產(chǎn)品，主要應(yīng)用于飼料、含磷農(nóng)藥、清潔洗滌、食品、日化、新能源等領(lǐng)域。

1、磷肥

磷肥是指以能夠補(bǔ)充農(nóng)作物磷元素的化肥，是含有磷元素化學(xué)肥料的統(tǒng)稱(chēng)。根據(jù)肥料所含營(yíng)養(yǎng)元素（氮、磷、鉀）的數(shù)量可以分為單質(zhì)肥、二元復(fù)合肥和三元復(fù)合肥；根據(jù)肥料溶解性難易程度，又可以將磷肥分為水溶性磷肥、枸溶性磷肥和難溶性磷肥。常見(jiàn)磷肥有磷酸一銨（MAP）、磷酸二銨（DAP）、重過(guò)磷酸鈣（TSP）、過(guò)磷酸鈣（SSP）等。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中作為肥料的通常是MAP和DAP的混合物。

數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)磷肥總產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)6.1%，達(dá)到1615.1萬(wàn)噸，根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)磷肥總產(chǎn)量已達(dá)到1616.3萬(wàn)噸。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)磷肥各類(lèi)產(chǎn)品中，高濃度磷肥產(chǎn)量1560.8萬(wàn)噸，占磷肥總產(chǎn)量的96.64%。高濃度磷肥包括磷酸一銨、磷酸二銨、NPK復(fù)合肥、重過(guò)磷酸鈣、氮磷等，2023年產(chǎn)量分別為733.2萬(wàn)噸、662.2萬(wàn)噸、124.6萬(wàn)噸、35.8萬(wàn)噸、5.0萬(wàn)噸，分別占比45.4%、41.0%、7.7%、2.2%、0.3%；低濃度磷肥產(chǎn)量54.3萬(wàn)噸，占磷肥總產(chǎn)量的3.4%。

總的來(lái)看，目前我國(guó)是最大的磷肥產(chǎn)地，磷酸一銨（MAP）和磷酸二銨（DAP）的合計(jì)產(chǎn)量約占全球三分之二。近年來(lái)，通過(guò)供給側(cè)改革清退過(guò)剩產(chǎn)能，且受安全環(huán)保督查影響，部分產(chǎn)能被清理，磷肥供給過(guò)剩的狀態(tài)已得到大幅改善，行業(yè)產(chǎn)能利用率逐年回升。

2、草甘膦

磷化工行業(yè)中，草甘膦是一種非常重要的含磷農(nóng)藥產(chǎn)品，也是全球市場(chǎng)規(guī)模最大的除草劑品種，對(duì)多年生根雜草非常有效，廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，尤其是與耐草甘膦的轉(zhuǎn)基因作物配合使用。其工作原理為抑制植物氮代謝酶（EPSPS合酶）的活性，從而讓植物死亡。而通過(guò)基因改造可以生產(chǎn)抗草甘膦的轉(zhuǎn)基因作物，轉(zhuǎn)入的基因可以讓氮代謝酶增加 50 倍，從而抵消草甘膦的作用，農(nóng)民能夠殺死雜草而不殺死莊稼。

2022年全球草甘膦原藥產(chǎn)能約為118萬(wàn)噸，生產(chǎn)企業(yè)總計(jì)在10家左右，其中美國(guó)孟山都擁有產(chǎn)能約37萬(wàn)噸/年，剩余產(chǎn)能主要集中在中國(guó)，因此中國(guó)80%以上的草甘膦出口到國(guó)外。據(jù)曼塔瑞MantaRay調(diào)研顯示，2023年我國(guó)草甘膦名義產(chǎn)能為81萬(wàn)噸，產(chǎn)量為53萬(wàn)噸，與2022年相比有所下降，根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)量已達(dá)到58萬(wàn)噸。

國(guó)際市場(chǎng)方面，草甘膦市場(chǎng)主要分布在北美、歐洲和亞洲。在北美，美國(guó)是最大的消費(fèi)市場(chǎng)，其對(duì)草甘膦的需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)。在歐洲，草甘膦的使用受到嚴(yán)格的監(jiān)管，但仍然是歐洲農(nóng)民的首選除草劑。在亞洲地區(qū)，尤其是中國(guó)和印度，農(nóng)業(yè)的發(fā)展和不斷增長(zhǎng)的作物種植面積促進(jìn)了草甘膦市場(chǎng)的增長(zhǎng)。受益于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的不斷發(fā)展和人們對(duì)高效、環(huán)保農(nóng)藥的需求增加，草甘膦市場(chǎng)前景廣闊。據(jù)最新行業(yè)研報(bào)顯示，2024年以來(lái)，我國(guó)草甘膦市場(chǎng)呈現(xiàn)需求增長(zhǎng)，出口預(yù)期提升的走勢(shì)。草甘膦海外訂單陸續(xù)增量，下游制劑開(kāi)工良好，庫(kù)存壓力緩解。草甘膦市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，價(jià)格反彈上漲。出口回暖的同時(shí)，成本和供應(yīng)兩方面也對(duì)草甘膦價(jià)格起到了支撐作用。

四、企業(yè)格局

目前，我國(guó)磷化工行業(yè)參與者眾多，且參與企業(yè)涉及領(lǐng)域呈現(xiàn)綜合化的發(fā)展趨勢(shì)，大部分磷化工企業(yè)均涉及磷化工上中下游多個(gè)業(yè)務(wù)及細(xì)分產(chǎn)品。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，我國(guó)磷化工行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，特別是在磷酸一銨和磷酸二銨等產(chǎn)品領(lǐng)域，云天化、興發(fā)集團(tuán)等大型企業(yè)在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。從上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年中國(guó)磷化工行業(yè)營(yíng)收排名前列的企業(yè)包括云天化、興發(fā)集團(tuán)、湖北宜化、和邦生物、川發(fā)龍蟒、六國(guó)化工等，這些企業(yè)在磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應(yīng)中占有重要地位。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司成立于1994年，1999年在上海證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“興發(fā)集團(tuán)”。興發(fā)集團(tuán)國(guó)內(nèi)磷化工行業(yè)龍頭企業(yè)，始終專(zhuān)注于精細(xì)磷化工發(fā)展主線，積極探索磷、硅、硫、鹽、氟融合發(fā)展，不斷完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成“資源能源為基礎(chǔ)、精細(xì)化工為主導(dǎo)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)相配套”的產(chǎn)業(yè)格局，當(dāng)前正加快向科技型綠色化工新材料企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前公司主營(yíng)產(chǎn)品包括磷礦石、特種化學(xué)品、草甘膦系列產(chǎn)品、有機(jī)硅系列產(chǎn)品、肥料等，產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于食品、農(nóng)業(yè)、集成電路、汽車(chē)、建筑、化學(xué)等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，興發(fā)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入為220.5億元，同比增長(zhǎng)0.56%。

四川發(fā)展龍蟒股份有限公司成立于1997年，2009年在深交所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“川發(fā)龍蟒”。川發(fā)龍蟒主要從事工業(yè)級(jí)磷酸一銨、肥料級(jí)磷酸一銨、飼料級(jí)磷酸氫鈣、復(fù)合肥、磷酸鐵鋰生產(chǎn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，目前公司傳統(tǒng)核心產(chǎn)品工業(yè)級(jí)磷酸一銨、飼料級(jí)磷酸氫鈣繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，同時(shí)依托三十余年循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極構(gòu)建“硫-磷-鈦-鐵-鋰-鈣”多資源綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)布局德阿磷酸鐵鋰、攀枝花磷酸鐵等增量業(yè)務(wù)，初步形成磷化工及新能源材料業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，川發(fā)龍蟒營(yíng)業(yè)收入為60.52億元，同比增長(zhǎng)11.06%。

五、發(fā)展趨勢(shì)

1、保護(hù)性政策提高資源利用率，推動(dòng)行業(yè)高效利用轉(zhuǎn)型

作為化工行業(yè)的重要分支，磷化工近年來(lái)受到國(guó)家政策的大力支持和引導(dǎo)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。一方面，國(guó)家在磷化工行業(yè)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，通過(guò)出臺(tái)嚴(yán)格的磷礦石限產(chǎn)政策，提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，促進(jìn)落后產(chǎn)能的淘汰，推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。另一方面，政府鼓勵(lì)磷化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展，發(fā)布了《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策，旨在推動(dòng)磷化工企業(yè)采用環(huán)保技術(shù)，減少污染排放，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。此外，《推進(jìn)磷資源高效高值利用實(shí)施方案》的發(fā)布，明確了磷資源保護(hù)性開(kāi)采、磷化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的系統(tǒng)謀劃和頂層設(shè)計(jì)，提出量化目標(biāo)、路徑舉措和重點(diǎn)工程，以提升磷資源可持續(xù)保障能力和高效高值利用水平。隨著政策的持續(xù)推動(dòng)，磷化工行業(yè)預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。

2、產(chǎn)業(yè)布局趨于合理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值轉(zhuǎn)型

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)磷化工行業(yè)已從以黃磷為主的初級(jí)磷礦加工發(fā)展成為以黃磷深加工和磷酸精細(xì)化為主導(dǎo)的現(xiàn)代磷化工產(chǎn)業(yè)，基本形成了科、工、貿(mào)、產(chǎn)、供銷(xiāo)為一體的完整配套的磷化工生產(chǎn)體系，產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整趨于合理，伴隨著國(guó)家通過(guò)確立行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)磷礦資源整合和產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代。同時(shí)，隨著生產(chǎn)水平的提高及工業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，市場(chǎng)對(duì)磷化工產(chǎn)品的需求發(fā)生了較大變化，由原來(lái)的初級(jí)產(chǎn)品逐步向精細(xì)化工產(chǎn)品過(guò)渡，磷化工產(chǎn)品呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢(shì)。產(chǎn)品的多元化為磷礦及磷化工行業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)前景。

3、加速多元化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)磷化工企業(yè)在自身不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，不斷尋求新的發(fā)展模式，使企業(yè)能夠可持續(xù)發(fā)展。其中主要發(fā)展方向就是依托當(dāng)?shù)刭Y源和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建磷化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。合理開(kāi)發(fā)和有效利用磷礦資源，適度發(fā)展高濃度磷復(fù)肥，大力發(fā)展精細(xì)磷化工。搞好磷化工相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)橫向多品種的耦合共生和縱向產(chǎn)業(yè)鏈的拓展延伸。搞好磷化工與煤化工的結(jié)合，煤資源經(jīng)清潔氣化，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)合成氣，進(jìn)而轉(zhuǎn)化成氨和碳一化學(xué)品，氨和磷酸反應(yīng)轉(zhuǎn)化成肥料級(jí)磷銨和工業(yè)級(jí)磷酸鹽。促進(jìn)磷化工產(chǎn)業(yè)和氯堿工業(yè)相結(jié)合，生產(chǎn)三氯化磷和三氯氧磷等，進(jìn)而轉(zhuǎn)化成各種高附加值的精細(xì)有機(jī)磷化工產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)廢棄物的綜合利用等。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國(guó)磷化工行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。