內容概要：境外油田服務指的是針對海外石油和天然氣開采、開發、生產、維護等環節提供的技術支持、工程建設、設備供應、物資保障、咨詢等服務。隨著全球石油需求的不斷增長，許多國家和地區依賴境外油田開發，相關的服務業也逐漸發展壯大，成為國際石油產業的重要組成部分。為適應境外石油公司的發展需求，我國大型綜合性石油公司為提高效益，優化資源配置，逐漸分離成石油公司和油田服務公司。隨著海外石油工程業務規模不斷擴大，中國石油的境外業務在國際貿易、工程服務等方面取得了顯著成果。2024年中國境外油田服務市場規模約579.1億元，較2023年增加19.6億元；2025年中國境外油田服務市場規模有望達到610.4億元。

上市企業：中國石油(601857)、中國石化(600028)、中海油服(601808)、海油工程(600583)、杰瑞股份(002353)_、惠博普(002554)_、通源石油(300164)、潛能恒信（300191）、如通股份(603036)、貝肯能源(002828)、海中曼石油(603619)、默科技（300084）

關鍵詞：境外油田服務市場規模、境外油田服務市場競爭格局、境外油田服務行業發展前景

一、境外油田服務行業概況

油田服務行業是指以油田為主要業務場所，主要為石油天然氣勘探與生產提供工程技術支持和解決方案的生產性服務行業，是能源服務業的重要組成部分。油田服務行業包括從地球物理勘探到工程建設的一系列復雜而有序的技術服務活動，廣義上的油田服務行業還包括石油裝備和器材的制造業務。

境外油田服務指的是針對海外石油和天然氣開采、開發、生產、維護等環節提供的技術支持、工程建設、設備供應、物資保障、咨詢等服務。隨著全球石油需求的不斷增長，許多國家和地區依賴境外油田開發，相關的服務業也逐漸發展壯大，成為國際石油產業的重要組成部分。

按照油氣開采場所來劃分，油田服務可分為陸上和海上兩種。陸上油服除常規油氣的開采之外，還涉及非常規油氣的開采。非常規油氣是指在當前技術水平下不能產出，或采出不具備經濟效益的石油和天然氣資源。隨著技術水平的改進，非常規油氣可向常規油氣轉化。海上油服可根據開采水深進行開采難易程度的劃分，主要可分為海上大陸架、深水和超深水。

境外油田服務主要包括境外油田物探服務、境外鉆完井服務、境外測錄試井服務、境外油田生產服務、境外油田工程建設服務等，其中，境外鉆完井服務市包括陸上鉆井承包服務、海上鉆井承包服務、鉆完井服務系列、鉆完井裝備系列、修井服務；海外油田生產服務內容涉及人工舉升、水力壓裂、油田特種化學品服務、浮動生產服務、氣體壓縮承包服務等五種；境外油田工程建設服務主要包括海工建設服務、海底裝置服務、地表裝置服務、油田直升機服務、供給船服務等。

二、境外油田服務行業發展現狀

近年來，全球勘探開發投資支出持續增長，已達到2020年以來最高水平，但很難恢復到2014年的高點。2023年，在局部沖突延宕、通脹居高不下、金融環境趨緊、貿易增長疲軟等復雜因素背景下，全球經濟艱難復蘇，國際油價承壓宏觀經濟和供需博弈呈現寬幅震蕩走勢。全球上游勘探開發投資規模整體保持穩定增長。2023年全球油氣勘探開發投資5687億美元，同比增長10.6%，增幅低于2022年。

2023年全球油氣產量保持雙增，石油產量達44.5×108t，同比增長7090×104t，增幅1.6%。其中，北美地區增量最大（6686×104t），其次是拉美地區（3000×104t）。產量增長超過1000×104t的國家有美國（6490×104t）和巴西（1919×104t），俄羅斯減產1200×104t。

2017年全球油田服務市場規模約為2335.20億美元，同比增長約5%，結束了2015年以來的持續大幅萎縮。2020年，上游資本支出總和下調，油服行業營收總和隨之下行，全球油服行業市場規模縮減了28.8%，為1906億美元。隨著油價的走高，帶動油服產業景氣度上升，2021年全球油田服務市場規模為2085億美元。2022年以來石油產量增加、油價上漲和運營商現金流改善正在推動鉆井、完井和生產活動增加，使全球油田設備和服務支出在2022年達到2690億美元。

2023年，雖然國際石油公司考慮烏克蘭危機、全球經濟復蘇不平衡、能源轉型節奏變化和未來石油需求預期等因素，對勘探開發投資持謹慎樂觀態度，但是國際石油公司對于油氣勘探開發投入加大，國際油田服務市場持續向好，國際油田服務競爭依舊激烈。據統計，2023年全球油田服務市場為3230億美元，較2022年增加540億美元；2024年約達到3450億美元，2025年全球油田服務市場規模有望達到3568億美元。

從細分服務領域來看，2023年全球油田物探服務規模為86億美元，鉆完井服務1671億美元，測錄試服務167億美元，油田生產519億美元，油田工程建設787億美元；2024年全球油田物探服務約92億美元，鉆完井服務約1784億美元，測錄試服務約179億美元，油田生產服務約555億美元，油田工程建設約840億美元。

隨著全球石油需求的不斷增長，許多國家和地區依賴境外油田開發，相關的服務業也逐漸發展壯大，成為國際石油產業的重要組成部分。為適應境外石油公司的發展需求，我國大型綜合性石油公司為提高效益，優化資源配置，逐漸分離成石油公司和油田服務公司。隨著海外石油工程業務規模不斷擴大，中國石油的境外業務在國際貿易、工程服務等方面取得了顯著成果。2024年中國境外油田服務市場規模約579.1億元，較2023年增加19.6億元；2025年中國境外油田服務市場規模有望達到610.4億元。

相關報告：智研咨詢發布的《中國境外油田服務行業全景調研及競爭格局預測報告》

三、境外油田服務行業產業鏈

1、境外油田服務行業產業鏈結構

油田服務業產業鏈上游涉及諸多領域，主要為化學原料及化學制品制造業、開采裝備制造業和能源等行業。下游主要為油氣田勘探與開發行業。我國油田服務行業的下游單位主要為中石油、中石化及中海油三大油氣生產企業。同時因油田技術服務行業本身所包括的業務內容極為寬泛，各個業務板塊之間作業的流程和互供關系也呈明顯的上下游關系。

2、境外油田服務行業產業鏈上游-石油化工裝備

石油鉆采專用設備是油田服務上游開采鏈上重要一環。油田服務公司的發展需求推動了開采裝備制造業的技術進步和創新?，市場呈現良好發展態勢。2023年，我國石油鉆采專用設備行業銷售收入5035億元，較2022年增加285億元。2024年我國石油化工裝備規模約5500億元。

3、境外油田服務行業產業鏈下游-油氣田勘探與開發

2023年，全球共獲得213個油氣發現，發現油氣儲量15.3×108t油當量，發現平均規模達720.3×104t油當量；與上一年相比，油氣發現數量減少，發現儲量降低，新發現平均規模大幅下降，創近5年以來新低。

四、境外油田服務行業競爭格局

海外油服行業經過長期發展形成三巨頭格局，市場份額呈現逐步提升態勢。全球油服市場較為集中，斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等跨國巨頭無論是技術實力還是資金實力都具備明顯優勢，壟斷全球大部分市場份額；國內油田技術服務行業主要企業有中國石油、中國石化、中海油服、海油工程、杰瑞股份、惠博普、通源石油、潛能恒信、海默科技等。其中，三大油為代表的國企占據著國內大部分油氣資源，同時其下屬油服公司例如石化油服、中海油服等占據油田技術服務行業多數市場份額；此外還包括部分民營油服企業，如杰瑞股份、如通股份、貝肯能源、中曼石油等。

2、代表企業

1）、中海油服

中海油服是全球最具規模的綜合型油田服務供應商之一，擁有完整的服務鏈條和強大的海上石油服務裝備群，是全球油田服務行業屈指可數的有能力提供一體化服務的供應商之一，既可以為客戶提供單一業務的作業服務，也可以為客戶提供一體化服務和總承包作業服務。2023年，中海油服的業務區域包括中國海上及陸地、亞太、中東、歐洲、美洲和非洲等多個國家和地區。據企業公告數據顯示，2023年，中海油服實現總營業收入441.09億元，其中，國際業務營業收入94.70億元，占總營收的21.47%。

2）、華油惠博普集團

惠博普是一家國際化的油氣資源開發及利用綜合解決方案服務商，致力于為全球客戶提供高效、清潔的能源及能源生產方式。公司主營業務包括油氣工程及運營服務（EPCC）、環境工程及服務、油氣資源開發及利用。

隨著海外EPC項目的開展，惠博普迅速積累海外EPC工程服務經驗，已成功從傳統的設備銷售商轉型成EPC工程總包服務商。較早參與國際化的競爭，促使公司建立了較為完善的國際化標準體系，健全了完善的國際標準認證體系，積累了EPCC總承包服務經驗，使公司獲得國際化的先發優勢，有利于公司的長遠發展，最終成為具有一體化綜合解決能力的油氣田工程總承包商。

據企業公告數據顯示，2023年，惠博普實現總營業收入35.27億元，其中，油氣工程及服務業務營收29.14億元，占總營收的82.63%；海外營業收入25.02億元，占總營收的70.94%。

五、境外油田服務行業發展趨勢

隨著全球經濟的發展和人口的增長，對油氣資源的需求也在不斷增加。特別是在一些新興市場和發展中國家，由于經濟快速發展和城市化進程加速，對油氣資源的需求更加旺盛。因此，企業境外油田服務跨國油氣投資的市場需求前景廣闊。

在境外油田服務領域，各大國際油氣公司和服務公司之間的競爭非常激烈，同時也有越來越多的中國企業通過并購、合資等方式進入這一市場。未來，油田服務公司將逐步引入智能化、自動化的技術來提高油田開發效率，并提供一體化的服務。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國境外油田服務行業全景調研及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。