摘要：油田服務是石油產業鏈的重要組成部分。2023年以來，全球經濟發展環境逐步改善，油氣行業活躍度提升，疊加海上油氣勘探資本支出保持增長，全球油田服務市場規模持續擴大。數據顯示，2023年全球油田服務市場規模為3063億美元，同比增長12.40%，油田服務市場持續復蘇。

一、定義及分類

油田服務是指以油田為主要業務場所，主要為石油天然氣勘探與生產提供工程技術支持和解決方案的生產性服務行業。它是維持能源行業正常運作的重要組成部分，并覆蓋所有為上游勘探開發所提供的技術、設備、信息、管理服務。根據不同的分類標準油田服務可以分為多個類別，其中按照服務內容分類，可分為油田工程技術服務、油田生產服務、油田裝備制造服務。按照服務方式分類，可分別技術服務、設備服務、信息服務。

二、行業政策

石油是國家重要的戰略能源儲備，其穩定供應和安全保障對于國家的經濟發展、能源安全乃至整體戰略利益具有至關重要的意義。油田服務行業作為石油產業鏈的重要組成部分，國家也高度重視油田服務行業的發展，并頒布了一系列鼓勵、扶持油氣產業發展的重要政策性文件及法律法規，為油田服務行業的發展提供了強有力的支持。例如，國家發改委發布的《“十四五”能源領域科技創新規劃》中，明確提出了開展納米驅油、CO2驅油、精細化勘探、智能化注采等關鍵核心技術的攻關任務。這些技術的突破將有力推動油田服務行業的技術創新，提高勘探開發的效率和成功率，為國家的能源安全提供更有力的技術保障。此外，國家發改委、國家能源局聯合發布的《“十四五”現代能源體系規劃》中，強調加大國內油氣勘探開發的力度。這一規劃的實施將進一步擴大油田服務行業的市場需求，為行業的發展提供更為廣闊的空間。綜上所述，國家通過發布一系列政策性文件和法律法規，為油田服務行業的發展提供了有力的政策支持和法律保障。

三、發展歷程

中國油田服務行業的發展伴隨著油氣行業改革的歷程，主要經歷了三個階段。其中，1978-1988年，國家改革石油行業的行政管理體制，組建國家石油公司，推行承包經營責任制，擴大石油企業自主經營權。1989-2001年：隨著改革開放的深入，石油石化行業進行了大規模的重組，并建立了現代企業制度。在這一階段，三大國家石油公司完成了整合，形成了綜合一體化的油氣開發生產能力。同時，油田服務逐漸從主營業務中分離出來，成為集團內部獨立的業務板塊，為油田服務行業的專業化發展奠定了基礎。2002年至今，以“三桶油”為代表的主要石油公司開始推進主輔業務分離，組建專業的油田服務企業。通過企業化改革，油田服務行業逐漸走向市場化獨立運營，形成了更加開放和競爭激烈的市場環境。這一階段，油田服務行業不斷創新服務模式，提升技術水平，為國家的能源安全和經濟發展提供了強有力的支持。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

從油田技術服務看，油田技術服務涉及多領域的技術運用，技術要求高、綜合性強。技術服務面對的環境復雜，對施工方案設計、作業工藝、作業設備、維修技術的作業經驗要求較高，是多種專業、技術、人才高度有機組合的行業。另外，石油技術服務有很強的實踐操作性，技術人員、操作人員需要在實踐過程中逐步培養。因此，石油技術服務企業的發展需要在技術人才、科研、管理、作業工藝、現場操作人員經驗等方面經過較長時間的經驗積累，行業技術壁壘較高。

2、資本壁壘

油田服務多屬于資本密集型行業。在提供服務中需要使用的相關設備造價較高，且采購周期較長，要求具有較強的資金實力。油田服務公司往往需要承擔金額較大的資金墊付，且隨著服務規模及區域的擴大，對公司墊資規模的要求也越高。雖然國內油田服務公司的下游客戶具備良好的商業信譽，但其結算制度嚴格，結算周期相對較長，對服務提供商的營運資金形成壓力，行業資本壁壘較為明顯。

3、市場準入壁壘

目前，在我國從事油田技術服務除需遵守國家法律法規規定外，多數業務需取得中石油、中石化、中海油三大石油集團的相關業務資質。首先，企業需要獲得專業領域應具備的行政許可或相關的質量體系認證、環保體系認證、職業健康體系認證等；其次，需要具備一定水平的固定資產配置以及技術人員等合理的人員配備；再次，需要具備良好的商業信譽和具有一定的行業業績。行業新進入者需要長期的經驗積累才能達到油氣開發企業的準入條件，因此，油田服務行業存在較高的市場準入壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

油田服務行業產業鏈是一個龐大、復雜且多元化的體系，它涵蓋了從最初的勘探、開發、生產，到后期的運營、維護和銷售的多個關鍵環節。簡單看，油田服務產業鏈主要由上游的資源供應、中游的生產服務以及下游的開采銷售三個環節組成。其中，上游主要為原材料供應商，包括鋼鐵、發動機、機械零部件、化學原料等，中游是油田服務產業鏈的核心，主要包括鉆井、完井、采油、增產措施、油氣處理與儲存等一系列生產服務。下游則是油氣的開采銷售，這一環節的主要參與者是油氣企業。

油田服務行業產業鏈

鋼鐵

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河鋼集團有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

首鋼集團有限公司

發動機

東風康明斯發動機有限公司

洋馬發動機（山東）有限公司

上海日野發動機有限公司

廣汽豐田發動機有限公司

重慶康明斯發動機有限公司

重慶隆鑫發動機有限公司

化學原料

山東科興化工有限責任公司

江蘇太湖新材料控股有限公司

成都天新晟新材料技術有限公司

萬華化學集團股份有限公司

上游

中海油田服務股份有限公司

中石化石油工程技術服務股份有限公司

中曼石油天然氣集團股份有限公司

安東石油技術（集團）有限公司

中游

油氣公司

下游

2、行業領先企業分析

（1）中海油田服務股份有限公司

中海油田服務股份有限公司是全球較具規模的綜合型油田服務供應商，擁有完整的服務鏈條和強大的海上石油服務裝備群，服務貫穿海上石油及天然氣勘探，開發及生產的各個階段。業務分為四大類：物探勘察服務、鉆井服務、油田技術服務及船舶服務。近年來，公司以市場需求為導向，注重技術自主研發，推動科研成果高效產出與轉化，并加速開拓海外市場，油田服務質量及規模持續提升。2023年上半年，中海油服營業收入188.74億元，同比增長24.1%。其中，鉆井服務收入54.28億元，同比增長7.30%；油田技術服務收入106.23億元，同比增長40.40%；物探采集和工程勘察服務收入9.17億元，同比增長6.80%。

（2）中石化石油工程技術服務股份有限公司

中石化石油工程技術服務股份有限公司是中國大型綜合油氣工程與技術服務專業公司，擁有超過60年的經營業績和豐富的項目執行經驗，是一體化全產業鏈油服領先者。截至2023年6月30日，公司在中國的20多個省，70多個盆地，550多個區塊開展油氣工程技術服務；同時海外業務規模不斷提高，在30多個國家和地區提供油田技術服務。2023年上半年，隨著油田服務行業持續復蘇，公司業績穩健增長。2023年上半年，石化油服營業收入371.34億元，同比增長12.0%。其中，地球物理、鉆井、測錄井、井下特種作業和工程建設營收分別增長33.6%、13.4%、30.1%、9.5%和6.1%。

六、行業現狀

油田服務行業與石油天然氣行業的發展呈現高度正相關關系，2023年以來，全球經濟發展環境逐步改善，油氣行業活躍度提高，疊加海上油氣勘探資本支出保持增長，全球油田服務市場規模持續擴大。2023年全球油田服務市場規模為3063億美元，同比增長12.40%，油田服務市場持續復蘇。

從國內市場看，近十年來，我國石油消費量呈現出總體增長趨勢。同時，受油氣對外依存度過高、供給來源單一等因素的影響，我國積極實施增儲上產攻堅工程，著力推動油氣保供能力提升。隨著我國持續推進石油勘探開采，提升石油產量，油田服務行業進入上升周期。展望2024年，海外及國內經濟或將迎來雙重修復，原油需求仍保持增長態勢，油田服務市場將持續復蘇。

七、發展因素

1、機遇

（1）國家高度重視油氣產業發展

為了推動我國石油行業持續健康發展，提升國內油氣資源的自我保障能力，國家近年來相繼出臺了多項鼓勵油氣資源勘探開發和油田技術服務發展的政策文件。這些政策的實施，不僅為油田服務企業創造穩定且有利于成長的發展環境，也為保障國家能源安全、推動經濟發展提供了有力支撐。

（2）我國原油對外依存度高，市場需求保持穩定增長

作為全球最大的能源消費國之一，我國原油的對外依存度一直較高。近年來，面對國際能源市場的波動與不確定性，我國不斷加強油氣勘探開發力度，努力提升自主供給能力，為油田服務企業提供了廣闊的市場空間和發展機遇。特別是在當前經濟新常態下，我國經濟長期向好的基本面并未改變。這意味著石油需求仍將保持穩步增長的趨勢。市場需求的持續增長，無疑為油田服務行業注入了強大的發展動力。

（3）海外油田技術服務市場持續擴大

近年來，三大石油公司為加快建設國際一流能源公司，適應國家加快走出去步伐，大力推進海外業務發展，通過并購、直接投資等多種方式，積極調整海外結構布局，鞏固擴大海外重點油氣合作區，海外資源掌控能力不斷增強，海外權益產量也快速增長。海外油氣權益的拓展有利于中國油田技術服務企業走向世界，參與國際化競爭，拓展新的市場空間。

2、挑戰

（1）行業受經濟周期和能源需求波動影響較大

油田服務行業作為一個與全球經濟形勢和能源需求緊密相關的行業，其發展不可避免地受到經濟周期和能源需求波動的影響，從而呈現出周期性波動的特點，這對企業的穩定發展帶來挑戰。當前，全球正處于“百年未有之大變局”中，全球能源市場經歷了前所未有的波動，這對油田服務行業來說無疑帶來了巨大的挑戰。企業需要密切關注全球經濟形勢和能源需求的變化，市場需求的不穩定性對企業的經營決策和戰略規劃提出了更高的要求。

（2）油田服務技術及設備創新難度大

油田服務涉及的產品種類繁多，每一種化學品或專用設備都有其獨特的應用場景和性能要求。無論是油田化學品還是油田專用設備領域，通常需要經過多年的實驗室研究和現場試驗，才能驗證其可行性和實用性。這種長期性不僅增加了研發成本，也增加了技術的不確定性。同時，隨著油田開采的不斷深入，地下油藏條件日趨復雜，對技術和設備的要求也越來越高，這無疑加大了技術創新的難度。

（3）民營油田服務企業抗風險能力較弱

在國家政策大力支持、三大石油集團業務需求持續增長等背景下，我國國有油田服務公司在各自區域占據較大市場份額。而大部分民營油田服務公司規模較小，業務種類較為單一，能夠跨市場提供油田綜合服務的公司數量有限，抵抗市場風險能力較弱，使得民營油田服務公司在與國有油田服務公司的競爭中處于弱勢地位，從而限制了其業務范圍和市場競爭力的提升。

八、競爭格局

從國際市場看，國際油田服務行業展現出顯著的寡頭壟斷特征。幾家大型服務商，如斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等，單獨或聯合掌握著物探、鉆井、測井、工程建設等石油技術服務領域的核心項目，并占據了絕大部分市場份額。這種競爭格局凸顯了國際油田服務行業的高度集中和強勢企業的主導地位。

相對于國際油田服務行業，我國油田服務行業有比較獨特的行業結構。其發展主要源于中國石油行業的主輔業務分離和現代化改制，使得油田服務逐漸成為一個獨立的行業領域。近年來，隨著我國油田服務行業的對外開放，越來越多的國際油田技術服務公司參與到國內的市場競爭中來，特別是行業內高端技術服務領域。使得我國油田服務企業眾多，布局分散，且油田服務規?？傮w小于國際大型公司，行業集中度相對較低。目前，我國油田服務市場呈現“國有資源控制為主，民營與國際資本參與為輔”的競爭格局。其中，以中國石油、中國石化、中國海油旗下油服板塊為主的綜合性國有油服公司，占據了市場較大份額。

九、發展趨勢

在國家大力推動油氣增儲上產的背景下，我國油田服務行業展現出蓬勃的發展勢頭。未來發展趨勢整體向好，市場需求持續增長、技術創新、產業鏈協同發展、國際化發展步伐加快以及綠色可持續發展成為行業重要發展方向。其中，技術創新是推動油田服務行業發展的關鍵因素之一。隨著全球油田資源的逐漸減少，油田勘探和開發面臨著越來越大的挑戰，油田技術服務需求也呈現出不斷上升的趨勢。未來，油田服務企業需要不斷創新、優化技術和服務，以滿足客戶的需求和提高自身的競爭力。同時，物聯網、大數據、人工智能等先進技術的應用，也將為油田服務行業帶來更多的發展機遇，并推動油氣行業數字化轉型。