內容概要：近兩年，受醫保控費、集采降價等諸多因素影響，我國中成藥產銷量有所下滑，2023年我國中成藥產量和需求量分別降至210.60萬噸和212.49萬噸，與此同時，隨著中國文化在世界范圍內廣泛傳播和輸出，中成藥吸引了眾多海外患者和醫生的關注與認可，中成藥走出國門，遠銷海外，2023年我國中成藥出口量共計1.22萬噸。

上市企業：白云山（600332）、云南白藥（000538）、華潤三九（000999）、同仁堂（600085）、太極集團（603858）、步長制藥（600129）、片仔癀（600436）、天士力（002390）、信邦制藥（600518）、東阿阿膠（000423）、康美藥業（600535）

關鍵詞：中成藥產業鏈、中成藥市場規模、中成藥競爭格局、中成藥發展趨勢

一、概述

根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類》（GB/T4754—2017），中成藥所處行業為“C27醫藥制造業”中的“2740中成藥生產”。中成藥生產是指以中藥材為原料，在中醫藥理論指導下，為了預防及治療疾病的需要，按規定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品的生產活動。

按劑型不同，中成藥可分為固體制劑、半固體劑型、液體制劑、氣體劑型等類型，其中，固體劑型又包括散劑、顆粒劑、膠囊劑、丸劑、滴丸劑、片劑、膠劑、栓劑、丹劑、貼膏劑、涂膜劑等劑型；半固體劑型包括煎膏劑、軟膏劑、凝膠劑等劑型；液體制劑包括合劑、口服液、酒劑、酊劑、糖漿劑、注射劑等；氣體劑型又包括泡沫劑、噴霧劑等。

按功效不同，中成藥可分為解表劑、瀉下劑、和解劑、清熱劑、祛暑劑、溫里劑、表里雙解、補益劑、安神劑、開竅劑、固澀劑、理氣劑、理血劑、治風劑、治燥劑、祛濕劑、祛痰劑、止咳平喘劑、消導化積劑、殺蟲劑等類型。

二、市場政策

我國高度重視中醫藥事業的發展，相繼出臺一系列政策支持、鼓勵中成藥產業發展，如：2024年7月，國家藥監局發布《中藥標準管理專門規定》，指出：進一步加強中藥標準管理，建立符合中醫藥特點的中藥標準管理體系，推動中藥產業高質量發展。2024年11月，國家中醫藥管理局發布《關于加快推進中醫優勢專科建設的意見》，指出：鼓勵開展中醫醫療技術創新，大力研發醫療機構中藥制劑、中藥新藥和新型中醫診療設備。

各省市也積極響應國家號召，發布諸多政策支持當地中成藥產業發展，如：2024年9月，云南省發布《云南省深化醫藥衛生體制改革2024年重點工作任務》，指出：加快中藥材產業發展，鼓勵中藥注射劑、中藥飲片（中藥配方顆粒）、中成藥企業使用GAP基地藥材，對標識GAP的中藥注射劑、中藥給予政策支持，有效延伸中藥材產業鏈，引導中藥工業龍頭企業做大做強。

三、產業鏈

1、產業鏈結構

中成藥行業上游主要包括中藥材種植、中成藥輔料、中成藥生產設備、中成藥包裝等；行業中游為中成藥制造；行業下游主要包括醫療機構、藥店、電商等銷售渠道以及終端消費者，其中，醫療機構是中成藥最重要銷售終端，此外，隨著電商平臺的不斷發展，電商渠道也為中成藥的銷售提供了新的渠道，消費者可以通過網絡購買到所需的中成藥產品。

2、上游

在中成藥上游行業中，中藥材種植為最重要的上游市場，我國中藥材種植歷史十分悠久，目前，種植品種達200多種，其中六七十種已形成較大規模生產能力，隨著國家對中醫藥事業的重視和一系列利好政策的出臺，近年來，我國中藥材不論種植面積還是產量均保持穩步增長趨勢，據統計，2023年我國中藥材種植面積達4510萬畝，產量達539.8萬噸，我國中藥材持續增產為中成藥行業發展提供了豐富的原材料。

3、下游

從下游消費渠道來看，目前醫療機構是我國中成藥最重要的銷售終端，據國家統計局數據顯示，2023年我國醫療衛生機構數量達1070785個，同比增長3.67%，其中，醫院數量達38355個，同比增長3.73%，我國醫療衛生機構持續增加對中成藥的需求也逐步擴大，與此同時，隨著國民健康意識的提高和對中醫藥的認可度不斷提升，中成藥市場需求將一步增長。

相關報告：智研咨詢發布的《中國中成藥行業發展形勢分析及產業前景規劃報告》

四、發展現狀

我國中成藥有著悠久的歷史，應用廣泛，在防病治病、保障人民群眾健康方面發揮了重要作用，近年來，隨著“銀發經濟”的影響力與日俱增，驅動“肌肉骨骼”“調理保健”“慢病管理”等賽道迎來黃金機遇窗口期，同時，伴隨著“新中式養生”等觀念的興起，滋補養生類中成藥產品消費群體日益擴大，中成藥對國民健康服務的貢獻和助力健康中國發展的重要性愈發凸顯，但近兩年，受醫保控費、集采降價等諸多因素影響，我國中成藥產銷量有所下滑，2023年我國中成藥產量和需求量分別降至210.60萬噸和212.49萬噸，與此同時，隨著中國文化在世界范圍內廣泛傳播和輸出，中成藥吸引了眾多海外患者和醫生的關注與認可，中成藥走出國門，遠銷海外，2023年我國中成藥出口量共計1.22萬噸。

雖然近兩年我國中成藥需求量有所下滑，但受益于產品價格的持續上漲，使得我國中成藥行業市場規模仍然保持穩步增長態勢，據統計，2023年我國中成藥行業市場規模達5474億元，同比增長6.6%，未來，隨著國民健康意識的不斷提升以及對傳統中醫學的認同，我國中成藥發展前景逐漸向好，進一步推動我國中成藥行業規模擴容。

五、競爭格局

我國中成藥生產歷史悠久，生產企業眾多，市場格局較為分散，目前，我國中成藥行業內代表企業主要包括白云山、云南白藥、華潤三九、同仁堂、步長制藥、太極集團、片仔癀、信邦制藥、康美藥業、東阿阿膠、天士力等，其中，白云山是經國家經濟體制改革委員會以體改生[1997]139號文批準，由廣州醫藥集團有限公司獨家發起，將其屬下的8家中藥制造企業及3家醫藥貿易企業重組后，以其與生產經營性資產有關的國有資產權益投入，以發起方式設立的股份有限公司，主要從事資產經營、投資、開發、資金融通，并從事中成藥的開發、生產，生物制品、保健藥品、保健飲料的生產，以及從事中藥、西藥及醫療器械的批發、零售和進出口等業務。從營收情況來看，2024年1-9月白云山營業總收入已完成590.6億元，瑤瑤領先，其次為云南白藥和華潤三九，營業總收入分別完成299.2億元和197.4億元。

六、發展趨勢

未來，隨著對中醫藥研究的深入，中成藥在更多疾病領域的應用將得到拓展和驗證，除了傳統的慢性病治療，在腫瘤、自身免疫性疾病、神經系統疾病等領域，中成藥的治療作用將受到更多關注和研究，市場需求有望進一步擴大，此外，隨著全球對中醫藥認知度和接受度的不斷提高，中成藥在國際市場的需求將逐漸增加，一些中成藥企業已經在國際市場上取得了一定的成績，為行業的國際化發展樹立了榜樣，未來，更多的中成藥企業將積極拓展海外市場，推動中醫藥文化的國際傳播。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國中成藥行業發展形勢分析及產業前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。