內容概況：受益于下游電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機等消費類電子產品以及商顯、車載、工控、醫療等專顯產品龐大需求的推動，近年來中國平板顯示面板產業規模整體呈增長態勢。數據顯示，2023年中國平板顯示面板市場規模約為2260.8億元，同比增長8.46%。隨著5G的發展，萬物互聯時代的來臨，信息爆炸的年代同樣需要爆發式的影像資訊技術來支持人們對資訊的獲取，智能穿戴，智能家居，AR/VR等產品已經開始大量進入我們的生活，同時帶來的是各種新型的顯示技術，如Micro LED，QLED，全息顯示等等。未來手機以及其他小尺寸領域平板顯示面板受益于更快的產品技術革新，產品價格有望保持較高的水平，受益于5G帶來的更新換代，規模也將持續增長。

相關上市企業：京東方A（000725）、維信諾（002387）、深天馬A（000050）、龍騰光電（688055）、和輝光電（688538）、沃格光電（603773）、凱盛新能（600876）、彩虹股份（600707）、杉杉股份（600884）、深紡織A（000045）等。

相關企業：TCL華星光電技術有限公司、友達光電股份有限公司等。

關鍵詞：平板顯示面板、玻璃基板、偏光片、彩電、出貨量、出貨面積、市場規模

一、平板顯示面板行業概述

平板是相對曲面而言，平板顯示面板是指表面平整的顯示面板，目前市面上大部分顯示面板為平板顯示面板。平板顯示面板在整個電子信息產業鏈當中處于高端位置，也是計算機以及移動通信終端等數字化的產品當中較為關鍵的部件。按照現行技術，顯示面板大致可以分為發射型顯示和非發射型顯示。發射型顯示包括有機發光二極管顯示（OLED）、等離子顯示（PDP）等。其中OLED中根據矩陣不同，可分為主動矩陣（AMOLED）和被動矩陣（PMOLED）。非發射型顯示主要為液晶顯示（LCD），而LCD中最主要的技術為薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）。目前，等離子面板由于厚度大、分辨率低、價格高等因素，已經完全退出市場。

在目前的顯示面板市場上，三種主要的顯示面板產品為液晶面板、OLED面板和等離子面板，其中，液晶面板已經發展多年，技術成熟且生產成本相對較低，且液晶面板使用壽命較長，不易受到環境溫度和濕度的影響，使得液晶面板在長時間使用或惡劣環境條件下仍然能夠保持良好的顯示效果。而OLED面板對比度較高，使得畫面更加生動立體。

顯示面板行業的發展歷程豐富多彩，可以劃分為幾個關鍵階段。早期探索階段始于20世紀60年代，當時我國開始研究并初步應用液晶顯示技術，但受限于技術成熟度，主要用于簡單的數字顯示，市場規模較小。進入1970年代至1990年代，技術突破與產業化階段開啟。盡管美國RCA公司在1968年成功研制出第一臺液晶顯示器，但商業化進程一度受阻。然而，日本學者江崎玲于奈帶回液晶顯示技術，并在國內進行深入研究，使得日本在1975年至1995年間成功推出了一系列基于液晶顯示技術的電子產品，如計算器、電子表和筆記本電腦等，從而確立了其在顯示面板行業的領先地位。自1990年代起，隨著技術的飛速進步和市場需求的激增，顯示面板行業進入了技術多元化與競爭加劇的階段。除了液晶顯示技術外，等離子顯示（PDP）、電致發光顯示（ELD）、有機電致發光顯示（OLED）等新型顯示技術相繼涌現。同時，韓國、中國臺灣等地也積極投入顯示面板行業，形成了全球范圍內的激烈競爭格局。近年來，柔性顯示與3D顯示技術崛起，成為顯示面板行業的新熱點。柔性顯示技術以其輕薄、可彎曲的特點，為可穿戴設備、智能手機等領域帶來了無限可能；而3D顯示技術則通過模擬人眼視差，實現立體逼真的畫面效果，為消費者帶來全新的視覺體驗。

二、平板顯示面板行業政策

為了推動平板顯示面板行業的發展，我國發布了一系列行業政策。例如，2023年9月，中共重慶市委辦公廳、重慶市人民政府辦公廳印發《深入推進新時代新征程新重慶制造業高質量發展行動方案（2023—2027年）》，提出要推動現有面板產能釋放。加快Mini LED（次毫米級發光二極管）面板/Micro LED（微米級發光二極管）面板項目論證實施，構筑下一代平板顯示先發優勢。以面板為引領，帶動上游光學材料、玻璃基板和下游顯示模組、顯示器件等協同發展。加強超高清視頻與內容企業引育，推動“硬件+內容”一體化發展。2024年1月，工信部等七部門印發《關于推動未來產業創新發展的實施意見》，提出要加快量子點顯示、全息顯示等研究，突破Micro-LED、激光、印刷等顯示技術并實現規模化應用，實現無障礙、全柔性、3D立體等顯示效果，加快在智能終端、智能網聯汽車、遠程連接、文化內容呈現等場景中推廣。

三、平板顯示面板行業產業鏈

平板顯示面板行業產業鏈上游包括玻璃基板、彩色濾光片、驅動IC、偏光片、液晶材料、背光模組等原材料。上游產業的技術升級以及產能擴張對平板顯示面板行業的持續發展起到了至關重要的作用。從現階段發展情況來看，我國在玻璃基板、偏光片等多領域逐步實現國產化生產，有效降低了對日韓進口產品的依賴程度，降低了國內平板顯示面板生產的原材料成本。同時我國上游產業技術不斷創新，積極推動了我國平板顯示面板產業性能升級，提高平板顯示面板產品的全球市場競爭力。產業鏈下游為電視機、顯示器、筆記本電腦、手機、平板、車載屏幕等面向用戶的終端產品。

玻璃基板是一種表面極其平整的薄玻璃片，是平板顯示面板產業的關鍵基礎材料之一。其表面蒸鍍有一層In?O?或SnO?透明導電層即ITO膜層，并經光刻加工制成透明導電圖形，這些圖形由像素圖形和外引線圖形組成。近年來，中國玻璃基板行業市場規模不斷擴大，市場前景廣闊。隨著智能手機、平板電腦、電視等電子產品的普及和更新換代，液晶顯示器件的需求量不斷增加，進而推動了玻璃基板市場的增長。數據顯示，2023年中國玻璃基板行業市場規模約為333億元。偏光片被譽為光學行業的“芯片”，是平板顯示面板的重要組成原材料，結構復雜、生產工藝流程多，屬于資本密集型、技術門檻高的行業。近年來，隨著國內顯示企業不斷加碼偏光片的投資、研發和生產，偏光片的本土化問題慢慢得到解決，當前我國已成為偏光片生產和銷售大國，市場需求較大，中國偏光片市場規模整體呈現增長趨勢。數據顯示，2023年中國偏光片市場規模約為70.8億元。

平板顯示面板下游市場包括電視、計算機、智能手機、穿戴設備等領域，其中電視領域是目前平板顯示面板行業主要應用領域。近年來，中國彩電行業經歷了從黑白電視到彩色電視，再到高清、超高清、智能電視的快速演進。OLED、激光、Mini LED等新型顯示技術的不斷涌現，為彩電市場帶來了新的發展機遇。近年來，中國彩電產量保持穩定，但增速有所放緩，主要受到房地產市場拉力減弱、消費者信心持續處于低水平區間、新增人口及家電產品剛需性人群規模下降等外部因素的影響。國家統計局數據顯示，2024年1-11月，中國彩色電視機產量為18576.4萬臺，同比增長5.24%。隨著消費升級和技術革新的推動，疊加平板顯示面板產業的發展，中國彩電市場仍有廣闊的發展空間。

相關報告：智研咨詢發布的《中國平板顯示面板行業投資潛力分析及發展前景展望報告》

四、平板顯示面板行業發展現狀

大尺寸交互平板顯示面板通常指的是具有交互功能的平板顯示設備，主要用于教育、商業展示等領域。數據顯示，2023年，全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量344.1萬片，同比下降3.7%，出貨面積543.3萬平方米，同比下降3.3%。不同于2022年，2023年全年出貨量呈現“前低后高”的趨勢。2023年上半年，因終端市場需求低迷，而面板價格持續走高，整機企業多選擇消耗之前的備貨庫存，因此下游對大尺寸交互平板顯示面板的采購呈保守態勢，使得出貨量下降19.6%。2023年下半年，市場需求逐步復蘇，第三季度進入了傳統市場旺季，因此模組整機產線稼動率提升。進入第四季度，面板價格由漲轉跌漸穩，面板采購動力逐漸增強，出貨規模開始上漲，漲幅達17.5%。2024年前三季度，全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量為274.0萬片，同比增長1.7%；出貨面積為443.9萬平方米，同比增長5.2%。其中，第一季度受物流和面板價格波動因素影響，企業為規避成本風險提前備貨；第二季度則迎來全球需求旺季。進入下半年后，由于上半年以及第三季度的整機出貨量未達預期，2024年上半年和第三季度，全球大尺寸交互平板整機品牌的出貨量分別下降3.6%和14.3%，企業為維持合理的庫存水位，開始減少采購量。未來，各大面板廠需要繼續推進技術創新，不斷提升產品質量，抓住更新更替的市場機會，以迎接日益變化的消費者需求和市場環境。

中國液晶面板巨頭占據全球大尺寸交互平板顯示面板的主導地位，2024年前三季度，大陸系面板廠合計出貨量的市占率為84.4%。其中，京東方和華星光電牢牢占據前二位置。數據顯示，2024年前三季度，BOE（京東方）的出貨量市占率為43.7%，同比微漲0.5個百分點。核心產品為75和65寸，內部占比分別為36.8%和31.5%。86寸的出貨量增速最快，前三季度的累計出貨量同比漲幅接近35%，其中第三季度的出貨量內部占比已經接近75寸，上升至第二主供尺寸，當季占比達到32.9%。CSOT（華星光電）的出貨量市占率為38.8%。86寸在第三季度成長為其第一大尺寸，內部占比達到48.0%。此外，疊加92寸、98寸和115寸產品的全面上升，使得CSOT第三季度的出貨平均尺寸提升到了78.9寸，成為平均尺寸增長最快的面板廠，前三季度累計平均尺寸達到76.6寸。

受益于下游電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機等消費類電子產品以及商顯、車載、工控、醫療等專顯產品龐大需求的推動，近年來中國平板顯示面板產業規模整體呈增長態勢。數據顯示，2023年中國平板顯示面板市場規模約為2260.8億元，同比增長8.46%。隨著5G的發展，萬物互聯時代的來臨，信息爆炸的年代同樣需要爆發式的影像資訊技術來支持人們對資訊的獲取，智能穿戴，智能家居，AR/VR等產品已經開始大量進入我們的生活，同時帶來的是各種新型的顯示技術，如Micro LED，QLED，全息顯示等等。未來手機以及其他小尺寸領域平板顯示面板受益于更快的產品技術革新，產品價格有望保持較高的水平，受益于5G帶來的更新換代，規模也將持續增長。

五、平板顯示面板行業企業格局和重點企業分析

在全球顯示產業向大陸集中的大環境下，大陸面板廠也在全球競爭中展現了強勁的競爭力。目前，中國平板顯示面板代表性企業包括京東方、深天馬、維信諾、和輝光電、龍騰光電、華星光電等。

1、京東方科技集團股份有限公司

京東方科技集團股份有限公司是一家致力于為信息交互和人類健康提供智慧端口產品和專業服務，不斷追求卓越的物聯網創新公司。公司堅持高質量發展引領，不斷創新突破，促進量的合理增長、質的有效提升，加速實現高水平協同，深耕幾十載，已發展成為全球半導體顯示領域領軍企業及物聯網領域全球創新型企業。目前，公司在北京、合肥、成都、重慶、福州、綿陽、武漢、昆明、鄂爾多斯等地擁有多個智造基地，子公司遍布美國、德國、日本、韓國、新加坡、印度、巴西、阿聯酋等多個國家和地區，服務體系覆蓋歐、美、亞、非等全球主要區域。數據顯示，2024年上半年，京東方顯示器件業務營業收入為780.13億元，同比增長14.87%；MLED業務營業收入為40.33億元，同比增長115.95%。

2、維信諾科技股份有限公司

維信諾科技股份有限公司聚焦于新型顯示業務，研發、生產和銷售OLED小尺寸、中尺寸顯示器件，以及Micro-LED顯示屏，應用領域涵蓋智能手機、智能穿戴、平板、筆記本電腦、車載顯示、超大尺寸等方面，并開拓布局智慧家居、工控醫療和創新商用等領域的應用和服務。OLED顯示屏是一種自發光顯示技術，在結構上由非常薄的有機材料層和其他功能層組成，電流通過時，有機材料可以自行發光，因此產品更輕薄、能耗更低、響應速度更快、顯示畫質更優異。作為第三代顯示技術，AMOLED處于高速擴張期，小尺寸領域滲透率持續提升，中大尺寸應用迎來高速增長拐點。數據顯示，2024年上半年，維信諾OLED顯示營業收入為36.84億元，同比增長52.36%，主要系公司產品市場需求和產品價格增加所致。

六、平板顯示面板行業發展趨勢

1、技術創新持續推動行業發展

隨著4K、8K超高清技術的普及，以及HDR、高色域等顯示技術的不斷引入，大尺寸交互平板的畫質表現已達到新的高度。Mini LED、Micro LED、量子點等新型顯示技術正在重塑行業的未來，滿足消費者對于更高畫質和更好視覺體驗的追求。這些技術的出現不僅推動了顯示產品的升級換代，也促使產業鏈整合和優化，從材料供應商到面板制造商，再到終端產品廠商，都需要不斷適應技術變革。

2、柔性顯示技術崛起

柔性顯示器件是由柔軟材料制成的可變形、可彎曲、可折疊的顯示裝置，具有低能耗、超輕薄、不易破碎且形狀可變等顯著特點。目前，實現柔性顯示的主要技術包括OLED、電子紙、LCD等技術。可拉伸顯示屏技術已經基于OLED、Mini LED、Micro LED等多種技術路線進行了深入研究和開發，未來有望在更多領域得到廣泛應用。

3、市場需求將穩步增長

隨著智慧教育、遠程辦公、智慧零售等應用場景的不斷豐富與拓展，大尺寸交互平板顯示面板市場將繼續保持高速增長態勢。

4、綠色環保

隨著環保意識的提高，液晶平板顯示模組行業將更加注重環保生產和綠色制造，推動行業的可持續發展。基于當前市場狀況和行業發展趨勢，預計未來幾年中國液晶平板顯示模組市場將繼續保持穩定增長。同時，國內產能的不斷提升和技術創新的推動，將使進口依賴度逐漸降低，行業發展前景將更加廣闊。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國平板顯示面板行業投資潛力分析及發展前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。