2023年我國顯示面板競爭格局及重點企業分析：行業競爭較為激烈，企業持續推進全業務形態發展[圖]

顯示面板李冰 2023-04-06 09:05 來源：智研咨詢

內容概要：我國顯示面板行業較為集中，市場競爭較為激烈，目前我國顯示面板市場的主要參與主體有京東方、華星光電、惠科、中電熊貓等企業，按其市場地位可以分為三大梯隊。位于競爭第一梯隊的企業有京東方、華星光電、深天馬等，這類企業深耕于顯示面板行業，在高端面板和大尺寸面板上有著領先的技術與產品優勢；第二梯隊有惠科、中電熊貓、中電彩虹等企業；其他中低端屏幕供應商處于第三梯隊，起步晚，產品技術尚未完善。

關鍵詞：顯示面板競爭格局、TFT-LCD顯示技術、OLED顯示技術、TCL科技、京東方

一、國內顯示面板市場競爭格局：市場競爭較為激烈，核心技術集中于龍頭企業

顯示面板是一種讓人能夠查看畫面的電子顯示器的重要組件，它由多個組件構成，比如液晶背板、掩膜、亮度調節等，并且具有不同的尺寸和功能，是顯示器技術中不可或缺的重要組件。顯示面板廣泛應用于TV、IT、手機、商用、安防、車載顯示屏等場景，目前最主流顯示屏主要為LCD和OLED，主流技術包含TFT-LCD和AMOLED顯示技術。LCD面板是傳統顯示技術，受下游廠商的影響較大；OLED作為第三代顯示技術，已逐漸成為手機品牌旗艦機和中高端機標配，在TV端的出貨占比也在持續提升。

我國顯示面板行業較為集中，市場競爭較為激烈，目前我國顯示面板市場的主要參與主體有京東方、華星光電、惠科、中電熊貓等企業，按其市場地位可以分為三大梯隊。位于競爭第一梯隊的企業有京東方、華星光電、深天馬等，這類企業深耕于顯示面板行業，在高端面板和大尺寸面板上有著領先的技術與產品優勢，逐步釋放的產能推動產品市占率快速提升，同時有著強大的品牌影響力，有著一定的消費群體。第二梯隊有惠科、中電熊貓、中電彩虹等企業，這類企業業務介入較晚，主要布局于國內技術相對成熟的中低端LCD面板領域，通過長時間的經營和發展，有著一定的銷售網絡和廠商產線。其他中低端屏幕供應商處于第三梯隊，起步晚，產品技術尚未完善。

相關報告：智研咨詢發布的《中國顯示面板行業市場現狀調查及投資前景評估報告》

從顯示技術方面來看，TFT-LCD顯示面板由于工作電壓低、功耗小、分辨率高、抗干擾性好、技術成熟等一系列有點，目前仍為全球最主流的顯示面板，各廠商持續擴大TFT-LCD產線的產能。其中，大尺寸面板的產能增速高于中小尺寸的產能增速。現階段TFT-LCD市場的參與企業有京東方、惠科、華星光電、群創、中電彩虹等，其中京東方、華星光電、群創、友達等企業因為具有一定的產能優勢而領先于中國TFT-LCD市場。

OLED顯示作為第三代顯示技術，由于其具有輕薄、無污點、視角范圍廣、柔韌性強等優點，以及在未來全面屏和柔性顯示的趨勢下有著廣泛的應用市場，目前正處于快速發展階段，各企業對其的產線布局比重逐步加大，產能供給占比也在持續提升。目前OLED市場的核心參與者主要有京東方、維信諾、華星光電、深天馬、友達、和輝光電等廠商，其中京東方、維信諾、華星光電等企業由于資金實力雄厚，在國內OLED市場較為突出。

二、重點企業分析：加快實施個性化發展策略，持續推進產品技術研發進程

1、TCL科技：持續優化產業布局，大力推進全尺寸顯示業務建設

TCL集團創立于1981年，2004年1月在深交所主板上市，2019年公司完成資產重組后，突出面板制造的核心地位，2020年摘牌中環集團，其主營業務結構形成了包含半導體顯示及材料、半導體及新能源材料、產業金融及投資和其他業務四位一體格局。其中半導體顯示及材料主要以圍繞TCL華星光電為主的面板制造業務；半導體及新能源材料業務主要是通過持股中環股份來實現；產業金融與投資主要實現以融促產，優化資產配置；其他業務則通過直接持股翰林匯實現電子產品分銷業務，多產業群聯動，推動產業協同。

在半導體顯示及材料業務中，TCL華星作為行業的頭部企業，通過資產并購、高效發展等持續擴大產業規模，優化業務結構，推動經營業務穩步增長。在大尺寸業務領域，TCL華星持續擴大規模，堅持高端產品策略，提升相對競爭優勢，公司在大尺寸面板的龍頭地位持續鞏固，TV面板市場份額全球第二，55寸產品份額穩居全球第一，在交互白板、數字標牌、拼接屏等商用市場成為頭部客戶的核心供應商。在中尺寸業務領域，TCL華星豐富產品結構，積極導入頭部客戶，投建新產能建立業務增長點，其中LTPS筆電出貨量達到全球第二，LTPS平板出貨量為全球第一。在小尺寸業務領域，TCL華星利用差異化技術提升產品力，優化客戶組合，改善經營指標，T3產線LTPS手機面板出貨量保持全球第四，同時拓展VR/AR新型顯示產品。

TCL科技以半導體顯示業務、新能源光伏及半導體材料業務等為核心業務，2019-2021年期間，公司的主營業務均實現了不同程度的增長和盈利。新能源光伏業務是公司在2020年以來逐步布局的業務領域，2021年期間，新能源光伏業務和半導體顯示業務的快速增長，帶動公司的整體盈利水平持續提升。TCL科技聚焦這兩大業務，2022年上半年半導體顯示業務的營業收入達到373億元，較2021年同期下降了8.81%，占總營業收入的比重達到44.09%；新能源光伏業務在此期間得到快速發展，同比增長了79.65%，占比達到37.5%。

TCL科技在產品的銷售渠道建設中，采取直銷模式為主，輔以分銷和經銷模式的銷售方式，其中直銷模式占比達到82.73%，是TCL科技的主要銷售模式；其次是分銷和經銷，占比分別為15.89%、1.39%。

TCL華星作為TCL科技的子公司，隨著企業的快速發展，TCL華星的產業布局也在持續完善。近年來，TCL華星持續優化業務組合，加快從大尺寸顯示龍頭企業向全尺寸顯示領域轉型升級，隨著產線的不斷運行和擴建，產能規模也在持續高增，大、中、小業務布局更加完善。為滿足客戶需求，TCL華星擴建的第6代LTPS LCD顯示面板生產線項目正加快建設，第8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產線T9項目已完成廠房建設，預計在2023年開始量產。

隨著產線的不斷建設，產能的逐步釋放，TCL科技產品的產銷量也在持續增長。2018-2021年期間，TCL科技的半導體顯示相關產品的產銷量保持持續增長的態勢，2021年半導體顯示產品的產銷量達到4058萬平方米、3949萬平方米，較2020年分別增長了40.56%、35.71%。

2、京東方：穩步加快產品技術研發，積極推進“1+4+N”企業發展架構

京東方科技集團股份有限公司成立于1993年4月，是全球領先的半導體顯示技術、產品與服務提供商。1997年和2001年京東方在深交所先后注冊發行B股和A股，2003年公司投建中國大陸首條自主建設的TFT-LCD顯示生產線，實現了該產品國產化的突破。多年來，京東方深耕半導體顯示業務領域，持續優化產品結構，逐步形成了以半導體顯示事業為核心，MLED、傳感器及解決方案、智慧系統創新、智慧醫工等事業融合發展的“1+4+N”航母事業群。在半導體顯示起家領域，京東方致力于提供應用TFT-LCD、AMOLED、Oxide、Microdisplay等技術的端口期間，專注于為客戶提供高品質的手機、平板電腦、顯示器、交互白板等顯示器件產品。

作為全球半導體顯示領域的龍頭企業，京東方顯示屏幕總出貨量穩居全球第一，在智能手機液晶顯示屏、筆記本電腦顯示屏、平板電腦顯示屏、顯示器顯示屏、電視顯示屏等五大應用領域出貨量均位列全球第一，2022年京東方車載顯示業務也實現了全球第一的市占率。

在京東方的五大主營業務中，顯示器件作為公司的核心業務，其LCD的市占率穩居全球第一，并在細分高端市場中持續開拓；在創新應用領域，2022年上半年整體的銷量同比提升了超50%；在車載方面，2022年公司市占率首次實現全球第一。2022年上半年京東方顯示器件的營業收入共計826.42億元，較2021年同期下降了17.89%，占總營業收入的比重達到84.59%。MLED作為公司的新興業務領域，2022年上半年的營業收入為4.12億元，較2021年同期增長了50.15%，占總營業收入的比重為0.24%。

京東方的產品銷售范圍較為廣泛，銷售模式以直銷為主。作為全球半導體顯示領域的龍頭企業，以及全球物聯網領域的創新型企業，多年的經營和發展過程中，逐步建立了完善的銷售網絡，產品銷售區域非常廣泛。2022年上半年，京東方的產品銷售主要集中在中國大陸地區和亞洲其他地區，營業收入分別為373.91億元、377.57億元，占總營業收入的比重為40.81%、41.22%，美洲地區占比為14.74%，營業收入共計135.03億元，2022年以來，京東方穩步加大美洲地區的銷售力度，其營業收入較2021年同期增長了33.77%，也是各地區中唯一同比出現增長的區域。

TFT-LCD和AMOLED顯示技術是目前顯示面板行業的主流技術，近年來，隨著京東方加大對顯示器件行業的研發投入力度，持續推進顯示面板的產品生產和銷售，京東方相關產品的產銷量也在快速增長，TFT-LCD作為京東方的核心技術之一，2018-2021年期間，相關產品的產銷量保持穩步增長的態勢，2021年TFT-LCD相關產品的產銷量為79091平方千米、75969平方千米，同比分別增長了42%、37%。京東方在2019年布局AMOLED領域，相關產品的產銷量快速增長，2021年AMOLED相關產品的產銷量分別為855平方千米、836平方千米，較2020年分別增長了59%、67%。