一、粘膠纖維行業相關概述

粘膠纖維簡稱粘纖，又名黏膠絲，人造纖維的一種。它是以天然纖維（木纖維、棉短絨）為原料，經堿化、老化、磺化等工序制成可溶性纖維素黃原酸酯，再溶于稀堿液制成粘膠，經濕法紡絲而制成。采用不同的原料和紡絲工藝，可以分別得到普通粘膠纖維，高濕模量粘膠纖維和高強力粘膠纖維等。普通粘膠纖維具有一般的物理機械性能和化學性能，又分棉型、毛型和長絲型，俗稱人造棉、人造毛和人造絲。高濕模量粘膠纖維具有較高的聚合度、強力和濕模量。這種纖維在濕態下單位線密度每特可承受22.0cN的負荷，且在此負荷下的濕伸長率不超過15%，主要有富強纖維。高強力粘膠纖維具有較高的強力和耐疲勞性能。

粘膠纖維的發展可分為三個階段，同時也形成三代產品。第一代為普通粘膠纖維，以粘膠短纖為主，于20世紀初出現為解決棉花短缺的問題；第二代為高濕模量粘膠纖維，于20世紀50年代實現工業化生產，代表性產品為莫代爾纖維；第三代為以萊賽爾纖維為代表的溶劑法粘膠纖維。莫代爾纖維和萊賽爾纖維與粘膠短纖構成替代關系。

二、粘膠纖維行業產業鏈

從產業鏈來看，粘膠纖維行業上游主要包括溶解漿、棉漿粕、燒堿、硫酸等原材料；中游為粘膠纖維生產制造；下游為應用領域，因其性能優越，常被用于服裝、紡織品、醫療衛材、工業用品領域。如在服裝領域，其用于制作各種服裝；在紡織品領域，常與棉、毛或各種合成纖維混紡、交織，用于?生產窗簾、床上用品等；在工業用品領域，其可以用于?輪胎簾子線、?運輸帶等。

相關報告：智研咨詢發布的《中國粘膠纖維行業市場運行格局及投資前景研判報告》

三、粘膠纖維行業發展現狀

隨著人們生活水平的提高，粘膠纖維憑借具有吸濕性好、易于染色、不易起靜電、有較好的可紡性能、柔軟、光滑、透氣、抗靜電等優點，受到市場的廣泛歡迎，特別是在服裝、紡織品領域。由于服裝、紡織品領域與人們生活息息相關，具有較強的剛性需求，因此對粘膠纖維的需求不斷增長。近年來我國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類零售額總體保持在12000億元以上，2023年有所上升，達到14095億元，同比增長8.4%。隨著服裝、紡織品領域的不斷發展，將進一步刺激粘膠纖維行業生產，2023年中國粘膠纖維行業產量達到416.8萬噸，同比增長8.18%。2024年1-9月我國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類零售額達到10224.7億元，同比微增0.2%，預計2024年粘膠纖維產量保持小幅增長。

粘膠纖維按照長度不同，還可以分為粘膠長絲、粘膠短纖。其中，粘膠短纖憑借使用范圍廣、價格便宜等優勢，逐漸成為粘膠纖維市場中的主流產品。據統計，近年來我國粘膠短纖產量在粘膠纖維總產量中的占比超過90%，2023年達到95.49%；而粘膠長絲由于污染物排放量較高，從2017年起被國家工信部限制擴建擴產，導致產量占比相對較少，始終不超過5%，2023年達到4.51%。

四、粘膠纖維行業競爭格局

近年來，隨著粘膠纖維行業不斷發展，市場競爭愈演愈烈，一些產能小、資金實力弱的企業逐步退出。與此同時，龍頭企業趁勢擴產或收購兼并小公司以降低成本、擴大優勢，進而使得粘膠纖維行業產能集中度不斷提升。根據相關資料可知，截至2024年6月，賽得利、三友化工和中泰化學三家龍頭企業合計產能接近全國總產能的70%。

三友化工成立于1999年，是全國純堿和化纖行業的知名企業。公司主要從事純堿、粘膠短纖維、燒堿、聚氯乙烯、混合甲基環硅氧烷等系列產品的生產、銷售，產品主要用于玻璃、紡織、有色金屬冶煉、合成洗滌劑、化學建材等行業。其中在粘膠短纖產品方面，公司粘膠短纖產品差別化率行業第一，擁有莫代爾纖維、高白纖維、無機阻燃纖維、萊賽爾纖維等“唐絲”系列高技術含量、高附加值的產品，是國內唯一擁有三代纖維產品的公司。從產量來看，2019-2022年公司粘膠短纖維產量持續下降，但2023年受益于國內市場需求的恢復，公司粘膠短纖維產量同比上漲15.57%至75.14萬噸，2024年上半年繼續保持增長趨勢，同比上漲14.18%至40.67萬噸。

吉林化纖以粘膠纖維和碳纖維產品的生產、銷售為主，包括粘膠長絲、粘膠短纖和碳纖維產品。公司擁有半個多世紀豐富的粘膠纖維生產、研發和銷售經驗，能深刻把握粘膠纖維行業發展趨勢，生產技術與纖維產品不斷推陳出新，競爭力穩步提升，是我國主要粘膠纖維生產企業。公司作為全球優質的粘膠長絲供應商之一，產品品質享譽海內外，公司還通過不斷創新升級改造，有針對性的滿足了下游客戶的需要，進一步鞏固了公司在長絲領域的領跑地位。從粘膠纖維營業收入來看，2019-2021年公司粘膠纖維營業收入不斷增長，但2022-2023年粘膠纖維營業收入持續下降，2023年營業收入同比下降15.47%至26.88億元；2024年上半年又逐漸恢復至13.46億元，可見市場需求有所恢復。

五、粘膠短纖行業發展趨勢

1、積極推動行業綠色發展

雖然現代技術已經使得粘膠纖維的生產過程更加環保，但仍存在一定的污染問題，如廢水排放和廢氣排放等。這些污染物如果處理不當，可能會對環境造成一定影響。隨著環保意識的提高和環保法規的日益嚴格，粘膠纖維行業正加速向綠色、低碳、循環方向發展。企業將采用環保材料、節能減排技術和循環經濟模式，降低生產過程中的環境污染和資源消耗，實現可持續發展。

2、多元化趨勢明顯

市場需求的變化是推動粘膠纖維行業多元化發展的主要動力?。隨著人們生活水平的提高，對紡織品的需求不斷增加，粘膠纖維作為一種具有優良性能的紡織原料，在服裝、家紡等領域的應用越來越廣泛。此外，粘膠纖維還廣泛應用于醫療、家居、工業等多個領域，滿足了不同市場的需求?。

3、市場集中度進一步提升

政府通過發布一系列行業規范條件和產業結構調整指導目錄，對粘膠纖維行業的產能進行了嚴格的管控。例如，工業和信息化部發布的《粘膠纖維行業規范條件(2024版)》要求嚴禁新建粘膠長絲項目，改擴建粘膠纖維項目產能要達到一定規模；國家發展和改革委員會發布的《產業結構調整指導目錄（2024年本）》則將部分粘膠常規短纖維生產線歸為淘汰類。這些政策的實施，使得老舊落后產能相繼被淘汰，新增產能多為能耗低、污染小的大型生產裝置。新舊產能交替導致我國粘膠短纖產能處于波動變化狀態，但整體上呈現出向頭部企業集中的趨勢。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國粘膠纖維行業市場運行格局及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。