內容概況：近年來，中國外資法人銀行的數量保持穩定。截至2023年底，外資銀行在中國共設立了41家法人銀行。這一數量從2018年開始就暫無變化。且其整體資產規模僅與一家頭部城商行相當。有業內專家認為，相較于預期，中國外資銀行的發展步伐仍顯遲緩，市場滲透率有待提升，同時面臨相對復雜的監管環境挑戰。盡管如此，外資銀行及其分支機構已遍布中國69個城市，營業性機構總數高達888家，其中包括116家外國及港澳臺銀行分行和132家代表處，構建起了一個廣泛的服務網絡。

關鍵詞：外資銀行、銀行、投資、存款、貸款

一、行業概述

外資銀行是指在本國境內由外國獨資創辦的銀行，或者由外國銀行單獨出資、與其他外國金融機構或中國境內機構合資經營的銀行類機構。這些銀行主要憑借其對國際金融市場的了解和廣泛的國際網點等有利條件，為在其他國家的本國企業和跨國公司提供貸款，支持其向外擴張和直接投資。外資銀行在我國境內設立的形式主要包括外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行以及外國銀行代表處，其中前三者從事商業銀行的金融業務，被合稱為“外資銀行營業性機構”，而外國銀行代表處則主要從事聯絡、信息收集、市場調查等非經營活動。

二、行業發展歷程

中國外資銀行行業發展主要經歷了四個階段，1979年至1990年的起步階段，該階段外資銀行主要以代表處和分行形式存在，經營范圍局限于為當地外資企業提供外匯金融業務，業務規模較小，市場準入限制較多。1991年至2000年的初步發展階段，該階段，外資銀行在中國市場的布局開始擴大，但業務仍以外匯業務為主，人民幣業務尚未完全開放。2001年至2017年的快速發展階段，該階段，外資銀行在中國市場的全面開放帶來了業務的快速增長和布局的擴大，人民幣業務全面開放，外資銀行在中國市場的競爭力顯著提升。2018年至今的調整階段，該階段，外資銀行在中國市場的發展進入了一個更加注重質量和效益的階段，通過調整和優化布局、提升服務質量等方式來適應中國市場的變化和挑戰。

三、行業政策

近年來，中國內地金融業加快形成更大范圍、更寬領域、更深層次的全面開放格局。為了吸引更多外資金融機構進入中國市場，并促進國內金融市場的健康發展，中國政府陸續出臺了一系列開放新措施。這些措施不僅取消了外資持股比例限制，還減少了外資準入數量型門檻，為外資銀行在中國的發展提供了更加寬松的政策環境。2024年3月，國務院印發《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》，提出優化外資金融機構參與境內資本市場有關程序，進一步便利外資金融機構參與中國債券市場。支持符合條件的外資金融機構按規定參與境內債券承銷。研究穩妥推動更多符合條件的外資銀行參與國債期貨交易試點。政策的出臺表明中國繼續擴大金融市場的開放力度，為外資銀行提供了更多參與中國債券市場的機會，有助于外資銀行更深入地參與中國市場，拓展業務范圍。同時，政策允許外資銀行參與國債期貨交易，可以更有效地進行利率風險管理。國債期貨作為重要的利率風險管理工具，可以幫助外資銀行對沖市場利率變動帶來的風險，保護其持有的債券資產價值。

四、行業產業鏈

外資銀行行業產業鏈上游主要包括資金提供方，如個人存款客戶、企業存款客戶、投資機構存款客戶、同業拆借市場等。這些是外資銀行資金來源的重要組成部分，為銀行提供必要的流動性支持。產業鏈中游主要為外資銀行本身，它們提供多樣化的金融服務，包括但不限于對公業務、個人銀行業務、國際結算、財富管理、投資銀行服務等。產業鏈下游包括各種借款客戶，如企業、政府機構、個人消費者等。外資銀行通過信貸、投資、債券承銷等業務為這些下游產業提供資金支持，促進實體經濟的發展。

相關報告：智研咨詢發布的《中國外資銀行行業市場行情動態及發展趨向分析報告》

五、行業現狀

近年來，中國外資法人銀行的數量保持穩定。截至2023年底，外資銀行在中國共設立了41家法人銀行。這一數量從2018年開始就暫無變化。且其整體資產規模僅與一家頭部城商行相當。有業內專家認為，相較于預期，中國外資銀行的發展步伐仍顯遲緩，市場滲透率有待提升，同時面臨相對復雜的監管環境挑戰。盡管如此，外資銀行及其分支機構已遍布中國69個城市，營業性機構總數高達888家，其中包括116家外國及港澳臺銀行分行和132家代表處，構建起了一個廣泛的服務網絡。

隨著中國政策環境的持續優化，銀行業對外開放步伐不斷加快，外資銀行正迎來新的發展機遇。政策紅利逐步釋放，外資銀行業務范圍得以放寬，為其在華發展注入了新的活力。從業務結構來看，外資銀行的主要服務對象聚焦于母行或集團客戶在中國的跨國子公司，通過外匯及衍生品交易、貿易結算等核心業務作為切入點，為客戶提供全方位、綜合化的金融服務。這種服務模式體現了外資銀行在特定領域的專業化和差異化競爭力，而非單純依賴資產業務擴張。在零售業務領域，外資銀行普遍定位于服務高端客戶群體，通過提供個性化的金融產品和優質服務，滿足這部分客戶的獨特需求。同時，金融市場和投資業務成為外資銀行重要的收入來源，展現了其在資本市場和財富管理方面的深厚實力。

六、重點企業經營情況

按照2023年末資產規模來看，匯豐銀行（中國）以6166.83億元的規模位于外資銀行第一；次席為規模達3219.97億元的渣打銀行（中國）。然而，第3至10名差距不大，均處于1000億元至2000億元的區間，由高至低依次為東亞銀行（中國）、花旗銀行（中國）、星展銀行（中國）、三菱日聯銀行（中國）、南洋商業銀行（中國）、富邦華一銀行、三井住友銀行(中國)、瑞穗銀行(中國)。

從規模變化的角度來看，2023年成為了外資銀行發展態勢的一個分水嶺。匯豐中國與渣打中國成功實現了資產規模的正向擴張，特別是渣打中國，其資產規模同比增長了顯著的18.2%，這一增長動力主要源自于金融投資余額、拆放同業余額以及發放貸款和墊款余額的全面攀升，展現了該行在業務拓展和風險管理上的卓越能力。然而，東亞中國、花旗中國以及三家日資銀行在資產規模上均遭遇了不同程度的縮減。其中，恒生銀行（中國）的降幅尤為顯著，其資產規模在一年內降至1000億元以下，同比減少了21.5%。該行年報揭示了這一變化背后的原因：貸款總額的顯著下降，特別是對房地產和金融行業信貸投放的大幅縮減，反映了該行在復雜市場環境下審慎經營、調整策略以應對風險的決心。

七、行業發展趨勢

隨著中國金融市場的不斷開放和深化，外資銀行在中國的發展迎來了新的機遇與挑戰。展望未來，中國外資銀行行業將呈現出一系列顯著的發展趨勢。

首先，外資銀行將進一步加強在華布局，擴大市場份額。隨著中國政府逐步取消外資持股比例限制，外資銀行可以更自由地進入中國市場，并增加其在中國市場的投資。這不僅有助于外資銀行擴大業務規模，提升市場競爭力，還能更好地滿足中國客戶日益多樣化的金融需求。同時，外資銀行將利用其在全球范圍內的網絡優勢和金融創新能力，為中國市場提供更加全面和專業的金融服務。

其次，數字化轉型將成為外資銀行發展的重要驅動力。在全球金融科技快速發展的背景下，外資銀行將加大在人工智能、區塊鏈、大數據等前沿技術上的投入，推動數字化轉型。通過數字化轉型，外資銀行將實現業務流程的自動化和智能化，提升服務效率和客戶體驗。同時，數字化技術還將幫助外資銀行更好地管理風險，確保業務的穩健運營。

第三，外資銀行將更加注重專業化和差異化發展。面對中國市場的激烈競爭，外資銀行將根據自身特點和優勢，選擇特定的業務領域進行深耕細作。例如，在貿易融資、財富管理、衍生品交易等領域，外資銀行將提供更加專業和定制化的服務，以滿足客戶的特定需求。通過專業化和差異化發展，外資銀行將增強自身的市場競爭力，實現可持續發展。

第四，外資銀行將積極參與中國金融市場的對外開放和國際化進程。隨著中國金融市場的不斷開放，外資銀行將積極參與跨境投融資、人民幣國際化等國際合作項目，為中國金融市場注入新的活力。同時，外資銀行還將利用其在全球范圍內的網絡優勢，為中國企業“走出去”提供有力的金融支持，助力中國經濟的全球化發展。

最后，外資銀行將加強與中國本土銀行的合作與競爭。在合作方面，外資銀行將與中國本土銀行在風險管理、產品創新、客戶服務等方面開展深入合作，共同提升中國銀行業的整體競爭力。在競爭方面，外資銀行將憑借其豐富的經驗和技術優勢，與中國本土銀行展開激烈競爭，推動中國金融市場的優勝劣汰和健康發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國外資銀行行業市場行情動態及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。