四、智能電表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

智能電表是智能電網(wǎng)的智能終端和數(shù)據(jù)入口，為了適應智能電網(wǎng)，智能電表具有雙向多種費率計量、用戶端實時控制、多種數(shù)據(jù)傳輸模式、智能交互等多種應用功能。智能電網(wǎng)建設為全球智能電表及用電信息采集、處理系統(tǒng)產(chǎn)品帶來了廣闊的市場需求。目前，智能電表行業(yè)在國際上已經(jīng)處于快速發(fā)展階段，全球包括發(fā)達經(jīng)濟體和發(fā)展中國家均在進行電能表的更新?lián)Q代，以適應當前世界形勢的變化。從全球智能電表供需來來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年全球智能電表產(chǎn)量約為61378萬個，需求量約為61358萬個；近年來，全球智能電表市場穩(wěn)步增長，截至2022年全球智能電表行業(yè)市場規(guī)模約為163.2億美元。

從我國智能電表存量來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年12月，全國智能電表保有量已超過6.5億只。按國家要求強制8年定期輪換的檢定方式，全國年均智能電表更換量約8000萬只。2021、2022年國家電網(wǎng)智能電表招標總量分別為6726萬和7014萬只，同比增長29.1%和4.28%。國家電網(wǎng)智能電表于2009年出臺智能電網(wǎng)規(guī)劃，同年智能電力產(chǎn)品開啟集中招標采購。2019年國家電網(wǎng)智能電力產(chǎn)品招標總金額為159.84億元，同比增長31.33%。受外部環(huán)境影響，以及疊加新標準過渡期，2020年招標總金額下滑16.01%至134.25億元。2021年智能電力產(chǎn)品需求明顯回升，招標總金額達到200.59億元，同比增長49.41%。2022年，國家電網(wǎng)招標總金額為256.39億元，同比增27.82%。

經(jīng)歷2009年至今的智能電網(wǎng)建設，我國從發(fā)電到用電等環(huán)節(jié)的電網(wǎng)核心技術(shù)已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平，近十年來我國企業(yè)海外擴張步伐明顯加快。隨著國力增強、對外影響力提升以及“一帶一路”等政策的引導，我國電力設備企業(yè)紛紛加快了海外擴張速度。電力工程領(lǐng)域已經(jīng)成為我國參與“一帶一路”沿線國家市場開拓的主要業(yè)務領(lǐng)域之一，而配套鋪設的我國智能電表產(chǎn)品的出口規(guī)模也在此期間持續(xù)增長。近年來，國內(nèi)智能電表廠商在全球市場具備較強競爭力，隨著“一帶一路”合作的深入，已參與多個沿線國家的智能電網(wǎng)建設，帶動了國內(nèi)智能電表和用電信息采集設備產(chǎn)品進入“一帶一路”沿線國家，成為我國智能電表行業(yè)市場規(guī)模新的增長點。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國智能電表出口量為4859.13萬個，同比增長9.23%，出口金額為11.34億美元，同比增長7.68%。2022年我國智能電表共出口至176個國家或地區(qū)，其中印尼、德國、菲律賓、孟加拉國與巴基斯坦是主要出口地區(qū)。

五、中國智能電表行業(yè)競爭格局分析

在智能電力產(chǎn)品方面，智能電表、用電信息采集終端和故障指示器等產(chǎn)品屬于精密的儀器儀表，其研發(fā)、生產(chǎn)過程涉及多個學科領(lǐng)域，并且對生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量有較高要求。相關(guān)的技術(shù)研發(fā)方法、生產(chǎn)組織管理、產(chǎn)品質(zhì)量管控均需要在長時間的生產(chǎn)運營中加以總結(jié)和積累。同時，不斷更新的產(chǎn)品標準，也要求行業(yè)企業(yè)保持持續(xù)的研發(fā)投入，因此智能電表行業(yè)技術(shù)壁壘較高；目前我國智能用電行業(yè)市場化程度較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，市場集中程度較低。對于智能電表、用電信息采集終端等產(chǎn)品，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)主要采取集中招標的方式進行采購。

目前國內(nèi)智能電表產(chǎn)品市場參與者較多，市場化程度較高，市場競爭較為激烈，2017-2022年國網(wǎng)兩批智能電表招標項目中，前五中標企業(yè)市場占有率基本維持在4%-5%，格局較為分散且相對穩(wěn)定。2022年國網(wǎng)智能電表招標市占率排前五的分別是三星醫(yī)療、威思頓、華立科技、炬華科技與許繼電氣，隨著智能電能表新標準的推行，行業(yè)門檻提升，優(yōu)勢企業(yè)份額將獲得提升，加之參與競標企業(yè)有所減少，行業(yè)集中度有望提升。

六、中國智能電表行業(yè)發(fā)展趨勢

智能電力產(chǎn)品涵蓋了智能電表和用電信息采集終端等公司主要產(chǎn)品。其中，智能電表由測量單元、數(shù)據(jù)處理單元等組成，具有電能量計量、實時監(jiān)控、自動控制、信息交互及數(shù)據(jù)處理等功能，是國家智能電網(wǎng)在用電側(cè)的核心感知元件，對于電網(wǎng)實現(xiàn)信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。用電信息采集終端產(chǎn)品主要包括集中器、專變終端等，負責對智能電表的數(shù)據(jù)進行采集、處理、存儲與傳輸，并可對智能電表進行控制和檢測，是連接智能電網(wǎng)感知設備與主站系統(tǒng)的重要載體，其與智能電表存在配套關(guān)系。伴隨新型電力系統(tǒng)建設，分布式光伏、用戶側(cè)儲能接入配網(wǎng)都需要加裝智能電表，從而為市場帶來增量需求。物聯(lián)網(wǎng)電能表采用“多芯模組化”設計理念，配備上下行通信模塊以及各類業(yè)務應用模塊。物聯(lián)網(wǎng)電能表與其它專業(yè)設備配合可實現(xiàn)居民家庭智慧用能、電動汽車及分布式能源服務、社區(qū)綜合能源服務等智慧場景應用。