內容概況：我國純堿行業經過多年的發展，產業發展已十分成熟，現如今，已然成為全球最大的純堿生產國，在需求增長的推動下，我國純堿行業規模逐年擴張。但純堿行業屬于高污染行業，隨著近年來我國環保力度的加大，國家大力推動落后產能淘汰的同時嚴格控制新增產能，使得我國純堿行業產能增長受限，行業產量增速也隨之放緩。據資料顯示，2022年我國純堿產量為2920.2萬噸，同比增長0.2%；需求量為2726.19萬噸，同比下降4.7%。

關鍵詞：純堿行業發展趨勢 純堿行業競爭格局 純堿產量 純堿行業進出口貿易

一、概述

純堿又叫碳酸鈉，化學式為Na2CO3，是一種無機化合物，雖然稱作純堿，但分類屬于鹽，不屬于堿。碳酸鈉是一種白色粉末，無味無臭，易溶于水，水溶液呈強堿性，在潮濕的空氣里會吸潮結塊，部分變為碳酸氫鈉。純堿按密度可分為輕質純堿和重質純堿；按用途可分為工業級純堿和食品級純堿；按氯化物含量可分為普通堿和低鹽堿。

純堿生產工藝主要包括氨堿法、聯堿法和天然堿法三種。其中，氨堿法以原鹽、石灰石、焦炭等為原材料，由原鹽經過化鹽、精制、吸氨、碳化、結晶、過濾、煅燒等多個環節制成純堿，優點是產品質量高，但污染較大。聯堿法以原鹽和合成氨等為原材料，將氨堿法和合成氨法相聯合，同時產出純堿和氯化銨。該法雖然相比氨堿法環保，但產品質量不如氨堿法；天然堿法主要以天然堿為原材料，使用天然堿礦煅燒/碳化得到純堿；天然堿法工藝簡單，成本較低，但受資源限制，擴產較難。

二、行業政策

隨著國家“碳達峰、碳中和”相關戰略和政策的推進，有關純堿行業環保限產政策陸續發布，純堿產能新增約束愈加趨嚴。如2022年發布《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)》指出，到2025年，純堿領域能效標桿水平以上產能比例達到50%，基準水平以下產能基本清零。隨著政策的趨嚴，純堿產能的擴張將受到很大程度限制，氨堿法、聯堿法由于污染大、能耗高等問題導致后續擴增產能難獲審批，落后產能面臨淘汰；長期來看，僅天然堿法制純堿具備擴產的條件，但受限于礦產資源問題，產能擴張也受到一定限制。

三、產業鏈

純堿行業產業鏈上游為原材料供應環節，主要包括合成氨、原鹽、石灰石、天然堿礦、二氧化碳等；中游為純堿生產供應環節；下游主要應用于玻璃、日化、食品、冶金、石油化工、醫藥等領域。

純堿是一種重要的無機化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產，此外還廣泛用于生活洗滌、酸類中和以及食品加工等領域。其中玻璃是純堿最大的下游應用領域，占比在七成左右。從我國平板玻璃行業來看，在國內持續推進玻璃行業供給側改革、淘汰過剩產能的同時，受益于房地產投資保持韌性，我國平板玻璃產銷呈現平穩增長態勢。據資料顯示，2022年我國平板玻璃產量為101620.8萬重量箱，同比下降0.1%。

四、發展現狀

目前，全球天然堿礦的分布極其不均勻，僅在美國、土耳其、埃塞俄比亞等少數幾個國家發現了天然堿礦，其中美國天然堿礦儲量占到了全球的90%以上，因此美國基本采取天然堿法生產純堿，而其他大多數國家則選擇合成方式生產純堿。近年來，全球純堿產量整體呈波動上升的趨勢，2022年產量約為5800萬噸，同比增長3.4%。其中，合成純堿產量占比為72.4%，天然純堿產量占比為27.6%。

我國純堿行業經過多年的發展，產業發展已十分成熟，現如今，已然成為全球最大的純堿生產國，在需求增長的推動下，我國純堿行業規模逐年擴張。但純堿行業屬于高污染行業，隨著近年來我國環保力度的加大，國家大力推動落后產能淘汰的同時嚴格控制新增產能，使得我國純堿行業產能增長受限，行業產量增速也隨之放緩。據資料顯示，2022年我國純堿產量為2920.2萬噸，同比增長0.2%；需求量為2726.19萬噸，同比下降4.7%。從產量分布方面來看，我國純堿產量主要分布在山東、江蘇、河南、青海四省，主要是因為中東部地區是我國純堿的傳統消費市場，前期純堿項目多集中在該地區。

相關報告：智研咨詢發布的《中國純堿行業市場專項調研及競爭戰略分析報告》

我國是世界上最大的純堿生產國，我國純堿產量占全球總產量的四成以上，因此我國純堿的進口需求少，國內生產的純堿在滿足內需的同時還能大量出口。近年來，隨著我國下游需求的增長，我國純堿出口規模整體呈下降的趨勢，2021年受國內新能源產業發展迅猛，新能源汽車以及光伏發電產業對浮法玻璃、光伏玻璃需求增多，繼而使得純堿的需求大增，純堿的出口量大幅下降，到2022年，歐洲能源危機使得純堿生產開工率受到影響，海外純堿需求增多，我國純堿出口數量隨之大幅增長。具體來看，2022年我國純堿進口量為11.38萬噸，進口金額為0.36億美；出口量為205.39萬噸，出口金額為8.04億美元。

五、競爭格局

目前，我國純堿行業產能集中度相對較高，純堿廠家的話語權比較強。受制于中國天然堿資源匱乏，我國純堿產能工藝主要以氨堿法和聯堿法為主。隨著我國純堿企業整合、收購進程加快，我國純堿行業集中度將進一步提升，同時，純堿作為高能耗行業，供給端受到嚴格的政策約束，根據節能降碳的轉型要求，未來一些低效產能或將逐步退出市場，未來新增產能將以天然堿為主，競爭格局有望重塑。2022年，我國純堿行業市場排名前三的企業分別為河南金山、山東海化和三友化工，占比分別為10.8%、9.2%和9.1%。

山東海化集團有限公司是濰坊市屬國有大型企業集團，是全國重要的純堿生產企業、海洋化工生產和出口基地、國內鹽化工龍頭企業，主營業務為制造銷售純堿、原鹽等各類化工產品及化工原料、石油化工、發電等，涵蓋鹽化、能源、石化、新材料四大板塊，主要產品10余種，其中純堿、原鹽、氯化鈣、兩鈉、溴素、氯化鎂6種產品產能位居全國前列。據資料顯示，2022年公司純堿業務營收為75.51億元，同比增長49.68%，毛利率為18.23%。

六、發展趨勢

市場需求形勢向好。純堿是玻璃生產的主要原材料之一，玻璃也是純堿最主要的下游應用領域，浮法玻璃、光伏玻璃以及日常玻璃制品等的生產都需要用到純堿。其中浮法玻璃是純堿最大的下游應用領域，用途十分廣泛，房屋建筑、汽車生產、玻璃家具、燈具玻璃等都需要用到浮法玻璃，在我國經濟逐漸回暖的趨勢下，純堿需求量將不斷增加。此外，在近年來“雙碳”政策的推動下，我國新能源產業迅速發展，新能源汽車、光伏等產業對浮法玻璃、光伏玻璃的需求大增，未來，隨著低碳經濟的持續推進，新能源產業將持續向好發展，繼續拉動純堿需求穩定增長。

產業結構不斷調整。前我國純堿行業的工藝技術經過不斷的提升，部分已達到了國際先進水平，未來隨著國內房地產及汽車等行業的發展，對高品質平板玻璃的需求將不斷增加，進而對低鹽重質純堿的需求也將逐漸上升，增加重質純堿的比例，特別是低鹽重質純堿的比例，是我國純堿工業結構調整的主要方向。其次，在節能減排、發展循環經濟方面，通過產業政策引導和技術進步，推動先進企業的發展，淘汰落后的工藝技術、限制高污染企業的盲目發展，也是我國未來純堿工業結構發展的主要方向。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國純堿行業市場專項調研及競爭戰略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。