內容概要：隨著生產工藝和產品性能的持續優化，我國船舶制造工業逐漸成為國際船舶市場的重要力量，具有較強的國際競爭力。我國船舶制造業中千億市值的企業數量較少，除行業龍頭企業中國船舶外，整體以中小型企業為主。而從市場競爭格局來看，我國船舶制造行業大部分市場份額主要被中國船舶、江蘇揚子江集團有限公司，江蘇新時代造船公司等企業所占據。

關鍵詞：船舶制造業競爭格局、天海防務、江龍船艇

一、國內船舶制造市場競爭格局：行業在全球市場處于領先地位，前十市場集中度維持在60%以上

船舶制造工業作為國家經濟命脈中的一個支柱產業，近年來，我國持續推動船舶工業發展，隨著生產工藝和產品性能的持續優化，我國船舶制造工業逐漸成為國際船舶市場的重要力量，具有較強的國際競爭力。自2008年以來，我國船舶制造新接訂單量在全球的占比始終保持靠前位置，船舶制造的完工量也較為領先，兩者的市場份額占比呈螺旋式上升，共同推動我國船舶制造工業高速發展。

據2022年中國船舶工業行業協會所披露的數據顯示，全年我國船舶制造的完工量達到3786萬載重噸，占全球總完工量的比重為47.3%，遙遙領先于韓國、日本等國家；新接訂單量共計4552萬載重噸，占比達到55.2%。船舶制造完工量和新接訂單量均居于全球前列，保持領先地位，推動我國船舶制造業的國際競爭力進一步提升。未來隨著我國船舶制造水平的不斷提升，將會為船舶產業的工業化進程提供有力支撐，推動我國船舶制造業持續發展，在國際競爭力的穩步增強下，我國船舶制造產業在全球市場中的地位將會得到鞏固和提升。

相關報告：智研咨詢發布的《中國船舶制造行業市場全景調研及未來趨勢研判報告》

我國船舶制造業中千億市值的企業數量較少，除行業龍頭企業中國船舶外，整體以中小型企業為主。而從市場競爭格局來看，我國船舶制造行業大部分市場份額主要被中國船舶、江蘇揚子江集團有限公司，江蘇新時代造船公司等企業所占據。

其中中國船舶作為我國船舶制造業的領先企業，擁有我國最大的造修船基地，是全球最大的造船集團之一，旗下擁有滬東中華造船、江南造船、外高橋造船等多家造船企業。中國船舶經營業務布局范圍廣泛，企業通過控股子公司的形式，相繼布局長三角、珠三角等地區，推動企業各項業務健康有序發展。處于第二梯隊的則是揚子江船業、新時代造船等企業，這類企業造船技術相對成熟，具備較為完善的供應鏈和銷售體系，在我國船舶制造業中占據重要位置。除此之外，我國船舶制造業中占據更多的則是地方造船企業、民營造船企業等中小型企業，這類企業主要聚焦于其本土市場和周邊地區，經營范圍相對較窄，在生產工藝、產品性能等方面有著較大的提升空間。

近年來，隨著原有船舶企業的轉型、新興生產商的介入，我國船舶制造行業的市場集中度出現小幅下降，但整體來看，我國船舶制造業的市場集中度仍保持較高水平。從船舶制造完工量和新接訂單量來看，我國船舶制造業的CR10總體維持在60%以上，主要是受船舶制造業具有較高技術壁壘、資金壁壘等特性，企業經營發展難度較大。

從完工量和新接訂單量來看，2022年期間，揚子江船業和大連船舶發展較快，占據我國造船完工量、新接訂單量前二席位。此外，中國船舶旗下的造船企業也表現較為出色，在造船企業前十排名中占比較高。據中國船舶工業行業協會數據顯示，2022年我國造船完工量前十家企業的市場集中度達到64.9%；新接訂單量前十家企業的市場集中度共計63.6%。隨著各造船企業生產工藝的日益成熟，我國船舶制造行業的市場集中度有望得到進一步提升，推動我國船舶制造業持續穩健發展。

二、重點企業分析：積極推動產業技術創新，助力企業經營發展提質增效

1、天海防務：聚焦船海工程領域，積極推動新興業務拓展

天海防務成立于2001年，2009年10月在深交所掛牌上市，是船舶綜合科技類的首家上市企業，經過二十多年的發展，公司已經成為國內最大的民營船舶與海洋工程研發設計企業。2014-2017年，天海防務相繼收購沃金天然氣、金海運、大津重工，相繼布局天然氣、防務裝備等市場，多年來，天海防務聚焦船海工程、防務裝備和新能源三大業務領域，成為業內唯一集船舶設計與建造為一體的綜合解決方案提供商。此外，天海防務還承接多項船舶設計、海工設計工程，在海上風電安裝船、巡邏艇、打撈船、深層攪拌船、無人救生艇等相關產品中處于國內領先地位。

從銷售模式來看，天海防務在船海工程業務中，其銷售產品主要有各類研究報告、設計圖紙、船舶和海洋工程裝備，這類業務的主要客戶對象為國內為船東和船廠，公司與客戶直接簽訂銷售合同；在防務裝備業務零售，公司產品分為軍品和民品兩大類，總體采取以市場需求為主導的直銷模式，部分產品通過公開招標、邀請招標、競爭性談判等方式進行銷售。

天海防務立足于船舶制造領域，主營業務涵蓋了船海工程研發設計、船海和港口機械工程技術咨詢和監理、船舶和海洋工程總裝制造、船舶和船用設備進出口等多項業務。船海工程業務作為公司的重點發展業務，業務的營業收入占總營收的比重達到74%，其市占率和業績均位于行業細分領域的前列，其中靈便型貨船、特種工程船、深水作業船以及新能源動力船舶的研發設計與制造較為出眾。

近年來隨著海上風電的興起，天海防務搶抓市場機遇，提前進行戰略布局，自主研發的各類海工平臺和各類工程船舶打入海上風電市場。天海防務研發設計的 1600 噸、1800 噸、2200 噸、2500 噸的系列自升式風電安裝平臺，能滿足當前海上風電市場逐步邁向深遠海的使用需求，助力企業經營業績進一步增長。2017-2022年期間，天海防務的營業收入呈現出“先降后升”的發展態勢，2022年以來，企業大力推進主營業務發展，營業收入實現大幅增長。2023年一季度天海防務的營業收入達到6.58億元，較2022年同期增長了77.15%。

此外，公司較為注重項目研發，多年來，天海防務圍繞公司的主營業務和新興領域開展多項研發項目，主要涉及到氫燃料電池、無人船智能系統、海上風電作業平臺等方面。目前公司在研項目主要有氫燃料電池船舶應用技術研究、船舶快速共性技術及試驗驗證、無人船智能系統研發、8000噸散貨船等，這類研發項目對于公司開拓新能源船舶、無人裝備等新興領域項目具有十分重要的推動左右，也為公司長期的發展提供了核心技術支撐。受到部分項目研發完成的影響，2022年以來，天海防務的研發費用同比有所減少，2023年一季度天海防務的研發費用共計0.09億元，較2022年同期下降了16.87%。

2、江龍船艇：加快推動海外市場擴張，持續加大研發投入力度

江龍船艇成立于2003年，公司主要從事多品類船艇的設計、研發和生產銷售，是我國領先的新能源船艇設計生產企業之一。江龍船艇主要產品按用途可以分為公務執法船艇、旅游休閑船艇、特種作業船艇；按動力源可分為新能源船艇和傳統能源船艇，多品類的船艇制造業務，共同推動企業營收持續增長。

多年來，江龍船艇聚焦船艇制造主業，以“大型化、專業化、新能源化、國家化”為發展方向，積極推動企業各項業務發展。2017年以來，江龍船艇的營業收入也保持持續增長態勢，公務執法船艇作為企業的重點發展業務，近年來受企業不斷加快市場擴張的影響，其營收占比有所下降，但公務執法船艇業務的營收占比總體仍維持在40%以上。2022年江龍船艇的營業收入共計6.81億元，同比下降了1.47%。2023年江龍船艇持續優化產業戰略發展，不斷完善市場布局，企業營收出現大幅增長，2023年一季度江龍船艇的營業收入共計1.7億元，較2022年同期增長了47.55%。

從各地區銷售收入占比來看，江龍船艇緊抓國內華南、華東、華北地區，三個地區的營收占比常年維持在43%、21%、20%左右，是江龍船艇的主要銷售市場。近年來，江龍船艇持續調整營銷策略，在穩步推進國內銷售市場發展的同時，積極布局海外市場，2022年江龍船艇在海外地區的營收共計0.48億元，較2021年出現爆發式增長，同比增速達到1520%。同時，江龍船艇持續深化華南、華東地區的戰略布局，2022年江龍船艇在華南、華東地區的營業收入同比增速分別為25%、92%。隨著企業的不斷發展，江龍船艇在不斷完善國內各地區營銷網絡布局的同時，持續推進海外市場業務發展，2023年江龍船艇在多地區營銷網絡的持續發力下，營業收入有望得到進一步提升。

在產品銷售方面，江龍船艇主要是通過招投標及競爭性談判方式獲取訂單，采用直銷模式向國內外客戶銷售船艇產品。借助直銷模式和訂單生產模式的協同發展，有效減少和客戶溝通的中間環節，進而更為及時、高效的了解市場動態；同時利用直銷模式也有利于客戶的資源管理、技術交流、訂單執行等，進一步提升江龍船艇的經營效率。近年來，為加快促進產品銷售，江龍船艇穩步加大銷售費用，企業的銷售費用總體呈現出增長態勢，2023年一季度江龍船艇的銷售費用共計0.04億元，同比下降了8.57%。

為加快提升企業核心競爭力，搶占船艇市場份額，江龍船艇持續加大研發投入力度，并逐步建立了較為完善的研發機構和持續創新的機制，推動技術創新能力穩步提升。現階段，企業在研項目包括5G-AI智能無人船艇、新型高速全鋁合金引航艇、特種絞吸式挖泥船等項目，隨著各類項目的順利應用，將會為江龍船艇的經營和發展注入強勁活力，助力企業經營業績進一步提升。2018年以來，江龍船艇的研發費用保持穩步增長態勢，2023年一季度企業的研發費用共計0.11億元，同比上漲了15.2%。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國船舶制造行業市場全景調研及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。