一、產業鏈概述

多式聯運是指將公路、鐵路、航運、管道等運輸方式中的兩種或以上有機地結合在一起，通過協調、轉換和銜接等方式，形成高效、便捷的綜合運輸體系，以滿足貨物運輸的需要。這種運輸方式具有產業鏈條長、資源利用率高、綜合效益好等特點。

多式聯運行業產業鏈的上游主要包括港口、公路、鐵路等交通基礎設施及配套服務；中游則是提供多式聯運服務的物流運輸企業，有中國物流、中集世聯達、中谷物流、炬申股份等；下游多式聯運服務應用在多個行業，如能源、化工、醫藥、汽車、日用品等領域。

多式聯運行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產業分析

物流運輸離不開公路、鐵路、港口等交通基礎設施。經過多年的建設發展，我國交通運輸網絡日漸完善。2017-2022年，我國鐵路營業里程和公路里程呈不斷增長趨勢。截至2022年末，我國公路里程為535萬公里，較2021年增加了7萬公里；鐵路營業里程為15.5萬公里，較2021年增加了0.4萬公里。

2017-2022年中國鐵路營業里程和公路里程統計（萬公里）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

港口是具有水陸聯運設備和條件，供船舶安全進出和停泊的運輸樞紐，是水陸交通的集結點和樞紐，在促進國際貿易和地區經濟發展中起著重要支撐作用。2017-2021年中國沿海主要港口碼頭泊位數波動變化。2021年泊位數有所下滑，為6386個，較2020年減少了61個。

2017-2021年中國沿海主要港口碼頭泊位數統計（個）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國多式聯運行業競爭現狀及投資策略研究報告》

三、中游分析

多式聯運是我國推進物流業降本增效的重要舉措，政府陸續出臺相關扶持政策，積極推動多式聯運發展，行業正處于加速發展期。2017-2022年中國多式聯運量快速增長。2022年多式聯運量達38.19億噸，較2021年增加3.83億噸，同比增長11.15%。

2017-2022年中國多式聯運量（億噸）

資料來源：公開資料整理

鐵水聯運是多式聯運的形式之一。2018-2022年中國港口集裝箱鐵水聯運量持續攀升。2022年中國港口集裝箱鐵水聯運量達875萬標箱，較2021年增加了121萬標箱，同比增長16%，遠高于全國貨運量的增長速度。

2018-2022年中國港口集裝箱鐵水聯運量（萬標箱）

資料來源：公開資料整理

2016-2018年，交通運輸部與網家發展改革委聯合組織開展了多式聯運示范工程三批70個示范項目。2021年，前三批70個多式聯運示范工程項目開通聯運線路450余條，完成集裝箱多式聯運量約620萬標箱，較2020年增加了140萬標箱。

2020-2021年中國多式聯運示范工程項目集裝箱多式聯運量（萬標箱）

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

煤炭和鐵礦石是通過多式聯運方式運輸的重要產品。2018-2022年中國原煤產量接連創新高。2022年，全國原煤產量為45.6億噸，較2021年增加4.9億噸，同比增長10.5%；煤炭進口量為2.93億噸，較2021年減少近0.3億噸，同比下降9.2%。

2018-2022年中國煤生產量和進口量（億噸）

資料來源：中國煤炭工業協會、智研咨詢整理

2018-2022年中國鐵礦石產量持續增長。2022年，中國鐵礦石產量為9.68億噸，較2021年增加0.17億噸，同比增長1.79%。

2018-2022年中國鐵礦石產量（億噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國多式聯運行業競爭現狀及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。