一、基本情況

工業自動化是20世紀以來現代制造領域中最重要的核心技術和產業之一，其涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領域，需運用控制理論、儀器儀表、計算機信息技術等先進技術，屬于綜合學科產業，具有技術密集、高投入和高效益等顯著特征，是典型的高附加值產業。工業自動化的應用可使工廠的生產和制造過程更加自動化、效率化、精確化，并具有可控性及可視性，從而達到增加產量、提高質量、降低消耗、確保安全等目的。工業自動化就是工業生產中的各種參數為控制目的，實現各種過程控制，在整個工業生產中，盡量減少人力的操作，而使工業能進行自動生產。自動控制系統是實現自動化的主要手段，主要由控制器、被控對象、執行機構和變送器四個環節組成。工業自動化行業的原材料主要有電子元器件、機械件、非標加工件及其他產品。工業自動化行業產業鏈上游主要是自動化軟件、硬件制造商，主要包括可編程邏輯控制器(PLC)、伺服系統、步進系統、變頻器、人機界面(HMI)、傳感器、數據采集與監視控制系統(SCADA)、制造執行管理系統(MES)等工業自動化產品制造商；中游則是系統集成商和產品分銷商，即根據下游客戶的工藝需求，提供設備選型、產品銷售以及將標準化產品集成為可用的自動化控制系統等服務的提供商；下游則是制造裝備制造商和自動化工廠投資方，包括機床、電子制造設備、機械等領域。

產業鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

集成電路在消費電子、高端制造、網絡通訊、家用電器、物聯網等諸多領域得到廣泛應用，已成為衡量一個國家產業競爭力和綜合國力的重要標志之一，也是工業自動化行業上游重要的原材料。從近年來我國集成電路的產量情況來看，呈現上升的態勢，集成電路從2017年的1564.9億塊上升至2022年的3241.9億塊。

2017-2022年中國集成電路產量情況（億塊）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

半導體硅片是生產集成電路、存儲器、傳感器等半導體產品的關鍵材料。隨著芯片制造產能的持續擴張，中國硅片產業市場規模呈高速增長趨勢。2019-2021年，中國半導體硅片市場規模連續超過10億美元，2021年市場規模達16.56億美元，同比增長24.04%，預計2022年國內半導體硅片市場規模將增加至19.22億美元。

2019-2022年中國半導體硅片市場規模及預測趨勢圖

數據來源：SEMI，智研咨詢整理

稀土永磁材料是工業自動化重要的上游原材料。近年來，中國稀土永磁材料產量保持穩定增長趨勢。數據顯示，我國稀土永磁材料產量由2017年的15.75萬噸增至2021年的20.46萬噸，預計2022年我國稀土永磁材料產量將增長至22.4萬噸。

2017-2022年中國永磁材料產量情況（萬噸）

資料來源：公開資料整理

三、中游分析

隨著科技水平的不斷提升，我國新興產業蓬勃發展為我國工業自動化市場提供了廣闊的空間，我國工業自動化控制技術、產業和應用有了很大發展。近年來我國工業自動化市場規模持續上升，2022年我國工業自動化市場規模達到了2409億。

2017-2022年中國工業自動化市場規模（億）

資料來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國工業自動化行業市場行情動態及投資潛力研究報告》

從2021年年中國工業自動化細分產品市場份額占比情況來看，反饋系統、控制系統、驅動系統占比分別為23.6%、21.6%、20%，運動系統、執行系統占比分別為15.8%、11.4%。

2021年中國工業自動化細分產品市場份額占比（%）

資料來源：公開資料整理

工業機器人是工業自動化設備的重要分支，廣泛地應用于企業各個生產環節，如焊接、機械加工、搬運、裝配、分揀、噴涂等。根據國家統計局數據，2021年我國工業機器人產量達36.60萬臺，同比增長率超過54.40%。在保持全球競爭力、企業提高全要素生產率的內在需求等因素的共同驅動下，預計未來我國工業機器人產量將繼續保持高速增長，2022年預計將達到47.31萬臺。

2017-2022年中國工業機器人產量情況（萬臺）

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

工業增加值能在一定程度商覺得工業自動化行業的景氣度。近年來隨著我國綜合實力不斷提升，我國工業增加值呈現上升的態勢，2017年我國工業增加值為27.51萬億，2022年工業增加值為40.16萬億元。

2017-2022年中國工業增加值（萬億）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

工程機械行業為工業自動化主要的應用下游。近年來，中國工程機械行業營業收入穩步增長。2017年我國工程機械行業營業收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年工程機械行業營業收入首次突破8000億元。預計2022年我國工程機械行業營業收入將進一步達到8353億元。

2017-2022年中國工程機械營業收入（億）

資料來源：公開資料整理

汽車行業為工業自動化行業的重要的應用下游，其景氣度能夠影響工業自動化行業的景氣度。近年來我國的汽車銷量呈現上升的態勢。2022年我國汽車銷量達到2686萬輛，預計2023年我國汽車總銷量將達到2900萬輛。

2019-2022年中國汽車銷量情況（萬輛）

資料來源：中汽協、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國工業自動化行業市場行情動態及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。