內容概況：受益于鋰離子電池產業的發展，鋰離子電池結構件需求大幅增長，全球鋰離子電池結構件市場規模由2017年的57.75億元增長至2021年的255億元，年復合增長率達45%，2021年實現增幅117.5%。我國鋰電池結構件市場規模占全球市場規模的70%以上，2021年我國鋰電池結構件市場規模為181億元，2022年市場規模繼續擴張至360億元左右。未來在下游應用領域快速發展下，鋰離子需求將繼續擴張，鋰電池結構件將迎來更廣闊的發展空間，預計2025年我國鋰電池結構件市場規模將超780億元。在產品性能要求不斷提升下，行業格局趨于集中化，市場份額加速向龍頭企業聚攏，在2021年，33%的市場份額被科利達、震裕科技所占據，科利達占比23.9%，為我國電池結構件龍頭企業。

一、受益于新能源汽車與儲能產業高速發展，鋰離子電池需求快速增長

廣義來講，鋰電池結構件包括電芯頂蓋、鋼/鋁外殼、正負極軟連接、電池軟連接排等；狹義來看，鋰電池結構件指具有高尺寸精度、高表面質量、高性能要求等特性的殼體和頂蓋，起到傳輸能量、承載電解液、保護安全性、固定支承電池、外觀裝飾等作用的部件，并根據應用環境的不同，具備可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕性、防干擾性、抗靜電性等特定功能。

從鋰電池結構件產業鏈來看，鋰電池按照封裝技術路線的不同分為圓柱形、方形與軟包三種，這也造就了其結構件的不同，圓柱形、方形電池結構件主要為鋼殼、鋁殼、蓋板，上游原材料包括鋼材、鋁材、銅材及塑料等；而軟包電池結構件為鋁塑膜，相較于鋼殼、鋁殼等包裝材料，鋁塑膜質量更輕、厚度更薄、外形設計更靈活，上游原材料包括聚酰胺膜、壓延鋁箔、粘黏劑等。結構件為鋰電池的重要組成部分之一，下游鋰電池廣泛應用于新能源汽車、儲能及消費電子領域。

我國于1998年首次引入鋰電池相關技術，至今產業已經過25年的發展，我國已成為全球最大的鋰離子電池生產與消費國，國內已形成了完整的產業鏈，且涌現了寧德時代、中創新航等一批具有國際競爭力與領導地位的鋰離子電池頭部企業。近年來在國家環保政策驅動下，我國新能源汽車與儲能產業發展火熱，帶動我國鋰離子電池需求快速增長。工信部數據顯示：2022年我國鋰離子電池產量達750GWh，較上年同期增長1.3倍；其中動力電池為我國鋰電池最大細分種類，2021年動力電池產量占比67.9%，2022年占比提升至73%。動力電池主要應用于電動汽車、電動輕型車、電動工具等。

新能源汽車作為鋰離子電池最主要應用場景。近年來在政策與市場雙重驅動下，我國新能源汽車產銷量迅速增長，成為拉動鋰離子電池需求增長的最主要力量。在政策端，政府部門相繼發布了《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》、《關于延續新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》、《關于支持新能源商品汽車鐵路運輸服務新能源汽車產業發展的意見》等大量的政策支持新能源汽車產業發展，地方政策跟隨中央政府步伐，也在不斷完善產業頂層設計。在供給端，我國新能源車企持續加大研發投入，產品性能與智能化程度得以大幅提升，純電動車型、插電式混動車型、增程式車型產品矩陣均不斷豐富，給消費者提供了更加多元化的選擇；在配套設施方面，政府部門不斷完善總體布局，網點數量明顯增多，消費者“補能”焦慮有所緩解。在多重利好因素下，我國新能源汽車在2021年實現產銷量354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍。2022年我國新能源汽車產量為705.8萬輛，同比增長96.9%；銷量為688.7萬輛，同比增長93.4%，占汽車總銷量比重大幅提升，達25.6%。未來我國新能源汽車銷量將進一步擴張，中汽協預計2023年我國新能源汽車銷量將達900萬輛，同比增長35%，滲透率將達33%。

新能源汽車銷量暴增，作為核心零部件的動力電池需求也急速增長。2022年全年我國動力電池產量為545.9GWh，同比增長148.5%；裝車量為294.6GWh，同比增長90.7%。由于特斯拉海外車型全部采用圓柱形電池，因此海外地區圓柱形電池市場占比較大，生產企業包括LG化學、松下等；而國內市場由于圓柱形電池起步晚，且圓柱形電池對電池管理與生產工藝要求更高；軟包電池生產成本高，一致性較差等因素，主要發展方形電池，寧德時代、比亞迪、欣旺達等電池龍頭企業產品均以方形為主，特斯拉Model 3、Model Y國產標續版采用的也為方形電池。乘聯會數據顯示：2020-2022年期間，我國動力電池電芯外形配套結構中，方形占比不斷提升，2022年達93.2%，圓柱形占比4.5%，軟包僅占比2.3%。由此可見，我國方形電池結構件需求也更大。

相關報告：智研咨詢發布的《中國鋰電池結構件行業市場全景調查及投資前景評估報告》

二、我國鋰電池結構件市場規模逐年增長，占全球總規模的70%以上

受益于全球新能源汽車滲透率的提升及儲能產業的發展，全球鋰離子電池出貨量在2021年實現91.0%的增幅，鋰離子電池結構件需求也大幅增長，全球鋰離子電池結構件市場規模由2017年的57.75億元增長至2021年的255億元，年復合增長率達45%，2021年實現增幅117.5%。

中國作為全球最大的鋰電池生產國，鋰電池結構件市場規模占全球的70%以上，2017年我國鋰電池結構件（僅包括圓柱與方形結構件）市場規模為31億元，2021年增長至181億元，占全球總規模的71%，2022年市場規模繼續擴張至360億元左右。未來在下游應用領域快速發展下，鋰電池需求將繼續擴張，鋰電池結構件將迎來更廣闊的發展空間，預計2025年我國鋰電池結構件市場規模將超780億元。

我國方形鋰電池占據絕對的主導地位，鋰電池結構件也以方形結構件為主。2017年我國方形電池結構件及圓柱形電池結構件市場規模分別為21億元、10億元，隨后呈逐年增長態勢。到2022年我國方形電池結構件市場規模已達309億元，占我國鋰電池結構件市場規模的86%；圓柱形電池結構件市場規模為50億元左右，僅占比14%。方形電池與圓柱形電池都使用硬殼封裝，早期方形電池殼體使用鋼殼較多，隨著生產工藝與水平的提升，目前更多的方形電池使用鋁殼，主要由于鋁殼重量較輕、加工性更好、散熱性能優異。圓柱形電池主要采用鋼殼，其中4680圓柱電池使用制造門檻更高的鍍鎳鋼殼作為殼體，但也有小部分圓柱電池采用鋁殼，如美國A123公司的3210圓柱電池。

鋁塑膜出貨量主要集中在數碼電池領域，近年來，隨著軟包鋰電池的發展，鋁塑膜產品發展重心由消費電池領域向著動力電池領域轉移，軟包動力電池成為拉動鋁塑膜需求量增長的主要驅動力。2022年我國鋰電池用鋁塑膜需求量將超2億平米，同比增長超40%，主要由于比亞迪部分DM-i車型搭載軟包電池，其銷量大幅增長帶動軟包動力電池鋁塑膜出貨量激增。在國產替代方面，鋁塑膜技術壁壘較高，因此相較于動力電池其他材料，鋁塑膜國產替代程度較低，此前動力電池領域鋁塑膜幾乎被日本企業所壟斷，但近年來，國內越來越多的企業開始布局鋁塑膜領域，目前國內鋁塑膜供應商有新綸新材、紫江企業、明冠新材、道明光學等企業。在眾多企業大力研發下，國產產品性能得到了很大的提升，在國產品牌高性價比優勢下，疊加海外企業供給不足，國產鋁塑膜逐漸開始大規模替代進口產品。整個鋁塑膜產業國產化程度由2020年的不足30提升至2022年60%以上，在電子煙領域鋁塑膜國產化程度已接近100%。

在價格方面，國產鋁塑膜產品具備較大優勢，國產產品價格較進口產品低20-30%。以紫江新材與明冠新材為例，2022年上半年紫江新材動力儲能軟包鋰電池用鋁塑膜銷售單價為17.93元/平方米，明冠新材鋰電池鋁塑膜銷售單價為15.83元/平方米。在國產產品性能接近進口產品且國產產品更具備價格優勢下，我國鋰電池鋁塑膜國產化率將進一步提升。

三、鋰電池結構件行業格局趨于集中化，33%的市場份額被科利達、震裕科技所占據

鋰電池結構件行業進入壁壘較高，一方面，鋰電池結構件直接關系到鋰電池的安全，對產品的精度、安全性、一致性、穩定性要求高，下游電池廠商供應商選擇需經過嚴格、復雜和長期的技術認證，通過認證后，電池廠商通常不會輕易更換結構件供應商，客戶粘性較強。另一方面，行業屬于資金密集型產業，資金壁壘高，前期流動資金投入較大，制造業屬性突出；此外，產業還有較高的技術壁壘，隨著鋰電池行業的不斷發展，產品性能迅速提升，新興技術不斷涌現，對電池結構件要求也隨之不斷提高，這也要求企業具備優異的生產能力與研發能力。目前我國鋰電池結構件產業格局不斷明朗，在產品性能要求不斷提升下，行業格局趨于集中化，市場份額加速向龍頭企業聚攏，在2021年，33%的市場份額被科利達、震裕科技所占據，科利達占比23.9%，為我國電池結構件龍頭企業，其次震裕科技、無錫金楊、中瑞電子分別占比9.1%、4.1%、3.3%。其中科利達、震裕科技主要產品為方形電池結構件，中瑞電子、金楊股份主要產品為圓形電池結構件。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國鋰電池結構件行業市場全景調查及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。