內容概況：2021年我國新能源商用車產銷量結束了多年下滑開始恢復增長，并在2022年駛入發展快車道，2022年全年我國新能源商用車產量為34.23萬輛，同比增長81.48%，銷量為33.82萬輛，同比增長78.89%。從細分領域來看，相較于貨車，新能源客車滲透率更高。2022年我國新能源客車銷量為10.34萬輛，同比增長24.0%，其滲透率達25.3%，其中城市客車銷量為5.66萬輛，占新能源客車銷量的54.8%。在國家政策要求加快新能源城市物流配送車輛應用及換電模式逐漸興起等有利因素驅動下，2021年以來，我國新能源貨車市場需求加速放量，2021年實現銷量10.56萬輛，2022年銷量達23.48萬輛，同比增長122.2%，滲透率達8.1%。同時新能源商用車產銷量的增長，推動動力電池裝車量大幅提升。2022年新能源商用車動力電池裝車量達33404.8MWh，同比增長49.6%。

一、商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，電動化改革迫在眉睫

近年來，隨著全球環境惡化程度不斷加重，氣候危機日益加劇，環保節能成為各國重點關注的話題，全球各地區不斷推進汽車產業向著節能化、新能源化方向發展。汽車排放的尾氣包括碳氫化合物、氮氧化物、一氧化碳和細微顆粒物等污染物，是造成空氣污染的主要原因，將對人類的生活環境與身體健康造成負面影響。生態環境部數據顯示：2021年，我國汽車一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別為693.5萬噸、182.0萬噸、568.5萬噸、6.4萬噸，占機動車總排放量的比重分別為90.3%、90.8%、97.7%、92.2%。而汽車領域污染物排放主要來源于商用車，2021年，我國客車CO、HC、NOx、PM排放量占汽車排放總量的70.3%、71.6%、15.4%、8.9%，貨車CO、HC、NOx、PM排放量占比分別為29.7%、28.4%、84.6%、91.1%；在碳排放方面，根據中汽數據：2021年汽車領域直接碳排放量約7.7億噸，商用車占比超一半。在“雙碳”目標下，商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，節能減排任務艱巨，推動商用車電動化改革迫在眉睫。

2017-2019年我國商用車產銷量較為平穩，維持在410-440萬輛之間；2020年在汽車整體產銷量延續下滑的態勢下，我國商用車表現出了亮眼的成績，產銷量逆勢上揚，創歷史新高，全年產銷量達523.1萬輛、513.3萬輛，同比分別增長20%和18.7%，其中貨車成為商用車領域主要增長點，主要受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴及基建投資力度加大等有利因素影響。受重型柴油車國六排放標準于2021年7月正式實施、房地產供給端承壓發展等因素影響，2021年我國商用車產銷量分別下滑10.7%和6.6%至467.4萬輛和479.3萬輛。2022年，我國商用車發展呈現低迷態勢，產銷量大幅下滑，為近幾年最低值，產銷量分別為318.5萬輛和330萬輛，同比下降31.9%和31.2%。主要由于國內疫情反復出現，疫情防控致使商用車運營受限，俄烏沖突導致油價高位運行，疊加前期排放標準切換及超載治理政策提前透支了部分商用車需求。2023年1月我國商用車產量為19.7萬輛，同比下滑43.1%；銷量為18.0萬輛，同比下滑47.7%。

二、新能源商用車發展提速，滲透率成功突破10%

“雙碳”目標背景下，各行各業不斷加大節能減排的步伐，商用車領域也不例外，除排放標準不斷升級外，推廣新能源商用車也為商用車實現節能減排的重要途徑。2021年以前新能源汽車產業的發展很大程度上受補貼政策的影響，2018-2020年，在國補政策大幅退坡與許多城市未對新能源商用車實行路權傾斜政策的情況下，我國新能源商用車產銷量不斷萎縮，同時滲透率也明顯下滑，2020年滲透率僅為2.4%；隨著國家加大新能源商用車推廣力度、各大城市紛紛對新能源商用車給予路權傾斜、及企業不斷加大研發力度解決產品痛點，零部件性能與整車續航能力明顯提升，2021年我國新能源商用車開始恢復增長，并在2022年駛入發展快車道，2022年全年我國新能源汽車產銷量分別為705.8萬輛和688.7萬輛，其中新能源商用車產量為34.23萬輛，同比增長81.48%，銷量為33.82萬輛，同比增長78.89%。2023年1月新能源商用車產銷量分別為1.51萬輛、1.52萬輛。

從滲透率來看，2020-2022年我國新能源商用車滲透率幾乎呈“直線”上升，2022年產業發展邁入了新階段，滲透率突破10%，達10.2%，較2021年增長了6.3個百分點，但遠低于新能源乘用車27.8%的滲透率，未來隨著利好政策的不斷出臺，新能源商用車滲透率將進一步提升。從占新能源汽車總銷量比重來看，占比不斷下滑，2017年新能源商用車占新能源汽車的25.5%，到2022年新能源汽車銷量中，商用車僅占比4.9%，2023年1月該比例下降至3.7%，這主要由于新能源乘用車電動化進程推進更為迅速，產銷量增長速度更快。

從結構分布來看，98%的新能源商用車采用純電動技術，2022年我國純電動商用車銷量為33.14萬輛，較2021年同比增長79.9%；PHEV商用車銷量僅為3581輛，占比1.1%，在使用過程中，PHEV商用車用戶普遍充電頻次較少，使用感與HEV車并無太大差別，且PHEV購車成本相較于HEV更高，消費者購買意愿不高；燃料電池商用車市場體量也較小，2022年共銷售3581輛，在新能源商用車中僅占比0.9%，主要受成本仍偏高、燃料電池系統壽命較短、技術瓶頸有待突破等因素制約。

相關報告：智研咨詢發布的《中國商用車行業市場現狀分析及發展前景展望報告》

三、細分領域客車電動化程度高，多重因素驅動新能源貨車需求加速放量

從細分領域來看，相較于新能源貨車，新能源客車滲透率更高。在新能源汽車產業化發展階段，考慮到公共交通行業具有公益性特點，其運營線路與區域固定，對電池容量要求低，且方便跟蹤與維護，因此我國在客車領域率先開啟了電動化改革，隨后延伸至乘用車領域、貨車領域；2020年我國新能源客車銷量大幅下滑18.9%，主要原因有財政補貼退坡、行業監管加嚴、公交運力結構不斷優化、疫情致使出行人口減少，城市客車需求下滑等。2021年我國新能源客車銷量逐漸回暖，2022年我國新能源客車銷量為10.34萬輛，同比增長24.0%，其滲透率達25.3%，較2021年提升了8.8個百分點。其中城市客車銷量為5.66萬輛，占新能源客車銷量的54.8%，目前各地正在加速推進氫燃料電池客車的應用，未來氫燃料電池客車在新能源客車領域占比將不斷提升。

在國家政策要求加快新能源城市物流配送車輛應用及換電模式逐漸興起等有利因素驅動下，2021年以來，我國新能源貨車市場需求加速放量，2021年實現銷量10.56萬輛，2022年銷量達23.48萬輛，同比增長122.2%，滲透率達8.1%，較上年提升了5.7個百分點。未來隨著利好政策繼續出臺、技術進一步取得突破及全國重卡換電網絡布局的完善，我國新能源貨車將迎來更廣闊的發展空間，滲透率將持續提升。

隨著“藍天保衛戰”“城建渣土新能源化”“雙碳”戰略等環保政策的推進與地方經濟政策的調整，2021年下半年以來，我國新能源重型貨車市場一路高歌猛進，銷量迅速提升。中汽協數據顯示：2022年期間我國共銷售6405輛新能源重型貨車，實現2.5倍增幅，成為2022年增長速度最快的細分新能源商用車領域，其中純電動車型銷量6070輛，燃料電池車型銷量335輛。銷售區域主要集中在鋼鐵、電力、焦化等產業較為發達的京津冀及華北地區。同時換電模式解決了充電重卡購置成本高、補能效率低等問題，能有效節約時間成本，提升新能源重卡運營效率。未來我國新能源重卡將延續高速發展態勢，將有越來越多的企業布局換電重卡。

2022年我國新能源商用車車型加速推出，期間工信部公布了12批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》，包括1967款新能源貨車與374款新能源客車，較上年大幅增加；在新能源貨車領域，占比最大的仍為普通純電車型，占比達70%，換電純電車型和燃料電池車型占比明顯提升，合計占比達27%，較上年提升了4.5個百分點。此外新能源重卡車型也迎來密集上市，在《推薦車型目錄》中14噸以上新能源重卡數量占新能源貨車的46%。

四、新能源商用車產銷量增長，推動動力電池裝車量大幅提升

動力電池為新能源汽車關鍵零部件，其產品質量直接關系到新能源商用車的續航能力、安全性等。新能源商用車產銷量的增長，推動動力電池裝車量大幅提升。2020-2022年我國新能源商用車動力電池裝車量不斷增加，2020年新能源商用車動力電池裝車量為16373.1MWh，2022年裝車量達33404.8MWh，同比增長49.6%，占動力電池總裝車量的11.3%；其中新能源客車動力電池裝車量結束了下滑的局面，回升至11581.1MWh，占新能源商用車總裝車量的34.7%；隨著2021年新能源貨車銷量超過新能源客車，新能源貨車成為新能源商用車動力電池裝車量增長的主要驅動力，2021年新能源貨車動力電池裝車量為21823.8MWh，同比增長75.8%。2023年1月新能源商用車動力電池裝車量為784MWh，其中新能源客車裝車量69.5MWh，新能源貨車裝車量714.5MWh。

新能源商用車領域，98%以上動力電池安裝在純電車型上。2022年期間，純電動車型占新能源客車動力電池裝車量的98.2%，占新能源貨車動力電池裝車量的98.1%；其次燃料電池車型電池安裝量分別占新能源客車與貨車的1.1%、1.5%。插混車型占比較小，其電池安裝量分別占新能源客車與貨車的0.7%、0.5%。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國新能源商用車產業競爭現狀及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。