摘要：

一、發展環境：經濟向好消費升級，行業發展空間廣闊

當前我國經濟形勢發展向好，未來人均可支配收入與消費支出呈持續增長之勢，人們的消費需求將不斷增加，消費方式也將升級多樣化，對高科技產品的消費意愿也將隨之增加。同時，伴隨著社會健康意識的增加，廚房環境的健康與舒適亦成為了消費者較為關注的生活品質。在經濟向好發展以及社會消費意識轉變的環境下，以集成灶為代表的現代新型廚房電器產品家以其智能、功能多樣、環保等優勢為消費者帶來舒適便利的使用體驗，將受到更多消費者的青睞，未來我國集成灶市場前景廣闊。

二、發展現狀：市場規模迅猛增長，市場均價連年上升

得益于城鎮化率不斷增長、我國居民購買力的增強、廚房健康要求提升以及消費觀念的升級，近年來集成灶市場迎來了良好的發展契機，集成灶行業發展提速明顯，且年均增長率高于傳統廚電產品的增長率，市占率逐步提高，集成灶的發展空間巨大。從市場價格情況來看，近年來我國集成灶零售均價呈逐年上升的走勢。2021年集成灶零售均價為8421.05元/臺，同比增長10%。

三、市場格局：頭部企業搶占賽道，業務經營效益良好

集成灶行業經過十多年的技術積累和改進已經取得了長足的進步，近年來市場規模呈現快速發展的趨勢。 一些集成灶行業所處企業以市場需求為導向，加大對集成灶的研發創新，憑借自身在廚電行業的強大技術、品牌優勢，設計開發了一系列在質量、外觀、功能等方面均有較強競爭力的集成灶、集成水槽、集成洗碗機等廚房電器產品，并在線上線下全渠道積極進行業務布局前會展市場賽道，逐漸擴大了在集成灶行業的市場份額。當前全國集成灶行業集中度較高，市場競爭激烈。一些行業重點企業近年來集成灶營業收入均實現了穩定增長，保持著良好的經營態勢。

四、發展趨勢：市場需求持續增長，產品設計更加智能化

隨著房地產長效機制不斷完善，因城施策效果不斷顯現，2022年房地產市場有望平穩健康發展，將有助于集成灶行業的發展。同時，農村作為我國一個廣闊市場，其家電消費潛力尚未被充分挖掘。當前農村黑白電器基本實現全面普及，而廚電品類保有量仍處在較低水平，預計此輪補貼中廚電需求將高于其他大件家電，優勢明顯的集成灶在農村地區滲透率有望進一步提升。因此綜合來看，未來我國集成灶的總體需求規模將持續擴大，集成灶行業滲透率將進一步得到提升。在集成灶行業繼續保持迅速發展的態勢下，未來集成灶產品設計趨向智能化，行業整體技術水平不斷升級，從而更好地滿足消費者追求健康、環保、節能、低碳、智能的高品質美好生活需求。

關鍵詞：集成灶行業發展環境、集成灶行業發展現狀、集成灶行業市場格局、集成灶行業發展趨勢

一、發展環境：經濟向好消費升級，行業發展空間廣闊

集成灶是一種集吸油煙機、燃氣灶、消毒柜、儲藏柜等多種功能于一體的廚房電器，行業里亦稱作環保灶或集成環保灶。具有節省空間、抽油煙效果好，節能低耗環保等優點。集成灶是為解決傳統油煙機無法徹底根除油煙的難題，改善廚房和家居環境而研制開發的國際領先的廚房家電產品。一般的集成灶吸油率達到95%，油煙吸凈率越高，質量越好，有些品牌集成灶油煙吸凈率達到了99.95%的極限指標。當前市場上集成環保灶已發展到第三代，而從外觀及內部結構來判斷有三種:深井式集成灶、側吸式集成灶以及側吸模塊化集成灶。

集成灶的上游行業主要為板材類、燃氣類零部件、電氣類組件、玻璃類、包裝材料等原材料生產企業。其中板材類主要包括不銹鋼板、冷軋板等；燃氣類零部件主要包括燃燒器、聚能盤、閥體等；電氣類組件主要包括電源板、控制板等；包裝材料企業提供集成灶產品包裝所需的說明書、標貼、紙箱以及泡沫等。集成灶的中游為不同類型的集成灶，深井式、側吸式和側吸模塊化集成灶。集成灶的下游行業是各類銷售渠道，主要包括專賣店、大型超市、電商平臺、建材市場等。集成灶終端，是消費者個人或家庭。

隨著經濟不斷發展，人們的購買力得到提升，消費水平也隨之提高。據統計，2017-2021年我國人均可支配收入和消費支出整體呈上漲走勢，其中2021年我國人均可支配收入達到3.51萬元，人均消費支出達到2.41萬元。當前我國經濟形勢發展向好，未來人均可支配收入與消費支出呈持續增長之勢，人們的消費需求將不斷增加，消費方式也將升級多樣化，對高科技產品的消費意愿也將隨之增加。同時，伴隨著社會健康意識的增加，廚房環境的健康與舒適亦成為了消費者較為關注的生活品質。在經濟向好發展以及社會消費意識轉變的環境下，以集成灶為代表的現代新型廚房電器產品家以其智能、功能多樣、環保等優勢為消費者帶來舒適便利的使用體驗，將受到更多消費者的青睞，未來我國集成灶市場前景廣闊。

近年來我國經濟水平不斷發展，工業化進程不斷加快，促使農村人口大量流入城市，推動了城鎮化建設，城鎮化率保持逐年穩定上升趨勢。根據國家統計局官方數據顯示，2021年中國城鎮化率達到64.72%，相較2014年上漲了近9個百分點。未來，隨著我國土地、財政、教育、就業、醫療、養老、住房保障等領域配套改革持續推進，農業轉移人口的市民化將更為便捷、順暢，有望推動我國城鎮化進程加速，從而帶來對廚房電器產品的巨大需求。

相關報告：智研咨詢發布的《中國集成灶行業競爭現狀及投資前景趨勢報告》

二、 發展現狀：市場規模迅猛增長，市場均價連年上升

得益于城鎮化率不斷增長、我國居民購買力的增強、廚房健康要求提升以及消費觀念的升級，近年來集成灶市場迎來了良好的發展契機，集成灶行業發展提速明顯，且年均增長率高于傳統廚電產品的增長率，市占率逐步提高，集成灶的發展空間巨大。據統計，2021年全國廚衛電器市場規模2,319億元，同比增長8.67%，目前國內廚電市場整體規模橫盤波動，市場已從增量需求驅動轉向存量換新需求驅動。2021年中國集成灶零售數量達到304萬臺，同比增長27.73%；銷售金額達到256億元，較上年增長了73.8億元。2022年1-11月中國集成灶零售數量為274.8萬臺，銷售金額為247.7億元。

從市場價格情況來看，近年來我國集成灶零售均價呈逐年上升的走勢。2021年集成灶零售均價為8421.05元/臺，同比增長10%。2022年1-11月全渠道集成灶零售均價為9013.83元/臺，相較2016年平均每臺集成灶零售價格上漲了近2266元。

從行業滲透率情況來看，近年來中國集成灶行業滲透率連年上漲，行業滲透率由2016年的3.2%提升至2021年的14.1%，增長率近11個百分點。

分產品款式來看，中國集成灶線上分類型零售結構中還是以蒸烤復合類（蒸烤一體款+蒸烤獨立款）為主。據監測數據顯示，2021-2022年11月期間，蒸烤復合類（蒸烤一體款+蒸烤獨立款）集成灶線上零售占比呈上升趨勢，蒸箱款集成灶線上零售占比逐漸下滑，消毒柜款式的集成灶線上零售占比也呈現出降低的走勢。據統計，2022年第三季度線上渠道集成灶零售結構分布中，蒸烤一體款集成灶零售額占比58%，蒸烤獨立款集成灶零售額占比10.7%，蒸箱款和消毒柜款集成灶零收入占比分別為3%、25%。

線下渠道集成灶零售額占比走勢與線上大致相同，越來越多消費者選擇蒸烤復合類（蒸烤一體款+蒸烤獨立款）集成灶。2022年第三季度線下渠道集成灶零售結構分布中，蒸烤一體款集成灶零售額占比50.7%，蒸烤獨立款集成灶零售額占比3%，蒸箱款和消毒柜款集成灶零收入占比分別為5.3%、38%。

三、市場格局：頭部企業搶占賽道，業務經營效益良好

集成灶行業經過十多年的技術積累和改進已經取得了長足的進步，近年來市場規模呈現快速發展的趨勢。集成灶產品對傳統吸油煙機產品具有直接替代性，且近幾年市場規模增速遠大于傳統吸油煙機行業，隨著國民收入的提升、國民對廚房環境要求的提高、集成灶市場認可度逐步提升，集成灶對傳統吸油煙機的替代速度會加快，市場規模擴張迅速。一些集成灶行業所處企業以市場需求為導向，加大對集成灶的研發創新，憑借自身在廚電行業的強大技術、品牌優勢，設計開發了一系列在質量、外觀、功能等方面均有較強競爭力的集成灶、集成水槽、集成洗碗機等廚房電器產品，并在線上線下全渠道積極進行業務布局前會展市場賽道，逐漸擴大了在集成灶行業的市場份額。當前全國集成灶行業集中度較高，市場競爭激烈。據統計，2021年全國集成灶線上市場分布格局中，市場份額TOP4企業分別是火星人、億田智能、浙江美大、帥豐電器，其線上市場份額分別為23%、11%、8%、7%，四家企業合計占全國集成灶線上市場份額的49%。2021年全國集成灶線下市場分布格局中，行業重點上市企業火星人、浙江美大、帥豐電器、億田智能市場份額比例分別為21%、15%、11%、7%，合計占全國集成灶線下市場份額的54%。

從行業重點企業經營情況來看，近年來火星人和浙江美大的集成灶營業收入均實現了穩定增長。其中2021年火星人集成灶營業收入達到20.39億元，同比增長45.3%，相較2019年集成灶營業收入增加了8.85億元。2021年浙江美大的全年集成灶營業收入為19.68億元，增速為24.9%。2022年1-6月火星人和浙江美大的集成灶營業收入分別為為8.98億元、7.43億元。就盈利能力情況來看，兩家企業的毛利率均呈現出逐年下滑走勢，其中浙江美大的盈利能力更強，但火星人的經營情況更加穩定。2019-2022年上半年期間，火星人集成灶毛利率范圍區間為44.8%-53.95%，浙江美大集成灶毛利率區間為48.37%-57.45%。可以看出，集成灶行業重點企業仍保持著良好的經營態勢。

從重點企業的研發投入情況來看，2018-2021年期間兩家企業的研發投入逐年增加。2021年火星人研發投入達到7399.64萬元，同比增長28.14%；浙江美大研發投入為6839.13萬元，同比增長26%。2022年上半年火星人和浙江美大的研發投入分別為5186.12萬元、2606.04萬元。根據公司年報顯示，火星人的在研項目中，正在開發一款智能蒸烤兩體的全新智能屏控制智能化集成灶，該項目完成后將豐富公司產品結構，提升經濟效益。2021年浙江美大針對集成灶的技術研究成果顯著，具體包括伸縮智能顯示系統的集成灶、帶預排蒸汽技術電蒸箱的集成灶、帶發光旋鈕的集成灶、帶鍋底溫度保護的集成灶、人體感應照明技術集成灶、智能語音控制互聯集成灶等，提高了公司集成灶產品的安全性和用戶操作體驗以及產品的科技化和實用性，進一步增強公司集成灶的競爭力。

四、發展趨勢：市場需求持續增長，產品設計更加智能化

1、市場需求持續增長，農村地區滲透率進一步提升

2021年是中國房地產市場的政策大年，出臺各類調控政策多達500余條，并呈現先緊后松的波動態勢，因此2021年廚電行業整體承受了一定壓力。但是2021年9月開始房地產政策陸續出現邊際松動的信號，央行提出“維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益”；2021年12月中央經濟工作會議公報提出“明年經濟工作穩字當頭；2021年12月至2022年2月各地樓市積極信號頻現，包括下調房貸利率、首付比例等；2022年2月住建部指出“扎實增強調控政策的精準性協調性，繼續穩妥實施房地產長效機制，保障住房的剛需，同時滿足合理的改善性需求，促進房地產業良性循環和健康發展”。隨著房地產長效機制不斷完善，因城施策效果不斷顯現，2022年房地產市場有望平穩健康發展，將有助于集成灶行業的發展。與此同時，2021年12月國家發改委、工信部發布《關于振作工業經濟運行推動工業高質量發展的實施方案的通知》，提出釋放重點領域消費潛力，健全家電回收處理體系，實施家電生產者回收目標責任制，鼓勵有條件的地方在家電等領域推出新一輪“以舊換新”行動，鼓勵開展智能家電下鄉行動。當前我國距上一輪“家電下鄉”政策的實施已有十年之久，大部分家電產品已超過設計使用年限，進入更新換代階段。農村作為我國一個廣闊市場，其家電消費潛力尚未被充分挖掘。當前農村黑白電器基本實現全面普及，而廚電品類保有量仍處在較低水平，預計此輪補貼中廚電需求將高于其他大件家電，優勢明顯的集成灶在農村地區滲透率有望進一步提升。因此綜合來看，未來我國集成灶的總體需求規模將持續擴大，集成灶農村地區滲透率將進一步得到提升。

2、產品設計更加智能化，行業技術不斷升級

近年來隨著集成灶行業重點企業的研發力度加大，通過技術創新積極推動產品智能化，進一步改善人機互動水平、優化廚房體驗，集成灶受到市場的廣泛好評，形成了良好口碑。在當今互聯網大數據高速發展廣泛應用的時代背景下，為更好地實現產品技術、工業設計地更新迭代以及優化用戶體驗，集成灶行業重點企業積極推進工業互聯網建設，通過大數據技術的應用，實現智能制造，不斷對吸油煙技術、燃燒技術、智能控制技術等進行科技原始性創新，并積極引進和應用新工藝、新設備、新材料，積極推動產品的綜合創新。在這些重點企業地引領下，未來集成灶行業將繼續保持迅速發展的態勢，集成灶產品設計更加智能化，行業整體技術水平不斷升級，從而更好地滿足消費者追求健康、環保、節能、低碳、智能的高品質美好生活需求。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國集成灶行業競爭現狀及投資前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。