摘要：

一、發展環境：政策支持力度加大，為行業發展保駕護航

當前我國的生物柴油行業還處于初步發展階段，行業技術需要進一步提升，生物柴油應用范圍需要加大有效開發，行業制度體系亟需完善，為此近年來國家出臺了一系列政策支持我國生物柴油行業健康有序的發展。隨著全國節能減排政策制度日趨完善，綠色、低碳、循環發展的經濟體系基本建立，綠色生產生活方式廣泛形成，經濟和社會發展綠色轉型取得顯著成效，為我國生物柴油行業的穩定發展提供了良好環境。

二、發展現狀：生物柴油產量規模擴大，生物柴油利用潛力有待開發

近年來，我國生物柴油產量整體呈波動上升走勢，其中2020年由于歐盟對生物柴油需求極大增長，從我國進口生物柴油量顯著增多，我國生物柴油產量出現大幅增長，增速達到55.2%。2021年全國生物柴油產量達到136萬噸，同比增長6.3%，生物柴油年產量相較2017年增加了44萬噸。但我國生物柴油表觀需求量在2017-2021年間表現出波動下滑的趨勢，2021年全國生物柴油需求量為24.2萬噸，同比減少47%，相較2017年生物柴油年產量收縮了52.3萬噸，國內生物柴油市場的利用潛力還未被有效開發。

三、市場格局：生物柴油行業集中度較高，重點企業經營效益良好

當前我國生物柴油行業集中度較高，存在綜合實力較強的龍頭企業。2021年中國生物柴油重點上市企業中，海欣科技、卓越新能、河北金谷的市場份額位居前三，其市場占有率依次為17.9%、17.9%、8.9%。嘉澳環保、碧美新能源也具有較廣泛的業務布局，其在我國生物柴油行業中的市場份額分別為6.7%、4.5%。以上五家重點企業合計占據全國生物柴油市場份額的56%，可以看出當前生物柴油市場競爭仍舊激烈，眾多實力較強規模較大的企業優先搶占行業賽道來擴大自身企業格局。

四、發展趨勢：產需兩端呈同步增長趨勢，生物柴油價格將持續走高

國內生物柴油需求增大和國外生物柴油出口增加將直接拉動我國生物柴油的投產規模，同時近年來中國柴油行業重點企業加大了對生物柴油的研發投入，生產工藝技術不斷升級優化，行業的產能利用率明顯上升，為擴大生物柴油生產保證生物柴油供應提供了充分保障，未來全國生物柴油的總產量也將持續上升。隨著未來生物柴油原材料價格的上升、歐盟等重要出口地區對生物柴油政策標準不斷變化、應用領域對生物柴油工藝質量提出更高要求、企業生產研發投入加大，將推動生物柴油的成本增加，未來生物柴油的價格將持續走高。

關鍵詞：生物柴油發展環境、生物柴油發展現狀、生物柴油市場格局、生物柴油發展趨勢

一、發展環境：政策支持力度加大，為行業發展保駕護航

生物柴油是指植物油（如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等）、動物油（如魚油、豬油、牛油、羊油等）、廢棄油脂或微生物油脂與甲醇或乙醇經酯轉化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。生物柴油是典型的“綠色能源”，具有環保性能好、發動機啟動性能好、燃料性能好，原料來源廣泛、可再生等特性。大力發展生物柴油對經濟可持續發展、推進能源替代、減輕環境壓力、控制城市大氣污染具有重要的戰略意義。同時生物柴油的燃料性能與石油基柴油較為接近，且具有無法比擬的性能：點火性能更佳、燃燒更充分、適用性更廣、保護動力設備、通用性好、安全可靠、節能降耗、具有優良環保特性等。

生物柴油行業上游的市場參與者是生物柴油生產原材料的提供方，在我國主要為地溝油、酸化油等廢油脂收集行業，包括各類原料油(如植物油、動物油、廢棄油脂、微生物油脂等)、甲醇企業、生產設備提供商等；中游本行業是生物柴油的生產制造企業，負責生物柴油的研發、生產和裝配；下游為生物柴油的終端應用，包括工業燃料、交通燃料、環保增塑劑、表面活性劑等。我國當前生物柴油行業重點上市企業包括海新能科、卓越新能、河北金谷、嘉澳環保、碧美新能源、山東匯豐等。

當前我國的生物柴油行業還處于初步發展階段，行業技術需要進一步提升，生物柴油應用范圍需要加大有效開發，行業制度體系亟需完善，為此近年來國家出臺了一系列政策支持我國生物柴油行業健康有序的發展。其中，2022年1月由國發改委、能源局頒布的《“十四五”現代能源體系規劃》提出，在不與糧爭地、不與人爭糧的原則下，提升燃料乙醇綜合效益，大力發展纖維素燃料乙醇、生物柴油、生物航空煤油等非糧生物燃料。2022年6月由國家發改委、能源局等部門聯合發布的《“十四五”可再生能源發展規劃》中指出，要持續推進燃料乙醇、生物柴油等清潔液體燃料商業化應用，在科學研究動力和安全性能的基礎上，擴大在重型道路交通、航空和航運中對汽油柴油的規?；娲?021-2022年我國生物柴油行業國家部委相關政策如下：

隨著全國節能減排政策制度日趨完善，綠色、低碳、循環發展的經濟體系基本建立，綠色生產生活方式廣泛形成，經濟和社會發展綠色轉型取得顯著成效。近年來全國各省市因地制宜，針對本省/市實際情況，出臺了支持生物柴油行業發展的相關政策。其中，2022年6月發布的《關于印發安徽省“十四五”節能減排實施方案的通知》中提出，要推進農林生物質熱電聯產項目新建和供熱改造，合理規劃城鎮生活垃圾焚燒發電項目，統籌布局生物燃料乙醇項目，適度發展先進生物質液體燃料，到2025年非化石能源占能源消費總量比重達到15.5%以上。2022年7月發布的《吉林省碳達峰實施方案》中明確指出，鼓勵生物質發電、生物質清潔供暖、生物天然氣等生物質能多元化發展，以長春、吉林、松原、白城等地為重點，建設生物質熱電聯產項目，推動先進生物液體燃料等替代傳統燃油。為深入推進節能減排和碳達峰碳中和決策部署，全面完成“十四五”節能減排目標任務，加快推進全省經濟社會綠色低碳發展，2021-2022年中國生物柴油行業部分省市相關政策如下：

相關報告：智研咨詢發布的《中國生物柴油行業市場專項調研及投資前景規劃報告》

二、發展現狀：生物柴油產量規模持續擴張，生物柴油利用潛力有待開發

在全球節能減排的環境形勢下，近年來生物柴油在全球得到了迅速發展，其中以歐洲發展最快，如今歐美的生物柴油生產技術處于世界領先水平，行業的制度法規比較成熟完善，同時生物柴油行業擁有多部鼓勵支持、財政補貼政策。歐盟主要以油菜籽為原料生產生物柴油，其生物柴油產量位居全球第一，2021年其生物柴油產量占全球比重達到30%。美國主要以大豆為原材料生產生物柴油，2021年美國生物柴油產量占比以19%位居全球第二。亞洲一些國家也在積極發展生物柴油產業，如日本、泰國、韓國近年來都在推廣使用生物柴油。我國生物柴油行業起步于21世紀初，早期開發出了加酸、減酸與平衡酸生物柴油合成工藝。在2002年首個20萬噸/年生物柴油產業化項目被列為國家技術創新計劃，隨后成功生產出一代生物柴油—脂肪酸甲酯，該產品質量達到了美國和德國生物柴油標準以及我國輕柴油標準。到2015年，二代生物柴油技術逐漸興起，一些生物柴油企業進行了地溝油及生物質加氫生產液體燃料的工藝開發。當前我國生物柴油行業尚處于初步發展階段，生物柴油的生產與應用還有需進一步發展。據統計，2021年我國在全球生物柴油產量的比重為4%。隨著生物柴油在多個行業領域中廣泛使用，全球生物柴油消費量呈逐年上升趨勢。2021年歐盟、美國、巴西的生物柴油消費量為世界前三，分別占全球生物柴油消費量的比重為35%、19%、12%。2021年我國對生物柴油的消費量占全球比重為1.7%。

近年來，我國生物柴油產量整體呈波動上升走勢，其中2020年由于歐盟對生物柴油需求極大增長，從我國進口生物柴油量顯著增多，我國生物柴油產量出現大幅增長，增速達到55.2%。2021年全國生物柴油產量達到136萬噸，同比增長6.3%，生物柴油年產量相較2017年增加了44萬噸。但我國生物柴油表觀需求量在2017-2021年間表現出波動下滑的趨勢，2021年全國生物柴油需求量為24.2萬噸，同比減少47%，相較2017年生物柴油年產量收縮了52.3萬噸。2018-2021年，中國生物柴油表觀消費量持續下降，主要因為進口量大幅下降而出口量有所增長，國內生物柴油市場的利用潛力還未被有效開發。

隨著近年來國家政策對生物柴油產業上游規范化力度的加大，對本行業支持力度加大，生物柴油企業生產技術不斷取得創新突破，使得行業產能利用率近年明顯改善。根據官方數據顯示，2013-2021年我國生物柴油行業產能利用率呈波動上升的走勢。2021年我國生物柴油行業產能利用率達到65.5%，相較2013年產能利用率增長了近39個百分點。

從全球生物柴油原料結構來看，當前用植物原料生產生物柴油最多。其中棕櫚油、豆油、菜籽油占生物柴油原料結構的比重分別為30%、25%、14%。動物油在生物柴油原料結構的比例為8%。此外，廢棄食用油也是生物柴油生產的一大原料，尤其是我國每年的廢棄食用油數量龐大，為有效利用廢棄資源，保障食品衛生安全，國家及部分省市針對地溝油等廢棄食用油的回收利用制定了一系列政策，形成廢棄食用油資源化全產業鏈閉環管理、價格聯動、托底保障、產品順暢應用的體系。

三、市場格局：生物柴油行業集中度較高，重點企業經營效益良好

近年來進入中國生物柴油行業的企業逐漸增多，行業規模逐步擴大。一些企業順應政策指向，專注自身發展，突破技術難關，創新優化管理方式，逐漸壯大成為國內生物柴油行業的重點企業，如海新能科、卓越新能、河北金谷、嘉澳環保、碧美新能源、山東匯豐等。據統計，2021年中國生物柴油行業重點上市企業中，海新能科、卓越新能、河北金谷的生物柴油產能位居前三，分別為40萬噸、40萬噸、20萬噸。嘉澳環保和碧美新能源的生物柴油產能也位于行業前列，分別為15萬噸和10萬噸。各重點企業的產能整體呈逐年增長趨勢，隨著企業生產效率的提升，未來全國生物柴油總產能將繼續保持上升走勢。

若按生物柴油產能來分析企業市場格局，可以看出當前我國生物柴油行業集中度較高，存在綜合實力較強的龍頭企業。2021年中國生物柴油重點上市企業中，海欣科技、卓越新能、河北金谷的市場份額位居前三，其市場占有率依次為17.9%、17.9%、8.9%。嘉澳環保、碧美新能源也具有較廣泛的業務布局，其在我國生物柴油行業中的市場份額分別為6.7%、4.5%。以上五家重點企業合計占據全國生物柴油市場份額的56%，可以看出當前生物柴油市場競爭仍舊激烈，眾多實力較強規模較大的企業優先搶占行業賽道來擴大自身企業格局。

從中國生物柴油重點企業的主營業務經營情況來看，近年來行業重點企業的生物柴油經營收益形勢良好。其中，2019-2021年卓越新能的生物柴油營業收入逐年遞增，并在2021年出現大幅增長達到27.3億元，增速達到102%，相較2019年的生物柴油營業收入增長了近17億元。出現巨大增幅的主要原因是2021年公司美山新廠10萬噸生物柴油生產線投產并迅速達產，產銷量較去年同期上升較快，同時銷售價格也穩步上升，全年銷售收入達到 30.83 億元，同比上升 92.91%。2019-2021年期間卓越新能的生物柴油毛利率保持在7.78%-18.37%區間范圍內，其中在2020年受制于原料價格上升，人民幣升值，使毛利率空間有所收窄。

2017-2021年嘉澳環保生物柴油的營業收入整體呈上升走勢。得益于市場需求旺盛，銷售價格的提升，2021年嘉澳環保生物柴油營業收入出現明顯上漲，達到4.94億元，同比增長80.7%。2017-2021年嘉澳環保生物柴油的毛利率呈較大幅度波動走勢，2019年毛利率達到峰值23%，但在2020年-2021年期間生物柴油毛利率持續下滑，主要受疫情影響、收入相關的銷售費用轉入營業成本、耗主材料成本上升、人工成本隨物價上漲綜合影響所致。2021年嘉澳環保生物柴油的毛利率為9.8%，相較上年下滑了2.4個百分點。

近年來中國生物柴油行業重點企業的生物柴油價格呈上升走勢。2017-2021年期間嘉澳環保生物柴油價格上漲幅度達到近5752元/噸，卓越新能在2019-2021年生物柴油價格上漲同樣迅猛，上漲幅度達到3021元/噸。2021年卓越新能生物柴油價格為8270元/噸，而嘉澳環保的生物柴油價格達到9079元/噸，比卓越新能的生物柴油每噸售價高出809元。

四、發展趨勢：產需兩端呈同步增長趨勢，生物柴油價格將持續走高

1、生物柴油應用范圍擴大，產需兩端同步增加

隨著未來生物柴油的利用被有效開發、生產技術創新突破，生物柴油將能夠更多地應用到清潔供暖、航空航運、交通等領域，其應用范圍的擴大將直接拉動我國對生物柴油的需求量。近年來國內一些生物柴油企業通過密切關注全球最大生物柴油市場—歐盟的政策變化，持續跟蹤歐盟新能源指令的立法進程，及時在經營策略上做出積極應對以及各項政策的銜接，以適應歐盟生物柴油市場的需求，提升企業在國際上的市場份額。因此，國內生物柴油需求增大和國外生物柴油出口增加將直接拉動我國生物柴油的投產規模，同時近年來中國柴油行業重點企業加大了對生物柴油的研發投入，生產工藝技術不斷升級優化，行業的產能利用率明顯上升，為擴大生物柴油生產保證生物柴油供應提供了充分保障，未來全國生物柴油的總產量也將持續上升。

2、生物柴油行業壁壘增加，企業集中度進一步提升

由于生物柴油產業鏈上下游涉及行業領域廣闊，同時對本行業生物柴油的生產技術有著較高要求，行業存在資金、技術、渠道等壁壘，會對新進入企業或初創微小企業的發展帶來諸多困難。而當前行業中已經存在的一批龍頭重點企業不僅占據了較大的市場規模，還擁有豐富的上下游資源，廣泛的業務布局，其強大的綜合實力將對微小企業形成一定擠壓。在當前市場競爭激烈的形勢下，行業的重點企業將繼續搶占賽道擴大規模，而難以支撐下去的微小企業逐漸退出，未來我國生物柴油的行業集中度將進一步提升。

3、生物柴油企業經營效益向好，生物柴油價格持續走高

近年來國家出臺的多部政策規劃中都提出了開展生物柴油推廣試點、加快研發多種類生物質原料高效轉化乙醇、定向熱轉化制備燃油、油脂連續熱化學轉化制備生物柴油等系列技術，鼓勵鼓勵生物質發電、生物質清潔供暖、生物天然氣等生物質能多元化發展，推動先進生物柴油等生物燃料替代傳統燃油。在國家支持力度加大的形勢環境下，將為生物柴油產業帶來更多政策紅利，為國內生物柴油企業發展經營提供了穩定良好的環境。同時近年來生物柴油企業持續穩步推進降本增效工作，加強對采購成本、生產成本、運營成本等的精細化管理，努力提高生物柴油優質產品得率，從而提高自身盈利能力，未來柴油企業經營效益向好。由于生物柴油原材料價格波動是影響企業生產成本的主要因素，其收購涉及原料收集、加工、運輸等多個環節，同時也會受到原油、植物油大宗商品價格、回流其它領域等的影響，因而影響因素較多，存在較大的價格風險。近年來國內生物柴油企業的生物柴油產銷量增長勢頭良好，出口價格持續上升，但與此同時，也面臨原材料價格上升與人民幣升值帶來的不利影響。隨著未來生物柴油原材料價格的上升、歐盟等重要出口地區對生物柴油政策標準不斷變化、應用領域對生物柴油工藝質量提出更高要求、企業生產研發投入加大，將推動生物柴油的成本增加，未來生物柴油的價格將持續走高。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國生物柴油行業市場專項調研及投資前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。