一、玩具行業概述

玩具泛指可用來玩的物品，供人們尤其是兒童玩樂和游戲，具有娛樂性、教育性和安全性等特征。玩具的種類繁多，按照不同的標準可分為不同類型。按主要材質可分為金屬玩具、塑膠玩具、毛絨玩具、紙質玩具、木制玩具、布制玩具、竹制玩具等；按使用者的年齡可分為乳兒玩具、嬰兒玩具、幼兒玩具、少兒玩具和成人玩具等；按主要功能可分為益智玩具、科教玩具、體育玩具和裝飾玩具等。目前，兒童玩具仍然是我國玩具的主流，但近年來成人玩具發展也較為迅速，且隨著玩具對開發兒童智力的作用逐漸被父母重視，對玩具功能的要求也越來越高，益智功能越發受關注。

玩具產品分類

資料來源：智研咨詢整理

二、全球玩具市場現狀

近年來，隨著新興市場國家經濟實力的不斷增強，玩具消費觀念也從成熟的歐美地區逐步延伸至新興市場。良好的經濟發展態勢、龐大的兒童數量和較低的人均兒童玩具消費使得以亞洲、東歐、拉美、中東和非洲為代表的新興玩具市場成為全球玩具業的重要增長點。數據顯示，2021年全球玩具市場規模增至1042億美元，2016-2021年間的復合增長率達到4.06%。

2016-2021年全球玩具市場規模

資料來源：NPD集團、智研咨詢整理

美國是全球最大的玩具消費市場，近兩年受疫情影響導致廣泛的社交隔離和學校停課，很多家庭的可支配收入從其他類型的娛樂活動轉向玩具，使得美國玩具市場增長較為強勁。數據顯示，2021年美國玩具市場規模達381.9億美元，同比增長14.24%。其中毛絨玩具規模16.6億美元，同比增長29.69%；探索及其他玩具規模21.5億美元，同比增長35.22%；戶外運動玩具規模58.6億美元，同比增長8.32%。

2018-2021年美國玩具市場規模

資料來源：NPD集團、智研咨詢整理

2019-2021年美國主要細分玩具市場規模（單位：億美元）

資料來源：NPD集團、智研咨詢整理

日本玩具產業較為發達，擁有萬代、壽屋、多美等全球知名的玩具企業。日本玩具產業和動漫產業形成了密切合作的產業關聯，從而擴大了玩具產業鏈。近年來，在青少年人數持續減少的情況下，日本玩具產業通過擴大玩具用戶的年齡范圍來尋求市場增長。2021年日本玩具市場規模達8946.1億日元，同比增長8.51%。

2015-2021年日本玩具市場規模

資料來源：日本玩具協會、智研咨詢整理

本文摘自智研咨詢發布的《2022-2028年中國廣東省玩具產業發展態勢及投資決策建議報告》

三、中國玩具市場現狀

目前，我國已成為全球玩具生產大國和第一大玩具出口國，玩具生產企業眾多，但和全球知名企業比較，在品牌知名度、研發設計水平、企業規模和產品質量方面都存在一定的差距，我國玩具市場存在較好的發展空間和整合機會。數據顯示，2011年我國玩具行業產值為1493.4億元，到2021年增長到了4656.1億元。

2011-2021年中國玩具行業產值情況

資料來源：智研咨詢整理

我國玩具產業具有顯著的區域分布特征，主要集中在廣東、浙江、山東、江蘇、湖南、江西、上海等地區，每一個玩具產業區域都形成了較為完整和成熟的上下游產業鏈，產業集群效應明顯。在產品類型中，廣東玩具企業以生產電動和塑料玩具為主；浙江玩具企業以生產木制玩具為主；江蘇玩具企業以生產毛絨玩具、動物玩偶為主。從出口額來看，廣東、浙江、江蘇、上海和江西是排名前五的省市。

2021年我國主要省市玩具出口統計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

中國是全球最大的玩具出口國，玩具產品遠銷全球，在全球玩具市場上占有舉足輕重的地位，我國雖然是玩具生產大國，卻并不是玩具生產強國，自行生產的玩具大多以出口為主，且主要集中在中低檔水準。數據顯示，2021年我國玩具產量745.82萬噸，出口達396.73萬噸。

2011-2021年我國玩具供需平衡統計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2021年受海外市場需求的影響，我國玩具出口金額達2975.35億元，同比增長28.82%；銷售收入達4434.7億元，同比增長18.99%；同期進口金額66.15億元，國內玩具市場規模為1525.5億元。

2011-2021年中國玩具行業市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

從細分產品來看，目前我國塑料玩具仍占據主導地位，2021年我國塑料玩具市場規模達778.77億元，占比達51.05%；毛絨玩具市場規模148.28億元，占比9.72%；電子玩具市場規模150.26億元，占比9.85%。

2013-2021年我國玩具細分品類市場規模統計圖

資料來源：智研咨詢整理

四、廣東玩具市場現狀

憑借改革開放和毗鄰港澳的優勢，廣東玩具產業得到飛速發展，隨著多年積累下來的技術、資金和人才等資源優勢，廣東玩具產業始終在國內保持著領頭羊的位置，形成了廣州、深圳、珠海、東莞、中山、汕頭、佛山、揭陽等主要玩具生產集群。2021年在出口訂單大幅增長的推動下，廣東省玩具制造業產值增長至2720.7億元。

2011-2021年廣東省玩具制造業產值走勢

資料來源：智研咨詢整理

數據顯示，2011年廣東省玩具制造業銷售收入為1168.3億元，2021年廣東省玩具制造業銷售收入增長至2625.1億元，2011年以來廣東省玩具制造業銷售收入復合增速為8.32%。

2011-2021年廣東省玩具制造業銷售收入走勢

資料來源：智研咨詢整理

目前，廣東是我國最大的玩具生產和出口基地。數據顯示，2021年廣東省玩具出口金額為180.97億美元，同比增長35.2%，占同期國內出口總金額的39.24%。而2021年廣東玩具進口金額為3.37億美元。

2011-2021年廣東省玩具產品進出口金額統計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

五、廣東玩具市場前景

近年來，隨著玩具行業的不斷發展，玩具與動漫相結合已逐漸成為了行業發展趨勢，動漫產業將衍生出龐大的動漫玩具市場。而隨著粵港澳大灣區和“一帶一路”建設的持續推進，為廣東玩具的出口貿易提供新的發展商機。

2022-2028年廣東省玩具制造業總產值預測

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國廣東省玩具產業發展態勢及投資決策建議報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。