一、產業鏈結構

汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置，包括發動機控制系統、底盤控制系統和車身電子控制系統(車身電子ECU)。汽車電子是用傳感器、微處理器、執行器、電子元器件及其零部件組成的電控系統。其最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經濟性和娛樂性。汽車電子化被認為是汽車技術發展進程中的一次革命，汽車電子化的程度被看作是衡量現代汽車水平的重要標志。汽車制造商認為增加汽車電子設備的數量、促進汽車電子化是奪取未來汽車市場的重要的有效手段。

汽車電子產業鏈的上游主要是汽車電子元器件及零部件，如傳感器、處理器、顯示屏等；中游主要是以系統集成商為主，包括駕駛輔助系統、車輛控制系統等；下游主要是整車環節，以各類車企為主。

汽車電子行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國汽車電子行業市場專項調研及競爭戰略分析報告》

二、上游行業分析

傳感器是汽車電子的上游元器件之一，近年來，隨著自動化快速演進、人工智能不斷發展，中國傳感器的市場規模不斷擴大。根據相關數據顯示可知，2021年中國的傳感器市場規模為2953億元，同比增長17.56%。

2017-2021年中國傳感器市場規模（億元）

資料來源：智研咨詢整理

隨著電動化、智能化的發展，中國汽車芯片數量大幅度提升，車規級芯片國產化已擁有規模基礎。根據相關數據顯示，2021年中國汽車芯片市場規模約為710.6億元，同比增長7.77%。

2017-2021年中國汽車芯片市場規模（億元）

資料來源：智研咨詢整理

中國是電子元件的消費大國與生產大國，隨著汽車電子、工業電子等的發展，中國對電子元件及電子專用材料制造的需求逐漸擴大，電子元件及電子專用材料制造行業發展逐漸穩定。2017-2021年中國電子元件及電子專用材料制造行業收入逐年增長，2021年中國電子元件及電子專用材料制造行業收入為22459.90億元，同比增長4.54%。

中國電子元件及電子專用材料制造行業收入（億元）

資料來源：工信部、國家統計局、智研咨詢整理

三、中游行業分析

在汽車智能化和電動化的發展下，汽車電子應用于汽車行業的多個領域，汽車電子行業的市場規模逐漸擴大。2017-2021年中國汽車電子的市場規模逐年增長，2021年中國汽車電子行業的市場規模為1104億美元，同比增長7.29%。

2017-2021年中國汽車電子行業市場規模（億美元）

資料來源：智研咨詢整理

隨著汽車電子水平的日益提高，汽車制造業的不斷成熟，中國汽車電子占整車制造成本比重不斷提高，預估到2030年中國汽車電子占整車制造成本比重達49.55%。

中國汽車電子占整車制造成本比重

資料來源：智研咨詢整理

從汽車電子行業的重點企業方面來看，華陽集團聚焦汽車智能化、低碳化（輕量化），致力于成為國內外領先的汽車電子產品及其零部件的系統供應商，主要業務為汽車電子、精密壓鑄。2018-2021年華陽集團汽車電子業務發展比較穩定，2020年由于疫情緣故，其汽車電子業務的營業收入稍微有點下降，2021年其汽車電子業務的營業收入回升為29.46億元，同比增長39.88%。2018-2021年華陽集團的汽車電子毛利率呈現先升后降的趨勢，2021年其汽車電子的毛利率為21.19%，與2020年的23.10%相比，下降了1.91個百分點。

2018-2021年華陽集團汽車電子業務收入、成本及毛利率（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

德賽西威成立于1986年，是一家以從事汽車制造業為主的企業，企業產品布局全面，聚焦于智能座艙、智能駕駛和網聯服務三大業務群，提供以人為本、萬物互聯、智能高效的整體出行方案，以智能汽車為中心點，參與構建未來智慧交通和智慧城市大生態圈。2019-2021年德賽西威的汽車電子業務營業收入逐年穩定增長，2021年其汽車電子業務的營業收入為95.69億元，毛利率為24.60%，與2020年相比，其營業收入同比增長40.75%，其毛利率增長1.21個百分點。

2018-2021年德賽西威汽車電子業務收入、成本及毛利率（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從重點企業的產銷方面來看，近年來，華陽集團和德賽西威的產銷量逐年穩定增長，2021年華陽集團的銷售量為625.49萬套，生產量為609.94萬套，其銷售量同比增長53.52%，其生產量同比增長45.99%；2021年德賽西威的銷售量為1516.2萬套，生產量為1562.30萬套，其銷售量同比增長30.02%，其生產量同比增長33.49%。

2018-2021年華陽集團與德賽西威汽車電子業務產銷量（萬套）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

四、下游行業分析

近年來，隨著國民經濟的快速發展，中國的汽車行業發展迅速，漸漸成為中國國民經濟的支柱產業之一，但2017-2020年中國的汽車產銷量呈現逐年下降的態勢，2021年才實現回升。2021年中國的汽車產量為2653萬輛，同比增長4.75%；2021年中國汽車的銷量為2627萬輛，同比增長3.79%。

2017-2021年中國汽車產銷量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

根據國家統計局的數據可知，2017-2021年中國汽車進出口量波動變化，2019-2021年中國的汽車出口量大于進口量，且進出口差距逐漸增長，說明中國的汽車制造技術在不斷精進，由從前的依賴進口到現在的國產制造。2020年中國汽車的出口量為108萬輛，進口量為93萬輛，兩者的差距為15萬輛；2021年中國的汽車出口量為212萬輛，進口量為94萬輛，兩者的差距為118萬輛。

2017-2021年中國汽車進出口量（萬輛）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國汽車電子行業投資策略探討及市場規模預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。