摘要：

發展背景：政策驅動能源轉型，中國火電發電量占比逐年下降。

由于火力發電選址靈活、建設費用低、火力發電運行平穩、可靠，目前我國發電方式主要以火力發電為主。然而火力發電是利用石油、煤炭和天然氣等化石燃料燃燒所產生的熱能發電，不僅運轉成本高而且會造成巨大的環境污染問題。對此，我國開始大力倡導新能源發電方式，包括水力發電、光伏發電、生物質能發電、地熱能發電等，火力發電占比呈逐年下降趨勢，2021年火力發電方式占比為68%。

行業現狀：裝機容量穩步上升，海上風電成為新趨勢。

近年來，中國風電發電量與占比逐年上升，符合了未來風電產業發展的趨勢，2021年風電發電量為5667億千瓦時，占比為6.6%。2020年1月3日，財政部召開了一次可再生能源領域的通氣會，宣布了2021年之后將取消風電海上補貼，這意味著2021年之后僅可能由地方去解決補貼的問題，國家層面將全面停止風電補貼，由此導致2021年投資完成額較2020年下降5.3%，風電完成投資額為2478億元，同時也象征著風電平價時代的來臨。6000千瓦發電廠利用小時數整體呈波動上漲的趨勢，2021年為2232小時。

企業競爭格局：金風科技引領風電行業，遠景能源、明陽智能奮力直追。

2021年，中國累計裝機主要分布在金風科技，遠景能源、明陽智能、聯合動力，四家企業累計裝機量超過全中國累計裝機量的一半，其中金風科技占比27%，主要聚焦風電、能源互聯網、環保領域。

發展趨勢：風力成本將全面下降、低速風電場將迎來快速發展、海上風電將盛行。

我國海上風電潛力巨大，中國擁有超過1.8萬公里的海岸線，海上風能資源豐富，可開發容量達到30億千瓦；沿海省份高度重視海上風電發展，國風電設備大型化、生產基地向沿海轉移的趨勢。從世界海上風電建設與規劃來看，離岸距離大于100km、水深超過50m的深海區風能資源更加豐富，海上風電未來將呈現規?；⒓夯⑸钸h?；奶攸c。海上風電場建設的核心設備之一是風電機組，主要包括有雙饋、直驅、半直驅、半直驅（集成化），其中半直驅、直驅的比重將不斷擴大。

關鍵詞：行業發展背景、行業現狀、企業競爭格局、發展趨勢

一、發展背景：政策驅動能源轉型，中國火力發電量占比逐年下降

1、中國火力發電量占比逐年下降

由于火力發電選址靈活、建設費用低、火力發電運行平穩、可靠，目前我國發電方式主要以火力發電為主。然而火力發電是利用石油、煤炭和天然氣等化石燃料燃燒所產生的熱能發電，不僅運轉成本高而且會造成巨大的環境污染問題。對此，我國開始大力倡導新能源發電方式，包括水力發電、光伏發電、生物質能發電、地熱能發電等，火力發電占比呈逐年下降趨勢，2021年火力發電方式占比為68%。

風電相對于火力發電，首先，在大氣環境保護方面更具優勢，火力燃燒煤炭會產生環境污染物如氮氧化物、粉塵顆粒等，而風電可以實現固體、氣體零排放。其次，可以減小資源消耗，火力發電大量消耗石油、煤炭、天然氣等常規化石能源，而風電只需利用清潔可再生的風能即可。再次，降低淡水消耗，火力發電需要大量用水去實現熱力循環和冷卻相關運轉設備以確保機組安全穩定運行，而風電可以節約大量淡水資源。最后，風力發電可以作為一道風景線，提供觀賞價值。

2、政策：政策驅動能源轉型，風電行業迎發展良機

自2006年《可再生能源法》實施以來，新能源政策就拉開了帷幕。風電作為可再生能源中最可靠和可行的能源之一，無論在規模、技術還是補貼等，不斷受到政府的大力支持。在人才培養方面，《風電發展“十三五”規劃》提出要建立全國風電技術培訓及人才培養基地，為風電從業人員提供技能培訓和資質能力鑒定，與企業、高校、研究機構聯合開展人才培養，健全產業服務體系。在風電行業推進與開發方面，發布了《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》 、《十三五節能減排綜合工作方案》 、《海上風電開發建設管理辦法》 、《興邊富民行動“十三五”規劃》 、《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》 、《2030年前碳達峰行動方案》等等，對風電行業予以大力支持。

在風電行業技術領域，《國家“十二五”科學和技術發展規劃》提出要重點發展5兆瓦以上風電機組整機及關鍵部件設計、陸上大型風電場和海上風電場設計和運營、核心裝備部件制造、并網、電網調度和運維管理等關鍵技術?！讹L力發電科技發展“十二五”專項規劃》強調要掌握大型風電場設計、建設、并網與運營關鍵技術。《關于加快推進分散式介入風電項目建設有關要求的通知》旨在推進技術進步和成本下降,鼓勵探索分散式風電發展新模式。

二、行業現狀：裝機容量穩步上升，海上風電成為新趨勢

近年來，中國風電發電量與占比逐年上升，符合了未來風電產業發展的趨勢，2021年風電發電量為5667億千瓦時，占比為6.6%。2020年1月3日，財政部召開了一次可再生能源領域的通氣會，宣布了2021年之后將取消風電海上補貼，這意味著2021年之后僅可能由地方去解決補貼的問題，國家層面將全面停止風電補貼，由此導致2021年投資完成額較2020年下降5.3%，風電完成投資額為2478億元，同時也象征著風電平價時代的來臨。6000千瓦發電廠利用小時數整體呈波動上漲的趨勢，2021年為2232小時。

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國風電行業市場運營格局及未來前景分析報告》

風電產業鏈的零部件上游包括有葉片、機艙罩、主軸、鑄件、變流器、電機、齒輪和風塔廠商，中游為風機整機廠商，下游為風電場運營商，終端為用電用戶包括有居民用電、軍事用電和工業用電。

2021年，中國風電裝機量再創新高，全國新增裝機15911臺，容量5592萬千瓦，同比增長2.7%。累計裝機超過17萬臺，容量超3.4億千瓦，同比增長19.2%，裝機容量穩步上升。

其中，陸上風電新增裝機容量4144萬千瓦，占全部新增裝機容量的74.1%，海上風電新增裝機容量1448萬千瓦，占全部新增裝機容量的25.9%。陸上累計裝機容量3.2億千瓦，占全部累計裝機容量的92.7%，海上累計裝機容量2535萬千瓦，占全部累計裝機容量的7.3%。

由于海上風力資源豐富，無交通建筑阻礙，且遠離市區居民，地方政府紛紛大力發展風電產業，如江蘇南通市旨在打造海上風電運維和大數據中心，依托風電母港平臺，加快海上風電運維基地建設。我國已成為海上風電累計裝機規模最大的國家。

全國風電新增裝機容量主要分布在西北、華北、華東和中南地區，2021年，西北、華北、華東和中南地區的新增裝機容量占比為16.2%、18.4%、23.9%和25.8%，其中中南、華東、東北地區的風電裝機容量比重有所加大。中南地區主要集中在河南、廣東等地；華東地區主要集中在山東、江蘇等地；東北地區主要集中在遼寧。

2021年內蒙古的風電裝機量位于全國榜首，為3996萬千瓦。內蒙古地域遼闊，地廣人稀，處于溫帶季風氣候區，風能資源豐富，適合發展陸上風力發電。其次是河北、新疆、江蘇，分別為2546萬千瓦、2408萬千瓦、2234萬千瓦，河北地區屬于霧霾重災區，急需產業轉型，為了好大氣防治工作，加快了風電的發展。風電主要集中在華北、西北、華東地區。

三、企業競爭格局：金風科技引領風電行業，遠景能源、明陽智能奮力直追

2021年，中國累計裝機主要分布在金風科技，遠景能源、明陽智能、聯合動力，四家企業累計裝機量超過全中國累計裝機量的一半，其中金風科技占比27%，主要聚焦風電、能源互聯網、環保領域。

2021年，中國新增裝機主要分布在金風科技，遠景能源、明陽智能、運達股份，四家企業新增裝機量為全中國裝機量59%，其中金風科技占比為20%。未來風電行業的發展趨勢有望向更為集中化的方向發展。

四、發展趨勢：風力成本將全面下降、低速風電場將迎來快速發展、海上風電將盛行

1、風力發電成本將全面下降

風電發展早期，行業各項技術均不夠成熟，因此制造成本高，再加上盲目擴產造成的棄風率高。因此風電成本一度遠高于火電。但這種情況如今發生了徹底改變。從2010年到2022年。風電的成本逐漸下降，主要是因為風電發電機相關技術取得巨大進步，發電機組機其他電氣設備價格下降。在技術層面，輪轂高度在不斷增加、葉輪直徑也在不斷增大，這些因素使得風機的可利用率在逐年提升。

2、未來將大力發展低速風電場

由于地資源有限，隨著陸上風資源較好的土地開發殆盡，未來風場建設將向低風速方向發展。我國中東南部陸上風相較于“三北地區”就存在著電地區風速低、風力資源分散、人口稠密等問題，因此需要不斷提高低風速風電技術水平，提高風資源利用率，目前，我國有意提高低風速風電在整體風電開發布局中的比重，2022年3月發改委、能源局發布的《“十四五”現代能源體系規劃》，強調要推廣應用低風速風電技術，鼓勵建設海上風電基地。

3、海上風電將盛行

我國海上風電潛力巨大，中國擁有超過1.8萬公里的海岸線，海上風能資源豐富，可開發容量達到30億千瓦；沿海省份高度重視海上風電發展，國風電設備大型化、生產基地向沿海轉移的趨勢。從世界海上風電建設與規劃來看，離岸距離大于100km、水深超過50m的深海區風能資源更加豐富，海上風電未來將呈現規?；?、集群化、深遠海化的特點。海上風電場建設的核心設備之一是風電機組，主要包括有雙饋、直驅、半直驅、半直驅（集成化），其中半直驅、直驅的比重將不斷擴大。

4、風電進入平價時代

2022年起，國家對于風電行業的補貼全面退出，風電價格逐漸下降，這象征著風電的平價時代的到來，風電價格的下降，帶給了風電行業更為廣闊的競爭空間，風電也將更容易進入人們的日常生活。同時，風電價格的下降也能促使風電行業的技術革新，降低相關成本的付出，以擴大風電的利潤空間。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國風電行業市場調查研究及發展前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。