一、經營現狀

集成電路是通過一系列制造工藝，將電路中所需的晶體管、電阻、電容等元件及其布線連接并集成在一塊或幾塊微小的介質基片上（通常為硅片），并封裝在一個管殼內，以實現所需電路功能的微型電子器件或部件。集成電路具有體積小、重量輕、壽命長、可靠性高、性能好、成本低、便于規模化生產等優點。

歷經半個世紀的發展，集成電路已廣泛滲透于國民經濟各主要領域，成為現代信息產業的重要基石，是支撐我國國民經濟發展、保障國家安全的戰略性和先導性產業，也是促進我國高技術制造業轉型升級、實現高質量發展的關鍵力量，我國作為全球最大的信息電子產品制造和消費大國，集成電路的市場也逐漸地上升到全世界最大的消費市場，2021年中國集成電路產業銷售額達10458.3億元，較2020年增加了1610.30億元，同比增長18.20%，新興應用場景將對我國集成電路產業形成新發展，并將產生巨大的帶動效應。未來，5G通信、VR/AR、物聯網、人工智能與類腦計算和自動駕駛等新興領域將成為集成電路市場發展的重要驅動力。

2014-2021年中國集成電路產業銷售額統計

資料來源：中國半導體行業協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國集成電路行業市場運行態勢及發展戰略研究報告》

集成電路產業分為設計業、制造業和封測業三個環節，形成了相對獨立的產業，在三個環節中，設計業對科研和人才水平要求最高，制造業對制造設備的技術水平要求最高，而封測業的技術壁壘相對較低，2021年中國集成電路設計業銷售額完成4519億元，較2020年增加了740.6億元；制造業銷售額完成3176.3億元，較2020年增加了616.2億元；封裝測試業銷售額完成2763億元，較2020年增加了253.5億元。

2014-2021年中國集成電路產業細分市場銷售額統計（億元）

資料來源：中國半導體行業協會、智研咨詢整理

從銷售額結構來看，近年來中國集成電路設計業和制造業占比逐年攀升，而封測業占比呈下滑趨勢，2021年中國設計業銷售額占集成電路產業總銷售額的43%，與2020年基本持平；制造業銷售額占集成電路產業總銷售額的30%，較2020年增長了1%；封裝測試業銷售額占集成電路產業總銷售額的26%，較2020年減少了2%。

2014-2021年中國集成電路產業銷售額結構（%）

資料來源：中國半導體行業協會、智研咨詢整理

二、市場競爭格局

近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產業快速發展，整體實力顯著提升，集成電路設計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術逐步接近國際先進水平，部分關鍵裝備和材料被國內外生產線采用，涌現出一批具備一定國際競爭力的骨干企業，產業集聚效應日趨明顯，目前中國集成電路產業上市企業主要有中芯國際、國科微、紫光國微、富滿電子、華天科技、圣邦股份、歐比特等。

中國集成電路產業主要上市企業基本情況

資料來源：企業官網、智研咨詢整理

從總資產來看，截止2021年9月中芯國際總資產明顯高于華天科技、紫光國微、歐比特、國科微、圣邦股份和富滿電子，截止2021年9月中芯國際總資產達2151億元，華天科技總資產為248.9億元，紫光國微總資產為108.4億元，歐比特總資產為38.7億元，國科微總資產為32.21億元，圣邦股份總資產為25.99億元，富滿電子總資產為21.95億元。

2014-2021年9月中國集成電路行業主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月中芯國際營業總收入明顯高于華天科技、紫光國微、國科微、圣邦股份、富滿電子和歐比特，2021年1-9月中芯國際營業總收入完成253.7億元，華天科技營業總收入完成88.67億元，紫光國微營業總收入完成37.9億元，國科微營業總收入完成18.76億元，圣邦股份營業總收入完成15.35億元，富滿電子營業總收入完成11.82億元，歐比特營業總收入完成5.197億元。

2014-2021年9月中國集成電路行業主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月中芯國際歸屬凈利潤明顯高于紫光國微、華天科技、富滿電子、圣邦股份、國科微和歐比特，2021年1-9月中芯國際歸屬凈利潤為73.18億元，紫光國微歸屬凈利潤為14.57億元，華天科技歸屬凈利潤為10.28億元，富滿電子歸屬凈利潤為4.847億元，圣邦股份歸屬凈利潤為4.512億元，國科微歸屬凈利潤為1.814億元，歐比特歸屬凈利潤為0.43億元。

2014-2021年9月中國集成電路行業主要上市企業歸屬凈利潤統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年1-9月紫光國微毛利率明顯高于富滿電子、圣邦股份、歐比特、中芯國際、華天科技和國科微，2021年1-9月紫光國微毛利率為59.87%，富滿電子毛利率為57.56%，圣邦股份毛利率為54.74%，歐比特毛利率為35.56%，中芯國際毛利率為27.94%，華天科技毛利率為25.56%，國科微毛利率為24.97%。

2014-2021年9月中國集成電路行業主要上市企業毛利率統計（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收結構來看，歐比特營業收入主要來源于地理信息及智能測繪，2020年歐比特地理信息及智能測繪業務收入為3.59億元，占營業總收入的41.3%，占比最大；集成電路業務收入為0.04億元，占營業總收入的0.5%。國科微營業收入主要來源于固態存儲系列芯片產品，2020年國科微固態存儲系列芯片產品業務收入為4.73億元，占營業總收入的64.7%，占比最大；集成電路研發、設計及服務業務收入為1.15億元，占營業總收入的15.7%。紫光國微營業收入主要來源于特種集成電路，2020年紫光國微特種集成電路業務收入為16.73億元，占營業總收入的51.2%，占比最大。富滿電子營業收入主要來源于LED燈、LED控制及驅動類芯片，2020年富滿電子LED燈、LED控制及驅動類芯片業務收入為3.90億元，占營業總收入的46.7%，占比最大。華天科技營業收入主要來源于集成電路，2020年華天科技集成電路業務收入為82.33億元，占營業總收入的98.2%，占比最大。圣邦股份營業收入主要來源于電源管理產品，2020年圣邦股份電源管理產品業務收入為8.48億元，占營業總收入的71%，占比最大。中芯國際營業收入主要來源于集成電路晶圓代工，2020年中芯國際集成電路晶圓代工業務收入為239.90億元，占營業總收入的87.33%，占比最大。

2020年中國集成電路行業主要上市企業營收結構對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收區域分布來看，歐比特營業收入主要來源于境內，2020年歐比特境內營業收入完成8.63億元，占營業總收入的99.2%。國科微營業收入主要來源于廣東，2020年國科微廣東營業收入完成3.35億元，占營業總收入的45.9%。紫光國微營業收入主要來源于境內，2020年紫光國微境內營業收入完成30.76億元，占營業總收入的94.1%。富滿電子營業收入主要來源于華南地區，2020年富滿電子華南地區營業收入完成6.98億元，占營業總收入的83.5%。華天科技營業收入主要來源于國內，2020年華天科技國內銷售收入完成43.53億元，占營業總收入的51.9%。圣邦股份營業收入主要來源于香港，2020年圣邦股份香港營業收入完成6.06億元，占營業總收入的51%。中芯國際營業收入主要來源于中國大陸及香港，2020年中芯國際中國大陸及香港營業收入完成176.30億元，占營業總收入的64.18%。

2020年中國集成電路行業主要上市企業營收區域分布對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從集成電路業務收入來看，2020年中芯國際集成電路業務收入明顯高于華天科技、紫光國微、圣邦股份、富滿電子、國科微和歐比特，2020年中芯國際集成電路業務收入完成269.7億元，華天科技集成電路業務收入完成82.33億元，紫光國微集成電路業務收入完成30.47億元，圣邦股份集成電路業務收入完成11.97億元，富滿電子集成電路業務收入完成8.333億元，國科微集成電路業務收入完成7.309億元，歐比特集成電路業務收入完成0.042億元。

2020年中國集成電路行業主要上市企業集成電路業務收入統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

2020年中芯國際集成電路業務收入占全國集成電路產業銷售總額的3.05%，華天科技集成電路業務收入占全國集成電路產業銷售總額的0.93%，紫光國微集成電路業務收入占全國集成電路產業銷售總額的0.34%，圣邦股份集成電路業務收入占全國集成電路產業銷售總額的0.14%，富滿電子集成電路業務收入占全國集成電路產業銷售總額的0.09%，國科微集成電路業務收入占全國集成電路產業銷售總額的0.08%，歐比特集成電路業務收入占全國集成電路產業銷售總額的0.0005%，2020年中芯國際、華天科技、紫光國微、圣邦股份、富滿電子、國科微和歐比特七家上市企業集成電路業務收入總和僅占全國集成電路產業銷售總額的4.64%，企業市場占有率較低，目前中國集成電路市場格局仍然較為分散，市場競爭非常激烈。

2020年中國集成電路行業企業市場占有率（按集成電路業務收入）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國集成電路行業市場發展潛力及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。