摘要：柴油機是用柴油作燃料的內燃機。柴油機屬于壓縮點火式發動機，又常被稱為狄塞爾引擎。柴油機分類方式繁多，包括工作循環、冷卻方式、進氣方式、轉速、燃燒室、氣體壓力作用方式、氣缸數目、用途等，目前比較常用的是以氣缸數目和用途來分類。數據顯示，2024年前三季度，中國柴油機銷量372.55萬臺，同比下降2.76%。主要是商用車銷量下滑，因柴油機在商用車領域有廣泛應用，商用車銷量的下滑直接影響到柴油機的銷量，2024年前三季度，商用車銷量同比下降1.6%至289.2萬輛。

一、定義及分類

柴油機是用柴油作燃料的內燃機。柴油機屬于壓縮點火式發動機，又常被稱為狄塞爾引擎。柴油機分類方式繁多，包括工作循環、冷卻方式、進氣方式、轉速、燃燒室、氣體壓力作用方式、氣缸數目、用途等，目前比較常用的是以氣缸數目和用途來分類。

二、行業政策

目前國內針對柴油機行業做出的專門性政策規定較少，近些年，國家發布的柴油機行業相關政策，主要是提倡把節能減排作為重點工作，加強綠色循環低碳發展。2023年12月，商務部等十部門印發《關于提升加工貿易發展水平的意見》，提出要動態調整綜合保稅區維修產品目錄，盡快將飛機發動機短艙、船舶用柴油發動機等產品納入目錄范圍。2024年1月，中共中央、國務院印發《關于全面推進美麗中國建設的意見》，提出到2027年，新增汽車中新能源汽車占比力爭達到45%，老舊內燃機車基本淘汰，港口集裝箱鐵水聯運量保持較快增長。

三、發展歷程

世界上第一臺柴油發動機誕生于1897年，距今已有100多年歷史。中國在柴油機領域起步較晚，直到1932年，中國第一臺完全自主生產的柴油機才得以面世。2020年以來，中國在柴油機技術方面取得了更多的突破。2020年9月，濰柴動力發布了其首款熱效率突破50%的商業化柴油機，這標志著中國重型柴油機技術邁向世界一流。2022年1月，濰柴動力又高調發布了全球首款本體熱效率51.09%柴油機。當前，以濰柴動力、玉柴集團等為代表的國內柴油機企業勇立潮頭，在柴油機技術領域奮力追趕超越，使我國在全球柴油機行業的話語權得以增強。

四、行業壁壘

1、客戶準入壁壘

柴油機的下游客戶主要是工程機械及農用機械的主機廠商，主機廠商會對潛在供應商進行質量、開發、物流、管理、成本、售后服務等多方面嚴格考核，通過前期考核、產品設計、樣件試制、樣件檢測、小批量供貨、大批量供貨、年度評審等一系列復雜嚴格的考核流程才能和主機廠商建立長期合作關系。由于審核要求較高，通常只有具備較強技術實力、達到相應的規模化生產并且擁有完善的質量保證體系及健全的售后服務體系的企業才能達到客戶要求，成為合格供應商。柴油機行業新進入者一般難以達到下游客戶要求，故下游客戶的嚴格考核要求對柴油機行業新進入者形成了較強的壁壘。

2、技術壁壘

柴油機屬于技術密集型產品，技術參數多，下游應用環境復雜，產品系列豐富，對產品的技術儲備要求較高，同時產品的更新換代較快，對技術研發、同步配套產品開發綜合能力要求都很高。隨著國家排放標準的日趨嚴格，公眾節能環保意識進一步加強，國家對于柴油機排放標準不斷提升，柴油機企業必須在建立完善的研發體系、豐富的人才儲備的基礎上保持持續的研發高投入才能滿足國家對于排放標準的高要求。對于新進入柴油機行業的企業而言，缺乏對于柴油機行業的深刻理解、行業經驗且技術儲備欠缺、持續高投入的研發實力不足，使得新進入柴油機行業的企業存在一定的技術壁壘。

3、服務網絡壁壘

柴油機行業的進入壁壘同時體現在售后服務網絡方面。經過多年的發展，柴油機行業內的主要企業現都已建立起一套完整的售后服務體系，對用戶實行全方位服務，在發動機銷售、配件供應、三包服務、用戶培訓和維護保養等方面貼近市場需求，以保障用戶得到及時、快捷、妥善的售后服務。然而，建立完善的售后服務網絡不僅需要大量的人力、物力、財力進行前期投入，而且需要持續不斷地后期維護。新進入者在短期內一般難以搭建完善的售后服務網絡以滿足客戶的需求。因此，售后服務網絡對柴油機行業新進入者構成壁壘。

4、資金壁壘

柴油機行業是資金密集型行業，柴油機行業主要生產商都已經形成了規模化生產，廠房建設、生產線搭建需要大量的資金投入，同時，柴油機行業內的企業為了保持自身競爭力，都會投入大量的資金進行新產品的開發和技術的升級。柴油機行業新進入者在沒有充足的資金保障的基礎上很難和行業中現有企業競爭。因此，資金對柴油機行業新進入者構成了壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

柴油機產業鏈上游為原材料及零部件供應，其中，原材料包括鋼鐵、有色金屬、橡膠等；零部件包括缸體、曲軸、活塞等。產業鏈中游為柴油機的生產制造。產業鏈下游為柴油機的應用領域，包括汽車、船舶、工程機械、農業機械、發電等。

柴油機行業產業鏈

鋼鐵

寶雞市長樂鋼鐵制品有限公司

福建省省安鋼鐵制品有限公司

東莞市豐源鋼鐵制品有限公司

上海精雄鋼鐵制品有限公司

有色金屬

紫金礦業集團股份有限公司

中國鋁業集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

江西贛鋒鋰業股份有限公司

橡膠

海南天然橡膠產業集團股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達新材料股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學股份有限公司

傳化集團有限公司

缸體

濟南匯九缸體制造有限公司

河北瑞豐科技有限公司

河北瑞豐科技有限公司

無錫市錦宏精密缸體有限公司

上游

濰柴動力股份有限公司

中國船舶重工集團動力股份有限公司

上海新動力汽車科技股份有限公司

昆明云內動力股份有限公司

中游

汽車

船舶

工程機械

農業機械

下游

2、行業領先企業分析

（1）濰柴動力股份有限公司

濰柴動力股份有限公司是中國綜合實力最強的汽車及裝備制造產業集團之一，公司的發展愿景是以整車、整機為龍頭，以動力系統為核心技術支撐，成為全球領先、受人尊敬、可持續發展的高端裝備跨國集團。公司主要產品包括全系列發動機、變速箱、車橋、液壓產品、重型汽車、叉車、供應鏈解決方案、燃料電池系統及零部件、農業裝備、汽車電子及零部件等，其中，發動機產品遠銷全球150多個國家和地區，廣泛應用和服務于全球卡車、客車、工程機械、農業裝備、船舶、電力等市場。數據顯示，2024年上半年，企業動力總成、整車及關鍵零部件營業收入同比增長5.29%至466.84億元；智慧物流營業收入同比增長4.73%至441.92億元；農業裝備營業收入同比增長25.49%至106.18億元。

（2）中國船舶重工集團動力股份有限公司

中國船舶重工集團動力股份有限公司是中國船舶集團有限公司旗下動力裝備上市公司，主要業務涵蓋燃氣動力、蒸汽動力、柴油機動力、綜合電力、化學動力、熱氣機動力、核動力（設備）等七類動力業務及機電配套業務。中國動力作為我國船舶動力系統科研生產的核心力量，承擔著船舶動力系統的科研、設計、生產、試驗、保障等任務；通過多年的技術積累和自主創新，基本實現了動力核心裝備的自主可控，建立了國內頂尖的動力裝備研制生產體系，在國內船舶動力系統研發設計、集成制造、設備配套、保障服務等領域均居龍頭地位。數據顯示，2024年上半年，企業柴油動力營業收入同比增長26.95%至107.92億元；化學動力營業收入同比下降24.96%至38.4億元；海工平臺及船用機械營業收入同比增長30.29%至32億元。

六、行業現狀

2017-2023年，我國柴油機銷量整體呈現波動狀態，2018年銷量為近七年來最低值，銷量在556.63萬臺左右，隨后在2018-2020年的時間里出現上漲的趨勢。2020年達到近七年來銷量的峰值，為634.1萬臺，主要是受到國家第六階段機動車污染物排放標準的升級、“國三”老舊車提前淘汰等政策的影響，給柴油機市場帶來了巨大的機會。2021年銷量同比有所下滑，銷量為610.84萬臺，同比下降3.67%，受到極端天氣多發、限電、疫情反復等不利因素的影響，導致內燃機市場受到了一定的抑制。2024年前三季度，中國柴油機市場銷量持續走低，雖然環比略有增長，但同比降幅增大。數據顯示，2024年前三季度，中國柴油機銷量372.55萬臺，同比下降2.76%。主要是商用車銷量下滑，因柴油機在商用車領域有廣泛應用，商用車銷量的下滑直接影響到柴油機的銷量，2024年前三季度，商用車銷量同比下降1.6%至289.2萬輛。

七、發展因素

1、有利因素

（1）政策的支持為行業發展提供保障

近年來，我國頒布了一系列有利于柴油機行業健康發展的政策，包括《鼓勵外商投資產業目錄（2022年版）》《重慶市先進制造業發展“渝西跨越計劃”（2023—2027年）》《關于全面推進美麗中國建設的意見》等政策，推動技術創新與產業升級、促進產業鏈協同發展、推動綠色制造與可持續發展以及拓展國內外市場等方面發揮了積極作用。這些政策的實施將有助于我國柴油機行業在激烈的市場競爭中保持領先地位，實現持續、健康發展。

（2）燃油效率較高

柴油機的有效熱效率介于20%至46%之間，相較于高壓蒸汽輪機和燃氣輪機，柴油機展現出了更為出色的燃油效率。這一優勢意味著在相同的能量輸出下，柴油機的燃油消耗相對較低，從而為用戶節省了大量的運營成本。這種高效、經濟的特性使得柴油機在多個應用領域都具備強大的競爭力，推動了柴油機行業的持續發展和技術進步。

（3）下游需求較大

柴油機廣泛應用于汽車、船舶、工程機械、農業機械、發電等。在交通運輸領域，商用車、船舶等大量采用柴油機作為動力源，推動了柴油機市場的穩定發展。在工程機械和農業機械領域，柴油機以其強大的動力和耐用性成為首選，滿足了各種復雜工況下的需求。此外，在發電領域，柴油機作為備用電源或分布式發電設備，也發揮了重要作用。因此，下游需求大是柴油機行業持續發展的重要推動力。

2、不利因素

（1）核心技術實力及產業集中度仍不足

我國柴油機行業較發達國家起步較晚，測試技術與設備不足，制約柴油機高效低排的排氣后處理裝置、控制系統等關鍵元器件和核心技術仍和國外先進水平存在較大差距。同時，國內柴油機廠商規模雖然在逐步提升，但柴油機行業整體集中度相較于國外仍然不高。因此，核心技術實力及產業集中度不足是柴油機行業內企業面臨的重要挑戰。

（2）柴油機市場競爭激烈

全球柴油機市場競爭異常激烈，涵蓋了眾多發達國家和新興市場的強勁對手。這些競爭對手在技術創新、產品品質提升及客戶服務優化方面持續投入，展現出強大的市場競爭力。面對如此環境，中國柴油機制造商承受著巨大的競爭壓力。為了在激烈的市場競爭中立足，中國制造商必須不斷提升自身技術水平，強化產品質量，以應對來自全球范圍內的挑戰。

（3）新能源技術對柴油機行業的沖擊

近年來，受各種鼓勵推廣政策影響，新能源技術得到了高速發展，同時隨著經濟的不斷發展，人們的環保意識越來越強，國家節能減排推行力度也越來越大，環境保護部《關于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標準的公告》等政策的出臺，排放標準的升級也促進了新能源技術在非道路領域的發展，從而對柴油機行業形成沖擊。

八、競爭格局

目前，我國柴油機行業市場集中度較高，市場競爭較為激烈。在柴油機產業的上市公司中，濰柴動力和濰柴重機都是濰柴控股的控股子公司，其柴油機業務布局最廣，其重點布局在國內，但同時在全球110多個國家和地區均有布局。

九、發展趨勢

隨著全球燃油價格的上漲和排放法規的日益嚴格，柴油機在燃油經濟性方面表現出色，這使得柴油車在市場上的競爭力增強。同時，為了滿足更嚴格的排放標準，柴油機技術也在不斷進步，例如采用電噴技術、優化燃燒過程等措施來減少排放。此外，隨著智能化和自動化技術的發展，柴油機也在向智能化和自動化方向發展。例如，通過智能控制系統優化發動機的運行狀態，提高燃油利用效率，減少排放。