摘要：聯(lián)合收割機是一種農(nóng)業(yè)機械，專門用于收割和處理農(nóng)作物，尤其是谷物，如小麥、玉米和大米。它結(jié)合了多個作業(yè)功能，包括割禾、脫粒、清理和裝載，能夠高效地完成傳統(tǒng)上需要手工或多種機械設(shè)備的工作。聯(lián)合收割機通過其大型刀具系統(tǒng)割下作物，隨后利用內(nèi)部的脫粒裝置將谷物與秸稈分離，最終將收獲的谷物儲存到容器中。這種設(shè)備的使用大幅提高了農(nóng)作物的收割效率，降低了勞動強度，并在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月中國聯(lián)合收割機出口量為12749臺，同比增長37.37%；出口金額為2.44億美元，同比增長26.42%。

一、定義及分類

聯(lián)合收割機是一種農(nóng)業(yè)機械，專門用于收割和處理農(nóng)作物，尤其是谷物，如小麥、玉米和大米。它結(jié)合了多個作業(yè)功能，包括割禾、脫粒、清理和裝載，能夠高效地完成傳統(tǒng)上需要手工或多種機械設(shè)備的工作。聯(lián)合收割機通過其大型刀具系統(tǒng)割下作物，隨后利用內(nèi)部的脫粒裝置將谷物與秸稈分離，最終將收獲的谷物儲存到容器中。這種設(shè)備的使用大幅提高了農(nóng)作物的收割效率，降低了勞動強度，并在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

二、發(fā)展歷程

中國聯(lián)合收割機行業(yè)經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：初創(chuàng)階段（1950年至1960年）以引進蘇聯(lián)技術(shù)和制造第一臺國產(chǎn)收割機為標志，奠定了基礎(chǔ)；發(fā)展階段（1960年至1980年）通過國家政策支持，逐步推進機械化和自主研發(fā)；成熟階段（1990年至2010年）市場競爭加劇，技術(shù)創(chuàng)新加速，國內(nèi)外品牌齊聚；創(chuàng)新轉(zhuǎn)型階段（2010年-至今）則引入物聯(lián)網(wǎng)和智能化技術(shù)，推動數(shù)字農(nóng)業(yè)的發(fā)展，提升生產(chǎn)效率和精準度。

三、行業(yè)政策

中國聯(lián)合收割機行業(yè)的發(fā)展受益于多項政策支持，尤其是在扶持和以舊換新補貼方面。政府通過提供財政補貼和稅收減免等措施，鼓勵農(nóng)民和農(nóng)業(yè)合作社購買高效、環(huán)保的現(xiàn)代聯(lián)合收割機，以提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和機械化水平。同時，以舊換新的政策也促使老舊機械的更新?lián)Q代，不僅有助于減少環(huán)境污染，還提高了農(nóng)機的整體技術(shù)水平。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省主要糧油作物大面積單產(chǎn)提升行動方案》，提出要積極推廣高效低損聯(lián)合收割機、再生稻低碾壓收獲機械、丘陵山區(qū)輕簡型收獲機械，提高收獲質(zhì)量。2024年7月，國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》，提出要報廢20馬力以下的拖拉機，單臺最高報廢補貼額由1000元提高到1500元；報廢聯(lián)合收割機、播種機等并新購置同種類機具，在現(xiàn)行補貼標準基礎(chǔ)上，按不超過50%提高報廢補貼標準。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

聯(lián)合收割機直接面向廣大農(nóng)村終端用戶，直接關(guān)系到農(nóng)民的生產(chǎn)利益。聯(lián)合收割機品牌往往是農(nóng)戶在使用后根據(jù)親身試用感受，通過口口相傳的方式逐漸建立起來的，聯(lián)合收割機企業(yè)需要在產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)文化、渠道建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新、售后服務(wù)以及廣告宣傳等多方面進行長期不懈地努力才能獲得廣大農(nóng)戶的認可，樹立起良好的口碑。因此，市場品牌知名度和美譽度成為制約聯(lián)合收割機行業(yè)新進入者的障礙之一。

2、資金壁壘

聯(lián)合收割機行業(yè)屬于資金密集型的制造行業(yè)，聯(lián)合收割機的研發(fā)、機型的改進、生產(chǎn)線的建設(shè)、品牌的推廣和營銷渠道的建設(shè)往往都需要投入大量資金。是否有足夠的資金予以投入，將決定聯(lián)合收割機行業(yè)新進入者能否在這一競爭日益激烈的行業(yè)中生存和發(fā)展。

3、人才壁壘

對于聯(lián)合收割機的研發(fā)、試驗、產(chǎn)品鑒定、制造裝配而言，需要有經(jīng)驗豐富、專業(yè)知識基礎(chǔ)扎實的研發(fā)人才；對于聯(lián)合收割機的市場營銷和售后服務(wù)而言，需要一批既懂得聯(lián)合收割機市場營銷又懂得維修服務(wù)的復(fù)合型人才。而人才在目前聯(lián)合收割機行業(yè)較為稀缺。因此，具備一定數(shù)量的專業(yè)人員和復(fù)合型人才，并建立起完善的人才引進、培養(yǎng)和激勵約束的制度體系，是聯(lián)合收割機行業(yè)新進入企業(yè)必須面臨和解決的問題。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

聯(lián)合收割機產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和零部件，包括鋼鐵、橡膠、有色金屬、塑料、發(fā)動機、傳動部件、收割部件、液壓系統(tǒng)部件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為聯(lián)合收割機的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為聯(lián)合收割機的應(yīng)用領(lǐng)域，包括小麥、玉米、水稻、大豆等農(nóng)作物的收割。

聯(lián)合收割機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

發(fā)動機

東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司

洋馬發(fā)動機（山東）有限公司

上海日野發(fā)動機有限公司

廣汽豐田發(fā)動機有限公司

重慶康明斯發(fā)動機有限公司

重慶隆鑫發(fā)動機有限公司

河南華洋發(fā)動機制造股份有限公司

傳動部件

寧波美亞特精密傳動部件有限公司

江蘇歐瑞格傳動部件有限公司

廣州新諾德傳動部件有限公司

靖江三鵬傳動部件有限公司

收割部件

科樂收農(nóng)業(yè)機械（山東）有限責任公司

常州市洛貝伊機械有限公司

元創(chuàng)科技股份有限公司

湖州榮立機電制造有限公司

液壓系統(tǒng)部件

常州良恒液壓系統(tǒng)有限公司

常州常立液壓系統(tǒng)有限公司

萬福樂（上海）液壓系統(tǒng)有限公司

常州德力樂超高壓液壓系統(tǒng)有限公司

上游

久保田農(nóng)業(yè)機械（蘇州）有限公司

約翰迪爾（中國）投資有限公司

濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

江蘇沃得機電集團有限公司

中游

小麥收割

玉米收割

水稻收割

大豆收割

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中聯(lián)重科股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司主要從事工程機械和農(nóng)業(yè)機械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。工程機械包括混凝土機械、起重機械、土石方施工機械、樁工機械、高空作業(yè)機械、應(yīng)急救援裝備、礦山機械、叉車等，主要為基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)建設(shè)服務(wù)；農(nóng)業(yè)機械包括耕作機械、收獲機械、烘干機械、農(nóng)業(yè)機具等，主要為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供育種、整地、播種、田間管理、收割、烘干、儲存等生產(chǎn)全過程服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)機械營業(yè)收入同比增長112.42%至23.43億元。

（2）星光農(nóng)機股份有限公司

星光農(nóng)機股份有限公司主要從事農(nóng)業(yè)機械的研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)，始終堅持以科技創(chuàng)新為驅(qū)動，以市場需求為導(dǎo)向，潛心鉆研、開拓創(chuàng)新，致力于研發(fā)和生產(chǎn)高效、智能的農(nóng)機產(chǎn)品，并為用戶提供全面優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持和服務(wù)。企業(yè)不斷完善產(chǎn)品系列，從單一的聯(lián)合收割機產(chǎn)品，拓展至遍及水稻、小麥、玉米、花生、油菜、棉花等六大主要農(nóng)作物品種，覆蓋耕、種、管、收及收后處理五大作業(yè)環(huán)節(jié)的全程機械化產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品包括拖拉機、履帶式旋耕機等耕種環(huán)節(jié)機械，插秧機等種植機械，履帶自走式稻麥油聯(lián)合收割機、輪式稻麥聯(lián)合收割機、采棉機、花生收獲機等收獲機械，無人機、噴藥機等田間管理機械，烘干機、輪式壓捆機、自走式履帶打捆機、制肥機等收后處理機械，以及跑道養(yǎng)魚設(shè)施、智能化立體栽培機、智能育秧中心等生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2023年星光農(nóng)機聯(lián)合收割機營業(yè)收入為0.68億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國聯(lián)合收割機行業(yè)近年來出口穩(wěn)步增長，反映出中國農(nóng)業(yè)機械制造水平的不斷提升和國際市場需求的增加。從出口數(shù)據(jù)來看，盡管年度波動存在，但總體出口量和出口金額呈上升趨勢，尤其是在“一帶一路”倡議的推動下，中國聯(lián)合收割機逐漸進入東南亞、非洲等新興市場。這些市場對高性價比的農(nóng)業(yè)機械需求旺盛，促使中國企業(yè)在價格、技術(shù)創(chuàng)新和售后服務(wù)上不斷優(yōu)化。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月中國聯(lián)合收割機出口量為12749臺，同比增長37.37%；出口金額為2.44億美元，同比增長26.42%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場的剛性需求繼續(xù)增大

隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的推進，農(nóng)村剩余勞動力快速轉(zhuǎn)移，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化對聯(lián)合收割機等農(nóng)業(yè)機械的依賴越來越明顯，我國已進入了全程、全面機械化加速發(fā)展的新階段。在此階段，除了聯(lián)合收割機產(chǎn)品更新?lián)Q代速度越來越快以外，聯(lián)合收割機產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，新增需求不斷增加，國內(nèi)聯(lián)合收割機市場具有良好發(fā)展機遇。同時，出口市場前景良好。中國幅員遼闊，地形復(fù)雜多樣，能夠適應(yīng)國內(nèi)作業(yè)條件的聯(lián)合收割機基本能夠適應(yīng)國外絕大部分的地形，為我國聯(lián)合收割機產(chǎn)品參與全球市場競爭創(chuàng)造了很好的現(xiàn)實基礎(chǔ)。

（2）政策為我國聯(lián)合收割機行業(yè)發(fā)展注入新動力

“十八大”以來，國家從全面建成小康社會、“城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”四化同步發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展的戰(zhàn)略高度，加快推進農(nóng)村土地制度改革、培育農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體、戶籍制度改革、中國特色新型城鎮(zhèn)化、“強農(nóng)、富農(nóng)、惠農(nóng)”政策、新型工農(nóng)城鄉(xiāng)關(guān)系和成片化種植等全面深化改革政策，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模化經(jīng)營提供了制度保障，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)種植經(jīng)營規(guī)模化、專業(yè)化、商品化，解決了制約農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的體制、機制上的瓶頸，為我國聯(lián)合收割機行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展注入了新動力。

（3）聯(lián)合收割機產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級

當前，我國聯(lián)合收割機產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級開始加速，有利于聯(lián)合收割機產(chǎn)業(yè)在新的平臺下站穩(wěn)腳跟。主要表現(xiàn)在：攻高端、夯基礎(chǔ)，推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級取得新進展；高端裝備自主化開始向縱深領(lǐng)域推進；開始重視創(chuàng)新能力建設(shè)，研發(fā)實驗室建設(shè)投入明顯加大。傳統(tǒng)產(chǎn)品的需求增長將日漸減緩，而多樣、智能、高效、環(huán)保節(jié)能的高端創(chuàng)新聯(lián)合收割機產(chǎn)品需求增長將明顯上升。

2、不利因素

（1）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模仍然較小，農(nóng)民購買力仍然較低

我國農(nóng)村是以家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營為基礎(chǔ)，人均耕地面積較少。由于經(jīng)營規(guī)模小，生產(chǎn)工具落后，我國的農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率遠低于發(fā)達國家，從而導(dǎo)致我國農(nóng)民收入低。雖然隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展以及眾多有利政策的出臺，農(nóng)民收入水平快速提高，但總體收入水平仍然較低，對高效、低耗、高技術(shù)水平的大中型聯(lián)合收割機購買力仍然較弱。

（2）上游核心零部件不能滿足行業(yè)的升級步伐

當今聯(lián)合收割機工業(yè)已經(jīng)不是單個企業(yè)間的競爭，而是產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。我國的聯(lián)合收割機技術(shù)水平和世界先進國家比仍有差距，最突出的差距是聯(lián)合收割機產(chǎn)品的可靠性問題。發(fā)動機、液壓驅(qū)動部件、動力換擋變速箱、電控液壓提升器、大轉(zhuǎn)角前橋、采棉頭、電控系統(tǒng)及元件等高端關(guān)鍵零部件還無法滿足高端市場需求，是整機創(chuàng)新的瓶頸。而國際聯(lián)合收割機企業(yè)憑借強大的技術(shù)創(chuàng)新能力，通過控制住這些關(guān)鍵的核心零部件技術(shù)，占據(jù)著聯(lián)合收割機產(chǎn)業(yè)價值鏈的高端。

（3）國際市場占有率低

我國聯(lián)合收割機工業(yè)在改革開放后才開始進入國際市場。盡管近年來出口增長顯著，但面對國際市場的挑戰(zhàn)，仍存在諸多不足。由于缺乏對國際市場規(guī)則的深入了解、市場調(diào)查不夠深入以及外貿(mào)專業(yè)人才的匱乏，我國主要出口中小型低端聯(lián)合收割機，數(shù)量雖多但附加值較低。這導(dǎo)致我國聯(lián)合收割機產(chǎn)品在國際市場上的競爭力較弱，市場占有率依然偏低。

八、競爭格局

農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2023年補貼銷售聯(lián)合收割機55648臺。2023年補貼銷售的55648臺聯(lián)合收割機中，喂入量在3公斤及以上的機型有5.22萬臺。其中5大品牌補貼銷量合計達到49210臺，占總量的94.28%，品牌集中度較高。其中，2023年濰柴雷沃聯(lián)合收割機補貼銷量21324臺，同類機型市場占比40.85%，數(shù)量位列第1名。其次是江蘇沃得聯(lián)合收割機補貼銷量19183臺，同類機型市場占比36.75%，數(shù)量位列第2名。

九、發(fā)展趨勢

隨著人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)的進步，聯(lián)合收割機將逐步實現(xiàn)智能化控制、自動駕駛及精細化作業(yè)功能。智能傳感器和實時數(shù)據(jù)分析將用于優(yōu)化收割路徑、提高收割效率，并減少人力需求。其次，聯(lián)合收割機將逐步整合精準農(nóng)業(yè)技術(shù)，通過GPS、無人機和遙感等技術(shù)，提高收割精準度，實現(xiàn)按需作業(yè)，從而減少作物損失，提升產(chǎn)量。